Titre abrégé: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Code du titre: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Guangdong huiyun Titanium Industry Co., Ltd.
(adresse: Liudu Town, Yun’an District, Yunfu City)
Prospectus pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
(projet de déclaration)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(adresse: No.1 Keyuan South Road, Guancheng District, Dongguan City)
Avril 2002
Déclaration
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et les autres documents d’information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
Lors de l’évaluation des obligations de sociétés convertibles émises par la société, les investisseurs prêtent une attention particulière aux questions importantes suivantes et lisent attentivement les sections du prospectus relatives aux facteurs de risque.
Notes sur les conditions d’émission des obligations convertibles de sociétés
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures d’administration de l’enregistrement et à d’autres lois et règlements pertinents, l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques est conforme aux conditions d’émission légales.
Notation de crédit des obligations de sociétés convertibles émises cette fois
Les obligations de sociétés convertibles ont été notées par China Securities pengyuan. Selon le rapport de notation de crédit de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) émis par China Securities pengyuan pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la cote de crédit de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) l’entité principale est AA -, la cote de crédit des obligations de sociétés convertibles est AA -, et les perspectives de notation sont stables.
Pendant la durée de vie des obligations de sociétés convertibles émises, China Securities pengyuan effectuera une notation de suivi au moins une fois par an. Si la cote de crédit des obligations de sociétés convertibles diminue en raison de facteurs tels que l’environnement opérationnel externe, la situation de la société elle – même ou le changement de norme de notation, le risque d’investissement des investisseurs sera augmenté et les intérêts des investisseurs seront affectés dans une certaine mesure.
Politique de distribution des dividendes et procédure de prise de décisions de la société
Politique de distribution des bénéfices de la société
Conformément aux statuts actuels et en vigueur de la société et à la proposition relative à la « planification future des dividendes et des rendements de la société (trois ans après la cotation) » adoptée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2019, les détails de la politique de distribution des bénéfices de la société sont les suivants:
1. Principe de distribution des bénéfices
L’entreprise met en œuvre une politique de distribution des bénéfices soutenue, stable et active, attache de l’importance au rendement raisonnable des investissements des investisseurs et tient compte du développement durable de l’entreprise.
2. Forme de distribution des bénéfices
La société distribue les bénéfices en espèces, en actions ou sous d’autres formes autorisées par la loi, en donnant la priorité à la distribution en espèces. La société distribue les bénéfices au moins une fois par an, à condition que les conditions de distribution des bénéfices soient remplies. Le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société d’effectuer un dividende provisoire en fonction de la situation réelle du capital de la société. Le plan de distribution spécifique est élaboré par le Conseil d’administration et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
À condition que les bénéfices et les flux de trésorerie de la société satisfassent aux conditions normales d’exploitation et de développement à long terme de la société, la société distribuera principalement des dividendes en espèces: dans le cas où la société devrait maintenir de bonnes perspectives de développement à l’avenir et où la demande de liquidités pour le développement de La société est importante, la société peut distribuer des dividendes en actions. La distribution des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la gamme des bénéfices cumulatifs qui peuvent être distribués aux actionnaires et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société.
3. Conditions de distribution et proportion des dividendes en espèces
À condition que les bénéfices de la société pour l’année en cours soient positifs et que les bénéfices non distribués accumulés soient positifs et que la société puisse continuer à fonctionner et à se développer à long terme, si la société n’a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la société doit d’abord distribuer les dividendes en espèces, et les bénéfices distribués en espèces par la société chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices disponibles pour la distribution des actionnaires réalisés au cours de l’année en cours. Le Conseil d’administration propose un plan pour la proportion spécifique de dividendes de chaque année en fonction des bénéfices annuels de la société et du plan d’utilisation future des fonds.
Lorsque la société est en bon état d’exploitation et que le Conseil d’administration estime que le bénéfice par action et le prix des actions de la société ne correspondent pas à l’échelle et à la structure du capital – actions de la société, la société peut distribuer les bénéfices en émettant des dividendes en actions en même temps, à condition que la proportion de dividendes en espèces susmentionnée soit satisfaite. Lors de la détermination du montant spécifique des bénéfices distribués par voie d’actions, la société tient pleinement compte de la question de savoir si le capital – actions total après la distribution des bénéfices par voie d’actions est compatible avec l’échelle d’exploitation actuelle et le taux de croissance des bénéfices de la société, ainsi que de l’impact sur les coûts futurs de financement par emprunt, afin de s’assurer que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux intérêts généraux et à long terme de tous les actionnaires.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose des politiques différenciées en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts de la société:
Si la phase de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 80% lors de la distribution des bénéfices;
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Lorsqu’il n’est pas facile de distinguer les étapes de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, les dispositions ci – dessus peuvent être respectées. Les principales dépenses en capital se rapportent aux dépenses cumulatives d’investissement, d’acquisition ou d’achat d’actifs à l’étranger proposées par la société au cours des 12 prochains mois, qui représentent ou dépassent 30% de l’actif net vérifié le plus récent de la société ou 20% de l’actif total.
4. Démonstration du plan de distribution des bénéfices
Avant la publication du rapport périodique, la direction et le Conseil d’administration de la société étudient et justifient le plan de distribution des bénéfices en tenant pleinement compte de la capacité d’exploitation continue de la société, en veillant à ce que les fonds nécessaires à la production, à l’exploitation et au développement normaux des entreprises et en accordant Une attention particulière au rendement raisonnable des investissements des investisseurs.
Lorsque le Conseil d’administration de la société élabore un plan spécifique de distribution des bénéfices, il se conforme aux politiques de distribution des bénéfices énoncées dans les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents de la Chine.
Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires et présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
Le Conseil d’administration de la société consulte à l’avance le Conseil des autorités de surveillance lors de la formulation et de la discussion du plan de distribution des bénéfices. Lors de la formulation du plan de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société peut publier une annonce rapide ou demander publiquement l’avis des investisseurs publics sur le plan de distribution des bénéfices par d’autres canaux et moyens, et les investisseurs peuvent participer par téléphone, lettre, sector – forme interactive de la Bourse de Shenzhen, site Web de la société, etc. Les services compétents en matière de valeurs mobilières de la société tiennent des registres et recueillent les opinions des investisseurs et les soumettent au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance de la société; Entre – temps, les services compétents en matière de valeurs mobilières de la société communiquent et communiquent activement avec les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, sur les questions de distribution des bénéfices, écoutent pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répondent en temps voulu aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
Lorsque la société est en bon état de fonctionnement et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital social de la société et que la distribution de dividendes en actions est bénéfique aux intérêts généraux de tous les actionnaires de la société, il peut proposer un plan de distribution de dividendes en actions à condition que les dividendes en espèces susmentionnés soient satisfaits.
Lors de l’élaboration et de la discussion du plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale des dividendes en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de prise de décisions, etc., et demande l’avis de tous les administrateurs indépendants par écrit à l’avance. Tous les administrateurs indépendants donnent des avis clairs à ce sujet.
5. Procédure d’examen du plan de distribution des bénéfices
Une fois que le Conseil d’administration de la société a approuvé le plan de distribution des bénéfices, les questions de distribution des bénéfices peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration doit obtenir l’approbation de plus de la moitié de tous les administrateurs et l’approbation de plus de la moitié des administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur les plans spécifiques de distribution des bénéfices.
Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices, le Conseil des autorités de surveillance de la société tient pleinement compte des opinions des investisseurs publics sur la distribution des bénéfices et les adopte par plus de la moitié de tous les superviseurs du Conseil des autorités de surveillance.
Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices, l’Assemblée générale des actionnaires entend pleinement les opinions des actionnaires publics et, en plus de mettre en place une Assemblée sur place pour voter, elle fournit également aux actionnaires un système de vote en réseau pour les soutenir; Le Conseil d’administration de la société désigne un administrateur pour faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires sur le processus de démonstration et les procédures de prise de décisions lors de l’élaboration du plan de distribution des bénéfices, ainsi que sur les opinions des investisseurs recueillies par les services compétents en matière de valeurs mobilières de la société et sur Les échanges et les interactions avec les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, sur les questions de distribution des bénéfices de la société. Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices, l’Assemblée générale des actionnaires est adoptée à la majorité des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires). Si l’Assemblée générale des actionnaires examine un plan d’émission de dividendes en actions ou de conversion du Fonds de réserve en capital – actions, il est approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Planification du rendement des dividendes des actionnaires
Les modalités de distribution des bénéfices de la société pour l’année d’inscription et les deux années suivantes sont les suivantes:
1. Après avoir réservé la totalité du Fonds d’accumulation légal et du Fonds d’accumulation des bénéfices, s’il n’y a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes, la société doit verser des dividendes en espèces. Les bénéfices distribués en espèces chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés cette année – là. Sur la base de la distribution de dividendes en espèces, la société peut augmenter les bénéfices distribués sous forme de dividendes en actions ou convertir la réserve de prévoyance en capital social.
Les principaux plans d’investissement susmentionnés ou les principales dépenses en espèces se rapportent aux dépenses cumulatives d’investissement, d’acquisition ou d’achat d’actifs à l’étranger proposées par la société au cours des douze prochains mois, qui représentent ou dépassent 30% de l’actif net vérifié le plus récent de la société ou 20% de l’actif total.
2. À la fin de chaque exercice comptable, le Conseil d’administration de la société présente une proposition de dividende et la soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
3. La société accepte les suggestions et la supervision de tous les actionnaires, administrateurs indépendants, superviseurs et investisseurs publics sur les dividendes de la société.
Dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années
Plan de distribution des bénéfices de la société pour les trois dernières années:
2019: aucune distribution des bénéfices n’est effectuée.
En 2020, sur la base du capital social total de la société de 400000 000 actions au 31 décembre 2020, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 0,75 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 30 millions de RMB.
En 2021, sur la base du capital social total de la société de 400000 000 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 1,00 RMB (impôt inclus) sera versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un dividende en espèces total de 400000 RMB.
Les dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20212020 2019
Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées 19 697,66 8 912,99 9 812,36
Montant du dividende en espèces 4 000,00 3 000,00 – –
Part des dividendes en espèces de l’année en cours dans le bénéfice net attribuable aux actions des sociétés cotées 20,31% 33,66% – Est
Note: (1) la société a été cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen en septembre 2020, et la politique actuelle de dividende stipulée dans les statuts sera mise en œuvre après la cotation de la société; Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et approuvé à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et sera mis en œuvre après avoir été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Les bénéfices non distribués accumulés de l’entreprise sont principalement utilisés pour la production et l’exploitation quotidiennes de l’entreprise afin d’appuyer la mise en oeuvre et le développement durable de la stratégie de développement de l’entreprise. Depuis sa cotation en bourse, la société a mis en œuvre des dividendes en espèces conformément aux dispositions des statuts. À l’avenir, la société continuera de mettre en œuvre des dividendes en espèces en stricte conformité avec les dispositions des statuts et le plan de dividendes correspondant. Au cours de la période considérée, le comportement de la société en matière de dividendes en espèces est conforme aux conditions stipulées dans les statuts et aux procédures de prise de décisions. Le comportement de la société en matière de dividendes en espèces est conforme au niveau de profit, à la situation de trésorerie et aux besoins de développement des entreprises de la société.
Questions relatives à la garantie des obligations convertibles de sociétés
La société n’a pas fourni de mesures de garantie pour l’émission d’obligations convertibles. Si des événements ayant une incidence négative importante sur la gestion opérationnelle et la capacité de remboursement de la société se produisent pendant la durée des obligations convertibles, les obligations convertibles peuvent augmenter le risque de remboursement de la dette en raison de l’absence de garantie.
La société demande aux investisseurs de lire attentivement le texte intégral des « facteurs de risque» du prospectus et d’accorder une attention particulière aux risques suivants:
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