Examen des secteurs
Performance de la semaine dernière: du 21 février au 25 février, l’industrie de Shenzhen a connu des gains et des pertes variables, avec des gains de 4,25% et 3,05% respectivement pour le matériel électrique et l’industrie des forces de défense, et des baisses de 6,53% et 6,50% respectivement pour la décoration architecturale et les matériaux de construction.
La semaine dernière, les dix principales actions de la nouvelle énergie ont augmenté dans le segment de la nouvelle énergie la semaine dernière sont: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ (10,62%). Les dix premières actions en baisse ont été Weilai (- 9,78%), Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) (- 9,00%), Geely automobile (- 9,00%), China Energy construction (- 7,80%), Xiaopeng automobile (- 7,55%), Sunrise Electric (- 7,34%), Jiangsu Azure Corporation(002245) (- 5,91%), Zhuzhou Times New Material Technology Co.Ltd(600458) (- 5,71%), Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) (- 5,67%) et Huayi Electric Company Limited(600290) (- 4,88%).
Principaux points de vue et suggestions d’investissement sur les nouveaux véhicules énergétiques
La Commission nationale du développement et de la réforme et l’administration nationale de l’énergie ont publié un avis sur l’impression et la publication du plan de mise en œuvre pour le développement de nouveaux types de stockage d’énergie au cours du quatorzième plan quinquennal. Parmi les objectifs de développement, le plan de mise en œuvre indique clairement que d’ici 2025, le nouveau type de stockage d’énergie entrera dans une phase de développement à grande échelle à partir du stade initial de la commercialisation et aura les conditions d’une application commerciale à grande échelle. Parmi eux, la performance technique du stockage électrochimique de l’énergie est encore améliorée et le coût du système est réduit de plus de 30%. D’ici 2030, le nouveau type de stockage d’énergie sera entièrement axé sur le marché.
La technologie de stockage de l’énergie peut être divisée en stockage mécanique, stockage électrique, stockage électrochimique, stockage thermique, stockage chimique, etc. parmi eux, la technologie de stockage de l’énergie la plus largement utilisée dans la commercialisation est le stockage par pompage et le stockage électrochimique. Le stockage électrochimique de l’énergie se réfère au stockage de l’énergie de toutes sortes de batteries secondaires représentées par des batteries au lithium, qui ont une grande capacité, une réponse rapide et le plus grand potentiel de développement. À l’heure actuelle, les principaux acteurs du marché du stockage de l’énergie électrochimique sont les fabricants de batteries et les fabricants d’onduleurs, et les entreprises concernées sont principalement divisées en trois catégories: (1) consommateurs et fabricants de batteries au lithium: tels que Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , LG Chemical, Samsung SDI, Eve Energy Co.Ltd(300014) Robinet d’onduleur: par exemple Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) , etc. Robinet d’application terminal pour véhicule photovoltaïque ou nouveau: Tesla, Byd Company Limited(002594) , Selon le livre blanc de recherche sur l’industrie du stockage de l’énergie 2021 publié par le cnesa, on estime prudemment qu’en 2021, l’échelle installée cumulative du marché du stockage de l’énergie électrochimique atteindra 5790,8mw. De 2021 à 2025, le taux de croissance composé de l’échelle cumulative du stockage de l’énergie électrochimique sera de 57,4%. Le marché chinois du stockage de l’énergie électrochimique entrera dans une phase de développement à grande échelle.
Dans le contexte de la mondialisation actuelle du double carbone, de l’électrification et de l’intelligence des véhicules, les ventes mondiales de nouveaux véhicules énergétiques devraient encore maintenir une tendance à la croissance rapide, et en 2022, le secteur des nouveaux véhicules énergétiques devrait encore avoir des possibilités structurelles. La Fédération s’attend à ce que les ventes mondiales atteignent des dizaines de millions de véhicules d’ici 2022, ce qui profitera pleinement à la chaîne de l’industrie des piles China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) en tant que principal acteur mondial. Chaîne de l’industrie des piles au lithium: avec la hausse continue des prix des matières premières en amont, telles que les mines de lithium, et la demande de nouveaux véhicules énergétiques en aval, les prix des piles électriques pourraient augmenter en 2022, et les entreprises de piles devraient être en mesure de réaliser des bénéfices pour la réparation. Les objectifs pertinents sont les suivants: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) , Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) , Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) . La chaîne de l’industrie des matériaux Lithium – électricité recommande de se concentrer sur les principales entreprises ayant un fort pouvoir de négociation, une disposition intégrée et l’expansion de nouveaux clients à l’étranger: les matériaux cathodiques recommandent de se concentrer sur le phosphate ferrique – lithium et le plomb ternaire à haute teneur en nickel, et les objets pertinents comprennent Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Objet lié au matériau de l’électrode négative: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) Objets liés à l’électrolyte: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) , Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) ; Objet lié au diaphragme: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) ; Il est recommandé de prêter attention à Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Nuode Investment Co.Ltd(600110) Dans le contexte de la vague imminente de déclassement de l’industrie de la récupération des piles au lithium, il est recommandé de se concentrer sur les entreprises ayant des avantages initiaux et intégrés dans les domaines de la récupération et de la fabrication des piles au lithium, de l’alimentation de secours, de la charge et de la décharge. Les objectifs pertinents comprennent Gem Co.Ltd(002340) , Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) , Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Dans le secteur des ressources en lithium, il est recommandé de se concentrer sur les chefs de file ayant un taux d’autosuffisance élevé et une grande certitude quant à la capacité de production future. Les sujets pertinents comprennent Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , Tianqi Lithium Corporation(002466) , Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) , Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756)
Principaux points de vue et suggestions d’investissement en photovoltaïque et en énergie éolienne
À court terme, les prix du photovoltaïque ont augmenté régulièrement la semaine dernière en amont et en milieu de gamme, et la libération ultérieure de la capacité des fabricants de silicium devrait entraîner une baisse des coûts et stimuler la demande d’installations en aval; Dans le contexte de la libéralisation progressive du contrôle des prix de l’électricité en Chine, on s’attend à ce que le rendement des investissements dans l’énergie photovoltaïque distribuée augmente. La politique de superposition guidera l’ensemble du comté dans la promotion de la construction de l’énergie photovoltaïque distribuée. À l’avenir, les projets distribués représenteront probablement Une proportion plus élevée des nouvelles installations en 2022. À moyen et à long terme, la part de l’énergie non fossile dans la consommation d’énergie primaire atteindra environ 20% d’ici 2025, et les nouvelles sources d’énergie telles que le photovoltaïque joueront un rôle important dans la transformation énergétique et la réduction des émissions de carbone. Il est recommandé de saisir les possibilités d’investissement dans le segment des composants qui bénéficient d’une baisse des prix des matières premières et d’une reprise attendue des bénéfices, et les objectifs pertinents sont Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; Les objets pertinents de la phase de construction du projet photovoltaïque distribué sont Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) .
À court terme, en janvier 2022, la promotion de l’énergie éolienne offshore à faible coût est plus rapide que prévu, la tendance à l’échelle des éoliennes est évidente, le coût global devrait continuer à baisser et le climat de l’énergie éolienne devrait augmenter. À moyen et à long terme, l’énergie éolienne est l’une des formes alternatives d’énergie pour réaliser la « neutralité du carbone ». L’industrie de l’énergie éolienne a de vastes perspectives et un espace de croissance à long terme. Entre – temps, l’énergie éolienne en mer est la clé pour résoudre la contradiction entre la pénurie d’électricité et la charge d’électricité dans la région côtière orientale. Les objectifs liés à l’avantage de coût et à la compétitivité technique de base sont les suivants: Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) , Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) , Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , etc.
Conseils sur les risques
La production et les ventes de nouveaux véhicules énergétiques ont été inférieures aux prévisions; La politique du double carbone n’a pas répondu aux attentes; L’épidémie s’est développée plus rapidement que prévu.
