Qingyan Environmental Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
La demande de Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Qingyan environment» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale de 27,01 millions d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et a été approuvée pour enregistrement par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
China Securities Co.Ltd(601066)
L’émetteur négocie avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer que le nombre d’actions émises est de 27,01 millions d’actions et que le prix d’émission est de 19,09 RMB / action. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi
L’objet de placement stratégique de cette émission est le plan spécial de gestion des actifs de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur. Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 40515 millions, soit 15,00% du nombre d’actions émises. Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 21951800, soit environ 8,13% du nombre d’actions de cette émission. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 1856320000 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 17 927320, soit 72,24% du nombre d’actions émises après déduction du montant de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 6887500, soit 27,76% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Conformément au mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. Et de son inscription au Gem (ci – après dénommée « annonce d’émission»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 891903927 fois, supérieur à 100 fois. 20,00% du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du montant final de l’offre stratégique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 496,3 millions d’actions) seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 12 964320, soit 52,24% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 11 850500, ce qui représente 47,76% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux de réussite final de l’émission en ligne est de 00192910997% et le multiple d’abonnement effectif est de 518373765 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 14 avril 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions de placement hors ligne au GEM, payer en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité attribuée avant 16 h Le 14 avril 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre du placement stratégique auquel participent les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 12 mois à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Si un investisseur hors réseau qui ne participe pas à la souscription hors ligne ou ne souscrit pas entièrement ou n’obtient pas l’allocation préliminaire ne paie pas le Fonds de souscription en temps opportun et en totalité conformément au prix d’émission final et à la quantité attribuée, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement.
Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et à l’achat de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Participants
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, de sorte que les filiales concernées des organismes de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des Selon le prix d’émission final déterminé, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et les employés de base de l’émetteur est de 2 195180 000, soit environ 8,13% du nombre d’actions émises, et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 2 195180 000, soit environ 8,13% du nombre d’actions émises. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 1 856320 000 actions qui seront reportées à l’émission hors réseau.
À la date d’émission du présent avis, les cadres supérieurs de l’émetteur et le plan spécial de gestion des actifs du personnel de base ont signé un accord de placement avec l’émetteur. Voir China Securities Co.Ltd(601066) rapport spécial de vérification des investisseurs stratégiques sur l’offre publique initiale d’actions de Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. Publié le 11 avril 2022 (t – 1) pour plus de détails sur la vérification des investisseurs stratégiques, et Beijing Jingtian Gongcheng law firm sur l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (une action) de Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. Avis juridique sur les questions relatives à la vérification des actions et des investisseurs stratégiques cotés au GEM.
Résultats obtenus
Au 6 avril 2022 (t – 4), l’investisseur stratégique avait versé l’intégralité du Fonds de souscription à temps. Conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de placement stratégique signé par l’émetteur, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique quantité attribuée montant attribué durée limitée de la vente (actions) (Yuan) (mois)
1 China Securities Co.Ltd(601066)
Plan de gestion des actifs collectifs de placement omis
2 China Securities Co.Ltd(601066)
Plan de gestion des actifs collectifs de placement omis
Total 2 195180 41 905986,20 –
Note 1: la période de restriction des ventes commence à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen; Note 2: avant le 18 avril 2022 (t + 4), le promoteur (souscripteur principal) retournera la partie du paiement excédentaire selon la voie de paiement originale de l’investisseur stratégique.
Retrait des actions de placement stratégique
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 40515 millions, soit 15,00% du nombre d’actions émises. Sur la base du prix d’émission définitif, le montant final de l’offre stratégique est de 2 195180 actions, soit environ 8,13% du montant de l’offre. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 1 856320 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
Dispositions relatives à la période de limitation des ventes
Les cadres supérieurs et le personnel clé de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique s’engagent à limiter la période de vente des actions attribuées à 12 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de titres (ordonnance no 144 de la c
Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres par Gem (révisées en 2021) (sz [2021] no 919), règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale hors réseau d’actions sur le marché de Shenzhen (révisées en 2020) (sz [2020] No 483), règles de souscription de l’offre publique initiale sous le système d’enregistrement (sz [2021] no 213), Les règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales (zsf [2018] no 142) et les règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 212) et d’autres règlements pertinents, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a vérifié et confirmé la qualification des investisseurs participant à la souscription hors réseau. Sur la base des résultats de l’abonnement effectif finalement reçu par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) établit les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 12 avril 2022 (jour t). Après vérification et confirmation, parmi tous les investisseurs à cotation valide et les objets de placement gérés par eux, 5 137 objets de placement à cotation valide gérés par 239 investisseurs hors ligne ont tous fait l’objet d’une souscription hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, avec un montant effectif de souscription de 38 640,3 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion sur l’offre publique initiale d’actions de Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. Et l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce préliminaire d’enquête et de promotion»), l’émetteur et l’institution de Recommandation (souscripteur principal) ont procédé à un placement préliminaire d’actions émises hors ligne. Les résultats effectifs de la souscription et du placement préliminaire de divers investisseurs hors ligne sont présentés dans le tableau suivant:
Proportion du nombre d’actions effectivement souscrites par catégorie d’objets de placement par rapport au nombre total d’actions effectivement attribuées initialement par rapport au nombre total d’actions achetées par divers investisseurs (10 000 actions) émis en fin de compte hors réseau
Investisseurs de catégorie a 163050042,20% 920518571,00% 0056565621%
Investisseurs de catégorie B 18 950 0,49% 36 289 0,28% 00191, 198 7%
Investisseurs de catégorie C 221458057,31% 372284628,72% 001681062%
Total 3864030100,00% 12964320100,00%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Au début
