Code des valeurs mobilières: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) titre abrégé: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) numéro d’annonce: 2022 – 021 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
En ce qui concerne le rendement au comptant dilué de cette émission d’actions à un objet particulier
Annonce des mesures d’analyse d’impact et de remplissage et des engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, afin de protéger le droit des petits et moyens investisseurs à l’information et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse et à un calcul sérieux de l’impact de l’émission non publique d’actions sur la dilution du rendement au comptant et a formulé des mesures spécifiques pour remplir le rendement au comptant dilué, comme suit:
Influence de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société (i) Hypothèses de mesure et conditions préalables
Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, les politiques industrielles, les tendances du développement industriel et les conditions d’exploitation de l’entreprise en 2022.
En supposant que l’émission d’actions à des objets spécifiques soit achevée à la fin d’octobre 2022, ce temps n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement dilué au comptant de l’émission, qui est finalement soumis à l’approbation de la Bourse de Shenzhen et à l’achèvement réel de l’émission.
Le montant total des fonds levés pour cette émission d’actions ne dépasse pas 800000 RMB et le prix d’émission est de 82,63 RMB / action. Par conséquent, on suppose que le nombre d’actions émises ne dépasse pas 9681715 et que l’influence des frais d’émission n’est pas prise en considération. Le nombre final d’actions émises et l’ampleur réelle des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques seront déterminés en fonction de l’approbation des autorités de surveillance, de l’émission et de la souscription, ainsi que des dépenses d’émission, etc.
Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du capital – actions total de 93 080000 actions au 31 décembre 2021, seuls les effets de cette émission d’actions à des objets spécifiques sont pris en considération, sans tenir compte des changements apportés au capital – actions en raison du rachat et de L’annulation d’actions restreintes de la société, de la distribution des bénéfices ou d’autres facteurs.
L’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés par l’émission n’est pas prise en considération temporairement;
Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 est estimé à 160 millions de RMB. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de la société en 2022 soient prévus selon trois scénarios par rapport à 2021: ① ils sont stables par rapport à l’année précédente; Augmentation de 10% par rapport à l’année précédente; Augmentation de 20% par rapport à l’année précédente. L’analyse de l’hypothèse ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation et les tendances futures des opérations et ne constituent pas non plus une prévision des bénéfices de la société; La situation opérationnelle réelle de l’entreprise est influencée par de nombreux facteurs tels que les politiques nationales et le développement de l’industrie. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit:
Projet 2021 / fin 20212022 / fin 2022
Avant et après l’émission
Scénario 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont demeurés inchangés par rapport à 2021.
Montant net attribuable aux actionnaires de la société mère 16 000,00 16 000,00 16 000,00
Résultat (10 000 RMB) après déduction du résultat non récurrent
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 16 000,00 16 000,00 16 000,00
Run (10 000 yuans)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,72 1,72 1,66
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,72 1,72 1,66
Après déduction du résultat non récurrent 1,72 1,72 1,66
Bénéfice de base par action (yuan / action)
Après déduction du résultat non récurrent 1,72 1,72 1,66
Bénéfice dilué par action (RMB / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 12,28% 10,34% 8,51%
(%) après déduction du résultat non récurrent plus
Rendement moyen de l’actif net autorisé 12,28% 10,34% 8,51%
Scénario 2: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents augmentent de 10% par rapport à 2021
Net attribuable aux actionnaires de la société mère 16 000,00 17 600,00 17 600,00
Bénéfice (10 000 RMB)
16 000,00 17 600,00 17 600,00 17 600,00 après déduction des gains et pertes non récurrents
Bénéfice net des actionnaires de la société mère (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,72 1,89 1,83
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,72 1,89 1,83
1,72 1,89 1,83 bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action)
1,72 1,89 1,83 bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 12,28% 11,32% 9,32% (%) après déduction du résultat non récurrent plus
Scénario III: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents augmentent de 20% par rapport à 2021
16 000,00 19 200,00 19 200,00 bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
Bénéfice net des actionnaires de la société mère 16 000,00 19 200,00 19 200,00 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,72 2,06 1,99
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,72 2,06 1,99
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,72 2,06 1,99 bénéfice de base par action (yuan / action)
1,72 2,06 1,99 bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 12,28% 12,28% 10,12% (%) après déduction du résultat non récurrent plus
Rendement moyen des capitaux propres 12,28% 12,28% 10,12% (%)
Note 1: le rapport annuel 2021 n’a pas encore été annoncé, les données sont des résultats prévus et ne constituent pas des prévisions de bénéfices;
Note 2: l’indice du bénéfice par action est calculé conformément aux dispositions pertinentes des règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Indice de risque pour le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques
Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de cette émission seront disponibles, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront. Si le bénéfice net de la société n’augmente pas dans une certaine mesure, l’efficacité opérationnelle de la société ne peut pas être pleinement améliorée à court terme. Dans le cas de L’augmentation du capital – actions, le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action ainsi que le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents diminueront dans une certaine mesure à court terme.
Il est rappelé aux investisseurs qu’ils sont préoccupés par le risque que cette émission d’actions à un objet particulier dilue le rendement au comptant. La société divulguera en permanence dans ses rapports périodiques l’état d’avancement de l’achèvement des mesures de rendement au comptant et de l’exécution des engagements des sujets d’engagement concernés.
Nécessité et rationalité de l’émission d’actions à des objets spécifiques
Les projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre de cette émission à des cibles spécifiques sont conformes aux politiques industrielles pertinentes de l’État et à l’orientation stratégique globale de développement de l’entreprise, ce qui est propice à l’amélioration de la compétitivité de base et de la capacité d’exploitation durable de l’entreprise. Pour l’analyse de la nécessité et de la rationalité de l’émission d’actions à des objets spécifiques, voir « section III analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds collectés» du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
La relation entre le projet d’investissement des fonds levés et les activités existantes de la société, ainsi que la réserve de personnel, de technologie et de marché de la société pour le projet d’investissement des fonds levés
Relation entre le projet de collecte de fonds et les activités existantes
L’entreprise est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la recherche, le développement, la conception, la production et la vente de moules d’estampage de précision et de composants structuraux de précision en aval. L’entreprise dispose d’une riche expérience dans le développement de matrices d’estampage progressives de précision et d’un système de fabrication complet. Avec la conception et le développement de matrices d’estampage progressives de précision comme noyau, l’entreprise fournit des matrices d’estampage progressives de précision personnalisées pour les fabricants d’appareils ménagers et les fabricants d’automobiles et de contrôle industriel dans le monde entier. Dans le même temps, l’entreprise, basée sur sa propre conception et développement de moules d’estampage, fournit aux clients des produits de structure de précision, largement utilisés dans les appareils ménagers, les nouvelles batteries lithium – ion énergétiques, l’automobile, le contrôle industriel et d’autres domaines industriels.
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission à des objets spécifiques ne dépasse pas 800 millions de RMB (y compris ce montant), qui, après déduction des frais d’émission, sera entièrement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires. La collecte de fonds est favorable à l’amélioration de la solvabilité de la société et à la stabilisation de la structure actif – passif; Il est utile d’optimiser la structure du capital de l’entreprise, d’améliorer la force du capital, de fournir un soutien financier solide à l’entreprise pour élargir encore l’échelle d’exploitation et de promouvoir continuellement la stratégie de développement, afin d’améliorer progressivement la rentabilité de l’entreprise.
Les réserves de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement levés par la société seront entièrement utilisées pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires après déduction des dépenses d’émission, afin d’améliorer la situation financière et la structure du capital de la société, de réduire le risque financier et de jeter les bases d’un développement rapide de la société à l’avenir. Le remboursement des prêts bancaires dans le cadre du projet d’investissement financé par les fonds collectés dans le cadre de l’émission n’implique pas de réserves liées au personnel, à la technologie, au marché, etc., et le Fonds de roulement supplémentaire est principalement utilisé dans les activités opérationnelles quotidiennes de la société. Les réserves pertinentes sont les suivantes:
1. Personnel
L’entreprise dispose d’une équipe de développement technique de haut niveau et de haute qualité, le personnel de base a accumulé une connaissance professionnelle approfondie et une riche expérience pratique dans le domaine de la fabrication de moules de précision et de pièces structurales, et a une forte perspective dans l’orientation du marché et le jugement de l’itinéraire technique.
2. Aspects techniques
Grâce à de nombreuses années d’expérience pratique dans la production, l’entreprise a maîtrisé un grand nombre de cas pratiques de conception de matrices d’estampage progressives de précision de moyenne et de haute qualité, et a accumulé une compréhension approfondie du mode de production, de l’environnement de production et des exigences techniques des clients en aval par le Développement synchrone. Au fil des ans, l’entreprise a participé au développement simultané de nouveaux produits à haut rendement énergétique dans des dizaines d’entreprises de premier plan d’appareils ménagers ou de moteurs en aval.
En 2013, l’entreprise est entrée dans le domaine de la fabrication de noyaux de moteurs en aval de matrices d’estampage progressives de précision. Après des années d’exploration et d’expérience dans la production à grande échelle, ainsi que des investissements continus dans la recherche et le développement innovants, l’entreprise a accumulé une riche expérience dans le processus de production, le processus de fabrication, la conception de fiabilité et d’autres domaines. L’entreprise dispose d’une réserve technique de base pour l’estampage de noyaux de moteurs. En 2015, l’entreprise est entrée dans le domaine des composants structuraux de précision des batteries au lithium – ion électriques. Grâce à ses avantages de développement de moules, à son expérience dans la production à grande échelle de l’estampage des noyaux de fer et à sa coopération avec des clients tels que Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
