Code du titre: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) titre abrégé: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) numéro d’annonce: 2022 – 015 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Sur le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a et
Annonce des mesures de remplissage et des engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
L’analyse et la description suivantes des principaux indicateurs financiers de la société en ce qui concerne l’offre non publique d’actions a ne constituent pas une prévision ou un engagement des bénéfices de la société, et la formulation de mesures de rendement de remplissage ne constitue pas une garantie des bénéfices futurs de la société. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement uniquement sur la base de cette analyse et description. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’assume aucune responsabilité.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et à La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et explications relatives à la mesure financière
Le nombre d’actions non publiques émises ne doit pas être inférieur à 46522448 (y compris le capital) et ne doit pas dépasser 69783670 (y compris le capital), et le montant total des fonds levés ne doit pas dépasser 30000000 RMB (y compris le capital). La société analyse l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre sur les principaux indicateurs financiers de la société en se fondant sur les hypothèses suivantes et attire l’attention particulière des investisseurs. Les hypothèses suivantes ne constituent pas des prévisions et des engagements et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Le plan d’émission et le délai d’achèvement de l’émission sont soumis à la situation réelle approuvée et émise par la c
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique et la situation du marché de l’entreprise;
2. En supposant que l’émission soit terminée le 30 septembre 2022, le délai d’achèvement n’est utilisé que pour estimer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers, qui est finalement soumis à l’approbation de la c
3. Supposons que le nombre maximal d’actions offertes au public soit calculé, c’est – à – dire 69 783670 actions (y compris ce nombre). Le nombre d’actions non publiques susmentionnées n’est supposé qu’à des fins de mesure et le nombre final d’actions émises est soumis aux résultats approuvés par la c
4. Supposons que le bénéfice net attribuable à la société mère en 2021 soit de 875 millions de RMB en moyenne au – dessus et au – dessous de la prévision de rendement de 2021, et que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 après déduction des gains et pertes non récurrents soit de 893 millions de RMB en moyenne au – dessus et au – dessous de la prévision de rendement de 2021. En 2022, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents a augmenté de 0% (inchangé), de 10% et de 20% par rapport à 2021. L’hypothèse de rentabilité ci – dessus n’est utilisée que pour mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne constitue pas la prévision de rentabilité de la société pour 2021 et 2022;
5. Supposons que le calcul soit effectué sur la base du capital social total à la fin de décembre 2021;
6. Supposons qu’il n’y ait pas de changement dans le capital – actions total de la société causé par d’autres facteurs, tels que la conversion de la réserve de réserve en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, l’annulation du rachat d’actions, l’incitation au capital – actions, l’exercice de L’incitation à l’option, l’échange d’obligations convertibles en actions, etc., de la date de convocation du Conseil d’administration chargé de délibérer sur l’offre non publique à la fin
7. Lors du calcul du capital – actions total et du bénéfice par action de la société à la fin de la période ultérieure de l’émission, seules les influences des hypothèses ci – dessus sur le capital – actions total sont prises en considération, sans tenir compte d’autres changements de capitaux propres possibles.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la compagnie a calculé l’incidence du rendement au comptant dilué de l’émission sur le bénéfice par action, comme suit:
2021 / 2022 / 31 décembre 2022
Projet 31 décembre 2021
Avant et après l’émission quotidienne
Total du capital social (actions) 865349955865349955935133625
Scénario 1: supposons que le taux de croissance annuel des bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère avant et après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents de la société en 2022 soit de 0%
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 8750 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 750 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 75000000 (RMB)
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 893 Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) 000 Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) 000)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,11 1,01 0,99
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,11 1,01 0,99
Après déduction des gains et pertes non récurrents, le bénéfice de base est de 1,13 1,03 1,01 action (yuan / action)
Dilution après déduction des bénéfices et pertes non récurrents pour 1,13 1,03 1,01 bénéfice par action (yuan / action) Scénario 2: supposons que le taux de croissance annuel des bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de la société en 2022 soit de 10%
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 8750 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 625 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 62500000 (RMB)
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 893 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 3 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 82300000)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,11 1,11 1,09
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,11 1,11 1,09
Après déduction des gains et pertes non récurrents, le bénéfice de base est de 1,13 1,14 1,11 actions (yuan / action)
Dilution après déduction des bénéfices et pertes non récurrents pour 1,13 1,14 1,11 bénéfice par action (yuan / action) Scénario 3: supposons que le taux de croissance annuel des bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de la société en 2022 soit de 20%
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 8750 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 050 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05000000 (RMB)
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 893 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 716 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 071 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) )
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,11 1,21 1,19
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,11 1,21 1,19
Après déduction des gains et pertes non récurrents, le bénéfice de base est de 1,13 1,24 1,21 actions (yuan / action)
Bénéfice dilué après déduction des bénéfices et pertes non récurrents pour 1,13 1,24 1,21 actions (yuan / action)
Conseils spéciaux sur les risques liés au rendement au comptant dilué de cette émission
Après l’émission, l’échelle du capital – actions et l’échelle de l’actif net de la société sont augmentées en conséquence.
Étant donné que l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre peut prendre un certain temps à se manifester, le rendement au comptant de la société risque d’être dilué après la mise en place des fonds collectés, de sorte qu’il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque que cette offre puisse diluer Le rendement au comptant. Explication de la nécessité et du caractère raisonnable de cette émission
Le montant total des fonds à lever (y compris les frais d’émission) pour cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 300 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette. Pour l’analyse de la nécessité et de la rationalité de cette émission, voir « section III analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds levés » dans le plan d’actions a de la Banque de développement non publique pour 2022 « II. Nécessité et faisabilité du projet d’investissement des fonds levés ».
La relation entre les projets d’investissement financés par des fonds collectés et les activités existantes de la société, ainsi que la réserve de personnel, de technologie et de marché pour les projets financés par des fonds collectés
Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions sont utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette, ce qui est conforme à la situation opérationnelle réelle de la société. Une fois que les fonds collectés sont en place et mis en service, la pression du Fonds de la société peut être efficacement atténuée, le coût financier de la société peut être réduit et un élan suffisant peut être fourni pour le développement durable à long terme des activités de la société. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions n’implique pas la réserve de projets de construction spécifiques et de personnel, de technologie et de marché concernés.
V. Mesures visant à remplir le rendement au comptant dilué
Afin de protéger les intérêts des investisseurs et d’assurer l’utilisation efficace des fonds collectés, de prévenir le risque que le rendement au comptant soit dilué et d’améliorer la capacité de rendement future de la société, les mesures à prendre par la société pour remplir le rendement au comptant dilué sont les suivantes:
1. Renforcer la gestion des fonds collectés et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, la société a formulé et continuellement amélioré les mesures de gestion des fonds collectés en fonction de la situation réelle de la société et a modifié le stockage, l’utilisation et l’utilisation des comptes spéciaux des fonds collectés. La gestion et la supervision sont clairement définies afin de réglementer efficacement le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés et de protéger au maximum les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Une fois les fonds levés en place, la société renforcera la gestion de l’utilisation des fonds levés en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les mesures de gestion des fonds levés, afin de s’assurer que les fonds levés sont pleinement et efficacement utilisés conformément à l’utilisation prévue, de prévenir raisonnablement les risques liés à l’Utilisation des fonds levés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés et de produire des avantages pour les actionnaires dès que possible. 2. Appliquer strictement la politique de distribution des bénéfices et prêter attention au rendement des investisseurs et à la protection des capitaux propres
Conformément à l’avis de la c
3. Renforcer encore la gouvernance d’entreprise et le contrôle interne et améliorer les résultats opérationnels
La société a mis en place un système de contrôle interne parfait et continuera d’améliorer continuellement la structure de gouvernance, d’optimiser et d’améliorer activement le niveau d’exploitation et de gestion de la société et d’optimiser le mode de gestion de la société, en stricte conformité avec les exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs. L’entreprise continuera d’accroître l’intégration des ressources humaines, d’améliorer le système de rémunération et d’incitation et de jeter des bases solides pour améliorer la qualité et l’efficacité; La société optimisera encore la structure de gouvernance, améliorera et renforcera les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, veillera à ce que les actionnaires puissent exercer pleinement leurs droits, que le Conseil d’administration puisse exercer ses pouvoirs conformément aux dispositions des statuts, prendre des décisions scientifiques et raisonnables, utiliser raisonnablement divers outils et canaux de financement, contrôler le coût du capital et améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital pour la société.
