Le 25 avril 2022, 32 nouveaux cas confirmés ont été diagnostiqués à Beijing. Tous les membres du personnel des principaux districts et comtés de Beijing ont effectué un seul test d’acide nucléique trois fois.
Les nouveaux cas confirmés à Pékin ont entraîné une augmentation à court terme de la demande de biens de subsistance et une forte augmentation de la demande de distribution immédiate. Du 22 au 25 avril 2022, 8, 22, 15 et 32 nouveaux cas de pneumonie à covid – 19 ont été confirmés à Beijing ce jour – là, ce qui a entraîné une forte augmentation de la demande de produits de première nécessité dans certaines régions de Beijing, ce qui a entraîné une augmentation significative de la demande de logistique de distribution immédiate. Selon les informations publiées par les entreprises concernées, les commandes à emporter des supermarchés de Beijing meituan ont augmenté de près de 40% par rapport à la semaine dernière, tandis que les commandes en ligne des chaînes de supermarchés wumei et Carrefour ont également augmenté d’environ 30% par rapport à la semaine précédente. Meituan Buying food a annoncé qu’à partir de 24, le délai de livraison des commandes dans la région de Beijing sera prolongé à 24 heures. Actuellement, le personnel de tri de première ligne a augmenté de 70% et le personnel de distribution a augmenté de 50%. Le district de Pékin de Shunfeng a investi près de 5 000 cavaliers par jour pour compléter des dizaines de milliers de commandes. On peut voir que, dans le contexte de la reprise de l’épidémie en Chine, les mesures de contrôle statique par étapes devraient être progressivement promues, ce qui favorisera l’amélioration de la pénétration de la consommation en ligne des biens de consommation quotidiens et renforcera encore la demande des ménages en matière de logistique de distribution immédiate.
L’échelle du marché chinois de la distribution instantanée est de 100 milliards de RMB, avec une forte croissance.
La logistique de distribution immédiate fait généralement référence au service de distribution logistique qui est livré de bout en bout sans entreposage ni transfert direct dans un délai de deux heures. À l’ère de l’Internet, les fournisseurs de services s’appuient généralement sur un calendrier global en temps réel pour répondre rapidement aux besoins logistiques des clients. L’industrie chinoise de la logistique de distribution instantanée a connu une croissance rapide au cours de la période 2016 – 2020, formant un marché de 100 milliards de RMB, avec un taux de croissance d’environ 30%. Selon les données du rapport de consultation Aeri, l’échelle du marché de la distribution instantanée en 2020 est d’environ 170 milliards de RMB, soit environ 7 fois l’échelle du marché en 2015 et 47,9% du tcac en 5 ans; En 2021, le volume des commandes a atteint 27,9 milliards, soit environ 14 fois celui de 2015. L’industrie connaît actuellement une croissance relativement rapide (environ 20 à 40%). À l’heure actuelle, la capacité logistique de distribution en temps réel de la Chine est principalement divisée en deux types: l’un est le fournisseur de services logistiques tiers, comme shunfeng co – City, flash delivery, etc.; L’autre est la capacité de transport de la sector – forme, comme la livraison rapide Dada de JD, la livraison meituan, la livraison instantanée de colibris, la livraison quotidienne de produits frais, etc.
Sous l’impulsion de la demande de distribution en temps réel, la mise à niveau de l’efficacité de l’entrepôt d’attente urbain qui joue un rôle de soutien devrait s’accélérer.
Depuis mars 2022, l’épidémie de Shanghai a rebondi et les mesures de prévention des épidémies ont continué d’être renforcées, ce qui a entraîné divers degrés de blocage de la logistique routière et de la distribution urbaine. Nous pensons qu’à l’ère de l’épidémie, la demande de distribution instantanée de matériaux vivants augmentera progressivement, et que la pensée de soutien stratégique pour les matériaux vivants sera progressivement renforcée. L’optimisation du réseau de stockage avancé autour de l’agglomération urbaine et l’amélioration du niveau intelligent d’automatisation de la logistique de stockage devraient s’accélérer. Par conséquent, l’amélioration de l’efficacité de la logistique catalysée par l’épidémie favorisera également de nouvelles possibilités d’investissement.
Conseils en matière d’investissement: mettre l’accent sur les possibilités d’investissement dans la chaîne industrielle de distribution en temps réel.
Premièrement, il est recommandé de se concentrer sur les objectifs liés à la capacité de transport de Shunfeng Tongcheng, S.F.Holding Co.Ltd(002352) Deuxièmement, il est suggéré d’accorder une attention particulière à la logistique de JD qui a la capacité d’améliorer le Service de la chaîne d’approvisionnement de la distribution des entrepôts, de promouvoir la transformation numérique du fret routier Transfar Zhilian Co.Ltd(002010)
Conseils sur les risques: risques liés à la reprise continue de l’épidémie de covid – 19 et à la demande logistique inférieure aux attentes.
