Code du titre: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) titre abrégé: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés avril 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan.
2. Après l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
3. Le plan est la description par le Conseil d’administration de la société de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le plan ne représentent pas le jugement, la confirmation et l’approbation substantiels par le Département de l’enregistrement des questions liées à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques ne peuvent être mis en œuvre qu’après délibération de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et examen de l’émission et de la cotation à la Bourse de Shenzhen et présentation à la c
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 1 Table des matières… 2 Interprétation… 4. L’émission est conforme aux lois, règlements et documents normatifs concernant les conditions d’émission de titres de Gem à des objets non spécifiques. 2. Aperçu de la question 5.
Types de titres émis 5.
Échelle d’émission… 5.
Valeur nominale et prix d’émission… 5.
Durée des obligations… 5.
Taux d’intérêt nominal 5.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts 6.
Période de conversion des actions… 7.
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions 7.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions… 18.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties et méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion… 9.
Conditions de remboursement 9.
Conditions de vente (10)
Attribution des dividendes pertinents au cours de l’année de conversion (11)
Méthode d’émission et objet de l’émission (11)
Arrangement de placement aux actionnaires initiaux (12)
Questions relatives à l’Assemblée des détenteurs d’obligations (12)
Utilisation des fonds collectés – 14.
Questions de garantie – 14.
Questions de notation – 14.
Dépôt des fonds collectés 15 ans.
La durée de validité de ce plan d’émission… 15 ans.
Information financière et comptable et discussion et analyse de la direction 15 ans.
États financiers des trois dernières années 15 ans.
Modifications de la portée consolidée des états consolidés 23.
Principaux indicateurs financiers de la société au cours de la période considérée 23.
Analyse de la situation financière de la société 4. Objet des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles 5. Politique de distribution des bénéfices et répartition des bénéfices de la société 28.
Politique de distribution des bénéfices 29.
Répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années 6. Déclaration du Conseil d’administration sur le plan de refinancement de la société au cours des 12 prochains mois 32.
Interprétation
Sauf indication contraire, les abréviations et termes suivants ont le sens suivant dans le présent plan d’action: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
L’émission fait référence à l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques, le capital levé ne dépassant pas 32 millions de RMB (y compris le montant principal).
Ce plan fait référence au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Obligations convertibles: obligations convertibles de sociétés
Une action ordinaire RMB cotée sur le marché intérieur
La c
Assemblée générale des actionnaires désigne Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les statuts désignent les statuts du Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Le prospectus fait référence au prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
La période de référence et les trois dernières années se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
À la fin de chaque période de référence, on entend le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021.
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
[Note]: les données financières et les indicateurs financiers mentionnés dans le présent plan, sauf indication contraire, se rapportent aux données financières des états financiers consolidés et aux indicateurs financiers calculés à partir de ces données financières.
En cas de différence dans la somme des totaux partiels et des chiffres détaillés dans ce plan, les chiffres définitifs sont arrondis.
L’émission est conforme aux lois, règlements et documents normatifs concernant les conditions d’émission de titres de Gem à des objets non spécifiques.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), le Conseil d’administration a procédé à une auto – inspection et à une démonstration point par point de la situation réelle de Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) L’auteur estime que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs actuels concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles par Gem à des objets non spécifiques, et qu’elles sont conformes aux conditions d’émission d’obligations de sociétés convertibles par Gem à des objets non spécifiques. Aperçu de l’offre (i) Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen. Échelle d’émission
Conformément aux lois et règlements pertinents, à la situation financière actuelle et au plan d’investissement de la société, le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre ne doit pas dépasser 32 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant spécifique des fonds collectés doit être déterminé par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées. Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée des obligations
La durée des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission. Taux d’intérêt nominal
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration de la société à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions spécifiques de la société. Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont soumises au paiement des intérêts une fois par an. Le principal est remboursé à l’échéance et les intérêts de la dernière année sont payés.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date de chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Les questions relatives à l’attribution des intérêts et des dividendes au cours de l’année de conversion sont déterminées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shenzhen.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est supporté par les détenteurs. Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles. Les détenteurs d’obligations ont le choix de convertir ou non des actions et deviennent actionnaires de la société le lendemain de la conversion. Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation des actions a été ajusté en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de Ces vingt jours de négociation, le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédant l’ajustement doit être calculé en fonction du prix ajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédente. Le prix de conversion initial spécifique est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour autoriser le Conseil d’administration de la société à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société avant l’émission. Entre – temps, le prix initial de conversion ne doit pas être inférieur à l’actif net par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation.
Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution de dividendes en actions, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de cette conversion d’obligations convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté Selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de transfert ajusté, p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’allocation d’actions, a est le nouveau prix d’émission d’actions ou le prix d’allocation d’actions, et D est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce pertinente dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsque la société est susceptible d’effectuer un rachat d’actions (autre qu’un rachat d’actions en raison d’un régime d’actionnariat des employés, d’une incitation au capital ou d’un rachat d’actions nécessaire pour maintenir la valeur de la société et les intérêts des actionnaires), une fusion, une scission ou toute autre circonstance qui Modifie la catégorie, le nombre et / ou les intérêts des actionnaires des actions de la société de manière à affecter les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission, la société doit, selon le cas Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises. Le contenu et les mesures de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion seront conformes aux lois et règlements pertinents de l’État, aux autorités de réglementation des valeurs mobilières et aux règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen.
