Code du titre: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) titre abrégé: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) No: lin2022 – 034 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Sur le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage de l’offre non publique d’actions a
Annonce des engagements des parties concernées
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce.
En cas d’omission, il assume la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Conseils importants:
L’analyse des hypothèses de l’indice financier de la société dans l’annonce ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société. Les mesures spécifiques prises pour compenser le risque de dilution du rendement au comptant ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et aux Avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Hypothèses de calcul
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située et la situation du marché.
2. Le prix de l’offre non publique d’actions a est de 2,10 yuan / action. En supposant que le montant total des fonds levés pour l’offre non publique d’actions a est de 299999 998,80 Yuan (sans tenir compte de l’influence de la déduction des frais d’émission), le nombre d’actions de l’offre non publique est de 142857 428 actions; Supposons que l’offre privée soit terminée à la fin du mois d’août 2022.
Le montant total des fonds collectés, le nombre d’actions émises et le délai d’achèvement de la mise en œuvre de l’offre ne sont que des estimations et ne sont utilisés que pour calculer l’impact du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers et ne constituent pas des engagements pertinents. L’échelle des fonds collectés, le nombre final d’actions émises et le délai d’achèvement de la mise en œuvre de l’émission seront déterminés en fonction de l’émission réelle approuvée par la c
3. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, supposons que le capital – actions total de 65309997796 actions, déduction faite des actions du Trésor à la fin de 2021, soit pris comme base. Cette prévision ne tient compte que de l’influence de l’émission non publique d’actions a sur le capital – actions total, et ne tient pas compte des circonstances dans lesquelles d’autres facteurs entraînent des changements dans le capital – actions.
4. According to the Announcement of 2021 Annual Outstanding Loss of Performance of the company, the Net Profit of the company attributed to the Shareholders of the Listed Company in 2021 is estimated to be about – 5035 billion yuan. La perte anticipée de performance de la société est principalement due à l’impact de la dépréciation accumulée sur les questions pertinentes de Beijing baowao Automobile Co., Ltd. (ci – après dénommée « Beijing baowao») au cours de cette période, ce qui a une incidence totale sur le bénéfice total estimé de la société à environ – 5326 milliards de RMB. Après déduction des facteurs pertinents susmentionnés de Beijing baowao, le bénéfice total de la société en 2021 est d’environ 355 millions de RMB.
Compte tenu de l’impact important de la dépréciation de Beijing baovo sur les résultats d’exploitation de la société en 2021 et du fait que la dépréciation de Beijing baovo n’est pas durable à l’avenir, afin de mieux refléter l’impact de l’offre non publique d’actions sur le rendement au comptant, Dans ce calcul, on suppose que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états consolidés de la société en 2021 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents sont 4 / 3 fois les données des trois premiers trimestres divulguées dans le rapport du troisième trimestre de 2021. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée dans les états consolidés de la société en 2022 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents augmentent de 10%, restent inchangés et diminuent de 10% par rapport à 2021. Les calculs ci – dessus ne constituent pas des prévisions de bénéfices.
5. Supposons que l’influence d’autres gains et pertes non récurrents et de cas de force majeure sur la situation financière de la société ne soit pas prise en compte.
6. Supposons que l’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (par exemple, les revenus d’exploitation et les dépenses financières) ne soit pas prise en compte après que les fonds recueillis dans le cadre de l’émission ont été mis en place.
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas un jugement sur les conditions et tendances réelles d’exploitation de la société en 2021 et 2022 et ne constituent pas une prévision des bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit dans différentes hypothèses de croissance des résultats:
Fin 2021 fin 2022 / année 2022 (estimation)
Après l’émission (mesurée) avant l’émission en 2021
Total du capital social (10 000 actions) 653099786530997879595692
Scénario 1: supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents augmentent (diminuent) de 10% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (10 000 RMB) 39 042,81 42 947,09 42 947,09
Actions de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
– 581052 – 522947 – 522947 bénéfice net est (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0059800658 00613
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0059800658 00613
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB)
00089 – 00080 – 00075 actions) bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent (RMB
Scénario 2: supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont stables par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (10 000 RMB) 39 042,81 39 042,81 39 042,81
Actions de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
– 581052 – 581052 – 581052 East net profit (RMB 10000)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 005980059800557
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 005980059800557
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB)
00089 – 00089 – 00083 actions) bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent (RMB
Scénario 3: supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents diminuent (augmentent) de 10% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (10 000 RMB) 39 042,81 35 138,53 35 138,53
Actions de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
Bénéfice net de – 581052 – 639157 – 639157 est (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0059800538 00501
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0059800538 00501
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB)
00089 – 00098 – 00091 actions) bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent (RMB
0.0089-0.0098-0.0091 actions) Note 1: le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action ci – dessus sont calculés conformément aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (modifié en 2010).
Note 2: Compte tenu de l’impact important et non durable de la dépréciation accumulée par Beijing baowao sur les résultats d’exploitation de la société en 2021, afin de mieux refléter l’impact de l’offre non publique d’actions sur le rendement au comptant, le tableau ci – dessus estime que les résultats de la société en 2021 et 2022 ne tiennent pas compte de la dépréciation accumulée par Beijing baowao.
Selon les calculs ci – dessus, l’offre non publique d’actions a peut entraîner une baisse du bénéfice par action de la société et un risque de dilution du rendement au comptant. Conseils sur les risques liés à la dilution du rendement au comptant des actions non publiques
Après l’achèvement de l’offre non publique, le capital – actions total et l’actif net de la société seront considérablement améliorés et la force globale de la société sera renforcée. Cependant, à court terme, le bénéfice net de la société ne peut pas continuer à croître en même temps que le capital – actions et l’actif net, ce qui entraînera une baisse du bénéfice par action et d’autres indicateurs de la société par rapport aux années précédentes. Il existe un risque que le bénéfice par action de la société soit dilué et diminué après l’achèvement de l’offre non publique.
La société attire par la présente l’attention des investisseurs sur le risque de dilution du rendement au comptant de cette offre non publique. Nécessité et rationalité de cette offre non publique
L’offre non publique est favorable à l’optimisation de la structure des actifs, à la réduction de l’échelle globale du passif, à la réduction des dépenses financières et au renforcement de la capacité de résistance aux risques de la société; Il est favorable au développement des affaires de l’entreprise et à l’amélioration de la rentabilité continue. Cette offre non publique est conforme à la stratégie de développement de l’entreprise, renforce la compétitivité de base et la force globale de l’entreprise et sert les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Pour l’analyse de la nécessité et de la rationalité de l’investissement des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique, voir le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2022 publié par la société le même jour. Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
Après déduction des frais d’émission pertinents, tous les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette, ce qui contribuera à optimiser la structure du capital de la société et à améliorer la capacité de résistance aux risques et la rentabilité durable.
Après cette offre non publique, le champ d’activité de la société reste inchangé. Mesures de remplissage prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique
Afin de protéger les intérêts des investisseurs, de réduire le risque d’dilution du rendement au comptant et d’améliorer la capacité de rendement à long terme des actionnaires, la société entend prendre les mesures suivantes pour compenser l’dilution du rendement au comptant de cette émission:
Renforcer la gestion des fonds collectés afin d’assurer une utilisation rationnelle des fonds collectés
Une fois les fonds levés en place, la société déposera les fonds levés émis dans le compte spécial des fonds levés désigné par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois, règlements et systèmes pertinents de la société. Le Conseil d’administration de la société normalisera la gestion des fonds collectés en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les exigences des systèmes pertinents de gestion des fonds collectés, contrôlera efficacement l’utilisation des fonds collectés et renforcera la supervision externe afin d’assurer une utilisation rationnelle, normalisée et efficace des fonds collectés et de prévenir raisonnablement les Risques liés à l’utilisation des fonds collectés.
Renforcer la gestion opérationnelle et le contrôle interne et améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité
L’entreprise continuera d’améliorer le processus de production, d’accroître l’efficacité de la production, de renforcer la gestion de l’information des achats, de la production, des stocks et des ventes, d’améliorer l’efficacité opérationnelle des actifs de l’entreprise et d’améliorer l’efficacité du roulement du Fonds de roulement. L’entreprise renforcera encore la construction d’un système de contrôle interne, améliorera et renforcera la procédure de prise de décisions en matière d’investissement et la coopération en matière de conception.
