Nous pensons que l’industrie de l’informatique en est au début d’un nouveau cycle de développement et que les attentes en matière de catalyse des politiques à court terme sont relativement fortes. Il est suggéré de se concentrer sur les lignes principales suivantes: 1. Serveur: la base de l’économie numérique, le calcul de l’Est et de l’Ouest apporte l’accroissement, la résonance multifactorielle en amont et en aval, et le nouveau cycle de boom des serveurs est proche. Le point d’inflexion de l’indice en amont est clair, le taux de croissance des revenus de la technologie Xinhua de Taiwan s’est accéléré à partir du troisième trimestre de 2021, et les revenus ont augmenté de 61,46% d’une année sur l’autre en janvier 2022. En 2021, le taux de rotation des stocks des principaux fabricants mondiaux de fondations et d’IDM s’est considérablement accéléré; La demande en aval a été stimulée et le géant chinois du cloud Internet CAPEX a maintenu un taux de croissance élevé, tandis que les dépenses en capital d’Alibaba et de Baidu au quatrième trimestre de 2021 ont augmenté respectivement de 90,04% et 94,54% d’une année sur l’autre. Compte tenu de l’augmentation rapide de la puissance de calcul, de la mise en page du calcul est – Ouest et des attentes de l’industrie en matière de promotion du cloud dans le cadre de l’économie numérique en aval, nous sommes optimistes quant à la croissance de la demande de l’industrie des serveurs.
2. Energy it: in the context of the “double carbon” Policy and the florissante Development of New Energy Industry, Energy Internet System welcomes Major Development Opportunities. L’espace incrémental se compose de trois parties: 1. Premièrement, la structure du système énergétique se transformera en coordination centralisée et distribuée, et la structure distribuée produira un grand espace de développement incrémental dans l’évolution de l’Internet énergétique. Nous sommes favorables à la construction de trois maillons clés de la structure distribuée du système énergétique: le stockage de l’énergie (système de stockage de l’énergie), le micro – réseau et la centrale électrique virtuelle; 2. Le nouveau système d’alimentation électrique a besoin d’une transformation numérique du réseau électrique. Nous sommes favorables à la croissance du capteur intelligent, de la sector – forme et de l’application finale de l’Internet des objets dans la construction du réseau électrique numérique, ainsi qu’à la croissance de la demande d’exploitation, d’entretien et de surveillance intelligents de l’énergie; 3. Développement de services opérationnels tels que les services de gestion de l’énergie, les stations de recharge urbaines et les parcs intelligents.
3. Sécurité universelle: le Code de sécurité est ajouté, et l’itération écologique accélérée de « l’innovation de l’information» bénéficie le plus des logiciels de base (y compris les logiciels industriels). Au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, la chaîne de l’industrie du logiciel sera axée sur trois aspects: premièrement, stabiliser l’amont, renforcer l’environnement de développement, les outils et d’autres forces logicielles de base en amont de la chaîne de l’industrie. Deuxièmement, il s’agit de s’attaquer aux tronçons moyens et d’améliorer le niveau des logiciels dans la chaîne industrielle, tels que les logiciels industriels, les logiciels d’application, les logiciels de sector – forme et les logiciels intégrés. Troisièmement, améliorer l’offre de services informatiques en aval de la chaîne industrielle. Tout d’abord, la base industrielle a été modernisée. L’approvisionnement en composants de base a fait des percées et le rôle de chef de file des normes a été considérablement renforcé. Deuxièmement, la chaîne industrielle a atteint un nouveau niveau, les faiblesses de la chaîne industrielle ont été résolues efficacement, la capacité d’approvisionnement en logiciels de base et en logiciels industriels et d’autres logiciels clés a été considérablement améliorée, les logiciels de base (système d’exploitation, base de données, intergiciels, etc.) ont fait l’objet d’une recherche approfondie et d’une percée majeure dans les logiciels industriels (y compris les logiciels de recherche et de conception tels que CAD / CAE / eda, ainsi que les logiciels de contrôle industriel tels que PLC / DCS / SIS) d’ici 2025. Plus d’un million d’applications industrielles.
Recommandation d’investissement: Recommandation d’investissement: Recommandation d’investissement: Recommandation d’investissement: Recommandation d’investissement: il est fortement recommandé Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) et Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) sh), Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) (688110.sh), Zhongfu Information Inc(300659) ( Zhongfu Information Inc(300659) .sz), Arcsoft Corporation Limited(688088) ( Arcsoft Corporation Limited(688088) .sh), etc.
