points clés
Silicium industriel. En tant que source de la chaîne industrielle à base de silicium, les entreprises de consommation en aval sont principalement divisées en entreprises de silicium organique, en entreprises de silicium polycristallin et en entreprises d’alliage d’aluminium. En 2021, la capacité industrielle de silicium de la Chine était de 4,99 millions de tonnes par an, avec une production de 3,21 millions de tonnes, soit environ 78% de la production mondiale. D’ici 2025, la capacité industrielle de silicium de la Chine devrait atteindre 6,5 MT / A et la production devrait atteindre 4,38 Mt. Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) est le plus grand producteur industriel de silicium en Chine, avec une capacité de production de 14,8%. En plus des dix principaux producteurs, la petite capacité de production représente plus de 60% au total, et le degré de concentration de l’industrie est encore faible.
Silicone. Tous les types de méthylchlorosilane obtenus à partir de la première étape de la réaction de la poudre de silicium avec le chlorure de méthyle sont appelés monomères organosiliciques, appelés monomères grossiers. Polysiloxane, hydrolysé à partir du diméthylchlorosilane dans le monomère et réarrangé par pyrolyse en un mélange cyclique dominé par D4 (octaméthylcyclotétrasiloxane), généralement DMC. Selon les statistiques de Baichuan yingfu, la capacité totale des cinq principaux producteurs de silicone en Chine est actuellement de 2,7 millions de tonnes par an, soit environ 73,2% de la capacité totale de l’industrie, avec un degré élevé de concentration du marché. À l’heure actuelle, la capacité mondiale totale de Polysiloxane s’élève à 3 389000 tonnes / an, tandis que la capacité de la Chine s’élève à 2 232000 tonnes, soit 68,5%.
Polysilicium. La poudre de silicium industriel est la matière première de base du silicium polycristallin. Le silicium polycristallin de haute pureté est produit par synthèse du Trichlorosilane, distillation et purification, réduction, broyage et finition du produit, récupération des gaz de queue, hydrogénation à froid, etc., en utilisant la méthode Siemens modifiée et la technologie de production d’hydrogénation à froid. À la fin de 2021, les six premières entreprises chinoises de polysilicium avaient une capacité de 461000 tonnes par an, soit 88,8% de la capacité totale de la Chine. Selon les statistiques sur la capacité de production prévue de chaque entreprise en production et nouvellement construite de polysilicium, la capacité de production de polysilicium en Chine dépassera 4 millions de tonnes par an. P align = “center” 1
Diagramme de la chaîne industrielle du silicium industriel
En tant que matière première de base du silicium – aluminium, des alliages à base de silicium, du silicium organique et du silicium polycristallin, son application en aval a pénétré dans l’industrie militaire de défense nationale, l’industrie de l’information, les nouvelles industries énergétiques et d’autres industries connexes. Le silicium industriel occupe une position particulière Dans le développement économique et social de la Chine, est un matériau indispensable et important pour le développement de nouvelles industries énergétiques et de nouveaux matériaux, et a montré de vastes perspectives d’application.
Figure 1
Diagramme de la chaîne industrielle du silicium
Source: China Association of Nonferrous Metals Silicon Industry Branch p align = “center” 2
Silicium industriel
En tant que source de la chaîne industrielle à base de silicium, les entreprises de consommation en aval sont principalement divisées en entreprises de silicium organique, en entreprises de silicium polycristallin et en entreprises d’alliage d’aluminium. En 2021, la capacité industrielle de silicium de la Chine était de 4,99 millions de tonnes par an, avec une production de 3,21 millions de tonnes, soit environ 78% de la production mondiale. En 2022, on prévoit une nouvelle capacité d’environ 1 million de tonnes et une production de 3,55 millions de tonnes. D’ici 2025, la capacité industrielle de silicium de la Chine devrait atteindre 6,5 MT / A et la production devrait atteindre 4,38 Mt.
La concentration de l’industrie chinoise du silicium industriel reste faible, avec seulement 29,77% de cr10. Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) est le plus grand producteur industriel de silicium en Chine, avec une capacité de production de 14,8%, suivi par Changji Jisheng et Yongchang, avec une capacité de production de 4,84% et 2,24%, respectivement. Outre les dix principaux producteurs, les petites capacités représentent plus de 60% du total et la concentration industrielle reste faible.
La nouvelle capacité de production de silicium industriel à l’avenir comprend principalement: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Figure 2
Part de la capacité des entreprises industrielles de production de silicium
Source: Bureau de Guangzhou; Organisé par l’Institut des contrats à terme de la mer de Chine orientale
Figure 3
Part de la consommation industrielle de silicium en aval
Source: Bureau de Guangzhou; Donghai Futures Institute collation p align = “center” 3
Silicone
Tous les types de méthylchlorosilane obtenus à partir de la première étape de la réaction de la poudre de silicium avec le chlorure de méthyle sont appelés monomères organosiliciques et sont appelés monomères grossiers. La capacité déclarée du projet général est la capacité des monomères grossiers. Polysiloxane, hydrolysé à partir du diméthylchlorosilane dans le monomère et réarrangé par pyrolyse en un mélange cyclique dominé par D4 (octaméthylcyclotétrasiloxane), généralement DMC. Produits en silicone: adhésif à température ambiante (RTV), adhésif à haute température (HTV), huile de silicone. Il est souvent utilisé dans les domaines de la construction, des appareils électroménagers, de l’énergie électrique / nouvelle énergie, du textile, des soins de santé et d’autres domaines terminaux.
Selon les statistiques de Baichuan yingfu, la capacité totale des cinq principaux producteurs de silicone en Chine est actuellement de 2,7 millions de tonnes par an, soit environ 73,2% de la capacité totale de l’industrie, avec un degré élevé de concentration du marché. À l’heure actuelle, la capacité mondiale totale de Polysiloxane s’élève à 3 389000 tonnes / an, tandis que la capacité de la Chine s’élève à 2 232000 tonnes, soit 68,5%. La capacité de production effective en 2021 est de 1 870000 tonnes, dont 425000 tonnes supplémentaires sont déterminées au cours du premier semestre de 2022. Actuellement, 872000 tonnes sont en construction. On s’attend à ce qu’elles soient mises en production successivement au cours des 1 à 4 prochaines années. D’ici 2025, la capacité totale atteindra 3 875000 tonnes et entrera dans la phase de surcapacité.
Proportion de la capacité des entreprises de production de silicium organique
En 2020, la Chine importera 142000 tonnes de polysiloxane, exportera 225000 tonnes et exportera 83 000 tonnes nettes. En 2021, le volume des importations était de 134000 tonnes, en baisse de 11,8% par rapport à l’année précédente, le volume des exportations était de 376000 tonnes, en hausse de 54,6% par rapport à l’année précédente, et le volume net des exportations était de 242000 tonnes, en hausse de 165,5% Par rapport à l’année précédente. Les exportations de Siloxane sont principalement destinées aux pays voisins de la Chine, à la Corée du Sud et à l’Asie du Sud – Est, ainsi qu’aux États – Unis et au Moyen – Orient. Les produits Polysiloxanes exportés par la Chine se présentent sous diverses formes, principalement sous forme d’huile de silicone et d’émulsion (convertie en pur), suivie par les produits en caoutchouc silicone.
Figure 4
Proportion de la capacité des entreprises de production de silicium organique
Source: Bureau de Guangzhou; Organisé par l’Institut des contrats à terme de la mer de Chine orientale
Figure 5
Proportion de la consommation en aval de silicone
Source: Bureau de Guangzhou; Donghai Futures Institute collation p align = “center” 4
Polysilicium
La poudre de silicium industriel est la matière première de base du polysilicium. La poudre de silicium industriel est principalement préparée par la méthode Siemens modifiée et le procédé d’hydrogénation à froid. La poudre de silicium industriel est la principale matière première pour produire du silicium polycristallin de haute pureté par synthèse du Trichlorosilane, distillation et purification, réduction, broyage et finition du produit, récupération des gaz de queue et hydrogénation à froid. Il est transformé en une batterie ou une puce Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) par une série de processus. Il est souvent utilisé dans les terminaux photovoltaïques et semi – conducteurs.
À la fin de 2021, la capacité des six premières entreprises chinoises de polysilicium était de 461000 tonnes / an, soit 88,8% de la capacité totale de la Chine. La capacité des six premières entreprises chinoises de polysilicium est passée de 78,8% à 88,8% de la capacité totale de la Chine de 2013 à 2021.
Les six premières entreprises chinoises de polysilicium ont produit 445000 tonnes, soit 90,8% de la production totale de la Chine. Au cours de la période 2013 – 2021, la part de la production des six principales entreprises chinoises de polysilicium dans la production totale de la Chine est passée de 88,9% à 90,8%. Selon les statistiques sur la capacité de production prévue de toutes les entreprises en production et nouvellement construites de polysilicium, la capacité de production de polysilicium de la Chine dépassera 4 millions de tonnes / an. Si l’on inclut l’approvisionnement à l’étranger, la capacité installée totale peut répondre à la demande mondiale d’environ 1 000 GW. À long terme, la planification actuelle de l’expansion de la production peut répondre à la demande installée d’ici 2030.
En 2021, la consommation de polysilicium en Chine était de 613000 tonnes, en hausse de 20,5% d’une année sur l’autre. Entre 2010 et 2021, la consommation de polysilicium en Chine a augmenté de 18,9% d’une année sur l’autre. Au cours de la même période, la part mondiale est passée de 53,5% à 93,9%. En 2021, les importations chinoises de polysilicium se sont élevées à 114000 tonnes, soit une légère augmentation de 12,9% par rapport à l’année précédente. Les importations chinoises de polysilicium n’ont augmenté que de 8,3% par an au cours de la période 2010 – 2021. Au cours de la même période, la part de la consommation chinoise est tombée de 52,2% à 18,6%.
Figure 6
Proportion de la capacité de production des entreprises de production de polysilicium
Source: Bureau de Guangzhou; Organisé par l’Institut des contrats à terme de la mer de Chine orientale
Figure 7
Variation de la demande en aval de polysilicium
Source: Bureau de Guangzhou; Donghai Futures Institute collation p align = “center” 5
Liste des sociétés cotées liées au silicium organique
Source: wind; Organisé par l’Institut des contrats à terme de la mer de Chine orientale
