Code des titres: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) titre abrégé: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) numéro d’annonce: 2022 – 018 Code des obligations: 149134 titre abrégé: 20 YUNTONG 01
La résolution adoptée à la 31e réunion du huitième Conseil d’administration annonce que la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 31e réunion du huitième Conseil d’administration (ci – après dénommée Yunnan Copper Co.Ltd(000878) La réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La Conférence a adopté la résolution suivante:
1. Après avoir évité le vote, les administrateurs associés ont approuvé la proposition de la société visant à modifier le régime des actions a de la Banque de développement non publique par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Objet des fonds collectés
Avant ajustement:
Le montant total des fonds proposés pour l’offre non publique d’actions (y compris les frais d’émission) ne dépasse pas 26747578 millions de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est proposé pour être entièrement investi dans les éléments suivants:
S / N montant total de l’investissement du projet
(10 000 RMB) recettes (10 000 RMB)
1 acquisition de 38,23% des capitaux propres de Diqing Nonferrous détenus par Yunnan Copper Group 1874757818747578
2 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 80 000,00 80 000,00
Total 26747578 26747578
Parmi eux, la référence au prix de transaction pour l’acquisition de 38,23% des actions de Diqing Nonferrous est déterminée par les résultats de l’évaluation émis par l’institution d’évaluation qualifiée pour les opérations à terme sur titres et enregistrés par le Groupe Alcoa (numéro de dossier: 8572zgly2021146).
Avant que les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, l’acquisition de 38,23% des capitaux propres de Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd. (ci – après dénommée « Diqing nonferrous») est soumise à l’approbation de la c
Après ajustement:
Le montant total des fonds proposés pour l’offre non publique d’actions (y compris les frais d’émission) ne dépasse pas 26747578 millions de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est proposé pour être entièrement investi dans les éléments suivants:
S / N montant total de l’investissement du projet
(10 000 RMB) recettes (10 000 RMB)
1 acquisition de 38,23% des capitaux propres de Diqing Nonferrous détenus par Yunnan Copper Group 1874805318748053
2 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 79 995,25 79 995,25
Total 26747578 26747578
Parmi eux, la référence au prix de transaction pour l’acquisition de 38,23% des actions de Diqing Nonferrous est déterminée par les résultats de l’évaluation émis par l’institution d’évaluation qualifiée pour les opérations à terme sur titres et enregistrés par le Groupe Alcoa (numéro de dépôt: 1017zgly2022006).
Avant que les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, l’acquisition de 38,23% des capitaux propres de Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd. (ci – après dénommée « Diqing nonferrous») est soumise à l’approbation de la c
Une fois que les questions pertinentes auront été examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires, elles seront soumises à la c
La proposition est une transaction liée. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants sur la proposition.
M. Tian yongzhong, M. Yao Zhihua et M. Wu guohong, en tant que directeurs associés, ont évité le vote sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés à la proposition se retireront du vote.
Après avoir évité le vote, les administrateurs associés ont approuvé par 6 voix, 0 voix contre et 0 abstention la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 (deuxième révision);
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques par les sociétés cotées promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Et les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 25 – Rapport sur le plan d’action et l’émission d’actions par les banques de développement non publiques des sociétés cotées, la société a révisé le plan d’action pour l’offre non publique, Pour plus de détails, voir Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
La proposition est une transaction liée. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants sur la proposition.
M. Tian yongzhong, M. Yao Zhihua et M. Wu guohong, en tant que directeurs associés, ont évité le vote sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés à la proposition se retireront du vote.
Après avoir évité le vote, les administrateurs associés ont approuvé par 6 voix, 0 voix contre et 0 abstention la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (deuxième révision) sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021; Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’au plan révisé d’émission non publique d’actions a, La société a préparé un rapport spécial révisé sur l’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique d’actions a. Pour plus de détails, voir le rapport d’analyse de faisabilité (deuxième révision) sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, publié par la société sur les médias désignés pour la divulgation de l’information.
La proposition est une transaction liée. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants sur la proposition.
M. Tian yongzhong, M. Yao Zhihua et M. Wu guohong, en tant que directeurs associés, ont évité le vote sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés à la proposition se retireront du vote.
4. Après avoir évité le vote, les administrateurs associés ont approuvé par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention la proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage (deuxième révision) des actions a de la Banque de développement non publique de la société;
La société a l’intention d’émettre des actions non publiques à des objets spécifiques en fonction de la planification du développement et de la situation réelle de la production et de l’exploitation. Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution du rendement immédiat de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), Conformément aux dispositions de plusieurs avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux et au plan révisé d’offre non publique d’actions a, la société a formulé des mesures de rendement au comptant dilué et de remplissage des actions a de la Banque de développement non publique (deuxième révision). L’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions sur les principaux indicateurs financiers de la société a été soigneusement analysée et des mesures à prendre ont été proposées. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) La proposition est une transaction liée. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants sur la proposition.
M. Tian yongzhong, M. Yao Zhihua et M. Wu guohong, en tant que directeurs associés, ont évité le vote sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés à la proposition se retireront du vote.
5. Après avoir évité le vote, les administrateurs associés examinent et adoptent la proposition relative à l’indépendance de l’organisme d’évaluation, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport aux objectifs d’évaluation et à l’équité des prix d’évaluation par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après avoir examiné en détail les questions d’évaluation pertinentes conformément aux lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration de la société explique par la présente l’indépendance de l’organisme d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, la pertinence de la méthode d’évaluation par rapport à l’objet de l’évaluation et l’équité des prix d’évaluation comme suit:
Indépendance de l’organisme d’évaluation
China Lian Assets Appraisal Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Lian Appraisal » ou « Appraisal institution ») en tant qu’organisme d’évaluation de cette transaction, a la qualification d’évaluation et la qualification d’entreprise liée aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. À l’exception des relations d’affaires qui fournissent des services d’évaluation des actifs pour cette transaction, l’établissement d’évaluation et ses évaluateurs n’ont pas de relation d’association avec la société, la société cible, la contrepartie et son contrôleur effectif, ni d’intérêts ou de conflits réels et prévus qui influent sur la prestation des services, et ils sont indépendants.
Évaluer le caractère raisonnable des hypothèses
La prémisse de l’hypothèse d’évaluation du rapport d’évaluation des actifs émis par China United pour cette transaction est mise en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, suit les pratiques ou les critères du marché et est conforme à la situation réelle de l’objet évalué. Aucun fait contraire à la prémisse de l’hypothèse d’évaluation n’est trouvé, et la prémisse de l’hypothèse d’évaluation est raisonnable.
Pertinence de la méthode d’évaluation par rapport au but de l’évaluation
Le but de cette évaluation est de déterminer la valeur de l’actif sous – jacent à la date de référence de l’évaluation et de fournir une référence de valeur pour cette transaction. L’évaluation de la China Union a adopté la méthode du revenu et la méthode fondée sur l’actif pour évaluer l’actif sous – jacent de la transaction et a finalement choisi la valeur d’évaluation de la méthode fondée sur l’actif comme résultat de l’évaluation de l’actif sous – jacent. Les procédures d’évaluation nécessaires ont été mises en œuvre pour évaluer la valeur des actifs sous – jacents à la date de référence de l’évaluation, conformément aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes et des normes industrielles, conformément aux principes d’indépendance, d’objectivité, d’impartialité et de science, et conformément aux méthodes d’évaluation des actifs reconnues. La méthode d’évaluation choisie est raisonnable et la conclusion de l’évaluation est objective. Il reflète fidèlement la situation réelle de l’objet d’évaluation à la date de référence de l’évaluation et la méthode d’évaluation est conforme à l’objectif de l’évaluation.
Évaluation de l’équité des prix
Le prix de l’actif sous – jacent est déterminé sur la base des résultats de l’évaluation des rapports d’évaluation publiés par les organismes d’évaluation qualifiés pour les opérations sur titres et les opérations à terme, et la méthode de tarification de la transaction est raisonnable. L’établissement d’évaluation engagé dans le cadre de cette transaction satisfait aux exigences d’indépendance, possède les qualifications et les compétences commerciales correspondantes, la méthode d’évaluation est choisie pour de bonnes raisons, la vérification sur place a été effectuée conformément aux exigences des normes d’évaluation des actifs et d’autres lois et règlements dans le cadre de travaux spécifiques, les données probantes correspondantes ont été obtenues et le prix de l’évaluation est équitable. Dans le rapport d’évaluation, les paramètres d’évaluation tels que le taux d’actualisation des actifs et la répartition des revenus au cours de la période de prévision utilisés pour l’évaluation des actifs sous – jacents de la transaction sont raisonnablement évalués. Les résultats de l’évaluation reflètent objectivement et équitablement la situation réelle de l’objet d’évaluation à la date de référence de l’évaluation, et les résultats de l’évaluation sont justes.
En résum é, l’organisme d’évaluation choisi par la société pour cette bourse est indépendant, les hypothèses d’évaluation sont raisonnables, la méthode d’évaluation est conforme à l’objet de l’évaluation, la conclusion de l’évaluation du rapport d’évaluation des actifs publié est raisonnable et le prix de l’évaluation est juste.
La proposition est une transaction liée. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants sur la proposition.
M. Tian yongzhong, M. Yao Zhihua et M. Wu guohong, en tant que directeurs associés, ont évité le vote sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés à la proposition se retireront du vote.
6. Après avoir évité le vote, les administrateurs associés examinent et adoptent la proposition d’approbation du rapport d’audit et du rapport d’évaluation des actifs liés à la transaction par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées et à d’autres exigences pertinentes, la société a engagé des institutions d’audit et d’évaluation qualifiées pour les valeurs mobilières et les contrats à terme pour effectuer l’audit et l’évaluation des actifs impliqués dans la transaction de la société. TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié les rapports d’audit annuels de Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd. De janvier à septembre 2021, 2020 et 2019 (TianQing Zi [2022] No 10182).
