Nom abrégé du stock: Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) Code du stock: Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002)
Shenzhen sosen Electronics Co., Ltd.
(Building A3, Gonghe No. 4 Industrial Zone, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Prospectus
(version révisée)
Sponsor (principal Underwriter), Trustee
(28F, 1198 Century Avenue, zone pilote de libre – échange, Shanghai, Chine)
Mars 2002
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et les autres documents d’information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur d’investissement de la société de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société invite les investisseurs à accorder toute l’attention voulue aux questions importantes suivantes et à lire attentivement les sections du prospectus relatives aux facteurs de risque. Notes sur les conditions d’émission des obligations convertibles
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements pertinents, l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques est conforme aux Conditions d’émission légales. Notation de crédit de la société pour l’émission actuelle d’obligations de sociétés convertibles
L’émission par la société d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques a été notée par Dongfang Jincheng. Selon le rapport de notation de crédit sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) publié par Dongfang Jincheng, la cote de crédit des obligations de sociétés convertibles est AA -; Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) Au cours de la durée des obligations, Dongfang Jincheng effectuera un suivi régulier ou irrégulier de la notation de crédit des obligations et publiera un rapport de suivi de la notation. Les notations de suivi régulières sont effectuées au moins une fois par an pendant la durée des obligations.
Au cours de la durée des obligations, si l’environnement d’exploitation de la société ou ses propres conditions d’exploitation subissent des changements négatifs importants, la cote de crédit de la société et les conditions de notation des obligations peuvent subir des changements négatifs, ce qui nuira aux intérêts des investisseurs obligataires actuels. Questions relatives à la garantie de l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société
L’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques n’est pas garantie. L’attention des investisseurs est attirée sur le risque d’encaissement des obligations convertibles de sociétés en raison de l’absence de garantie. Politique de distribution des bénéfices de la société et répartition des bénéfices au cours des trois dernières années (Ⅰ) politique de distribution des bénéfices de la société
Conformément à l’avis de la c
1. Principe de distribution des bénéfices
La société attache de l’importance au rendement raisonnable de l’investissement pour les investisseurs, met en œuvre une politique active de distribution des bénéfices en fonction de sa structure financière, de sa rentabilité et de ses plans futurs d’investissement et de développement financier, afin de maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices; Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale des actionnaires de la société tiennent pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants, des autorités de surveillance et des investisseurs publics dans la prise de décisions et la démonstration des politiques de distribution des bénéfices. La distribution des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables cumulés et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société.
2. Mode de distribution des bénéfices
La société peut distribuer des dividendes en espèces, en actions ou en actions combinées ou par d’autres moyens autorisés par la loi, et la méthode en espèces a priorité sur la méthode en actions. Lorsque les conditions d’un dividende en espèces sont remplies, le dividende en espèces est préféré à la distribution des bénéfices.
3. Conditions de distribution des bénéfices
La société a réalisé des bénéfices au cours de l’année précédente et a accumulé des bénéfices distribuables positifs. L’institution d’audit émet un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier de l’année précédente de la société, et il n’y a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes (à l’exception des dépenses des projets financés par des fonds collectés).
Les plans d’investissement importants susmentionnés ou les dépenses en espèces importantes se rapportent à l’une des situations suivantes:
Au cours des 12 prochains mois, la société prévoit investir à l’étranger, acquérir des actifs ou acheter du matériel pour une dépense cumulative égale ou supérieure à 50% de l’actif net vérifié le plus récent de la société et supérieure à 50 millions de RMB;
Au cours des 12 prochains mois, la société prévoit investir à l’étranger, acquérir des actifs ou acheter du matériel pour une dépense cumulative égale ou supérieure à 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période.
Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts relatives aux pouvoirs du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, les grands plans d’investissement ou les dépenses en espèces susmentionnés doivent être approuvés par le Conseil d’administration et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant leur mise en œuvre.
4. Intervalle de durée de la distribution des bénéfices
Sous réserve des conditions de distribution des bénéfices stipulées dans les statuts, la société procède à une distribution annuelle des bénéfices chaque année. Le Conseil d’administration de la société peut proposer à l’Assemblée générale des actionnaires la distribution des bénéfices à moyen terme en tenant pleinement compte des conditions d’exploitation, de la situation financière et du niveau des bénéfices de la société.
5. Conditions et proportion applicables au mode de distribution des bénéfices
Conditions et proportion des dividendes en espèces
À moins que les conditions de distribution des bénéfices ne soient pas remplies, la société distribue les bénéfices en espèces au moins une fois par an. Les bénéfices cumulés distribués en espèces par la société tous les trois ans ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois années. Si la proportion susmentionnée ne peut être atteinte pour des raisons particulières, le Conseil d’administration fait une déclaration spéciale à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base du respect des conditions et de la proportion susmentionnées de dividendes en espèces, le Conseil d’administration tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de la question de savoir s’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, à condition que les besoins en capital de la société pour la production et l’exploitation normales soient satisfaits. Proposer la mise en oeuvre d’une politique de dividende en espèces différenciée: 1) Lorsque la société est à maturité et qu’il n’y a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes au stade du développement, la proportion minimale de dividende en espèces dans la distribution des bénéfices devrait atteindre 80%;
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il existe un plan d’investissement important ou des dépenses en espèces importantes, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
Dans le cas où la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe un plan d’investissement important ou des dépenses en espèces importantes, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Lorsqu’il n’est pas facile de distinguer les étapes de développement de la société, mais qu’il existe des plans d’investissement importants ou des dépenses en espèces importantes, celles – ci peuvent être traitées conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Conditions de dividende en actions
Si les bénéfices distribués en espèces de la société au cours de l’année en cours ont dépassé 15% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours ou si les bénéfices devant être distribués en espèces dans le plan de distribution des bénéfices dépassent 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, pour la Partie excédant 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, la société doit, en fonction des bénéfices et des flux de trésorerie, Afin de répondre aux besoins d’expansion du capital – actions ou d’ajuster raisonnablement l’échelle du capital – actions et la structure du capital – actions, les dividendes en actions peuvent être distribués.
6. Procédure de décision pour la distribution des bénéfices
Avant la publication du rapport périodique, le Conseil d’administration de la société analyse en détail et tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles de la société, ainsi que des facteurs pertinents tels que l’environnement de financement social, les coûts de financement social, la situation de trésorerie de la société, le plan de dépenses en capital et D’autres facteurs qui ont une incidence significative sur les recettes et les dépenses en capital de la société, et formule un plan de dividende spécifique de manière raisonnable et scientifique sur cette base. Les administrateurs indépendants donnent des avis clairs lors de l’élaboration du plan de dividende en espèces.
Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires et présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
Une fois que le Conseil d’administration a adopté le plan de dividende, il le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires concernant la distribution des bénéfices, la société facilite la participation et le vote des actionnaires minoritaires à l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres documents normatifs; Lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires minoritaires devraient avoir suffisamment de possibilités d’expression sur la question de la distribution des bénéfices. En ce qui concerne les questions des actionnaires minoritaires sur la distribution des bénéfices, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société devraient donner des explications et des explications suffisantes.
Si la société n’effectue pas de dividende en espèces en raison de circonstances particulières, la société doit divulguer dans l’annonce de la résolution du Conseil d’administration et le rapport annuel les raisons pour lesquelles aucun dividende en espèces n’a été effectué ou la distribution en espèces est inférieure à la proportion spécifiée, ainsi que l’utilisation précise des bénéfices non répartis de la société et le revenu de placement prévu, etc., pour faire une déclaration spéciale, qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après que les administrateurs indépendants ont émis des avis.
Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires tiennent pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants et des investisseurs publics lors de la prise de décisions et de la démonstration pertinentes. L’entreprise écoutera et acceptera les suggestions et la supervision des investisseurs publics sur les questions de distribution des bénéfices par divers moyens (téléphone, télécopieur, courriel, sector – forme interactive pour les relations avec les investisseurs, etc.).
7. Ajustement de la politique de distribution des bénéfices
L’ajustement ou la modification de la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts de la société doit satisfaire aux conditions suivantes:
La politique actuelle de distribution des bénéfices n’est pas conforme aux exigences de l’environnement d’exploitation externe ou de l’état d’exploitation de la société; La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas enfreindre les dispositions pertinentes de la c
L’ajustement de la politique de distribution des bénéfices est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et adoption par le Conseil d’administration et approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
8. Divulgation des politiques de distribution des bénéfices
La société divulgue en détail la formulation et la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces dans le rapport annuel et fournit des explications spéciales sur les questions suivantes:
Si elle est conforme aux statuts ou aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Si la norme et la proportion des dividendes sont claires;
Si les procédures et mécanismes de prise de décisions pertinents sont complets;
Si les administrateurs indépendants s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et jouent le rôle qui leur revient;
Si les actionnaires minoritaires ont la possibilité d’exprimer pleinement leurs opinions et leurs demandes et si les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires sont suffisamment protégés.
En cas d’ajustement ou de modification de la politique sur les dividendes en espèces, les conditions et procédures d’ajustement ou de modification doivent également être décrites en détail afin de déterminer si elles sont conformes et transparentes.
9. Procédure de planification de la distribution future des dividendes de la société
La compagnie doit revoir ses plans de rendement des dividendes futurs au moins une fois tous les trois ans. La société établit un plan de distribution des dividendes à l’avenir et le soumet au Conseil d’administration pour examen après approbation par plus de la moitié des administrateurs indépendants et à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation après examen et approbation par le Conseil des autorités de surveillance. Dividendes réels de la société au cours des trois dernières années
Les dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Proportion des bénéfices nets attribuables au montant des dividendes en espèces (y compris l’impôt) attribuables à l’année de dividende dans les états financiers consolidés de l’année de dividende attribuable aux bénéfices nets attribuables aux actions ordinaires de la société cotée
202011 815,00 9 949,05 118,75%
20192835,60838895 33,80%
20182695,62500630 53,84%
Montant cumulé des dividendes en espèces au cours des trois dernières années 17 345,62
Bénéfices distribuables annuels moyens des états consolidés réalisés au cours des trois dernières années 7 781,43
Proportion du montant cumulé des dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années par rapport au bénéfice net annuel moyen attribuable aux actionnaires de 222,91% de la société cotée dans les états financiers consolidés des trois dernières années
Note: les actions de la société ont été cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen en juin 2021, et la politique de dividende stipulée dans les statuts actuels sera mise en œuvre après la cotation de la société.
Les dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années sont conformes aux dispositions des statuts et de la politique de distribution des bénéfices, et les procédures décisionnelles légales nécessaires ont été mises en œuvre. Pour plus de détails sur la distribution des bénéfices de la société au cours des trois dernières années, veuillez consulter la section « 12. Dividendes au cours de la période de déclaration » de la section « renseignements de base de l’émetteur à la section 4 » du présent prospectus (II) dividendes réels de la société au cours des trois dernières années.
La Société invite en particulier les investisseurs à lire attentivement le texte intégral des « facteurs de risque» du prospectus et à accorder une attention particulière aux risques suivants:
Risques liés aux résultats d’exploitation de l’émetteur
1. Risque de croissance
Au cours de la période considérée, la société a réalisé des revenus d’exploitation de 438824100 RMB, 567708500 RMB, 6
