Code du titre: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) titre abrégé: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) annonce No: 2022 – 035
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
À propos de la société après l’émission non publique d’actions a
Annonce des mesures de remplissage du rendement au comptant dilué et des engagements des entités concernées
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Pour garantir les investissements
Conformément aux exigences pertinentes, les engagements concernant l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre sur les principaux indicateurs financiers de la société, les mesures de remplissage prises par la société et les mesures proposées par les entités concernées pour assurer le rendement de remplissage de la société sont décrits comme suit:
Influence potentielle du rendement au comptant dilué de cette offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société (Ⅰ) Hypothèses préalables
1. L’offre non publique sera mise en œuvre et achevée à la fin de novembre 2022 (la date d’achèvement de l’offre non publique n’est utilisée qu’à des fins de calcul et, en fin de compte, la date d’achèvement réelle de l’offre prévaudra).
2. Le nombre d’actions émises non publiques est de 105580692 (le nombre d’actions émises n’est qu’une estimation et, en fin de compte, le nombre d’actions effectivement émises et approuvées par la c
3. Il n’y a pas eu de changements importants dans l’environnement macroéconomique, les politiques industrielles et le développement industriel.
4. L’influence de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique sur la production et l’exploitation de la société et sa situation financière (par exemple, les dépenses financières et les revenus des investissements) n’est pas prise en considération.
5. Sur la base des 1074165577 actions du capital social total de la société au 19 mai 2022, cette période n’est pas prise en considération.
L’effet de facteurs autres que le nombre d’actions émises sur le capital social total de la société.
6. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2022 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont calculés en fonction de la marge de variation des résultats de – 10,00%, 0,00% et 10,00% respectivement sur la base de la même période de l’année précédente. Cette hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué des actions émises sur les principaux indicateurs financiers, ne représente pas le jugement de la société sur la situation et les tendances des opérations en 2022 et ne constitue pas non plus une prévision des bénéfices de la société.
7. Le 27 avril 2022, la dixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a adopté le plan de distribution des bénéfices de 2021 (ci – après dénommé « le Plan»). Sur la base du capital social total de la société de 1074165577 actions à la fin de 2021, des dividendes en espèces de 15,10 (y compris l’impôt) seront distribués pour chaque 10 actions, pour un montant total de 162199 Nanji E-Commerce Co.Ltd(002127) Yuan (y compris l’impôt), sans conversion de la réserve de capital en capital – actions. Le capital – actions total après cette distribution est de 1074165577 actions. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour 2021 et n’a pas encore été mis en œuvre.
8. Supposons que le nombre d’hypothèses de capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère à la fin de 2022 = le nombre d’hypothèses de capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère à la fin de 2021 – le montant de la distribution des bénéfices en 2021 + le nombre d’hypothèses de bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2022 + le montant total des fonds levés.
Les hypothèses ci – dessus sont fondées uniquement sur l’objectif de mesure et ne constituent pas un engagement, une prévision des bénéfices et un engagement de performance. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en fonction de ces hypothèses. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Processus de calcul
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est calculé comme suit:
Avant cette émission, il n’est pas tenu compte de cette émission après cette émission.
Projet (2021 (2022 (2022)
202112.31) / 202212.31) / 202212.31)
Total du capital social (actions) 107416557710741655771179746269
Total pondéré des capitaux propres (actions) 100608278910741655771082963968
Scénario 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 a diminué de 10% par rapport à l’année précédente.
Droits de propriété attribuables à la société mère à la fin de la période 201119272042272588772308691328872308691 (RMB)
Capital net par action attribuable aux actionnaires de la société mère 18,73 24,10 27,88 production (yuan / action)
Bénéfice net attribuable à la société mère (RMB) 82110118434739044106591739044106591
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, 817562358324735806122492735806122492 bénéfice net de la société mère (Yuan)
Base après déduction des gains et pertes non récurrents 8,13 6,85 6,79 bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction des gains et pertes non récurrents 8,13 6,85 6,79 bénéfice par action (yuan / action)
Pondéré après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 54,94% 31,99% 25,04% rendement moyen de l’actif net scénario 2: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 est inchangé par rapport à l’année précédente
Droit de propriété de la société mère à la fin de la période 2011192720422726708883205343370888320534 (RMB)
Avant cette émission, il n’est pas tenu compte de cette émission après cette émission.
Projet (2021 (2022 (2022)
202112.31) / 202212.31) / 202212.31)
Actif net par action attribuable aux actionnaires ordinaires 18,73 24,86 28,57 (RMB / action)
Bénéfice net attribuable à la société mère (RMB) 8211 China Spacesat Co.Ltd(600118) 4348211 China Spacesat Co.Ltd(600118) 4348211 China Spacesat Co.Ltd(600118) 4348211 China Spacesat Co.Ltd(600118) 434
Résultat net de la société mère après déduction du résultat non récurrent 817562358324817562358324817562358324 (Yuan)
Base après déduction des gains et pertes non récurrents 8,13 7,61 7,55 bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 8,13 7,61 7,55 bénéfice par action (yuan / action)
Pondéré après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 54,94% 34,92% 27,06% rendement moyen de l’actif net scénario 3: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 a augmenté de 10% par rapport à l’année précédente
Droit de propriété de la société mère à la fin de la période 20111927204227275 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 377345 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 3377 (RMB)
Actif net par action attribuable aux actionnaires ordinaires 18,73 25,63 29,27 (RMB / action)
Bénéfice net attribuable à la société mère (RMB) 82110118434903276130277903276130277
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, 817562358324899318594156899318594156 est attribuable au bénéfice net de la société mère (RMB)
Base après déduction des gains et pertes non récurrents 8,13 8,37 8,30 bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 8,13 8,37 8,30 bénéfice par action (yuan / action)
Pondéré après déduction du résultat non récurrent 54,94% 37,75% 28,98% rendement moyen de l’actif net
Selon les calculs ci – dessus, après l’achèvement de cette offre non publique, le bénéfice de base au comptant par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net de la société seront quelque peu dilués.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence. À court terme après la mise en place des fonds collectés, la marge de croissance du bénéfice net de la société peut être inférieure à la marge de croissance de l’actif net et du capital – actions total, le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net et d’autres indicateurs financiers diminueront dans une certaine mesure, et le rendement au comptant des actionnaires comporte un risque dilué.
Entre – temps, la valeur hypothétique des données financières pertinentes de la compagnie pour 2022 est pratique pour calculer les indicateurs financiers pertinents, ce qui ne représente pas le jugement de la compagnie sur les conditions et les tendances d’exploitation de 2022, ni les prévisions de bénéfices et les engagements de rendement de la compagnie. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement fondées sur les hypothèses susmentionnées.
Les investisseurs sont avertis du risque de dilution du rendement au comptant de cette offre non publique.
Nécessité et faisabilité de cette offre privée
Le montant total des fonds collectés pour l’offre non publique d’actions a ne dépasse pas 700 millions de RMB, déduction faite des frais d’émission.
Il sera ensuite utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement.
Analyse de la nécessité d’utiliser les fonds collectés
1. Répondre aux besoins de financement découlant de l’expansion de l’échelle opérationnelle
Au cours des dernières années, les activités de l’entreprise se sont développées rapidement, avec une grande échelle de production et de vente et des revenus d’exploitation. Au premier trimestre de 2019, 2020, 2021 et 2022, le chiffre d’affaires d’exploitation de la société était respectivement de 8 939 milliards de RMB, 8 968 milliards de RMB, 21 343 milliards de RMB et 6 390 milliards de RMB. Avec la croissance continue de l’échelle commerciale et de la capacité de production à l’avenir, la demande de liquidités de l’entreprise est de plus en plus forte. Une fois les fonds levés en place, le supplément de fonds de roulement atténuera efficacement la pression du Fonds pour le développement de l’entreprise, améliorera l’efficacité opérationnelle de l’entreprise et jettera des bases solides pour l’expansion continue de l’échelle opérationnelle de l’entreprise.
2. Optimiser la structure du capital et améliorer la capacité de résistance aux risques
À la fin de mars 2022, le passif total de la compagnie s’élevait à 11 596 milliards de RMB, dont 9 005 milliards de RMB de passif à court terme, ce qui a entraîné une certaine pression opérationnelle de la compagnie. L’offre non publique d’actions a de la société pour recueillir des fonds peut optimiser la structure du capital de la société, accroître la stabilité et l’adéquation du Fonds de roulement, améliorer la capacité de résistance au risque et la compétitivité du marché de la société. 3. Souscription du Contrôleur effectif pour améliorer la confiance du marché
Les objets de souscription de cette offre non publique sont Mme Luo Jian et M. Luo Yingdong en tant qu’actionnaires et contrôleurs effectifs de la société, et le droit de contrôle de la société sera encore renforcé après l’achèvement de cette offre. Cette souscription en espèces par Mme Luo et M. Luo a pleinement démontré le soutien du Contrôleur effectif au développement de l’entreprise et sa confiance dans les perspectives futures de l’entreprise, ce qui est propice au maintien de la stabilité du marché des valeurs mobilières, à la protection des intérêts de tous les actionnaires et à l’établissement d’une bonne image du marché de l’entreprise.
Analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés
1. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est conforme aux lois et règlements.
L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents et est réalisable. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique seront disponibles, le ratio actif – passif de la société sera réduit, ce qui est propice à l’amélioration de la structure du capital de la société, à la réduction des risques financiers, à l’amélioration du niveau de rentabilité et à l’amélioration de la capacité de développement durable.
2. Les normes de gouvernance et le contrôle interne de l’émetteur de cette offre non publique sont parfaits.
La société a mis en place un système d’entreprise moderne avec la structure de gouvernance d’entreprise comme noyau conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées, et a formé un système de gouvernance d’entreprise plus standard et un environnement de contrôle interne parfait grâce à l’amélioration et à l’amélioration continues.
