Code des valeurs mobilières: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) titre abrégé: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Sur le rendement au comptant dilué des actions non publiques et les mesures de remplissage
Annonce de l’engagement de l’entité concernée
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Afin de poursuivre la mise en œuvre des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Le montant total des fonds à lever dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 270 millions de RMB (y compris le montant actuel) et le nombre d’actions émises ne dépasse pas 56962025 (y compris le montant actuel). Une fois l’émission terminée, le capital social total de la société augmentera dans une certaine mesure. L’évolution des principaux indicateurs financiers de la société après l’émission est analysée comme suit:
Principales hypothèses
1. Supposons que l’offre privée soit terminée à la fin de juin 2022. C’est fait.
Le temps n’est qu’une estimation et, en fin de compte, le temps réel d’achèvement de cette émission l’emporte.
2. Supposons que le nombre d’actions de cette offre non publique est de 56962025 et que le montant total des fonds collectés est de 2700000 RMB, qui sont tous calculés selon la limite supérieure de cette offre, sans tenir compte des dépenses d’émission et d’autres influences. Le nombre d’actions émises n’est qu’une estimation et est finalement évalué par China Securities
Le nombre réel d’actions émises après approbation par la Commission de réglementation l’emporte.
3. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle et l’état de développement de l’industrie.
4. Supposons qu’il n’y ait pas d’incidence sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission.
5. Supposons qu’à l’exception du nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique, d’autres facteurs n’ont pas d’incidence sur le capital – actions.
6. De janvier à septembre 2021, le montant net non vérifié de la société attribuable aux actionnaires de la société mère
Le bénéfice est de 62 146600 RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 58 575000 RMB. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2021 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont respectivement:
Données annualisées sur le bénéfice net de janvier à septembre 2021 (4 / 3 des données de janvier à septembre 2021)
(cette hypothèse ne représente pas le jugement de la compagnie sur les conditions d’exploitation et les tendances en 2021 et ne constitue pas la prévision des bénéfices de la compagnie). Supposons que les bénéfices de la compagnie en 2022 soient calculés comme étant stables, en hausse de 10% et en baisse de 10% par rapport à 2021.
7. Supposons que la société n’effectue pas de distribution de bénéfices en 2021, n’augmente pas la réserve de capital en capital ou n’émet pas d’actions bonus.
Impact sur les principaux indicateurs de l’entreprise
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société est calculé comme suit:
31 décembre 2022 / année 2022
Projet 31 décembre 2021
Cette émission n’a pas été prise en considération en 2021.
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 42 942,97 42 942,97 48 639,17
Scénario 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont les mêmes qu’en 2021.
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère 8 286,21 8 286,21 8 286,21
(10 000 RMB)
Après déduction des gains et pertes non récurrents, attribuables à 781000781000781000
Bénéfice net des actionnaires de la société mère (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,19 0,19 0,18
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,19 0,19 0,18
Base après déduction du résultat non récurrent 0,18 0,18 0,17
Bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction du résultat non récurrent 0,18 0,18 0,17
Bénéfice par action (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 7,02% 6,63% 5,98%
Pondération après déduction du résultat non récurrent 6,62% 6,25% 5,64%
Scénario 2: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont augmenté de 10% par rapport à 2021.
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère 8 286,21 9 114,83 9 114,83
(10 000 RMB)
Après déduction des gains et pertes non récurrents, attribuables à 781 Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859) 100859100
Bénéfice net des actionnaires de la société mère (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,19 0,21 0,20
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,19 0,21 0,20
Base après déduction du résultat non récurrent 0,18 0,20 0,19
Bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction du résultat non récurrent 0,18 0,20 0,19
Bénéfice par action (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 7,02% 7,27% 6,56%
Pondération après déduction du résultat non récurrent 6,62% 6,85% 6,18%
Scénario 3: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont diminué de 10% par rapport à 2021.
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère 8 286,21 7 457,59 7 457,59
(10 000 RMB)
7 810,00 7 029,00 7 029,00
Bénéfice net des actionnaires de la société mère (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,19 0,17 0,16
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,19 0,17 0,16
Base après déduction du résultat non récurrent 0,18 0,16 0,15
Bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction du résultat non récurrent 0,18 0,16 0,15
Bénéfice par action (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 7,02% 5,98% 5,40%
Pondération après déduction du résultat non récurrent 6,62% 5,64% 5,09%
Rendement moyen de l’actif net
Note: l’indice du bénéfice par action et du rendement de l’actif net est calculé conformément aux dispositions des règles de déclaration pour la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du rendement de l’actif net par action; Les données ci – dessus ont été arrondies et les deux décimales sont conservées.
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique
Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires. On s’attend à ce que la mise en œuvre de l’offre non publique réduise efficacement le risque opérationnel de la société, optimise la structure actif – passif et réduise les dépenses financières. Toutefois, selon les hypothèses ci – dessus, l’offre privée a une certaine influence diluée sur le bénéfice par action et le rendement de l’actif net de la société en 2022. Les investisseurs sont avertis du risque que cette offre privée dilue le rendement au comptant.
Nécessité et rationalité de cette émission
Les fonds collectés par la Banque de développement non publique sont destinés à compléter le Fonds de roulement et à rembourser les prêts bancaires. Une fois les fonds levés en place, la structure du capital de la société sera améliorée dans une certaine mesure, la pression exercée sur le Fonds de roulement pour l’exploitation et le développement quotidiens sera atténuée dans une certaine mesure, la situation de trésorerie s’améliorera et la capacité de la société à résister aux risques et à poursuivre ses Activités sera encore renforcée. Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable de cette émission, voir « II. Nécessité et faisabilité de l’utilisation des fonds levés » dans « section IV analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds levés » dans le « Plan d’actions de la Banque de développement non publique Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022 ».
La relation entre le projet d’investissement des fonds levés et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement des fonds levés
Après déduction des frais d’émission, tous les fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires. On s’attend à ce que l’offre non publique réduise efficacement le risque opérationnel de la société, optimise la structure actif – passif, réduise les dépenses financières, atténue efficacement la pression sur le Fonds d’exploitation de la société, améliore la rentabilité de la société et appuie le développement ultérieur des activités de la société.
Le projet d’investissement des fonds collectés ne concerne pas le personnel, la technologie, le marché, etc.
Réserves liées à la taille.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique
Renforcer la surveillance des fonds collectés afin d’assurer une utilisation raisonnable et légale des fonds collectés
Afin d’assurer une utilisation normalisée et efficace des fonds collectés par la société, une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, la société se conformera strictement aux exigences des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, des lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres règlements. Effectuer un stockage spécial des fonds collectés, assurer une utilisation rationnelle et normalisée des fonds collectés, coopérer activement avec les organismes de recommandation et les banques de surveillance pour inspecter et superviser l’utilisation des fonds collectés et prévenir raisonnablement les risques liés à l’utilisation des fonds collectés.
La société utilisera efficacement les fonds collectés dans le cadre de cette offre, optimisera la structure du capital, augmentera les bénéfices futurs de la société et renforcera sa capacité de développement durable afin de réduire l’impact de l’dilution des rendements au comptant.
Améliorer la gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise
La société se conformera strictement aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorera continuellement la structure de gouvernance de la société, veillera à ce que les actionnaires puissent exercer pleinement leurs droits, veillera à ce que le Conseil d’administration puisse exercer ses pouvoirs conformément aux lois, règlements et statuts de Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Prendre des décisions rapides et prudentes, veiller à ce que les administrateurs indépendants puissent s’acquitter sérieusement de leurs fonctions, protéger les intérêts généraux de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, veiller à ce que le Conseil des autorités de surveillance puisse exercer de manière indépendante et efficace le pouvoir de surveillance et d’inspection des administrateurs, des dirigeants et d’autres cadres supérieurs ainsi que des finances de la société, et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de la société.
Renforcer la gestion opérationnelle et le contrôle interne et améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité
L’entreprise s’efforcera d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’améliorer et de renforcer les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, de concevoir un plan d’utilisation des fonds plus raisonnable et d’assurer un fonctionnement raisonnable.
