Code des titres: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) titre abrégé: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) numéro d’annonce: 2022 – 022 Code des obligations: 149134 titre abrégé: 20 YUNTONG 01
Avis public sur les conseils de risque pour le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a et les mesures de rendement de remplissage (deuxième révision)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Afin de poursuivre la mise en œuvre des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’offre initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence potentielle du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et notes relatives au calcul financier
Les hypothèses suivantes ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas un jugement sur la situation et les tendances opérationnelles de la société en 2022 et ne constituent pas une prévision des bénéfices. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
1. La mise en œuvre de l’offre non publique d’actions a été achevée à la fin de septembre 2022, qui n’est qu’une estimation et qui est finalement soumise à la date d’achèvement réelle après l’approbation de l’offre par la c
2. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, la situation de l’industrie des valeurs mobilières, la situation du marché des produits et l’environnement opérationnel de l’entreprise; 3. Supposons que le montant total des fonds collectés s’élève à 2674757800 RMB, sans tenir compte des frais d’émission. L’ampleur réelle des fonds collectés pour l’émission non publique sera déterminée en fonction de l’approbation des autorités de surveillance, de l’émission et de la souscription, des frais d’émission, etc.;
4. Supposons que 80% du prix moyen de négociation des actions Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 5. Lors de la prévision du nombre d’actions ordinaires émises par la société à la fin de la période, le capital social total à la date d’annonce du plan est de 1699678600 actions. En outre, seuls les effets de cette offre non publique sont pris en considération, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles d’autres facteurs entraînent des variations du capital social;
6. De janvier à septembre 2021, le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont respectivement de 5214946 millions de RMB et 27320999 millions de RMB. Supposons que le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents sont tous les indices correspondants réalisés par la société de janvier à septembre 2021 multipliés par 4 / 3; En ce qui concerne le bénéfice net de la société en 2022, il est supposé être calculé selon les trois scénarios suivants:
Scénario 1: supposons que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents diminuent de 20% par rapport à 2021;
Scénario 2: supposons que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents demeurent inchangés par rapport à 2021;
Scénario 3: supposons que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents augmentent de 20% par rapport à 2021;
7. Étant donné que le moment de la clôture de 38,23% des capitaux propres de Diqing Nonferrous et de l’inclusion des bénéfices dans les états financiers consolidés des sociétés cotées est incertain, l’incidence de l’acquisition de 38,23% des capitaux propres de Diqing Nonferrous sur les résultats de la société n’est pas prise en considération;
8. Ne pas tenir compte de l’impact sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (par exemple, les revenus d’exploitation, les dépenses financières et les revenus des investissements) après l’arrivée des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique, et ne pas tenir compte des dépenses d’émission Dans le calcul;
9. Lors de la prévision de l’actif net de la société, la distribution des bénéfices n’est pas prise en compte pour le moment, et l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé et du bénéfice net, n’est pas prise en considération. En outre, il est supposé qu’Il n’y a pas d’autres questions qui ont une incidence sur le nombre d’actions, telles que la conversion de la réserve de réserve en capital – actions, la distribution de
Les hypothèses ci – dessus sont fondées uniquement sur l’objectif de mesure et ne constituent pas un engagement, une prévision des bénéfices et un engagement de performance. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en fonction de ces hypothèses. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Processus de calcul
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est calculé comme suit:
Projet 2021 / fin 2022 / FIN
Avant et après cette émission
Total du capital social (10 000 actions) 169967,86 169967,86 195860,96
Situation 1: en 2022, le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont diminué de 20% par rapport à l’année précédente.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 69 532,61 55 626,09 55 626,09
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 36 427,99 29 142,39 29 142,39 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0409103273 03153
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (0214301715 01652 yuan / action)
Bénéfice dilué par action (RMB) 0409103273 03153
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB) 0214301715 01652
Rendement moyen pondéré de l’actif net 8,14% 6,06% 5,65%
Actif net moyen pondéré après déduction du résultat non récurrent 4,26% 3,18% 2,96% scénario de rendement 2: bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 et bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du résultat non récurrent sont les mêmes que l’année précédente
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 69 532,61 69 532,61 69 532,61
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du résultat non récurrent 36 427,99 36 427,99 36 427,99 36 427,99 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 040910409103941
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 021430214302065 / action)
Bénéfice dilué par action (RMB) 040910409103941
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB) 021430214302065
Rendement moyen pondéré de l’actif net 8,14% 7,52% 7,02%
Actif net moyen pondéré après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 4,26% 3,94% 3,68% scénario de rendement 3: le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont augmenté de 20% par rapport à l’année précédente.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 69 532,61 83 439,13 83 439,13
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 36 427,99 43 713,58 43 713,58 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0409104909 04729
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (0214302572 02478 yuan / action)
Bénéfice dilué par action (RMB) 0409104909 04729
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB) 0214302572 02478
Rendement moyen pondéré de l’actif net 8,14% 8,96% 8,36%
Actif net moyen pondéré après déduction des gains et pertes non récurrents 4,26% 4,69% 4,38% taux de rendement Note: bénéfice de base par action, bénéfice dilué par action, bénéfice de base par action après déduction des gains et pertes non récurrents, bénéfice dilué par action après déduction des gains et pertes non récurrents, Le rendement moyen pondéré de l’actif net et le rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont calculés conformément aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et publication du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révisé en 2010).
Selon les calculs ci – dessus, après l’achèvement de l’offre non publique, le bénéfice de base au comptant par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net de la société seront dilués dans une certaine mesure.
Avis de risque spécial pour le rendement au comptant dilué de cette émission
Le capital social et l’actif net de la société augmenteront à la fin de cette offre non publique. Étant donné que le moment où la clôture de 38,23% des capitaux propres de Deqing Nonferrous Co., Ltd. Et le bénéfice inclus dans les états financiers consolidés de la société cotée peuvent être plus tardifs que le moment de l’émission, le bénéfice net de la société peut ne pas augmenter en même temps que le capital – actions et L’actif net à court terme, on s’attend à ce que le bénéfice au comptant par action et le rendement de l’actif net de la société pour l’année où les fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique sont disponibles soient dilués S’il vous plaît investir rationnellement et prêter attention au risque d’investissement. Lors de la mesure de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, l’analyse hypothétique du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée en 2022 et du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents n’est pas une prévision des bénéfices de la société. Les mesures spécifiques prises pour compenser le risque de dilution du rendement au comptant ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs. Nécessité et rationalité du choix par le Conseil d’administration de l’offre non publique (i) Plan d’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique
Le montant total des fonds proposés pour l’offre non publique d’actions (y compris les frais d’émission) ne dépasse pas 26747578 millions de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est proposé pour être entièrement investi dans les éléments suivants:
S / N montant total de l’investissement du projet
(10 000 RMB) recettes (10 000 RMB)
1 acquisition de 38,23% des capitaux propres de Diqing Nonferrous détenus par Yunnan Copper Group 1874805318748053
2 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 79 995,25 79 995,25
Total 267475,78 267475,78
Parmi eux, le prix de transaction de l’acquisition de 38,23% des actions de Diqing Nonferrous détenues par le Groupe YUNTONG est le résultat de l’évaluation du rapport d’évaluation des actifs publié par l’institution d’évaluation qui satisfait aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières et déposé par le Groupe Chinalco (numéro de dépôt: 1017zgly2022006).
