Jiahuan Technology Co., Ltd.
Dispositions relatives à l’offre publique initiale d’actions et annonce de l’enquête préliminaire
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Conseils spéciaux
Jiahuan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « jiahuan technology», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’enquête préliminaire sur l’offre et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « sector – forme d’abonnement»). Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission de cette émission, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 20 avril 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. L’investisseur n’est pas tenu de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 20 avril 2022 (jour t).
2. Après l’enquête préliminaire, l’institution de recommandation (souscripteur principal) China International Capital Corporation Limited(601995) (ci – après dénommée « institution de recommandation (souscripteur principal) » ou « China International Capital Corporation Limited(601995) Le même prix d’application et la même quantité d’abonnement proposée sont triés dans l’ordre du dernier au premier en fonction du temps d’application (le temps d’application indiqué sur la sector – forme d’abonnement de la bourse ci – dessus et le numéro d’application l’emportent), et la quantité de la partie la plus élevée du prix coté dans le montant total d’abonnement proposé est exclue, et le montant total d’abonnement proposé supprimé ne doit pas être inférieur à 10% du montant total d’abonnement proposé par les Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d’émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n’est plus exclue et la proportion d’exclusion est inférieure à 10%. La partie exclue ne peut pas participer à l’abonnement hors ligne.
3. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et n’autorise pas entièrement une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions.
4. Les objets de placement doivent se conformer aux exigences réglementaires de l’industrie et le montant de l’abonnement ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou de fonds correspondante.
5. Les investisseurs hors ligne doivent payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité attribuée avant 16 h le 22 avril 2022 (t + 2), conformément aux résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de jiahuan Technology Co., Ltd. Et à l’annonce des résultats de l’offre gagnante en ligne (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’offre publique d’actions hors ligne et des résultats de l’offre gagnante en ligne»). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, afin de s’assurer que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 22 avril 2022 (t + 2), et que le transfert des fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
6. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs. Voir « X. suspension de l’émission » pour les conditions spécifiques de suspension.
7. Si un investisseur hors ligne qui n’a pas participé à la souscription ou qui n’a pas obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
8. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission de nouvelles actions, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître les principes de tarification et de distribution de l’émission, s’assurer qu’il n’est pas interdit de participer à l’enquête hors ligne avant de soumettre une offre, et s’assurer que Le nombre d’abonnements et de participations futures est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des autorités compétentes. Une fois que l’investisseur présente une offre, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à cette offre soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à la charge de l’investisseur.
9. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 35547492 millions de RMB, en hausse de 21,50% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère était de 210397 200 RMB, en hausse de 28,62% d’une année sur l’autre; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s’élevait à 192858 200 RMB, en hausse de 28,29% d’une année sur l’autre.
Selon les estimations préliminaires de la compagnie, de janvier à mars 2022, le revenu d’exploitation prévu est de 680 millions de RMB à 710 millions de RMB, en hausse de 20% à 25% d’une année sur l’autre; De janvier à mars 2022, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents devrait être de 18 à 23 millions de RMB, soit une augmentation annuelle de 30 à 60%.
Les données financières prévues de janvier à mars 2022 ci – dessus ne sont qu’une estimation raisonnable des résultats d’exploitation de la direction de la compagnie en fonction des conditions d’exploitation réelles, sans vérification ou examen par un comptable agréé, et ne constituent pas des prévisions de bénéfices ou des engagements de rendement. Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de fluctuation du rendement de l’émetteur, de faire des cotations prudentes et de participer rationnellement à la prise de décisions.
Conseils importants
1. La demande d’offre publique initiale de 76 300000 actions ordinaires de RMB (actions a) de jiahuan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « offre») a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Selon les lignes directrices de la c
2. L’émission est effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»). L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne. L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées par l’institution de recommandation (souscripteur principal) China International Capital Corporation Limited(601995) L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai.
Le site Web de la sector – forme d’abonnement de la Bourse de Shanghai est le suivant: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo – Oui. Le temps de cotation et d’interrogation par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement est de 9 h 30 à 15 h chaque jour de négociation pendant la période d’enquête préliminaire et d’abonnement hors ligne. Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) pour connaître les méthodes d’exploitation pertinentes de la sector – forme d’abonnement. Services – les règles de mise en oeuvre de l’offre publique initiale d’actions hors ligne sur le marché de Shanghai, le manuel de l’utilisateur du système d’introduction en bourse hors ligne (volume des courtiers en souscription) et d’autres dispositions pertinentes de la colonne des opérations d’introduction en bourse.
3. Il est proposé d’émettre 76 300000 actions au public. Le nombre d’actions émises représente environ 25,00% du capital – actions total de la société après l’émission. Toutes les actions seront émises au public et de nouvelles actions ne seront pas transférées. Le capital social total de la société après cette émission est de 305199 988 actions. Le nombre initial d’actions émises hors réseau est de 45 780000, soit environ 60,00% du total de l’émission; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 30 520000, soit environ 40,00% du total de l’émission. La quantité finale de distribution hors ligne et en ligne sera déterminée en fonction de l’état des appels sortants en ligne.
4. Aucune promotion de roadshow hors site n’est prévue pour cette émission. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) organiseront et organiseront le roadshow en ligne de cette émission le 19 avril 2022 (t – 1). Pour de plus amples renseignements sur les roadshows en ligne, veuillez consulter l’avis de roadshow en ligne sur l’offre publique initiale d’actions de jiahuan Technology Co., Ltd. Publié le 18 avril 2022 (t – 2).
5. L’institution de recommandation (souscripteur principal) a formulé les conditions de qualification des investisseurs hors réseau conformément aux mesures de gestion, aux spécifications commerciales et à d’autres exigences pertinentes. Voir « conditions de qualification et procédures de vérification pour les investisseurs hors ligne » dans le présent bulletin pour plus de détails. Seuls les investisseurs qui satisfont aux exigences de qualification des investisseurs hors ligne déterminées par l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur peuvent participer à l’enquête préliminaire sur l’offre. En cas de non – respect des normes pertinentes et de participation à l’enquête préliminaire, l’institution de recommandation (souscripteur principal) doit assumer toutes les conséquences découlant de cette action. L’institution de recommandation (souscripteur principal) doit la rendre invalide sur la sector – forme d’achat de la Bourse de Shanghai et divulguer les informations pertinentes Dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de jiahuan Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « annonce d’offre»).
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que l’institution de recommandation (souscripteur principal) vérifiera s’il y a une situation d’interdiction pour les investisseurs hors ligne avant l’enquête préliminaire et le placement, et demandera aux investisseurs hors ligne de fournir une lettre d’engagement et des documents de certification conformes aux exigences. Si l’investisseur hors ligne refuse de coopérer à la vérification ou si les matériaux fournis par l’investisseur ne sont pas suffisants pour exclure l’existence d’une situation interdite ou ne sont pas qualifiés pour le placement après vérification, l’institution de recommandation (souscripteur principal) refusera de participer à l’enquête préliminaire et au placement.
6. La date d’enquête préliminaire pour cette émission est le 15 avril 2022 (t – 3), et l’heure de cotation et d’enquête par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement est de 9 h 30 à 15 h le jour de négociation ci – dessus. Les investisseurs hors ligne remplissent et soumettent le prix et la quantité déclarés par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement dans le délai susmentionné.
7. L’investisseur ou l’objet de placement géré par l’investisseur ne peut choisir qu’une seule méthode d’émission hors ligne ou d’émission en ligne pour la souscription. Tout investisseur participant à une enquête hors ligne ou à un placement géré par lui, qu’il s’agisse d’une offre valide ou non, ne peut plus participer à la souscription en ligne.
8. À la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent le prix d’émission et la liste des investisseurs qui peuvent participer à la souscription hors ligne conformément aux dispositions pertinentes de l’annonce « IV. Détermination des investisseurs pour la tarification et la cotation effective». L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) divulgueront en détail dans l’annonce d’émission les informations relatives à la cotation des investisseurs hors réseau, à la vérification des parties liées, au prix d’émission, à la quantité d’émission et à la liste des investisseurs offrant effectivement.
9. Le temps de souscription hors ligne est de 9 h 30 à 15 h le 20 avril 2022 (jour t). Tous les objets de placement cotés valides annoncés dans l’annonce d’émission doivent participer à la souscription hors ligne. Lors de la participation à la souscription hors ligne, l’investisseur n’a pas besoin de payer le capital de souscription. Le prix de souscription est le prix d’émission déterminé et la quantité de souscription est le montant de souscription effectif proposé dans l’enquête préliminaire. Les heures d’abonnement en ligne sont de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 avril 2022 (jour t). L’investisseur n’est pas tenu de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 20 avril 2022 (jour t).
10. À la fin de la souscription hors ligne et en ligne de cette émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel en fonction des conditions de souscription et ajusteront la quantité d’émission hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur le mécanisme de rappel, veuillez consulter la section « VI. Mécanisme de rappel » du présent bulletin.
11. Voir « VII. Principes et méthodes de distribution hors ligne» pour les principes de distribution de cette émission.
12. Avant 16 h le 22 avril 2022 (jour t + 2), les investisseurs hors ligne doivent, en multipliant la quantité attribuée par le prix d’émission déterminé dans l’annonce des résultats préliminaires de l’offre hors ligne et des résultats de l’offre gagnante en ligne, payer le capital de souscription de nouvelles actions pour l’objet de l’offre attribuée.
13. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant la réforme du système d’émission de nouvelles actions. Veuillez lire attentivement le contenu de l’annonce d’enquête, connaître les principes de tarification et de placement de cette émission, s’assurer qu’il n’est pas interdit de participer à l’enquête hors ligne avant de soumettre une offre, et s’assurer que le nombre d’abonnements et la participation future sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux règlements des autorités compétentes. Une fois que l’investisseur présente une offre, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à cette offre soit conforme aux lois et règlements et aux dispositions de l’annonce d’enquête, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à La charge de l’investisseur.
14. Les investisseurs hors réseau de cette offre doivent:
