Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et les fonds autofinancés payés pour les dépenses d’émission
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huaqiang technology» ou « société») et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie, Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés par Huaqiang Technology pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et les fonds collectés par Huaqiang Technology Co., Ltd. Qui ont payé les frais d’émission ont été vérifiées. Les conditions et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Hubei Huaqiang Science and Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No 3368), la société a émis 86 206200 actions ordinaires de RMB au public avec une valeur nominale de RMB 1 yuan par action, le prix d’émission de RMB 35,09 yuan par action et le montant total des fonds levés de RMB 302497 560 yuan. Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 281215 800 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 1er décembre 2021, vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital (Daxin yinz [2021] No 1 – 10041). La société a effectué le dépôt de fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Selon le prospectus de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, les projets d’investissement et les plans d’utilisation des fonds collectés pour l’offre publique initiale d’actions de la société sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet de base de production industrielle de nouveaux équipements nucléaires, chimiques et biologiques de secours d’urgence et de protection 7720077200
2. Projet de construction d’une sector – forme de recherche et de développement de nouveaux matériaux de base pour la protection nucléaire, chimique et chimique 35 Kyland Technology Co.Ltd(300353) 00
3 Projet de construction d’informatisation (entreprise intelligente axée sur les données) 99209920
4 Fonds de roulement supplémentaire 50 000 50 000
Total 172420172420
Investissement initial dans des projets d’investissement collectés par l’autofinancement et paiement des frais d’émission et de remplacement
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société a investi à l’avance des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les fonds collectés dans le cadre de cette émission seront remplacés par des fonds collectés une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette émission seront disponibles. Au 31 décembre 2021, la société avait investi 139432 millions de RMB dans des projets d’investissement levés à l’avance avec des fonds autolevés et avait payé 1596998 millions de RMB pour les frais d’émission.
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même de 139432 millions de RMB investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet autofinancement investissement anticipé montant du remplacement proposé
1 projet d’industrialisation de la base de production d’un nouveau type d’équipement de secours et de protection d’urgence NBC 484,49 484,49
2. Projet de construction d’une sector – forme de recherche et de développement de nouveaux matériaux de base pour la protection nucléaire, chimique et chimique 69,80 69,80
3 Projet de construction d’informatisation (entreprise intelligente axée sur les données) 840,03 840,03
Total 1 394,32 1 394,32
La société a payé les frais d’émission de 159698 millions de RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) avec des fonds collectés par elle – même, et les fonds collectés seront remplacés en même temps.
Unit é: 10 000 RMB
S / N détails des dépenses montant du paiement autofinancé montant du remplacement proposé
1 frais de recommandation de souscription 28,30 28,30
2 honoraires d’avocat 382,08 382,08
3 honoraires des comptables 707,55 707,55
4 frais de divulgation 415,09 415,09
5 Frais d’émission et autres frais 63,96 63,96
Total 1 596,98 1 596,98
Les questions ci – dessus ont été vérifiées par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit sur le remplacement des fonds collectés par Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. Par des fonds collectés pour des projets de fonds collectés et des fonds autofinancés payés pour les frais d’émission a été publié (Daxin jzsz [2022] No 1 – 01242).
Procédure d’examen et avis spéciaux
Procédure d’examen
Le 25 mars 2022, la 15e réunion du premier Conseil d’administration et la 7e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les frais d’émission payés. Il a été convenu que La société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et payer les frais d’émission, avec un montant total de 29 913000 RMB. Le délai de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de la date d’arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Les questions susmentionnées relèvent de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont également donné leur consentement exprès.
Avis spéciaux pertinents
1. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société sont d’avis que l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les éléments d’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et des dépenses d’émission payées n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement collectés, et qu’il n’y a pas de changement déguisé dans L’orientation des fonds collectés, et que les éléments de remplacement ne nuisent pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Le temps de remplacement doit être conforme aux dispositions relatives au remplacement dans les six mois suivant la réception des fonds collectés, et le contenu et les procédures doivent être conformes aux lois, règlements et règles pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par Les sociétés cotées, le système de gestion des fonds collectés par Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. En résum é, tous les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition de la société concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les coûts d’émission payés.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par la société qui ont payé les frais d’émission n’affecte pas le fonctionnement normal des projets d’investissement des fonds collectés par la société et qu’il n’y a pas de changement dans l’orientation des fonds collectés. Le délai de remplacement n’est pas supérieur à six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés, et le contenu et les procédures sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions des statuts et du système de gestion des fonds collectés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les coûts d’émission payés.
3. Avis d’assurance du cabinet comptable
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) has reviewed the above – mentioned Self – Funding matters of the Company for the substitution of Pre – invested funds by Funds raised and the payment of Issuing expenses, and issued the Audit Report of Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. For the substitution of funds raised by Funds raised and Self – Funding of Issuing expenses paid (Daxin zcz [2022] No. 1 – 01242).
De l’avis de l’expert – comptable, la description spéciale de l’autofinancement préparée par la société pour remplacer les éléments de fonds levés par des fonds levés et les dépenses d’émission payées est conforme aux règlements pertinents et reflète fidèlement la situation réelle des éléments d’investissement de fonds levés et des dépenses d’émission payées à l’avance par des fonds levés à tous les égards importants au 31 décembre 2021.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
Le délai entre l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés à l’avance investis dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et l’autofinancement des dépenses d’émission payées n’est pas supérieur à six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés. La question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus. Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance spécial et a mis en œuvre les procédures nécessaires. Le remplacement des fonds collectés par la société est conforme aux règles de cotation des actions de Sci – tech Innovation Board de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de Sci – tech Innovation Board de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. L’utilisation des fonds collectés n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés et n’entraîne pas de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par elle – même qui ont payé les frais d’émission.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation des fonds collectés par Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. Pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement collectés et Les fonds collectés par elle – même pour les frais d’émission payés.)
Représentant du promoteur:
Liu Wei, Zhang zhanpei
Huatai United Securities Co., Ltd.
