Qingyan Environmental Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et participation au Gem
Annonce publique
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
Selon les lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) demandent aux investisseurs d’accorder toute l’attention voulue aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, de comprendre que le prix d’émission peut tomber en dessous du prix d’émission après la cotation des actions, d’améliorer la sensibilisation aux risques, de renforcer le concept d’investissement de valeur, d’éviter la spéculation aveugle, d’étudier attentivement la rationalité de la fixation des prix d’émission et de prendre des décisions d’investissement rationnelles.
Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Qingyan Environment», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « Mesures administratives») et aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (essai) (ordonnance no 167 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), Dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem (annonce de la c
China Securities Co.Ltd(601066)
L’émission hors ligne est effectuée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne»). L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem publiées par la c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le prix d’émission, le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, la fixation de la période de restriction des ventes et le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. The issuance is conducted by Combination of Directional distribution to Strategic Investors (hereinafter referred to as Strategic distribution), off – net Inquiry and distribution to qualified off – net Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and on – line Pricing and distribution to public Investors who hold the market value of non – Restricted A-Shares and non – Restricted Deposit receipts in Shenzhen Market (hereinafter referred to as “on – line issuance”).
Le placement stratégique de cette émission est organisé et mis en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal); L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées et mises en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal) par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
2. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) doivent, conformément aux règles d’exclusion stipulées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»), retirer les résultats de l’enquête préliminaire qui ne sont pas conformes aux exigences de cotation des investisseurs et fixer le prix de souscription proposé à 27,60 yuan / action. Et tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements est inférieur à 8 millions d’actions (à l’exclusion de 8 millions d’actions) sont éliminés; Le prix d’abonnement proposé est de 27,60 yuan / action, le nombre d’abonnements est égal à 8 millions d’actions, et le temps d’abonnement est le même que l’objet de placement à 14: 48: 14: 363 le 6 avril 2022. Selon l’ordre des objets de placement générés automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen, 69 objets de placement sont supprimés de l’arrière à l’avant.
Au total, 76 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 591,4 millions d’actions à éliminer, ce qui représente 1 0064% du total de 58 759,4 millions d’actions à acheter après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » dans le « tableau ci – joint: situation de cotation de l’enquête préliminaire ».
3. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette émission est de 19,09 RMB / action, compte tenu du multiple d’abonnement effectif, des fondamentaux de l’émetteur, du nombre d’actions offertes publiquement, de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, de la Situation du marché, du niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables dans la même industrie, de la demande de fonds levés et du risque de souscription, etc., et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 12 avril 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 12 avril 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
4. Placement stratégique:
Le prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) par voie de négociation est de 19,09 yuan / action, ne dépassant pas la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur médiane de cotation du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») et de la moyenne pondérée (ci – après dénommée « quatre valeurs»), la valeur la plus faible étant de 190962 yuan / action. Conformément au point iv) de l’article 39 des règles de mise en œuvre des activités, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne sont pas tenues de participer à ce placement stratégique.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 40515 millions d’actions, soit 15,00% du volume de cette émission. Sur la base des prix définitifs, le placement stratégique de cette émission comprend un plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur. Le Fonds de souscription de l’investisseur stratégique a été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit.
Les plans spéciaux de gestion des actifs de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur sont China Securities Co.Ltd(601066) Selon le prix final déterminé, China Securities Co.Ltd(601066) Le nombre total d’actions de placement stratégique final dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs entre les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 2 195180, soit environ 8,13% du nombre d’actions émises. En cas de différence entre les derniers chiffres, les chiffres sont arrondis.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 40515 millions d’actions, soit 15,00% du volume de cette émission. Le volume final de placement stratégique de cette émission est de 2 195180 actions, soit environ 8,13% du volume de cette émission. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 1 856320 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
5. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date de cotation à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen. Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre du placement stratégique auquel participent les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 12 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
6. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et ne peut autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom.
7. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel le 12 avril 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et ajusteront l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
8. Les investisseurs hors ligne doivent publier les résultats préliminaires de l’allocation hors ligne conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. Et de l’allocation hors ligne sur la liste Gem (ci – après dénommée « résultats préliminaires de l’allocation hors ligne»).
“), avant 16 h le 14 avril 2022 (jour t + 2), le Fonds de souscription des nouvelles actions sera versé en totalité et en temps opportun au prix d’émission définitif et au montant initial de l’offre.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. Et de la signature de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
9. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
10. Si un investisseur hors ligne qui ne participe pas à la souscription hors ligne ou ne souscrit pas entièrement ou n’obtient pas de placement initial ne paie pas le Fonds de souscription en temps opportun et en totalité conformément au prix d’émission final et à la quantité attribuée, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et à l’achat de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
11. émetteur et garant
