Nom abrégé du stock: Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) Code du stock: Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179)
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd.
(No 809 chuhua Branch Road, Fengxian District, Shanghai)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Avis d’inscription
Promoteur (souscripteur principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
(room 10000, Building 8, 319 Dongxin Street, Xincheng District, Xi’an City, Shaanxi Province)
Avril 2002
Section I Déclarations et conseils importants
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) (ci – après dénommés « Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) », « émetteur», « société» ou « la société») garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de l’annonce d’inscription, s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes Dans l’annonce d’inscription et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont acquittés de leurs obligations et responsabilités de bonne foi, de diligence et de responsabilité conformément à la loi. Les avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire, l’abréviation utilisée dans l’annonce d’inscription est la même que dans le prospectus.
La Bourse de Shanghai a formulé les conditions nécessaires à la divulgation des risques d’investissement des obligations convertibles émises à des objets non spécifiques. À compter du 26 octobre 2020, les investisseurs qui participent à l’opération de souscription d’obligations convertibles émises à des objets non spécifiques signent la Déclaration de divulgation des risques d’investissement en obligations convertibles émises à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « Déclaration de divulgation des risques») sur papier ou sous forme électronique. Si l’investisseur n’a pas signé la Déclaration de divulgation des risques, la société de valeurs mobilières n’accepte pas son mandat de souscription ou d’achat. Les exigences ci – dessus ne s’appliquent pas aux investisseurs professionnels qui remplissent les conditions énoncées dans les mesures administratives relatives à l’adéquation des investisseurs en valeurs mobilières et à terme, aux administrateurs, aux superviseurs, aux cadres supérieurs de l’émetteur d’obligations convertibles et aux actionnaires détenant plus de 5% d’actions pour souscrire et échanger des obligations convertibles émises par l’émetteur.
Les investisseurs qui participent aux obligations convertibles du CSTC peuvent acheter ou vendre les obligations convertibles qu’ils détiennent. Toutefois, les investisseurs qui ne satisfont pas aux exigences de gestion de l’adéquation des investisseurs en actions du Conseil d’administration ne peuvent pas convertir leurs obligations convertibles du Conseil d’administration en actions. Les investisseurs doivent prêter attention au risque et à l’impact possible de l’incapacité de convertir leurs obligations convertibles en actions en raison de leur non – conformité aux exigences de gestion de l’adéquation des investisseurs en actions du Conseil d’administration.
Section II Aperçu
Titre abrégé des obligations de sociétés convertibles: Ala convertibles
Code des obligations convertibles de sociétés: 118006
Émission d’obligations de sociétés convertibles: 387,4 millions de RMB (387,4 millions de RMB)
Volume de cotation des obligations de sociétés convertibles: 387,4 millions de RMB (387400 actions)
Lieu de cotation des obligations de sociétés convertibles: Bourse de Shanghai
Date de cotation des obligations de sociétés convertibles: 12 avril 2022
Date de début et de fin de l’existence des obligations de sociétés convertibles: du 15 mars 2022 au 14 mars 2028
8. Date de début et de fin de la conversion des obligations convertibles en actions: la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation (21 septembre 2022) après l’expiration de six mois à compter de la date de clôture de l’émission (21 mars 2022, t + 4) et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles (14 mars 2028) (en cas de jours fériés ou de jours de repos reportés au premier jour ouvrable suivant; aucun intérêt n’est calculé sur les paiements d’intérêts au cours de la période de report).
9. Date de paiement des intérêts sur les obligations de sociétés convertibles: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
La date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année. La Société paiera les intérêts de l’année dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est à la charge des détenteurs.
Autorité d’enregistrement des obligations convertibles des sociétés: China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (ci – après dénommée « China Clearing and Clearing Shanghai branch»)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
Garantie des obligations de sociétés convertibles: aucune garantie n’est fournie pour les obligations de sociétés convertibles émises cette fois. Cote de crédit des obligations de sociétés convertibles et de l’Agence d’évaluation du crédit: les obligations de sociétés convertibles émises par la société sont cotées par China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Selon le rapport de notation de crédit de Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 2021 pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des contreparties non spécifiées publié par China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. (zhongpeng Credit Assessment [2021] No Z [1370]), la cote de crédit de l’entité principale de la société est a +, La cote de crédit des obligations convertibles émises est a +, et les perspectives de notation sont stables.
Après la cotation des obligations convertibles émises, pendant la durée des obligations, China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Effectuera un suivi régulier ou irrégulier de la notation de crédit des obligations et publiera un rapport de suivi de la notation. Les notations de suivi régulières sont effectuées au moins une fois par an pendant la durée des obligations.
Section III Introduction
L’annonce d’inscription est préparée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des activités de recommandation d’inscription à l’émission de valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’inscription à l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique (essai), aux règles de la Bourse de Shanghai pour l’inscription à la cote des actions du Conseil d’innovation scientifique et à d’autres lois et règlements pertinents.
Avec l’approbation de l’enregistrement par le document zjxl [2022] No 72 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 3 874000 obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés le 15 mars 2022, chacune d’une valeur nominale de 100 RMB, pour un montant total de 387400 RMB. Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shanghai de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (14 mars 2022, t – 1). Le solde après l’attribution de préférence par les actionnaires initiaux (y compris la partie de l’abandon de l’attribution de préférence par les actionnaires initiaux) est distribué aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai. Le solde est souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Comme convenu dans le document [2022] no 88 de la décision d’autoréglementation et de surveillance de la Bourse de Shanghai, les obligations convertibles de 38740000 RMB de la société seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai à compter du 12 avril 2022. Les obligations sont appelées « obligations convertibles Ala » et le Code des obligations est « 118006 ».
Section IV aperçu de l’émetteur
Informations de base de l’entreprise
Nom chinois Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179)
Nom anglais Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd.
Capital social: 75 700000 RMB
Représentant légal: Xu jiuzhen
Adresse: No 809, chuhua Branch Road, Fengxian District, Shanghai
Adresse du Bureau: 16 / F, tour Sud, No 36, xinjinqiao Road, Pudong New District, Shanghai
Développement technologique, consultation technique, service technique, transfert de technologie, vente d’instruments et de produits en verre dans le domaine des réactifs chimiques, des réactifs biologiques et des produits de génie biologique, recherche et développement, production, assemblage et vente en gros de réactifs chimiques (y compris les intermédiaires pharmaceutiques, les additifs, les réactifs biologiques et les produits chimiques électroniques). Commerce de détail (à l’exception des produits chimiques dangereux, des produits chimiques contrôlés, des feux d’artifice et des pétards, des explosifs civils et des précurseurs chimiques), production et vente de produits de désinfection pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses, commerce de gros de produits chimiques dangereux (voir l’annexe de la licence pour la portée de la licence), importation et exportation de marchandises, importation et exportation de technologies, et commerce d’instruments médicaux. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Activité principale R & D, production et vente de réactifs de recherche scientifique, ainsi qu’une petite quantité de consommables expérimentaux
Industrie m73 recherche et développement expérimental
Tel 021 – 50560989
FAX 021 – 50323701
E – mail [email protected].
Zhao Xin’an, Secrétaire du Conseil d’administration
Évolution historique et évolution des capitaux propres (i) Création
1. Création d’une société à responsabilité limitée
Le 8 décembre 2008, les actionnaires Xu jiuzhen, Zhao Liping, Yang mingzhan et Jingchun Reagent ont tenu conjointement une Assemblée des actionnaires et ont pris une résolution, ont convenu de créer Shanghai Jingchun Industrial Co., Ltd. Et ont convenu d’adopter les statuts de Shanghai Jingchun Industrial Co., Ltd.
Selon les statuts de Shanghai Jingchun Industry Co., Ltd., le capital social de Jingchun Industry au moment de sa création était de 500000 RMB, dont 250000 RMB de réactif Jingchun en monnaie, représentant 50% du capital social; Xu jiuzhen prend les marchandises
100000 RMB, représentant 20% du capital social; Yang Ming a versé 100000 yuans en monnaie, soit 20% du capital social; Zhaoliping a versé 50 000 yuans en monnaie, soit 10% du capital social.
Le 10 mars 2009, Shanghai anwada Certified Public Accountants a publié le rapport de vérification du capital (hfyy [2009] ynf3 – 138): après vérification, jusqu’au 9 mars 2009, Jingchun Industry avait reçu un capital social total de 500000 RMB versé par Jingchun Reagent, Xu jiuzhen, Yang mingzhan et Zhao Liping, tous en monnaie, dont 250000 RMB pour Jingchun Reagent et 100000 RMB pour Xu jiuzhen. Yang Ming a versé 100000 yuans et zhaoliping 50 000 yuans.
Le 7 avril 2020, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’examen de la vérification du capital de Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179)
Le 16 mars 2009, Jingchun Industry a obtenu la licence d’entreprise en tant que personne morale (numéro d’enregistrement: 31022600940881) délivrée par la branche Fengxian de l’administration municipale de Shanghai pour l’industrie et le commerce, avec un capital social de 500000 RMB. L’apport en capital de Jingchun Industrial au moment de sa création est le suivant:
Numéro de série nom / nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital (10 000 RMB) Proportion de l’apport en capital (%)
1 réactif cristallin pur 25,00 50,00
2 Xu jiuzhen 10,00 20,00
3 Yang mingzhan 10,00 20,00
4 Mouvements Liping 5,00 10,00
Total 50,00 100,00
2. Constitution de la société par actions
Jingchun Industry a été entièrement changée en Jingchun Biochemical en octobre 2013. Tous les actionnaires, Shi Chuang Investment, Xu jiuzhen, Yang mingzhan et Zhao Liping, en tant que commanditaires, ont créé la société par actions avec le changement global de l’actif net vérifié converti en actions de Jingchun Industrial au 31 juillet 2013.
Le 31 août 2013, après délibération et approbation de la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires de Jingchun Industry en 2013, Jingchun Industry a changé dans son ensemble.
