Code des titres: Jiangsu Etern Company Limited(600105) titre abrégé: Jiangsu Etern Company Limited(600105) numéro de l’annonce: lin2022 – 018 Code des obligations: 110058 titre abrégé: Yongding convertible
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Annonce concernant les mesures de remplissage pour diluer les bénéfices au comptant des actionnaires des actions non publiques et les engagements des sujets concernés (projet révisé)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), ainsi qu’aux avis directeurs de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et prémisses de l’analyse
Afin d’analyser l’impact de l’offre non publique d’actions sur les indicateurs financiers pertinents de la société et en combinaison avec la situation réelle de la société, les hypothèses suivantes sont formulées:
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macro – économique, la politique industrielle, le développement industriel et la situation du marché de l’entreprise;
2. Supposons que l’offre non publique d’actions soit terminée en septembre 2022. Ce temps n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions non publiques sur les principaux indicateurs financiers, qui est finalement soumis au temps réel d’achèvement de l’émission après approbation par la c
3. Supposons que le montant total des fonds levés dans le cadre de cette offre non publique d’actions s’élève à 1 005 millions de RMB (sans tenir compte de l’influence des frais d’émission), Et supposons que le nombre final d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est plafonné à 423316813 (le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, à l’approbation et à l’émission de la c
4. Selon le rapport du troisième trimestre de 2021 de la société, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée au troisième trimestre de 2021 est de 140863 200 RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, est de 12 255200 RMB. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée en 2021 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents soient annualisés sur la base des indicateurs susmentionnés au troisième trimestre de 2021. (l’analyse hypothétique ne représente pas les prévisions de bénéfices de la société pour les bénéfices futurs et n’est utilisée que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de cette offre non publique sur les principaux indicateurs, de sorte que les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence);
5. Ne pas tenir compte de l’influence de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique sur la production et l’exploitation de la société et sa situation financière (par exemple, les revenus d’exploitation, les dépenses financières et les revenus des investissements);
6. Ne pas tenir compte d’autres facteurs, à l’exception de l’émission en cours, qui pourraient entraîner un changement du capital social total de la société en 2022;
7. Supposons que les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère à la fin de 2021 = les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au début de 2021 + les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2021 – les dividendes en espèces en 2020 + le total des fonds levés dans le cadre de Cette offre non publique; Supposons que la méthode de calcul de 2022 soit la même que celle de 2021;
8. Conformément à la résolution de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020, compte tenu du bénéfice net négatif de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2020, la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020. En supposant qu’aucune distribution de bénéfices ne soit effectuée en 2021;
9. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2022 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents soient calculés selon les deux scénarios suivants: 1) Le même niveau que celui de 2021; Une augmentation de 10% par rapport à 2021.
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la situation opérationnelle et de la tendance de la société et ne constituent pas une prévision des bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, tels que le rendement par action et le rendement de l’actif net, comme suit:
20212022 / 31 décembre 2022
Projet / 31 décembre 2021
Avant et après cette émission au Japon
Total du capital social (actions) 141105406314110560441834372857
Le montant total des fonds proposés pour cette collecte de fonds (10 000 RMB) est de 100500,00 RMB.
Hypothèse 1: le bénéfice net avant / après déduction du résultat non récurrent attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 est égal à celui de 2021
Bénéfice net attribuable à la société cotée (RMB 18 781,76 18 781,76 18 781,76)
Bénéfice net attribuable à la société cotée 163402163402163402 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 01350133 0124
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 01350133 0124
Revenu de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 001200120011 (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 001200120011 (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 6,69% 6,27% 5,79%
Moyenne pondérée nette après déduction du résultat non récurrent 0,58% 0,55% 0,50% hypothèse de rendement des actifs 2: bénéfice net avant / après déduction du résultat non récurrent attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et augmentation de 10% en 2021
Bénéfice net attribuable à la société cotée (RMB 18 781,76 20 659,94 20 659,94)
Bénéfice net attribuable à la société cotée 163402179742179742 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 01350146 0136
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 01350146 0136
Revenu de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 00120013 0012 (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 00120013 0012 (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 6,69% 6,88% 6,35%
Moyenne pondérée nette après déduction des gains et pertes non récurrents 0,58% 0,60% 0,55% rendement des actifs
Selon les calculs ci – dessus, le capital social total de la société cotée augmentera considérablement après l’achèvement de l’offre non publique.
Il faut un certain processus et un certain temps pour que le projet d’investissement des fonds collectés produise les avantages escomptés. Compte tenu de l’augmentation du capital – actions total et de l’actif net de la société, le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net de la société, avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents, pourraient diminuer dans une certaine mesure à court terme. Il existe un risque d’dilution du rendement au comptant de la société (rendement par action et autres indicateurs financiers) après la mise en place des fonds collectés. Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque d’dilution du rendement au comptant de cette offre non publique d’actions.
Conseils sur les risques liés à la dilution du rendement au comptant de cette offre non publique
Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sont disponibles, le capital social total et l’échelle de l’actif net de la société augmentent en conséquence. Étant donné que la construction et la mise en œuvre du projet d’investissement levé nécessitent une certaine période de temps, le rendement de l’actif net et Le bénéfice par action de la société avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents peuvent diminuer dans une certaine mesure à court terme, et le rendement au comptant des actionnaires peut être dilué. Les investisseurs sont avertis.
Dans le même temps, lors de l’évaluation de l’impact dilué de l’émission sur le rendement au comptant, l’analyse hypothétique du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 et 2022 n’est pas une prévision du bénéfice de la société. Les mesures spécifiques prises pour combler le risque d’dilution du rendement au comptant ne garantissent pas le bénéfice futur de la société et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique
Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable de cette offre non publique, veuillez consulter la section « Analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration à la section II » du plan d’actions de la Banque de développement non publique (révision) de Jiangsu Etern Company Limited(600105) 2021.
La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Relation entre le projet d’investissement levé et les activités existantes de la société
Le projet d’investissement de collecte de fonds est axé sur l’extension de la chaîne industrielle, le complément et le renforcement des activités de câblage et de communication optique de base existantes de l’entreprise, l’amélioration de la structure des produits de l’entreprise, l’aide à l’entreprise pour développer de nouveaux points de croissance des entreprises, et la consolidation de la base r & D et technique pour le d éveloppement stratégique futur de l’entreprise, et l’aide à accroître la force du capital de l’entreprise et à optimiser la structure des actifs. Il est important pour le développement continu des activités existantes de l’entreprise. Après l’achèvement de l’offre non publique, il n’y aura pas de changement important dans les activités principales de la société et l’actif et l’échelle des activités de la société seront encore élargis. Réserve de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement de la société
1. Réserve de personnel
L’entreprise dispose d’un centre national de technologie d’entreprise, d’un poste de travail de recherche postdoctorale et d’autres sectorformes nationales d’innovation, qui rassemblent un grand nombre d’excellents talents d’innovation pour l’entreprise. L’entreprise dispose d’une riche réserve de talents, d’une équipe de projet mature et stable et d’une forte capacité de R & D, de promotion et d’application des technologies de communication optique. Dans le même temps, afin d’assurer le développement harmonieux du projet, l’entreprise utilisera également la combinaison de l’introduction et de la formation pour élargir l’équipe de projet et augmenter le nombre de talents professionnels existants, ainsi que d’autres talents professionnels tels que la technologie, l’analyse de la structure des matériaux et les essais. Par conséquent, l’abondance des réserves de technologie et de talents a jeté les bases solides d’une mise en oeuvre harmonieuse du projet. 2. Réserve technique
Après de nombreuses années de R & D et d’accumulation de technologie, l’entreprise dispose actuellement d’une réserve technique relativement abondante dans la préparation de câbles, de câbles spéciaux, d’énergie supraconductrice et d’autres produits, avec 31 brevets et plus de technologies non brevetées, ce qui a jeté des bases techniques solides pour le développement de câbles sous – marins et de câbles terrestres à haute tension dans le cadre de ce projet.
En outre, l’entreprise a été mise en page dans le domaine des dispositifs optiques du R éseau porteur pendant de nombreuses années, a une certaine base de recherche et de développement et une certaine accumulation de technologie dans les puces optiques, a formé de nombreux droits de propriété intellectuelle indépendants et r éalisations techniques de recherche et de développement, et a formé un système d’affaires de produits de communication comprenant des dispositifs passifs tels que AWG, WDM, commutateur optique, FSI, module de lumière couleur 25g, module de lumière 10g / 100G, etc. Il dispose d’une capacité de gestion de la production à grande échelle de nombreux produits et fournit une riche réserve technique pour la production ultérieure de produits connexes.
3. Réserve de marché
L’entreprise a travaillé en profondeur dans le domaine des fibres optiques et des câbles pendant de nombreuses années et possède une riche expérience de l’industrie. L’entreprise dispose d’une grande échelle de production, d’une qualité stable des produits et d’un système après – vente parfait. Il a été nommé « Top 10 Comprehensive Competitive Enterprises of Optical Communication in China » et « Top 10 Comprehensive Competitive Enterprises of Optical Communication in China » par la Commission Asie – Pacifique des communications optiques et l’Institut de recherche sur l’information des télécommunications de réseau pendant 14 années consécutives, et le prix de qualité du Gouverneur de la Province du Jiangsu en 2019, et il s’appuie sur la « solution intégrée du multiplexeur de division de longueur d’onde dans le réseau de transmission frontale 5G ».
