Principaux points de vue:
En février, le projet de « Calcul de l’Est et de l’Ouest » a été officiellement lancé. La Commission nationale du développement et de la réforme et d’autres ministères ont publié conjointement un avis indiquant qu’ils étaient convenus de commencer à construire des nœuds de centres nationaux de calcul à Beijing, Tianjin et Hebei, dans le delta du fleuve Yangtze, dans la région de Guangdong, Hong Kong et Macao et dans huit autres endroits, et qu’ils avaient prévu 10 grappes de centres nationaux de données. Jusqu’à présent, le système national intégré de centres de données massives a achevé la conception générale de la disposition et le projet de « Calcul de l’Est, du nombre et de l’Ouest » a été officiellement lancé:
1. Le projet « East Digital West Computing » favorisera la construction d’infrastructures de calcul, améliorera le niveau global de calcul du pays, stimulera l’investissement dans la nouvelle chaîne industrielle de construction d’infrastructures de l’économie numérique et profitera d’abord aux fournisseurs d’installations de soutien en amont et aux fabricants de serveurs. En tant que force productive de base de l’économie numérique, la puissance de calcul est devenue une infrastructure importante pour le développement de l’économie nationale. À l’heure actuelle, l’échelle du Centre de données chinois a atteint 5 millions de supports standard, avec une puissance de calcul de 130 eflops (130 milliards de calculs flottants par seconde), et la demande de puissance de calcul de l’ensemble de la société devrait encore augmenter rapidement de plus de 20% par an à l’avenir. La notification exige que le taux moyen de mise en service des centres de données au sein du cluster dépasse 65% et que le nombre de centres de calcul augmente encore à l’avenir, ce qui stimulera directement la demande croissante d’installations et de serveurs de soutien en amont.
2. Le calcul est – Ouest est bon pour la consommation d’énergie nouvelle et indirectement bon pour le secteur informatique de l’énergie. Le Centre de données est un grand consommateur d’énergie. Selon les estimations, la consommation d’énergie du Centre national de données en 2021 représentera environ 2,6% de la consommation d’énergie de l’ensemble de la société, et devrait atteindre 4% d’ici 2025. L’expansion de l’aménagement du Centre de données dans l’Ouest par Le calcul de l’Est et de l’Ouest améliorera considérablement la proportion d’utilisation de l’énergie verte, éliminera l’énergie verte dans le Naxi voisin et atténuera la contradiction spatio – temporelle entre les ressources et la charge d’énergie dans le moyen Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) Promouvoir le développement de nouvelles industries énergétiques.
3. Le « Calcul de l’Est et de l’Ouest » est bon pour la « sécurité universelle », le taux de localisation du matériel et des logiciels de base devrait être amélioré et la sécurité des données devrait être continuellement augmentée. Nous nous attendons à ce que le projet de « Calcul de l’Est et de l’Ouest » en tant que stratégie nationale conduise à l’accélération de l’itération écologique de « l’innovation de l’information » et, en même temps, à ce que les exigences de sécurité en matière de circulation, de stockage et de calcul des données soient encore améliorées dans la transmission des données, ce qui profitera aux fabricants de « sécurité universelle ».
Conseils en matière d’investissement
À l’approche des deux sessions, les politiques liées à l’économie numérique catalysent l’augmentation prévue de la température. Nous suggérons de saisir la ligne principale d’investissement dans l’économie numérique et, dans un avenir proche, de mettre l’accent sur les lignes principales suivantes: 1. Les principales entreprises en amont et en aval du circuit d’informatique en nuage; 2. Energy it Medium – long Line layout; 3. La « sécurité universelle » comprend les principales entreprises de haute qualité dans les domaines de l’innovation, de la sécurité des réseaux et des logiciels industriels.
Il est fortement recommandé de mettre l’accent sur la recommandation Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\\\ \\\\ 69 ( Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) .sh), Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\ \\\\ Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) (688110.sh), Zhongfu Information Inc(300659) ( Zhongfu Information Inc(300659) .sz) Arcsoft Corporation Limited(688088) ( Arcsoft Corporation Limited(688088) .sh).
Conseils sur les risques
Le risque d’une concurrence accrue dans l’industrie; Le risque de friction sino – américaine; Risques liés à la chaîne d’approvisionnement touchés par l’épidémie
