Le matériel informatique de base et les logiciels industriels constituent un soutien important à la sécurité nationale. Avec le développement de l’informatique en nuage, de l’intelligence artificielle et d’autres technologies numériques et leur intégration dans tous les domaines et processus de développement économique et social, les technologies numériques sont devenues un facteur important pour promouvoir le développement économique et assurer la sécurité nationale. Toutefois, les domaines importants de la Chine, tels que les puces, les systèmes d’exploitation, les bases de données et les logiciels industriels, sont encore monopolisés par des géants étrangers de la science et de la technologie, ce qui constitue un risque potentiel pour la sécurité nationale. Depuis les frictions commerciales entre la Chine et les États – Unis, les États – Unis ont imposé des sanctions à de nombreux géants chinois de la science et de la technologie, ce qui a gravement affecté l’itération technologique et le système de chaîne d’approvisionnement des entreprises concernées, et a également perturbé la modernisation industrielle globale de la Chine. Après le conflit russo – ukrainien, les géants étrangers de la science et de la technologie ont imposé des « sanctions extrêmes » à la Russie. Nous pensons que, dans les domaines clés des technologies et applications numériques, le renforcement des capacités d’autonomie des industries concernées devrait être appuyé par des politiques visant à mieux garantir la sécurité nationale.
L’écosystème matériel et logiciel de base a été mis en place et l’écologie et les performances ont été constamment renforcées. Ces dernières années, avec l’appui et l’encouragement de la politique, les fabricants chinois de logiciels et de matériel informatiques de base ont fait de grands progrès dans les domaines des puces, des systèmes d’exploitation et des bases de données. En ce qui concerne les puces, les fabricants représentés par haiguang, Kunpeng et feiteng ont encore un écart, mais pas significatif, par rapport aux fabricants étrangers dans la vente de produits, qui peuvent répondre aux besoins des bureaux du parti et du Gouvernement et des systèmes d’affaires généraux de toutes les industries. Le système d’exploitation et Les données sont continuellement itérés sur la base de la technologie open source. Nous pensons qu’avec le développement de la technologie des produits des fabricants et l’avancement du parti, du Gouvernement et de l’industrie, l’écologie du domaine des logiciels et du matériel de base de TI est en train de mûrir, et les logiciels et le matériel de base de TI sont mis à niveau de « disponible » à « bon usage ».
Les logiciels industriels ont été remplacés dans une certaine mesure par des logiciels fabriqués en Chine, et les principales entreprises ont renforcé la recherche et le développement pour combler les lacunes. Les logiciels industriels couvrent l’ensemble du cycle de vie des produits industriels et sont d’une grande importance pour la production industrielle moderne. En ce qui concerne les produits logiciels industriels typiques, il n’y a pas beaucoup d’écart entre la Cao chinoise et les fabricants étrangers de premier rang dans les produits 2D, mais il y a encore un grand écart dans les produits 3D, qui sont activement poursuivis au cours des dernières années. Les obstacles à l’industrie des produits EDA sont relativement élevés. Les trois géants étrangers, tels que Xinsi Technology, ont formé la couverture de l’ensemble de la chaîne d’outils et de l’ensemble du processus, et ont formé une « force forte et constante » par une coopération étroite avec Dai Factory. La plupart des fabricants chinois sont encore dans la phase de percée des « outils ponctuels ». Après que Huawei a été créé, EDA, en tant que l’un des liens « cou coincé », a accéléré le processus de localisation. Le contrôle industriel est la direction la plus forte de la Chine dans le domaine des logiciels industriels.
L’industrie de l’information et de l’innovation et l’informatique de l’Est et de l’Ouest favorisent l’amélioration des logiciels et du matériel de base nationaux et de l’écologie. L’innovation en matière d’information gouvernementale a été promue avec succès au cours des 19 à 21 dernières années, ce qui a fourni une promotion à grande échelle et systématique et une expérience pratique pour l’industrie nationale des logiciels et du matériel de base. En outre, l’innovation en matière d’information industrielle a commencé au cours des dernières années et devrait être mise en œuvre au cours du « quatorzième plan quinquennal ». Au cours du processus de promotion de l’innovation en matière d’information, les puces nationales et les logiciels de base importants ont également subi des itérations de mise à niveau et des polissages de produits, de sorte que l’écologie nationale a été continuellement Depuis le début de cette année, le pays a lancé un grand projet de « Calcul de l’Est et de l’Ouest », qui vise également à assurer la sécurité des données et de l’information du pays du point de vue de la répartition géographique des infrastructures nationales et de la construction écologique de logiciels et de matériel localisés.
Proposition d’investissement et objet de l’investissement
Matériel et logiciels de base: dans le domaine des serveurs, il est recommandé de se concentrer sur le chef de file du serveur d’innovation d’information Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ( Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , achat), haiguang information (a21476, non coté), le leader écologique de la puissance x86 domestique, et feiteng information (non coté, société cotée liée majeure China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ( China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) , non Dans le domaine de la base de données, il est recommandé de prêter attention à Da Meng, le constructeur de base écologique de la base de données nationale (société cotée non cotée China National Software And Service Company Limited(600536) ( China National Software And Service Company Limited(600536) , non cotée)), Renmin jincang (société cotée non cotée, non cotée Taiji Computer Corporation Limited(002368) Dans le domaine des systèmes d’exploitation nationaux, il est recommandé de prêter attention au logiciel Kirin de l’entreprise centrale des systèmes d’exploitation nationaux (non coté, société cotée liée importante China National Software And Service Company Limited(600536)
Logiciels industriels: il est recommandé de se concentrer sur les principaux logiciels CAX domestiques Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) ( Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , achat), Huada Jiutian, leader de l’EDA en Chine (a2150, non évalué), korun Electronics, leader de l’EDA (682206, non évalué), leader du contrôle de L’industrie des procédés Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ( Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , achat).
Conseils sur les risques
Les politiques pertinentes n’ont pas été mises en œuvre comme prévu, le risque de changement de la situation internationale périphérique et la recherche et le développement n’ont pas été réalisés comme prévu.
