Code des valeurs mobilières: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) titre abrégé: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) numéro d’annonce: 2022 – 012
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Dilution du rendement au comptant des actions non publiques et mesures de remplissage
Annonce des engagements des parties concernées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GF [2013] No 110) et à La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières Les exigences pertinentes des documents tels que les lignes directrices sur les questions relatives au rendement à court terme dilué de l’offre initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et explications relatives au calcul des indicateurs financiers
Les hypothèses suivantes ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas un jugement sur les conditions et les tendances d’exploitation de la société en 2021 et 2022 et ne constituent pas une prévision des bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique extérieur de la Chine, les politiques industrielles, le développement industriel et les conditions du marché des produits;
2. En supposant que l’offre non publique soit mise en œuvre en juin 2022, le délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’impact du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers, et non pour déterminer le délai d’achèvement réel après l’engagement;
3. Supposons que le montant total final des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions s’élève à 115 millions de RMB et soit entièrement levé, sans tenir compte des dépenses d’émission et de l’impact sur la production, l’exploitation et la situation financière (telles que les dépenses financières et les revenus des investissements) de la société après la réception des fonds collectés;
4. Supposons que le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique soit de 34 340000 (ne dépassant pas 30% du total des actions de la société 226800 000 avant cette offre non publique), sans tenir compte d’autres facteurs qui peuvent entraîner des changements dans le total des actions de la société (tels que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, l’incitation au capital – actions, le rachat d’actions, etc.); Le nombre d’émissions d’actions non publiques et le montant total des fonds collectés ne représentent pas l’émission réelle, et le prix final d’émission, le nombre d’émissions et le montant total des fonds collectés sont soumis à l’approbation du CCRs et à l’émission réelle.
5. Selon le rapport du troisième trimestre de 2021 de la société, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de janvier à septembre 2021 est de 137672 700 RMB, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de janvier à septembre 2021 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 131508 200 RMB. Supposons que le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 et le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents représentent les 4 / 3 des données divulguées dans le rapport du troisième trimestre de 2021 de la société, c’est – à – dire 1835636 millions de RMB et 1753443 millions de RMB respectivement. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée en 2022 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents soient calculés selon les trois scénarios suivants: (1) Le même niveau qu’en 2021; Une augmentation de 10% par rapport à 2021; (3) en baisse de 10% par rapport à 2021. Ce chiffre n’est utilisé que pour mesurer l’impact de cette émission sur la société, ne représente pas les conditions d’exploitation de la société en 2021 et 2022 et ne constitue pas non plus une prévision des bénéfices de la société.
6. Supposons que la société n’effectue pas de distribution de bénéfices en 2022 et qu’il n’y ait pas d’autres changements de capitaux propres possibles; 7. Lors de la prévision de l’actif net de la société après l’émission, l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du montant total des fonds collectés et du bénéfice net, n’est pas prise en compte;
8. Lors de la prévision du bénéfice par action en 2022, seule l’influence de l’émission sur le capital – actions total est prise en considération. Il est supposé que la société n’exercera pas d’autres comportements qui auront une incidence ou une influence potentielle sur le capital – actions total de la société, à l’exception de L’émission.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a calculé l’impact de l’émission sur le bénéfice par action et les résultats sont présentés dans le tableau suivant:
2022 / fin de l’année
Projet 2021 année / fin de l’année
Avant et après cette émission
Total du capital social (10 000 actions) 22 680,00 22 680,00 26 114,00
Scénario 1: le bénéfice net en 2022 et le niveau du bénéfice net après déduction des gains et pertes non récurrents sont inchangés par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 18 356,36 18 356,36 18 356,36
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 17 534,43 17 534,43 17 534,43 (10 000 RMB)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 10,96% 9,98% 7,61%
Rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction du résultat non récurrent 10,47% 9,56% 7,28%
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,94 0,81 0,75
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,90 0,77 0,72
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,94 0,81 0,75
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) 0,90 0,77 0,72
Scénario 2: le bénéfice net en 2022 et le niveau du bénéfice net après déduction des gains et pertes non récurrents augmentent de 10% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 18 356,36 20 191,99 20 191,99
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 17 534,43 19 287,88 19 287,88 (10 000 RMB)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 10,96% 10,93% 8,33%
Rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction du résultat non récurrent 10,47% 10,46% 7,98%
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,94 0,89 0,83
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,90 0,85 0,79
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,94 0,89 0,83
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) 0,90 0,85 0,79
Scénario 3: baisse de 10% du bénéfice net en 2022 par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 18 356,36 16 520,72 16 520,72
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 17 534,43 15 780,99 15 780,99 (10 000 RMB)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 10,96% 9,03% 6,87%
Rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction du résultat non récurrent 10,47% 8,64% 6,57%
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,94 0,73 0,68
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,90 0,70 0,65
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,94 0,73 0,68
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) 0,90 0,70 0,65
Note: (1) Le tableau ci – dessus est calculé conformément aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révisé en 2010); Les bénéfices et pertes non récurrents sont définis conformément aux éléments de bénéfices et pertes non récurrents énumérés dans l’annonce interprétative sur la divulgation d’informations par les sociétés offrant des titres au public No 1 – bénéfices et pertes non récurrents (annonce de la csrc [2008] No 43).
Selon le calcul, une fois l’offre non publique terminée, le bénéfice par action de la société risque d’être dilué en supposant que l’influence du projet d’investissement des fonds collectés sur le bénéfice net de la société n’est pas prise en compte. Afin de protéger pleinement les intérêts des investisseurs, la société, conformément aux exigences des lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’offre initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), fournit des conseils sur la nécessité et le caractère raisonnable du financement, ainsi que sur la relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société. L’état des réserves de l’entreprise pour les projets d’investissement et les mesures spécifiques prises par l’entreprise pour remplir les rendements sont analysés et des engagements pertinents sont pris.
Conseils sur les risques liés à la dilution du rendement au comptant des actions non publiques
Après la mise en œuvre de l’offre non publique d’actions, le capital social total et l’échelle de l’actif net de la société augmenteront dans une certaine mesure par rapport à ceux d’avant l’émission. Cependant, il faudra un certain temps pour que les fonds collectés par la société atteignent les avantages économiques. Il est difficile de libérer les bénéfices des projets d’investissement des fonds collectés à court terme avant que les projets d’investissement ne produisent des avantages. La réalisation des bénéfices et le rendement des actionnaires de la société continuent de dépendre principalement des activités existantes. Dans le cas d’une augmentation du capital – actions total et de l’actif net de la société, si l’augmentation du bénéfice net de la société est inférieure à l’augmentation du capital – actions total et de l’actif net, il y a un risque d’dilution du rendement au comptant de la société après que les fonds recueillis Dans le cadre de cette offre non publique d’actions sont en place.
La Société met en garde les investisseurs contre le risque de dilution du rendement au comptant de cette offre non publique.
Nécessité et rationalité de l’offre non publique d’actions
Les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique d’actions de la société sont destinés à être investis dans le projet de construction d’une usine intelligente de produits sanguins, le projet de station de collecte unique de plasma de Zhongshan et le Fonds de roulement supplémentaire. Les projets d’investissement susmentionnés sont les principaux projets liés aux activités actuelles de l’entreprise et sont également des domaines de développement activement promus par des politiques telles que le « quatorzième plan quinquennal » et les grandes lignes des objectifs à long terme de 2035, les avis de mise en œuvre sur l’accélération du développement de l’industrie biomédicale et Le plan d’action de Shenzhen pour la construction d’une zone de démonstration avancée du socialisme aux caractéristiques chinoises (2019 – 2025). Le projet d’investissement des fonds collectés par l’offre non publique d’actions est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes et à l’orientation stratégique globale de développement de la société à l’avenir. Il a une bonne rentabilité et aura un impact positif sur les activités opérationnelles de la société, ce qui est propice à l’amélioration de la compétitivité de base et de la capacité de développement durable de la société, et à la réalisation et au maintien des intérêts à long terme de tous les actionnaires. Pour plus de détails sur l’analyse de la nécessité et de la rationalité de cette offre non publique, veuillez consulter le rapport d’étude de faisabilité sur les actions de la Banque de développement non publique Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) . La relation entre le projet d’investissement des fonds levés et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement des fonds levés
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
L’entreprise s’occupe principalement de la recherche, du développement, de la production et de la vente de produits sanguins. Le plan de collecte de fonds de cette offre non publique d’actions est utilisé pour « le projet de construction d’une usine intelligente de produits sanguins», « le projet de station de collecte de plasma unique de zhongshan» et « le Fonds de circulation supplémentaire». Le projet de collecte de fonds est conforme à l’orientation de développement de l’industrie et des principales activités de l’entreprise.
Après la mise en œuvre du projet d’investissement du Fonds collecté, l’entreprise augmentera considérablement la capacité de production de produits sanguins, augmentera les produits du facteur de coagulation et améliorera encore la série de produits existante; Optimiser le processus de production et affiner l’opération de production, améliorer le rendement et le taux de qualification des produits, réduire efficacement les coûts de production, améliorer l’utilisation du plasma brut et améliorer la compétitivité de base; Il est utile de compléter le Fonds de roulement de l’entreprise et de soutenir la demande de fonds causée par le développement rapide des activités de l’entreprise. L’achèvement du projet aidera l’entreprise à améliorer sa position concurrentielle sur le marché, à renforcer sa compétitivité de base et sa capacité à résister aux risques, et il s’agit d’une mesure clé pour que l’entreprise se concentre sur son activité principale et se développe en une entreprise biopharmaceutique intégrée de premier plan en Chine.
Collecte de fonds par la société
