Code du titre: Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067) titre abrégé: Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067) numéro d’annonce: 2022 – 005 Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067)
Annonce de l’état d’avancement de la signature de l’Accord d’intention d’acquisition d’actions
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067) La société acquerra 51% des actions de Xiamen shouneng Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société cible», « la société cible» ou « shouneng technology») détenues par Lin Mingzhu (ci – après dénommée « la transaction») pour 31,2 millions de RMB. L’opération ne constitue pas une opération liée et ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées, et il n’y a pas d’obstacle juridique important à la mise en œuvre de l’opération.
Cette transaction a été examinée et approuvée à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Jusqu’à présent, l’entreprise n’a pas de capacité électrolytique pour batteries lithium – ion. L’entreprise s’occupe principalement de la recherche, du développement, de la fabrication et de la vente de produits de la série chromate, de Vitamine K3, d’hydroxyde d’aluminium ultrafin, ainsi que de l’utilisation complète des sous – produits chromate et d’autres déchets solides.
Après l’achèvement de la transaction, on s’attend à ce qu’un certain montant de survaleur se forme. Si les conditions d’exploitation futures de la société ne répondent pas aux attentes en raison de la prospérité de l’industrie ou de facteurs propres à la société cible, la société est exposée à un risque de dépréciation de la survaleur, ce qui a une incidence négative sur les résultats d’exploitation de la société et attire l’attention des investisseurs sur le risque de dépréciation de la survaleur résultant de la transaction.
Les fabricants actuels d’électrolytes pour batteries prévoient mettre en service un grand nombre d’électrolytes, ce qui pourrait entraîner des changements dans la relation entre l’offre et la demande sur le marché à l’avenir, ce qui pourrait entraîner un risque de baisse des prix des produits, ce qui pourrait influer sur la planification des investissements et les revenus prévus de l’entreprise. L’impact de l’accord sur le développement à long terme de l’entreprise dépendra de la promotion et de la mise en œuvre de la coopération d’affaires spécifique de suivi. Nous invitons respectueusement les investisseurs à investir rationnellement et à prêter attention aux risques d’investissement.
Aperçu de la transaction
Le 6 décembre 2021, la société a signé un accord d’intention d’acquisition d’actions avec six personnes physiques, dont Lin Mingzhu et Lin Xudong. La société a l’intention d’acquérir 51% des actions de First Energy Technology détenues par Lin Mingzhu en espèces. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la signature de l’Accord d’intention d’acquisition d’actions (annonce no 2021 – 075) publiée par la société à la Bourse de Shanghai et dans les médias désignés le 7 décembre 2021.
La société a tenu la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration le 23 décembre 2021 et a examiné et adopté la proposition d’acquisition de 51% des capitaux propres de Xiamen shouneng Technology Co., Ltd., sur laquelle les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Cette transaction n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour délibération.
La société a signé l’accord d’acquisition d’actions avec Lin Mingzhu le 4 mars 2022. Selon l’accord, la société achètera 51% des actions de First Energy Technology détenues par Lin Mingzhu avec 31,2 millions de RMB.
Informations sur les parties à la transaction
1. Lin Mingzhu, Female, Chinese Nationality, ID card No.: 3505831899 , Address: Siming District, Xiamen City, Fujian Province, currently Director of the subject Company.
2. Lin Xudong, Male, Chinese Nationality, ID card No.: 1303021985 , Address: Huli District, Xiamen City, Fujian Province, currently Chairman of the subject Company.
3. Wang Azhong, Male, Chinese Nationality, ID card No.: 4401061983 , Address: Xiang’an District, Xiamen City, Fujian Province, currently Director and General Manager of the subject Company.
4. Zhang Zhijun, Male, Chinese Nationality, ID card No.: 422428979 , Address: Huli District, Xiamen City, Fujian Province, currently the Supervisor of the subject Company.
5. Ye Shite, Male, Chinese Nationality, ID card No.: 3502041985 , Address: Jinshang Road, Xiamen City, Fujian Province, currently serves as Technical Director of the subject Company.
6. Chen Zhou, Male, Chinese Nationality, ID card No.: 3508221987 , Residence: Huli District, Xiamen City, Fujian Province, currently manager of the Quality Department of the subject Company.
Il n’y a pas de relation d’association entre les parties à la transaction et la société cotée en termes de droits de propriété, d’affaires, d’actifs, de droits du créancier, de dettes, de personnel, etc.
Informations de base sur l’objet de la transaction
Objet de la transaction
1. Introduction à l’objet de la transaction
Nom: Xiamen shouneng Technology Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 9135 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 81286122j
Type: société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
Représentant légal: Lin Xudong
Capital social: 30 millions de RMB
Date d’établissement: 18 novembre 2011
Adresse: Room s301b, Weiye Building, Entrepreneurship Park, Torch Hi – tech Zone, Xiamen
Domaine d’activité: recherche et développement, production et vente de matériaux positifs et négatifs de haute performance, d’électrolytes, de diaphragmes, d’additifs de matériaux Lithium – électriques et de produits connexes pour batteries lithium – électronique.
Structure de propriété:
Montant de la contribution souscrite montant de la contribution versée
S / N nom de l’actionnaire proportion de participation (10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 Lin Mingzhu 153 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 000 51%
2 Lin Xudong 870,00 870,00 29%
3 Wang Azhong 270,00 270,00 9%
4 Zhang Zhijun 150,00 150,00 5%
5 yester 150,00 150,00 5%
6 Chenzhou 30,00 30,00 1%
Total 3 000,00 3 000,00 100,00%
2. Principales activités et qualifications de l’objet de la transaction
L’objet de la transaction est une nouvelle entreprise de haute technologie énergétique située dans la zone industrielle de haute technologie de Xiamen Torch (Xiang’an), spécialisée dans la production et la vente d’électrolytes pour batteries lithium – ion de haute performance. Les produits sont principalement utilisés dans les nouveaux véhicules énergétiques, les systèmes de stockage d’énergie, les équipements électroniques et d’autres domaines connexes.
En 2020, Xiamen a décerné à la société cible le titre de nouvelle petite et moyenne entreprise spécialisée, et en 2021, elle a reçu le titre de petite entreprise géante de la science et de la technologie de la province du Fujian. La même année, Xiamen gazelle a été sélectionnée.
3. Situation financière de l’objet de la transaction au cours de la dernière période d’un an (non vérifiée)
Monnaie: RMB Unit é: Yuan
Nom du projet 31 décembre 202030 novembre 2021
Total de l’actif 35 196054,28 46 507641,94
Total du passif 21 435595,78 21 627783,32
Actif net 13 760458,50 24 879858,62
Nom du projet de janvier à novembre 2021 en 2020
Recettes d’exploitation 42 276074,50 90 685270,73
Bénéfice net 4 685227,46 10 762464,77
4. Les autres actionnaires ayant le droit de premier refus de transfert ont renoncé au droit de premier refus de transfert et ont signé la Déclaration des actionnaires renonçant au droit de premier refus d’achat d’actions.
5. À l’exception de l’évaluation de la transaction en cours, la société sous – jacente n’a pas procédé à l’évaluation des actifs, à l’augmentation de capital ou à la réduction de capital au cours des 12 derniers mois.
Évaluation de l’objet de la transaction
Le prix de cette transaction est basé sur les données d’évaluation des actifs d’un tiers indépendant. La société a engagé United neutralization Land Real Estate Assets Assessment Co., Ltd. (qui a la qualification d’exercer des activités dans les valeurs mobilières et les contrats à terme) pour effectuer l’évaluation de cette transaction. Selon le rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Xiamen shouneng Technology Co., Ltd. Dans le cadre de l’acquisition de capitaux propres proposée de Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067) La méthode de la base d’actifs (méthode du coût) et la méthode du revenu sont utilisées pour évaluer la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de la société cible à la date de référence de l’évaluation.
À la date de référence du 30 novembre 2021, la valeur comptable totale des actifs déclarés et évalués par First Energy Technology était de 46 507600 RMB et la valeur comptable totale des passifs de 21 627800 RMB; La valeur comptable des capitaux propres du propriétaire (actionnaire) est de 24 879900 RMB.
1. Résultats de l’évaluation de la méthode fondée sur les actifs (méthode des coûts)
Selon l’évaluation fondée sur l’actif, la valeur totale des actifs de First Energy Technology à la date de référence de l’évaluation était de 69 354900 RMB, la valeur ajoutée de l’évaluation était de 22 847300 RMB et le taux d’augmentation était de 49,13%; La valeur estimée du passif total est de 21627800 RMB, la valeur ajoutée évaluée est de 00000 RMB et le taux d’augmentation est de 0,00%; La valeur d’évaluation de l’ensemble des capitaux propres des actionnaires est de 47 727100 RMB, la valeur ajoutée évaluée est de 22 847300 RMB et le taux d’augmentation est de 91,83%.
2. Résultats de l’évaluation de la méthode du revenu
Selon l’évaluation selon la méthode du revenu, à la date de référence de l’évaluation, la valeur d’évaluation de tous les capitaux propres des actionnaires de First Energy Technology était de 60 686600 RMB, la valeur ajoutée de l’évaluation était de 35 806700 RMB et le taux d’augmentation était de 143,92%.
3. Conclusion de l’évaluation
La valeur totale des capitaux propres des actionnaires évalués selon la méthode du revenu est de 60 686600 RMB, et tous les actionnaires évalués selon la méthode de la base d’actifs
La valeur des capitaux propres est de 47 727100 RMB, avec une différence de 12 959500 RMB et un taux de variation de 21,35%. Après analyse, les évaluateurs estiment que la mise en œuvre des deux méthodes d’évaluation ci – dessus est normale et que le choix des paramètres est raisonnable. La différence entre les résultats des deux méthodes d’évaluation est principalement due à la différence d’angle entre les deux méthodes d’évaluation. La méthode fondée sur les actifs est considérée à partir de la méthode d’acquisition d’un seul actif et reflète la valeur marchande de la reconstruction de l’entreprise. La méthode du revenu consiste à évaluer globalement la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de l’entreprise du point de vue du développement futur de l’entreprise en prédisant raisonnablement le revenu futur de l’entreprise et les risques correspondants. Lors de l’évaluation, non seulement l’influence de divers actifs sur la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de l’entreprise est prise en considération, mais aussi la question de savoir si tous les actifs sont raisonnablement et pleinement utilisés dans l’entreprise et s’ils ont joué leur contribution appropriée lorsqu’ils sont combinés. Les facteurs qui ne peuvent être pris en compte dans la méthode fondée sur l’actif, tels que la qualification opérationnelle de l’entreprise, les ressources humaines, les ressources des clients et l’achalandage, sont également pris en considération. La valeur obtenue par l’évaluation de la méthode du revenu est la quantification de la rentabilité globale des actifs de l’entreprise. Grâce à l’analyse et à l’analyse ci – dessus des évaluateurs, combinées à l’objet de l’évaluation et aux données d’évaluation obtenues, les résultats de l’évaluation par la méthode du revenu sont plus objectifs et plus conformes aux principes généraux du marché que les résultats de l’évaluation par la méthode du coût, ce qui est facile à accepter par les deux parties à la transaction. Par conséquent, les résultats de l’évaluation de la méthode du revenu sont choisis comme conclusion finale de l’évaluation. C’est – à – dire que la conclusion de l’évaluation de la valeur marchande de tous les capitaux propres des actionnaires de First Energy Technology à la date de référence de l’évaluation est de 60 686600 RMB.
Détermination du prix de transaction
Cette transaction est fondée sur la valeur d’évaluation ci – dessus et le prix de transaction final des capitaux propres sous – jacents est de 31,2 millions de RMB déterminé par les deux parties par voie de négociation.
Contenu principal de l’Accord et modalités d’exécution
Objet du contrat
Cédant: Lin Mingzhu
Acquéreur: Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067)
Prix de transaction: 31,2 millions de RMB
Mode de paiement: espèces
Période de paiement
Les parties conviennent que le prix d’achat en vertu du présent Accord sera payé en deux étapes. Dont:
1. Dans les 10 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord, l’acheteur verse au cédant le premier paiement d’acquisition d’actions. Le montant de l’achat d’actions de la phase I est de 80% du prix total d’achat, soit 24,96 millions de RMB (y compris la déduction de 6 millions de RMB pour l’achat de bonne foi). Afin d’assurer la s écurité du Fonds de transaction, les deux parties conviennent de confier conjointement à la société cible le rôle de superviseur du Fonds et de verser directement au compte de la société cible le premier paiement d’acquisition d’actions payé par l’acheteur au cédant, à la date à laquelle toutes les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux de la transaction seront terminées et les capitaux propres sous – jacents indiqués dans les informations d’enregistrement industriel et commercial seront transférés au nom de l’acheteur. Le Fonds de surveillance est versé directement au cédant par la société cible. Les deux parties conviennent de conclure un accord distinct de surveillance des fonds avec la société cible en ce qui concerne la surveillance des fonds.
2. Dans les sept jours suivant l’achèvement des procédures d’enregistrement de tous les changements industriels et commerciaux dans cette transaction, l’acheteur paie au cédant le prix d’acquisition des actions de la phase II (c. – à – d. Le prix d’acquisition de toutes les actions restantes). Le montant de l’achat d’actions de la phase II est de 20% du prix total d’achat, soit 6,24 millions de RMB.
Capitaux propres
