Nom abrégé du stock: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Code du stock: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Sichuan kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
(adresse: South 2nd Road, Industrial Development Zone, Xindu Satellite City, Chengdu)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Résumé du prospectus
Sponsor / principal Underwriter / Trustee
(domicile: 28 / F, 1198 Century Avenue, zone pilote de libre – échange, Shanghai, Chine)
Date de signature: MM / JJ / AAAA
Déclaration
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société s’engagent à ce que le prospectus et son résumé soient exempts de déclarations fausses, trompeuses ou d’omissions importantes et à ce que les renseignements divulgués soient véridiques, exacts et complets.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable (la personne responsable de la comptabilité) Veillent à ce que les rapports financiers et comptables figurant dans le prospectus et son résumé soient véridiques et complets.
Aucune décision prise par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’autres autorités gouvernementales à l’égard de l’émission n’indique qu’elle a rendu un jugement ou une garantie substantiel sur la valeur des valeurs mobilières émises par l’émetteur ou sur le rendement des investisseurs. Toute déclaration contraire est fausse.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi, et les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de ces modifications.
Le présent résumé du prospectus n’a pour objet que de fournir au public une brève information sur cette émission. Avant de prendre une décision de souscription, l’investisseur doit lire attentivement le prospectus dans son intégralité et l’utiliser comme base de sa décision d’investissement. Le texte intégral du prospectus est également affiché sur le site Web de divulgation de l’information désigné de l’entreprise, Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Conseils sur les questions importantes
Lors de l’évaluation des obligations de sociétés convertibles émises cette fois, les investisseurs prêtent une attention particulière aux questions importantes suivantes et lisent attentivement les sections du prospectus relatives aux facteurs de risque. Notes sur les conditions d’émission des obligations convertibles
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société est conforme aux conditions d’émission légales. Note de crédit relative à l’émission d’obligations convertibles
China Integrity international a procédé à la notation de crédit des obligations de sociétés convertibles émises et a pris les dispositions nécessaires pour assurer le suivi de la notation. Selon le rapport de notation de crédit de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Au cours de la période de validité de la cote de crédit (jusqu’à la date de remboursement convenue du principal et des intérêts des obligations), China Integrity International effectuera une notation de suivi au moins une fois par an. Si la cote de crédit des obligations convertibles diminue en raison de facteurs tels que l’environnement opérationnel externe, la situation de la société elle – même ou l’évolution des normes de notation, le risque d’investissement des investisseurs sera augmenté et les intérêts des investisseurs seront affectés dans une certaine mesure. Politique de distribution des bénéfices de la société et répartition des bénéfices au cours des trois dernières années (Ⅰ) politique actuelle de distribution des dividendes de la société
Conformément aux statuts en vigueur, la politique actuelle de distribution des bénéfices de la société est la suivante:
Article 155 la société met en oeuvre une politique active de distribution des bénéfices et se conforme strictement aux dispositions suivantes: (i) Principe de distribution des bénéfices
La distribution des bénéfices de la société doit tenir compte du rendement raisonnable des investissements des investisseurs, maintenir la continuité et la stabilité de la distribution des bénéfices et se conformer aux dispositions pertinentes des lois et règlements; La distribution des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la portée des bénéfices cumulatifs disponibles à la distribution et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société.
Forme de distribution des bénéfices
La société peut distribuer les bénéfices en espèces, en actions, en espèces et en actions combinées ou par d’autres moyens autorisés par les lois et règlements; Lorsque la société remplit les conditions requises pour les dividendes en espèces, les dividendes en espèces sont utilisés pour la distribution des bénéfices. Dans la distribution des bénéfices, les dividendes en espèces ont priorité sur les dividendes en actions.
1. Conditions spécifiques, intervalles de période et proportion minimale des dividendes en espèces
La société verse des dividendes en espèces lorsque les conditions spécifiques suivantes sont remplies simultanément:
Les bénéfices distribuables de la société pour l’année (c’est – à – dire le bénéfice après impôt restant après que la société a couvert la perte et retiré le Fonds d’accumulation) sont positifs;
L’institution d’audit émet un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société; La société n’a pas de plan d’investissement à l’étranger important ou de dépenses en capital importantes au cours des 12 prochains mois. Le plan d’investissement important ou les dépenses en capital importantes se rapportent à: les dépenses en capital monétaire accumulées par la société pour l’investissement à l’étranger, l’acquisition d’actifs ou l’investissement en immobilisations dans les 12 prochains mois atteignent ou dépassent 30% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, et dépassent 500 millions de RMB.
Sous réserve des conditions ci – dessus, la société doit, en principe, verser des dividendes en espèces une fois par an, et le Conseil d’administration de la société peut également proposer des dividendes en espèces provisoires en fonction des bénéfices de la société.
Les bénéfices cumulés distribués en espèces par la société tous les trois ans ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours de ces trois années.
2. Conditions d’émission des dividendes en actions
La société peut distribuer les bénéfices en émettant des dividendes en actions en fonction des bénéfices distribués accumulés, de la réserve de prévoyance et des flux de trésorerie, sur la base de la garantie d’un dividende en espèces complet et d’une échelle raisonnable du capital – actions de la société, et en tenant compte de facteurs raisonnables tels que La croissance de la société et la dilution de l’actif net par action. Le ratio spécifique est examiné et approuvé par le Conseil d’administration de la société. Soumis à l’Assemblée générale pour délibération et décision.
Sous réserve du respect des conditions susmentionnées en matière de distribution de dividendes en espèces et en actions, la société peut distribuer les bénéfices en combinant espèces et actions ou par d’autres moyens autorisés par les lois et règlements.
Politique de dividende en espèces différenciée
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces Conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
1. Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 80% lors de la distribution des bénéfices;
2. Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Le Conseil d’administration de la société détermine l’étape spécifique de la société au moment du dividende effectif en fonction des circonstances particulières.
Mécanisme de décision et procédure de répartition des bénéfices
Le plan spécifique de distribution des bénéfices de la société est formulé par le Conseil d’administration et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation après délibération et approbation par le Conseil d’administration.
Lors de l’élaboration d’un plan spécifique de distribution des bénéfices de la société, le Conseil d’administration étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions, la proportion minimale et les conditions d’ajustement des dividendes en espèces de la société, ainsi que les exigences de la procédure de prise de décisions, etc., et ne les soumet au Conseil d’administration pour examen qu’après que les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions claires et obtenu l’approbation de la majorité des administrateurs indépendants.
Avant que l’Assemblée générale des actionnaires ne délibère sur le plan spécifique de distribution des bénéfices de la société, la société communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux tels que le téléphone, le courrier électronique et la sector – forme d’interaction des investisseurs, afin d’écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et de répondre en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires. Le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants et les actionnaires qui remplissent les conditions requises peuvent solliciter le droit de vote des actionnaires à cet égard.
Si la société réalise des bénéfices annuels et que le Conseil d’administration n’a pas proposé de plan de distribution des bénéfices en espèces, la société fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne en plus de la méthode d’Assemblée sur place lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires; Entre – temps, la société indique les raisons dans son rapport annuel et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants à ce sujet.
Conditions d’ajustement, procédures et mécanismes de prise de décisions de la politique de distribution des bénéfices
1. En cas de changement important de l’environnement extérieur de production et d’exploitation de la société ou si la politique actuelle de distribution des bénéfices de la société peut affecter le fonctionnement durable de la société, le Conseil d’administration de la société peut proposer d’ajuster la politique de distribution des bénéfices, mais il doit prendre les intérêts des actionnaires comme point de départ, prêter attention à la protection des intérêts des investisseurs et expliquer en détail les raisons dans la proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices soumise à l’Assemblée générale des actionnaires. La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas enfreindre les dispositions pertinentes de la c
2. Au cours de l’ajustement de la politique de distribution des bénéfices, la société sollicite largement les opinions des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, par divers canaux tels que le téléphone, le courrier et la sector – forme d’interaction des investisseurs; Après une démonstration détaillée, le Conseil d’administration de la société l’examine et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération; Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur l’ajustement de la politique de distribution des bénéfices.
3. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine une proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices, elle est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Entre – temps, lorsque l’Assemblée générale des actionnaires de la société examine la politique d’ajustement de la distribution des bénéfices de la société, elle fournit également aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne en plus de l’Assemblée sur place.
Si un actionnaire occupe illégalement les fonds de la société, la société déduit les dividendes en espèces distribués à l’actionnaire lors de la mise en œuvre des dividendes en espèces afin de rembourser les fonds de la société qu’il occupe. » Plan de distribution des bénéfices des trois dernières années
Depuis sa cotation en bourse, la société a mis en œuvre une politique active de distribution des bénéfices. La distribution des bénéfices de la société au cours des dernières années est la suivante:
Le plan de distribution des bénéfices pour 2018 est le suivant: le capital social total de la société est de 1439786060 actions, après déduction de 8215715 actions du compte spécial de rachat de titres de la société, sur la base de 1431570345 actions, tous les actionnaires (à l’exception du compte spécial de rachat de titres de la société) recevront un dividende en espèces de 2096 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 3 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) Yuan distribué; Pas d’augmentation, pas d’actions.
Le plan de distribution des bénéfices pour 2019 est le suivant: le capital social total de la société est de 1439786060 actions, après déduction de 21779095 actions détenues par la société dans le compte spécial de rachat, sur la base du capital social de 14180006965 actions, un dividende en espèces de 4,25 RMB (impôt inclus) sera distribué pour Chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de 602652960 RMB sera distribué; Pas d’augmentation, pas d’actions.
En 2020, le plan de distribution des bénéfices est le suivant: le capital social total de la société est de 1438690477 actions, après déduction des 27 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) actions détenues par la société dans le compte spécial de rachat, sur la base du capital social de 1411687582 actions, des dividendes en espèces de 3188 RMB (impôt inclus) seront distribués Pour chaque 10 actions, avec un total de 450046001 RMB de dividendes en espèces distribués; Pas d’augmentation, pas d’actions.
Dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20202019 2018
Montant des dividendes en espèces de l’année en cours (impôt inclus) 45 004,60 60 265,30 30 30 005,79
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée 82 938,63 93 785,51 121294,42
Le montant des dividendes en espèces de l’année en cours représente 54,26% 64,26% 24,74% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée.
Total cumulé des dividendes en espèces au cours des trois dernières années 135275,69
Bénéfice distribuable annuel moyen réalisé au cours des trois dernières années 99 339,52
Proportion du montant total cumulé des dividendes en espèces au cours des trois dernières années par rapport aux bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années (136,18%)
Le montant cumulé des dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années représente 136,18% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années et n’est pas inférieur à 30%. Le ratio de distribution des dividendes en espèces est conforme aux dispositions de l’article 8 des mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées. Aucune garantie n’est fournie pour cette émission d’obligations convertibles
Conformément à l’article 20 des mesures administratives, une garantie est fournie pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, à l’exception des sociétés dont l’actif net vérifié à la fin de la dernière période n’est pas inférieur à 1,5 milliard de RMB. Au 31 décembre 2020, l’actif net vérifié de la société attribuable aux actionnaires de la société mère s’élevait à 13499 milliards de RMB, ce qui est conforme à la condition de ne pas fournir de garantie. Par conséquent, les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission ne sont pas garanties. Risques liés au rendement au comptant dilué de l’émission et aux mesures correspondantes
L’émission d’obligations convertibles contribue à élargir l’espace de profit de l’entreprise, à atténuer la pression du capital et à offrir des possibilités de développement des affaires de l’entreprise. Au fur et à mesure que les fonds recueillis par l’émission d’obligations convertibles seront en place et que la conversion en actions se fera sans heurt, l’échelle du capital – actions et l’échelle de l’actif net de la société augmenteront en conséquence. Au fur et à mesure que le projet d’investissement des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles sera achevé avec succès, les avantages économiques du projet d’investissement des fonds collectés seront libérés étape par étape pendant la durée des obligations convertibles. Par conséquent, une fois l’émission terminée, si les investisseurs transfèrent des actions au cours de la période de conversion, le bénéfice par action et le rendement de l’actif net de la société peuvent être dilués dans une certaine mesure.
Afin de protéger les intérêts des investisseurs, d’assurer l’utilisation efficace des fonds collectés, de prévenir le risque que l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles puisse entraîner une dilution du rendement au comptant de la société et d’améliorer la capacité de rendement des actionnaires de la société, la société prendra les mesures suivantes pour combler le déficit:
