Code des valeurs mobilières: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) titre abrégé: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Sur le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage de l’offre non publique d’actions a
Annonce des engagements des parties concernées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les exigences pertinentes des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement dilué au comptant des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) afin de protéger le droit des petits et moyens investisseurs à l’information et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, La société a analysé l’impact possible de l’offre non publique d’actions sur le rendement au comptant et a formulé des mesures spécifiques de rendement de remplissage. Les sujets concernés ont promis que les mesures de rendement de remplissage de la société pourraient être mises en œuvre efficacement. Les détails sont les suivants: 1. Influence du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Hypothèses de base
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et la situation du marché des produits;
2. Supposons que l’offre non publique devrait être terminée en septembre 2022. Le délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué des actions de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers. Le délai d’achèvement final de l’offre non publique est soumis à l’approbation de la c
3. The total Funds raised by the Current non – public issuance of shares is RMB 18658905 million (including this number) (without Consideration of the Influence of the issuance expenses), and the maximum number of shares issued is RMB 228293569 (including this number). Le montant total des fonds levés et le nombre d’émissions susmentionnés ne sont que des estimations et ne sont utilisés que pour calculer le rendement dilué au comptant de cette offre non publique.
L’impact sur les principaux indicateurs financiers ne représente pas le montant total des fonds collectés et le nombre d’émissions; Cette offre non publique
L’ampleur réelle des fonds collectés pour la réception des actions sera déterminée en fonction de l’approbation réglementaire, de l’émission, de la souscription et des frais d’émission.
Les conditions sont finalisées;
4. According to the 2021 annual performance Express disclosed by the company on 11 February 2022, the company 2021
Le bénéfice net annuel attribuable aux propriétaires de la société mère est de 244042 200 RMB; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère est de 189627 500 RMB. Supposons que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents soient calculés respectivement sur la base de l’équilibre, de l’augmentation de 10% et de l’augmentation de 20% en 2021;
5. Sur la base du principe de prudence, il n’est pas tenu compte de la production, de l’exploitation et des finances de la société après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission.
L’influence de l’état des affaires, etc.;
6. Lors du calcul de la variation du capital – actions total de la société à la fin de la période précédant et suivant l’émission en cours, seul le capital – actions total de l’émission en cours est pris en considération.
L’influence de la société n’est pas prise en considération pour d’autres questions de changement de capitaux propres.
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer le rendement au comptant dilué de cette offre non publique d’actions par rapport aux principaux indicateurs financiers de la société.
L’influence de l’entreprise ne représente pas le jugement de l’entreprise sur la situation et les tendances futures de l’exploitation, ni ne constitue la prévision des bénéfices de l’entreprise; La situation opérationnelle réelle de l’entreprise est influencée par de nombreux facteurs tels que l’environnement macroéconomique, la politique industrielle et le développement de l’industrie. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence, ce qui entraîne des pertes.
En cas de perte, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact de l’offre non publique d’actions sur les principaux indicateurs financiers.
Les corps sont les suivants:
Projet 20212022
Avant et après cette émission
Capital social total à la fin de la période (10 000 actions) 76 097,86 76 097,86 98 927,21
Scénario 1: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont les mêmes qu’en 2021.
Net attribuable aux propriétaires de la société mère
Bénéfice (10 000 RMB) 24 404,22 24 404,22 24 404,22
Après déduction des gains et pertes non récurrents
Bénéfice net au propriétaire de la société mère 18 962,75 18 962,75 18 962,75
(10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,32 0,32 0,30
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,32 0,32 0,30
Base après déduction du résultat non récurrent
Bénéfice par action (RMB / action) 0,25 0,25 0,23
Dilution après déduction des gains et pertes non récurrents
Bénéfice par action (yuan / action) 0,25 0,25 0,23
Scénario 2: le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont augmenté de 10% par rapport à 2021 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère
Bénéfice (10 000 RMB) 24 404,22 26 844,64 26 844,64
Après déduction des gains et pertes non récurrents
Bénéfice net des propriétaires de la société mère 18 962,75 20 859,02 20 859,02
(10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,32 0,35 0,33
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,32 0,35 0,33
Base après déduction du résultat non récurrent
Bénéfice par action (RMB / action) 0,25 0,27 0,25
Dilution après déduction des gains et pertes non récurrents
Bénéfice par action (yuan / action) 0,25 0,27 0,25
Scénario 3: le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont augmenté de 20% par rapport à 2021 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère
Bénéfice (10 000 RMB) 24 404,22 29 285,06 29 285,06
Après déduction des gains et pertes non récurrents, 18 962,75 22 755,30 22 755,30
Bénéfice net du propriétaire de la société mère (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,32 0,38 0,36
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,32 0,38 0,36
Base après déduction du résultat non récurrent
Bénéfice par action (RMB / action) 0,25 0,30 0,28
Dilution après déduction des gains et pertes non récurrents
Bénéfice par action (yuan / action) 0,25 0,30 0,28
Note: le bénéfice par action est calculé conformément aux dispositions des règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Selon les calculs ci – dessus, après l’achèvement de l’offre privée, on s’attend à ce que le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action de la société diminuent dans une certaine mesure à court terme, de sorte que le rendement au comptant de la société sera dilué dans une certaine mesure à court terme. Selon les prévisions du rapport d’étude de faisabilité du projet, le taux de rendement interne financier du capital investi dans le projet est supérieur à 8%; Avec l’achèvement et la mise en service du projet d’investissement levé, on s’attend à ce que le rendement de l’entreprise s’améliore sensiblement par rapport à celui d’aujourd’hui, sans tenir compte du développement et des changements futurs.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Après l’achèvement de l’offre non publique, l’échelle du capital – actions et l’échelle de l’actif net de la société augmenteront considérablement. Étant donné qu’il faut un certain temps pour mettre en œuvre le projet d’investissement des fonds collectés et générer des avantages économiques, l’indice du bénéfice par action de la société diminuera en peu de temps, de sorte que le rendement à court terme risque d’être dilué. Mais avec la réalisation progressive des avantages de la collecte de fonds, la situation s’améliorera progressivement. La société avertit par la présente les investisseurs du risque que cette offre non publique dilue le rendement au comptant.
Nécessité et rationalité du choix de l’offre non publique par le Conseil d’administration
Cette offre non publique est le choix in évitable de l’entreprise pour atteindre l’objectif de planification de la nouvelle énergie « 8 + 3 » dans la province du Yunnan et atténuer la contradiction structurelle entre l’offre et la demande d’électricité.
Selon le plan d’exploitation et d’utilisation appropriées des nouvelles sources d’énergie dans la province du Yunnan, la demande d’électricité de la province du Yunnan augmente rapidement et on s’attend à ce qu’il y ait un déficit évident d’approvisionnement en électricité en 2023. En mars 2020, la province du Yunnan a déployé le nouveau plan énergétique « 8 + 3 ». L’offre privée est une mesure importante pour atteindre l’objectif du plan énergétique « 8 + 3 » de la province du Yunnan. Après la mise en œuvre du projet d’investissement levé, l’échelle installée de l’énergie éolienne de l’entreprise sera augmentée de 1450 MW, ce qui contribuera à atténuer les avantages sociaux et environnementaux.
Cette offre non publique est le choix in évitable de la société pour répondre aux besoins de financement des projets d’investissement, améliorer la capacité future de financement par emprunt et renforcer la capacité de résistance aux risques.
Le montant total de l’investissement requis pour les projets d’investissement levés par la société est relativement élevé. L’offre non publique de fonds levés peut non seulement répondre à une partie de la demande de fonds pour les projets d’investissement levés, mais aussi améliorer l’espace et la capacité futurs de financement par emprunt; Entre – temps, une fois l’émission terminée, l’actif total et l’échelle de l’actif net de la société augmenteront en conséquence, la structure du capital sera encore optimisée et la capacité anti – risque sera renforcée. Par conséquent, il est nécessaire et raisonnable que la société recueille des fonds par le biais de cette offre non publique. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
L’activité principale de l’entreprise couvre l’industrie du sel, le gaz naturel et l’énergie éolienne, dont l’énergie éolienne est le développement, la construction et l’exploitation de projets d’énergie éolienne. Tous les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique seront utilisés pour des projets d’énergie éolienne, ce qui permettra d’améliorer considérablement l’échelle installée de l’énergie éolienne de la compagnie et d’accroître considérablement la part des nouvelles activités énergétiques. Cela permettra non seulement de consolider davantage les attributs des nouvelles entreprises énergétiques de l’entreprise, mais aussi de développer davantage les nouvelles activités énergétiques de l’entreprise à l’avenir, de renforcer la position de l’entreprise sur le marché des nouvelles industries énergétiques et de consolider le modèle de développement de l’entreprise « énergie propre + sel ». Après l’achèvement de l’offre non publique, il n’y aura pas de changement important dans le champ d’activité et les principales activités de la société, et l’actif et l’échelle des activités de la société seront encore élargis.
Réserve de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement de la société
1. Réserve de talents
L’entreprise a toujours attaché de l’importance à la formation et à la réserve de talents. Combinée à l’accumulation de l’exploitation des secteurs subordonnés de l’énergie éolienne, l’entreprise a mis en place une équipe de gestion de base de haute qualité et une excellente équipe technique de l’énergie éolienne, et la réserve de talents est suffisante. Le projet d’investissement du capital levé fournit un soutien solide au développement, à la construction et à l’exploitation des principaux projets d’énergie éolienne de l’entreprise, et le personnel de gestion et de technologie de base existant peut fournir un soutien solide à la construction et à l’exploitation du projet. À l’avenir, l’entreprise continuera d’accélérer le recrutement et la formation du personnel en fonction des besoins de développement des entreprises, d’accroître continuellement la réserve de personnel et d’assurer la mise en oeuvre harmonieuse des projets d’investissement financés par les fonds recueillis.
2. Réserve technique
Quatre filiales du secteur de l’énergie éolienne de l’entreprise ont mis sur pied un groupe d’équipes techniques professionnelles hautement spécialisées et expérimentées qui possèdent une vaste expérience et des technologies matures dans le domaine du développement de nouvelles énergies. Il existe de bonnes réserves techniques pour le choix du site du projet au stade initial, la prévision des ressources disponibles, la construction du projet et l’exploitation du projet au stade ultérieur. 3. Réserve de marché
Le projet d’investissement des fonds levés est conforme aux exigences de développement du nouveau projet national de production d’énergie et s’applique au système national d’acquisition de garanties complètes pour la production d’énergie renouvelable. Conformément à la loi sur les énergies renouvelables et aux mesures administratives pour l’acquisition de garanties intégrales pour la production d’énergie renouvelable, les entreprises de réseau électrique achèteront la quantité totale d’énergie en ligne pour les projets de production d’énergie renouvelable (y compris l’énergie éolienne, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Le projet d’investissement du capital levé est conforme aux exigences de développement du projet national d’énergie éolienne et s’applique au système national d’acquisition de la pleine garantie de la production d’énergie renouvelable. Une fois le projet terminé, la compagnie de réseau électrique locale assumera la responsabilité de l’acquisition de soutien pour la production d’électricité du projet.
En résumé, l’entreprise dispose d’une réserve suffisante de personnel, de technologie et de marché pour assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement. Mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique
Afin de protéger les intérêts des investisseurs, d’assurer l’utilisation efficace des fonds collectés par la société, de prévenir le risque que le rendement au comptant soit dilué et d’améliorer la capacité de rendement des actionnaires de la société, la société a l’intention de prendre les mesures de remplissage suivantes:
Assurer le calendrier d’investissement des projets d’investissement levés et maximiser les avantages
Il est proposé que tous les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique de la société soient utilisés pour des projets d’énergie éolienne.
