Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de roadshow en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Cosignataire principal: Minsheng Securities Co., Ltd.
La demande d’offre publique initiale d’actions de Suzhou osheng Electric Co., Ltd. (ci – après dénommée « osheng Electric» et « émetteur») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), le cas échéant, de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»). L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire auprès des investisseurs hors ligne admissibles, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
L’offre ne prévoit pas de placement stratégique dans le cadre du plan de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur et d’autres investisseurs externes, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et des fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée (ci – après dénommés « Fonds publics»). La valeur la plus faible étant retenue pour la cotation médiane et la moyenne pondérée du Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures administratives du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Zhongtai Venture Capital (Shenzhen) Co., Ltd., la filiale pertinente de l’institution de recommandation, participera à l’attribution stratégique de l’offre conformément aux règlements pertinents. L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints divulgueront le nombre total d’actions attribuées à la filiale pertinente de l’institution de recommandation dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou osheng Electric Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM. Proportion du nombre d’actions émises et de la durée de détention.
L’offre publique s’élève à 45 652000 actions, Représentant 25,00% du capital social total après l’offre, dont: Le placement stratégique initial (par exemple, si le prix d’émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes) est de 22826 millions d’actions. Il représente 5,00% du volume de cette émission, et la différence entre le volume final de placement des investisseurs stratégiques et le volume initial est reportée à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce réseau d’émission était de 30 358900, soit environ 70,00% du nombre d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 13 010500, ce qui représente environ 30,00% du nombre d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel.
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l’émetteur et des dispositions pertinentes de l’émission, l’émetteur et le souscripteur principal conjoint organiseront un roadshow en ligne sur l’émission, et s’il vous plaît attirer l’attention des investisseurs.
Site Web du roadshow en ligne: China Securities Network Show https://www.cs.com.cn./roadshow/ ()
Heure du roadshow en ligne: 14: 00 – 17: 00 le vendredi 8 avril 2022
Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel associé des souscripteurs principaux conjoints.
Le texte intégral de la lettre d’intention de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au GEM et d’autres documents connexes peuvent être consultés sur le site Web désigné de la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: sponsor of Suzhou osheng Electric Co., Ltd. (co – sponsor): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) co – sponsor: Minsheng Securities Co., Ltd. 7 avril 2022 Page de timbre de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Et de l’inscription en ligne de roadshow sur GEM)
Émis par: Suzhou osheng Electric Co., Ltd. Le 7 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page scellée de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou osheng Electric Co., Ltd. Et de l’inscription en ligne de roadshow sur GEM)
Sponsor (co – sponsor): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 7 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Et de la tournée en ligne de l’inscription
Cosignataire principal: Minsheng Securities Co., Ltd. 7 avril 2022
