Dans le rapport de travail du Gouvernement, il est proposé de mettre en place un arrangement de travail à double émission de carbone, qui s’inscrit dans le cadre de l’idée avancée par le Gouvernement central et qui devrait accélérer la production d’énergie renouvelable et permettre à la nouvelle énergie de produire de l’électricité sans crainte à moyen terme. Maintenir la cote de l’industrie par rapport aux grandes villes.
Dans le rapport de travail du Gouvernement, l’orientation des travaux sur le double carbone a été soulignée: le 5 mars, la cinquième session du 13e Congrès populaire national a été ouverte dans la grande salle du peuple de Beijing. Li Keqiang, Premier Ministre du Conseil d’État, a proposé dans le rapport de travail du Gouvernement de faire progresser de manière ordonnée la neutralisation du pic de carbone et de mettre en œuvre le plan d’action du pic de carbone. Promouvoir la révolution énergétique, assurer l’approvisionnement en énergie, s’appuyer sur la dotation en ressources, adhérer à un plan global de « premier plan, deuxième rupture » et promouvoir la transformation de l’énergie à faible intensité de carbone.
Promouvoir la construction de grandes bases et améliorer la capacité d’absorption du réseau électrique: le rapport de travail du Gouvernement propose de renforcer l’utilisation propre et efficace du charbon, de réduire et de remplacer le charbon de façon ordonnée, de promouvoir la transformation des économies d’énergie et de réduction du carbone, la transformation de la flexibilité et La transformation de l’approvisionnement en chaleur. Promouvoir la planification et la construction d’une grande base d’énergie éolienne et photovoltaïque et d’une source d’énergie réglementaire connexe, et améliorer la capacité d’absorption du réseau électrique pour la production d’énergie renouvelable.
L’idée d’une réduction sûre du carbone et d’un double contrôle de la promotion des émissions de carbone devrait être poursuivie, ce qui devrait accélérer la quantité d’énergie renouvelable: l’énoncé du rapport sur les travaux relatifs au double carbone poursuit l’idée avancée par le Comité central et propose de freiner résolument le développement aveugle de projets à forte consommation d’énergie, à forte émission de carbone et à faible niveau; L’objectif d’intensité de la consommation d’énergie doit être évalué globalement au cours de la période de planification du quatorzième plan quinquennal, avec une flexibilité appropriée, et la consommation d’énergie des nouvelles énergies renouvelables et des matières premières ne doit pas être incluse dans le contrôle de la consommation totale d’énergie; Promouvoir le « double contrôle » de la consommation d’énergie vers le « double contrôle » de la quantité totale et de l’intensité des émissions de carbone. Nous pensons qu’il est possible de promouvoir l’accélération de l’installation de nouvelles sources d’énergie renouvelables.
La demande à court terme s’est améliorée et le Centre de prix de la chaîne industrielle photovoltaïque devrait augmenter: après un court nettoyage des stocks de la chaîne industrielle à la fin de 2021, le prix des composants terminaux a chuté à 1,8 – 1,9 yuan / W, mais depuis le début après le festival de printemps, la demande finale photovoltaïque s’est améliorée, et le prix du silicium, des plaquettes de silicium et des composants de batteries a repris de haut en bas, montrant une bonne ténacité de la demande. Selon les nouvelles de l’administration nationale de l’énergie, le développement de l’énergie éolienne et photovoltaïque a bien commencé en 2022. En janvier, la nouvelle installation nationale d’énergie éolienne et photovoltaïque a dépassé 12 GW, et le taux d’utilisation de l’énergie éolienne et photovoltaïque est resté à un niveau élevé. Nous nous attendons à ce que le Centre de prix de la chaîne de l’industrie photovoltaïque soit plus élevé que prévu dans les prévisions de la demande finale de 220 à 240 GW en 2022.
Les appels d’offres en mer et à terre se poursuivent, et l’installation d’énergie éolienne devrait augmenter rapidement: dans le cas où le prix des éoliennes diminue plus que prévu et que l’économie d’énergie éolienne à terre est pleinement démontrée, l’échelle des nouveaux appels d’offres trimestriels pour les parcs éoliens en Chine est restée élevée en permanence, et la capacité d’appel d’offres des projets d’énergie éolienne a dépassé 10 GW en janvier – février 2022, ce qui a entraîné une augmentation continue de la demande d’installation guidée; L’économie de l’énergie éolienne en mer s’est accélérée, le prix unitaire du nouveau ventilateur d’ouverture de l’appel d’offres pour 2021q4 – 2022q1 a été réduit à 3800 – 4700 yuan / kW, ou la demande d’énergie éolienne pour la période intermédiaire et tardive du « quatorzième Plan quinquennal» a été encore augmentée; Nous prévoyons que les nouvelles installations d’énergie éolienne en Chine en 2022 – 2023 seront respectivement d’environ 53 GW et 72 GW, avec une croissance annuelle de 33% et 36%.
Suggestion d’investissement: le rapport de travail du Gouvernement propose un arrangement de travail à double carbone, qui est conforme à l’idée avancée par le Gouvernement central et devrait accélérer la quantité d’énergie renouvelable, et l’espace à moyen terme pour la production d’électricité à partir de nouvelles sources d’énergie est sans soucis. La ténacité de la demande extérieure de la Chine photovoltaïque a dépassé les attentes, le Centre des prix de la chaîne industrielle devrait augmenter tout au long de l’année, le calendrier de production de l’industrie manufacturière devrait guider la libération ultérieure de la demande, la performance optimale devrait maintenir un objectif de croissance plus élevé pour relever le défi du cycle de production, et l’industrialisation des batteries hjt et topcon devrait être pleinement encouragée. Le point d’inflexion du boom de l’énergie éolienne est avancé, la demande d’énergie éolienne en mer ou l’accélération de l’encaissement, la chaîne d’approvisionnement en pièces de rechange ou le serrage par étapes. Il est recommandé de Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\ \\\\ \\ Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) \\\\ \\88 , Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , etc.
Conseil de risque: la concurrence des prix dépasse les attentes; Les fluctuations défavorables des prix des matières premières; Les risques liés aux nouvelles politiques énergétiques; Risque de friction dans le commerce international; Risque d’itération technique; Atténuation des risques; Les nouvelles technologies photovoltaïques ne sont pas aussi rentables que prévu; La réduction des coûts à grande échelle n’a pas répondu aux attentes; L’incidence de l’éclosion de covid – 19 a dépassé les attentes.
