Code du titre: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) titre abrégé: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) numéro d’annonce: 2022 – 012 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a en 2022, les mesures de remplissage prises par la société et les engagements des entités concernées
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les dispositions de plusieurs avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement à court terme dilué du capital initial et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Estimation de l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers
Hypothèses
La société analyse l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société en se fondant sur les hypothèses suivantes et attire l’attention des investisseurs sur le fait que les hypothèses suivantes ne constituent pas des éléments de prévision et d’engagement et que les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Le plan d’offre non publique et le délai réel d’achèvement de l’offre sont soumis à l’approbation finale de la c
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique extérieur de la Chine, la politique industrielle, le développement industriel, l’environnement opérationnel de la société et le marché chinois des valeurs mobilières financières;
2. Supposons que l’offre non publique soit terminée à la fin de septembre 2022 (le délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’impact de l’offre sur le rendement au comptant, qui est finalement soumis à l’approbation du CCRs et au délai d’achèvement réel de l’offre);
3. Selon l’annonce de l’augmentation anticipée des résultats de l’année 2021 publiée par la société le 26 janvier 2022, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère pour l’année 2021 devrait être de 123790 100 RMB à 151290 900 RMB. Après déduction des éléments de résultat non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société cotée pour l’année 2021 devrait être de 116947 700 RMB à 142936 100 RMB après déduction des éléments de résultat non récurrents. Supposons que le bénéfice net attribuable à l’actionnaire de la société mère en 2021 et le bénéfice net attribuable à l’actionnaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont les valeurs moyennes de l’intervalle de prévision de rendement ci – dessus, qui sont respectivement de 1375446 millions de RMB et 1299419 millions de RMB. Sur cette base, supposons que le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents se produisent dans trois situations par rapport à la même période en 2021: augmentation de 10%, augmentation de 0% (stable) et diminution de 10% de l’augmentation du rendement. Les calculs ci – dessus ne représentent pas les prévisions de bénéfices de la société pour 2021, et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation;
4. Supposons que le nombre maximal d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique soit de 73 147200 actions, le capital social total de la société passera à 31 6971200 actions après l’achèvement de cette offre. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du capital – actions total actuel, l’influence d’autres facteurs, à l’exception du capital levé et du bénéfice net, n’est pas prise en compte, et les changements du capital – actions causés par d’autres facteurs ne sont pas pris en considération. Le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, de l’approbation et de l’émission de la c
5. Ne pas tenir compte de l’impact sur la production et l’exploitation de la société, la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus d’investissement) après la mise en œuvre du projet d’investissement;
6. Supposons que la société n’effectue pas de distribution des bénéfices en 2021 en 2022, qu’elle n’augmente pas le capital social avec la réserve de capital et qu’elle ne tienne pas compte de facteurs tels que l’incitation au capital et la conversion d’obligations convertibles en actions.
Processus de calcul
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est calculé comme suit:
Projet 2021 / 20212022 (hypothèse)
31 décembre avant et après l’émission japonaise
Total du capital social (10 000 actions) 24 382,40 24 382,40 31 697,12
Quantité de cette émission (10 000 actions) 7 314,72
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission est de 75 000,00.
(10 000 RMB)
Date d’achèvement prévue de cette émission: septembre 2022
Projet 2021 / 20212022 (hypothèse)
31 décembre avant et après l’émission japonaise
Scénario 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont augmenté de 10% par rapport à 2021.
Résultat net attribuable aux actions ordinaires de la société 13 754,46 15 129,90 15 129,90 est (10 000 RMB) après déduction du résultat non récurrent
Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires de la société 12 994,19 14 293,61 14 293,61 est (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,56 0,62 0,48
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,56 0,62 0,48
Après déduction du résultat non récurrent 0,53 0,59 0,45 bénéfice de base par action (yuan / action)
0,53 0,59 0,45 bénéfice dilué par action (yuan / action) après déduction du résultat non récurrent scénario II: le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société après déduction du résultat non récurrent augmentent de 0% par rapport à 2021
Résultat net attribuable aux actions ordinaires de la société 13 754,46 13 754,46 13 754,46 est (10 000 RMB) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires de la société 1299419129941912994191299419 East (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,56 0,56 0,43
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,56 0,56 0,43
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,53 0,53 0,41 bénéfice de base par action (yuan / action)
0,53 0,53 0,41 bénéfice dilué par action (yuan / action) après déduction du résultat non récurrent Scénario III: le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société après déduction du résultat non récurrent augmentent de – 10% par rapport à 2021
Résultat net attribuable aux actions ordinaires de la société 13 754,46 12 379,01 12 379,01 est (10 000 RMB) après déduction du résultat non récurrent
Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires de la société 12 994,19 11 694,77 11 694,77 est (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,56 0,51 0,39
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,56 0,51 0,39
Base après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,53 0,48 0,37 bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,53 0,48 0,37 bénéfice dilué par action (yuan / action)
Note: (1) le bénéfice de base par action est calculé conformément à la règle No 9 des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des titres au public – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révisée en 2010); Les bénéfices et pertes non récurrents sont définis conformément aux éléments de bénéfices et pertes non récurrents énumérés dans l’annonce interprétative sur la divulgation d’informations par les sociétés offrant des titres au public No 1 – bénéfices et pertes non récurrents (annonce de la csrc [2008] No 43).
Le nombre d’actions émises et le temps d’achèvement de l’émission ainsi que le montant total des fonds collectés ne sont que des estimations, et le nombre d’actions émises et le temps d’achèvement réel de l’émission et le montant total des fonds collectés sont finalement soumis à l’approbation de la c
Comme le montre le tableau ci – dessus, en cas d’augmentation du capital – actions de la société après l’achèvement de l’offre non publique, si l’entreprise n’a pas connu une augmentation correspondante après l’achèvement de l’offre, le bénéfice de base au comptant par action et d’autres indicateurs de la société seront dilués dans une certaine mesure.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’offre non publique
Après l’achèvement de l’offre non publique, le capital social et l’actif net de la société augmenteront, et l’utilisation et la production d’avantages des fonds levés prendront un certain temps. Par conséquent, le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net de la société peuvent diminuer dans une certaine mesure à court terme, et le rendement au comptant des actionnaires de la société peut être dilué. En outre, sous l’influence de facteurs externes, la société est confrontée à des risques opérationnels et de marché dans le processus d’exploitation, ce qui peut avoir une incidence sur la production et l’exploitation de la société et entraîner une dilution du rendement au comptant de cette émission.
La société a spécifiquement attiré l’attention des investisseurs sur le risque que le rendement au comptant de la société soit dilué, et les mesures de remplissage prises par la société pour diluer le rendement au comptant ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société. La compagnie continuera d’indiquer dans ses rapports périodiques l’achèvement des mesures de rendement au comptant diluées et l’exécution des engagements des sujets d’engagement concernés.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique
Pour plus de détails sur l’analyse de la nécessité et de la rationalité du projet d’investissement des fonds levés, veuillez consulter l’introduction au contexte et à l’objectif de l’offre non publique dans la section I du résumé du plan d’offre non publique d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 et l’analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds levés dans la section II.
La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Relation entre les projets d’investissement financés par des fonds collectés et les activités existantes de la société
Le projet d’investissement des fonds collectés est axé sur les principales activités existantes de la société. Une fois le projet terminé, la capacité de production de tôles en alliage de cuivre de haute précision sera effectivement élargie afin de répondre à la demande croissante du marché et d’accroître la part de marché. Sur la base de la capacité de production existante, l’investissement permettra à l’entreprise d’ajouter de nouveaux produits tels que des feuilles d’aluminium pour les nouvelles batteries énergétiques, d’élargir progressivement la chaîne industrielle de l’entreprise, d’enrichir les types de produits, d’optimiser la distribution industrielle et d’améliorer encore la capacité de l’entreprise de répondre aux besoins du marché, afin d’améliorer encore la compétitivité globale de l’entreprise.
Réserve de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement de la société
1. Réserve de personnel
Après de nombreuses années de développement, l’entreprise a réuni un grand nombre de praticiens matures et a formé une équipe de base stable et expérimentée qui possède de riches compétences en gestion et une expérience opérationnelle dans les domaines de l’exploitation commerciale, de la recherche et du développement, de la gestion technique et du marketing. L’accumulation technologique profonde et l’excellente équipe de R & D de l’entreprise constituent une base importante pour la mise en œuvre harmonieuse de ce projet.
Le projet d’investissement de l’émission est étroitement lié à l’activité principale actuelle de l’entreprise. L’entreprise dispose actuellement de la réserve de personnel de base nécessaire à la mise en œuvre du projet. En outre, en plus de l’affectation et de la formation du personnel existant de l’entreprise, l’entreprise introduira également du personnel professionnel externe en fonction des besoins de mise en œuvre du projet, recrutera et formera du personnel ordinaire de manière appropriée et combinera diverses méthodes pour assurer la mise en œuvre harmonieuse du projet.
2. Réserve technique
