Code des valeurs mobilières: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) titre abrégé: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu. \uf075 nom de la filiale Holding: Tibet Summit Resources Hongkong Limited (siège social à Hong Kong, capital social de 10 millions de dollars de Hong Kong, nom chinois: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) \uf075 montant de l’aide financière transférée: revotech Asia Limited (ci – après dénommée « Vimo Asia») détient une participation de 46% dans Everest Hong Kong. Vimo Asia a l’intention de transférer à la société 0 contrepartie le montant de sa créance de 85 095800 RMB au titre de l’aide financière de Everest Hong Kong, et la société héritera également de la dette initiale de Vimo Asia à Tazhong Mining pour le même montant. \uf075 ratio d’augmentation de capital de la filiale par conversion de dette en actions: la société et VMO Asia ont versé le capital social total avec 70 millions de dollars américains et 10 millions de dollars américains de créances financières sur Everest Hong Kong, respectivement. Le ratio de participation ajusté est de 87,5% et 12,5% respectivement. L’opération n’est pas une opération liée ni une restructuration importante d’actifs.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Les détails sont les suivants:
Aperçu de la transaction
Informations relatives à l’aide financière
En avril 2018, Everest Hong Kong a acquis et privatisé Lithium x Energy Co., Ltd., une société cotée au Canada, pour 206,73 millions de dollars américains. Tous les fonds d’acquisition provenaient de l’aide financière fournie par les trois actionnaires de Everest Hong Kong à ce moment – là, dont 191,73 millions de dollars américains ont été avancés par Tazhong Mining Limited, une filiale à part entière de la société (ci – après dénommée « Tazhong mining»), y compris 930285 millions de dollars américains pour la société (45% des actions). 85 095800 $ont été avancés pour vemo Asia (46% des actions) et 13 657000 $pour Link source global Co., Ltd. (ci – après dénommée « Link source global», 9% des actions). En outre, l’aide financière de Vym Asia et de Lingyuan global à Everest Hong Kong s’élève respectivement à 10 et 5 millions de RMB.
À la fin de décembre 2020, la société a acquis une participation de 9% dans Everest Hong Kong auprès de Lingyuan global et a contracté une dette de 18 657000 $au titre de l’aide financière à Everest Hong Kong. Par la suite, le ratio de participation de la société dans Everest Hong Kong est passé à 54% et le montant de l’aide financière fournie à la société s’est élevé à 1116342 millions.
Informations relatives à l’aide financière transférée
Par la présente, après des négociations amicales entre toutes les parties, la société, Tazhong Mining et Vimo Asia ont l’intention de signer l’Accord de transfert des droits du créancier sur l’aide financière. Avec l’Accord de Tazhong Mining, Vimo Asia a l’intention de transférer le montant des droits du créancier sur l’aide financière de Hong Kong à Everest à la société à 0 contrepartie, et la société a également assumé la dette initiale de Vimo Asia à Tazhong Mining au même montant.
Après l’achèvement de cette transaction, la société a une créance de 196,73 millions de dollars américains sur l’aide financière à Everest Hong Kong et une créance de 10 millions de dollars américains de Vimo Asia sur l’aide financière à Everest Hong Kong.
Informations relatives à l’augmentation de capital de la filiale par conversion d’obligations en actions
Afin de rationaliser davantage la structure des capitaux propres et d’optimiser la qualité des actifs, la société et vemo Asia ont décidé d’augmenter le capital de Everest Hong Kong par conversion de dettes en actions par consensus. Les programmes spécifiques comprennent:
1. Everest Hong Kong convoque une Assemblée des actionnaires pour modifier le capital social de la société en dollars des États – Unis, déterminer le montant du capital versé à 80 millions de dollars des États – Unis et convenir que tous les actionnaires augmenteront le capital de la société par conversion de dettes en actions.
2. La société, Vimo Asia et Everest Hong Kong ont l’intention de signer l’Accord d’augmentation de capital par conversion de dettes en actions. La société et Vimo Asia ont versé le capital social total avec 70 millions de dollars américains et 10 millions de dollars américains de droits de soutien financier à Everest Hong Kong respectivement, avec Une proportion de participation de 87,5% et 12,5% respectivement.
3. Une fois le capital social versé, le solde de l’aide financière de la société à Everest Hong Kong s’élève à 126,73 millions de dollars américains, et vermo Asia n’a plus d’aide financière à Everest Hong Kong.
Autres procédures à exécuter
Cette transaction n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, l’augmentation de capital et l’aide financière résultant de l’échange de créances contre des actions sont soumises aux procédures ODI pour les investissements à l’étranger des entreprises (y compris le commerce, le développement et la réforme et les opérations de change), ainsi qu’aux procédures d’enregistrement des opérations de change pour les prêts à l’étranger.
Informations sur les parties à la transaction
Introduction de la contrepartie
1. Informations de base
Nom de l’entreprise: revotech Asia Limited
Représentant légal: Chen Li Wei
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée
Adresse enregistrée: flat C 23 / F Lucky Plaza 315 – 321 Lockhart Road Wan Chai HK date d’établissement: 21 mars 2018
Capital social: 1 million de dollars de Hong Kong
Actionnaire principal ou Contrôleur effectif: Chen Li Wei
2. Évolution des principales activités de la contrepartie au cours des trois dernières années
Au cours des trois dernières années, en tant qu’investisseur financier étranger contrôlé en fait par une personne physique, Vimo Asia n’a pas d’autres activités commerciales, à l’exception de la participation de 9% dans Everest Hong Kong.
3. Description des autres relations entre la contrepartie et la société cotée en ce qui concerne les droits et obligations du créancier
Il n’existe pas de relation entre la contrepartie et la société en ce qui concerne les droits de propriété, les activités, les actifs et le personnel.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le principal de l’aide financière que Tazhong Mining a versée à Everest Hong Kong pour le compte de la contrepartie, Vimo Asia, s’élève actuellement à 85 095800 dollars. À ce moment – là, Vimo Asia a émis une lettre d’engagement pour l’avance de fonds d’aide financière, a donné en gage toutes ses actions dans Everest Hong Kong à la société et s’est engagée à s’acquitter de ses obligations de remboursement prioritaires et de celles de Everest Hong Kong.
4. Principaux indicateurs financiers de la contrepartie au cours de la dernière année
Vimo Asia n’a pas d’autres activités que la participation de 46% dans Everest Hong Kong.
5. Diligence raisonnable exercée par le Conseil d’administration de la société à l’égard de la contrepartie
Le Conseil d’administration de la société a fait preuve de la diligence raisonnable nécessaire à l’égard de la situation de base et de la capacité d’exécution de la transaction de Vimo Asia. Il n’y a pas de paiement en espèces à la société pour l’exécution de cette transaction entre vymo Asia et la société, et toutes les actions de Everest Hong Kong détenues par vymo Asia ne sont pas soumises à d’autres restrictions de droits de tiers, à l’exception du nantissement à la société. Il n’y a pas d’obstacles ultérieurs à l’exécution de cette transaction.
Introduction à l’objet de la transaction
Nom de l’entreprise: Tibet Summit Resources hongkong limited
Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée
Capital social: 10 millions de dollars de Hong Kong
Adresse enregistrée: Room d 10 / F Tower a billion Center 1 Wang Kwong Road Kowloonbay KL
Date d’établissement: 11 décembre 2017
Informations sur les principaux contributeurs (souscriptions) avant cette transaction:
Contribution des actionnaires (10 000 dollars de Hong Kong)
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 540,00 54%
Revotech Asia Limited 460,00 46%
Total 1 000,00 100%
La société n’a pas fourni de garantie à la société cible et n’a pas confié la gestion financière à la société cible.
Principaux indicateurs financiers de l’objet de la transaction
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 (non vérifié) 2020 (non vérifié) 2019 (non vérifié)
Total de l’actif 130172,30 129368,47 137901,07
Total du passif 120364,59 118505,44 155712,42
Actif net 9 807,71 10 863,03 – 17 811,35
Recettes d’exploitation 0 0 0
Bénéfice net – 1 186,36 – 3 987,06
Contenu principal du contrat ou de l’Accord de transaction
Contenu principal de l’Accord de transfert des droits des créanciers sur l’aide financière
1. With the consent of tacong Mining, Vimo Asia intends to Transfer its claim amount of 850958 Million to the Company for 0 contrepartie for Everest Financial Support in Hong Kong, and the company also undertakes the same amount debt of Vimo Asia to tacong Mining. 2. Étant donné que la société (Tazhong Mining) n’a pas fourni d’aide financière pour l’avance de Vimo Asia, la garantie de nantissement d’actions initialement fournie par la société et la garantie de garantie initialement fournie par Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd., actionnaire contrôlant de la société, sont annulées.
Contenu principal de l’accord sur l’augmentation de capital par conversion de dettes en actions
1. Everest Hong Kong convoque une Assemblée des actionnaires pour modifier le capital social de la société en dollars des États – Unis, déterminer le montant du capital versé à 80 millions de dollars des États – Unis et convenir que tous les actionnaires augmenteront le capital de la société par conversion de dettes en actions.
2. La société, Vimo Asia et Everest Hong Kong ont l’intention de signer l’Accord d’augmentation de capital par conversion de dettes en actions. La société et Vimo Asia ont versé le capital social total avec 70 millions de dollars américains et 10 millions de dollars américains de droits de soutien financier à Everest Hong Kong respectivement, avec Une proportion de participation de 87,5% et 12,5% respectivement.
3. Une fois le capital social versé, le solde de la dette de la société au titre de l’aide financière à Everest Hong Kong s’élève à 126,73 millions de dollars américains, et vermo Asia n’a plus d’aide financière au titre de l’aide financière à Everest Hong Kong.
4. La société héritera et conservera les droits de priorité stipulés dans les accords pertinents depuis 2017, y compris, sans s’y limiter, le droit de premier refus de transférer les actions de Everest Hong Kong détenues par Vimo Asia et le droit de premier refus de transférer les actifs de la société de projet ou du projet sous – jacent.
5. When subsequent Salt Lake project is invested, Vimo Asia will be responsible for follow – up Investment in Bottom level Project Development according to Shareholding ratio.
Contenu principal de l’Accord de financement
1. La société fournit une aide financière d’un montant total de 126,73 millions de dollars des États – Unis (126,73 millions de dollars des États – Unis) à Everest Hong Kong pour une période d’un an, et prend la date d’arrivée réelle de l’aide financière comme date de début de l’intérêt, calcule les intérêts et les perçoit une fois à la fin de la période d’aide financière convenue dans l’accord initial et le présent Accord.
2. En ce qui concerne les fonds d’aide financière fournis par la société à Everest Hong Kong, Vimo Asia s’engage également à soutenir inconditionnellement les résolutions de l’assemblée des actionnaires et du Conseil d’administration prises par Everest Hong Kong à l’issue de toute activité de financement et de tout revenu provenant des bénéfices de l’exploitation, et à restituer en priorité les Fonds d’aide financière et les intérêts dus à la société.
Objet de la transaction et impact sur la société
Les principaux actifs de Everest Hong Kong sont le projet ancheles Salt Lake d’Argentine Lithium – Potassium Co., Ltd., qui appartient indirectement à 100%, et le projet arizaro Salt Lake d’Argentine Tosa Co., Ltd. Depuis 2021, avec le développement rapide des nouveaux véhicules énergétiques et des marchés du stockage de l’énergie, le prix du carbonate de lithium sur le marché a augmenté rapidement et l’évaluation du projet de lac salé au lithium a continué d’augmenter.
Après l’achèvement de l’augmentation de capital par échange de créances contre des actions, la part des capitaux propres de la société dans les actifs de Zhufeng Hongkong et de Salt Lake a considérablement augmenté, et la sécurité des droits des créanciers financés par des fonds financiers existants a été davantage garantie, ce qui est propice à la promotion du processus de suivi des projets d’investissement pertinents et à l’amélioration systématique de la capacité de la société à résister au risque cyclique de l’industrie.
Dans le cadre de cette transaction, il peut y avoir un risque d’incertitude quant à la date d’achèvement réelle finale de la transaction en raison de la procédure de licence administrative (dépôt) de la Chine, ainsi qu’un risque de non – respect des attentes dans le processus de développement ultérieur du projet de lac salé au lithium. L’attention des investisseurs est attirée sur les risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dixième réunion du huitième Conseil d’administration;
2. Résolution de la septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance;
3. Accord signé par les parties concernées et résolution / décision de l’Assemblée des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
