« depuis février, les tensions entre la Russie et l’Ukraine accélèrent le rythme de la transformation énergétique dirigée par l’Europe. Les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux, les énergies vertes à faible intensité de carbone et la durabilité du cycle seront les mots clés du développement futur des entreprises chimiques », a déclaré Huang yinguo, PDG de La Division des services de conseil du Centre d’information chimique de la Chine (ci – après dénommé « Sinochem ») dans ses perspectives pour l’industrie chimique mondiale et chinoise en 2022. L’innovation scientifique et technologique devient et continuera de devenir la compétitivité de base des entreprises chimiques mondiales.
China Chemical Information Center est une organisation nationale de consultation et de service d’information sur l’industrie chimique, qui entreprend de nombreux projets clés nationaux tels que le Ministère de la science et de la technologie, le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information et le Ministère du commerce.
Huang a déclaré que l’industrie chimique chinoise avait fait de grands progrès, par exemple l’ensemble complet de technologies et d’équipements tels que l’éthylène et les hydrocarbures aromatiques, et que des percées technologiques avaient été réalisées dans l’industrie chimique du charbon, mais que les technologies indépendantes dans le domaine des nouveaux matériaux chimiques et des produits chimiques spéciaux étaient encore rares. Les industries concernées sont encore en phase de rattrapage en raison de l’introduction de technologies et de la réalisation d’investissements à grande échelle. Les fonds utilisés par les entreprises pour la technologie sont principalement destinés à l’achat de technologies. La mise en place et l’investissement des institutions de recherche et de développement des entreprises sont essentiellement limités à la digestion et à l’absorption.
Par rapport à d’autres pays et régions, la part des investissements dans la recherche et le développement de l’industrie chimique chinoise présente encore un certain écart. Selon les statistiques du Comité européen de l’industrie chimique (CEFIC), les investissements dans la recherche et le développement de l’industrie chimique chinoise représenteront 0,9% des recettes totales en 2020, tandis que ceux de l’ue, des États – Unis, du Japon et de la Corée du Sud représenteront respectivement 1,9%, 1,8%, 5,6% et 3,0% des recettes totales.
Le 7 avril, six ministères, dont le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information et la Commission nationale du développement et de la réforme, ont publié conjointement des avis directeurs sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie pétrochimique au cours du quatorzième plan quinquennal (ci – après dénommés « avis»). L’avis indique que d’ici 2025, les investissements de R & D des entreprises de taille supérieure à celle de l’industrie pétrochimique représenteront plus de 1,5% des revenus des principales entreprises.
Sinochem a d éclaré que, dans le passé, les entreprises chimiques multinationales étaient habituées à la commodité et aux avantages de la mondialisation. Lorsque les avantages en capital et en main – d’œuvre étaient en conflit, le rythme de la R & D de base à haut risque a été ralenti, mais dans le contexte de la transformation énergétique, les entreprises chimiques vont redémarrer la R & D et l’innovation.
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Sinochem prévoit que la production mondiale de produits chimiques augmentera de plus de 3% d’ici 2025 et que la Chine dépassera les États – Unis en tant que plus grand marché de consommation unique au monde et que les États – Unis seront le principal marché de produits chimiques à la croissance la plus rapide en dehors de la Chine (croissance simultanée de la production et de la consommation).
À l’heure actuelle, le commerce entre la Chine et les États – Unis se complète efficacement dans le domaine pétrochimique et n’est pas relativement compétitif, mais avec la libération continue de la capacité américaine d’éthane et d’éthylène, il aura un certain impact sur la chaîne industrielle du carbone de base 2 de la Chine d’ici 2025, et la chaîne industrielle du carbone 3 de la Chine aura également un certain impact sur le marché américain.
Selon M. cefic, la forte hausse des prix de l’énergie et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement continuent d’entraîner des risques à la baisse pour l’économie et l’industrie chimique. Après une forte croissance de 5% en 2021, l’industrie chimique de l’UE – 27 ralentira à 2,5% en 2022. Les entreprises européennes sont très compétitives avec les entreprises chinoises. Avec l’expansion de la capacité de production sur le marché chinois, l’éviction des entreprises traditionnelles européennes sera plus évidente.
Avec l’expansion de la capacité des raffineries, les produits chimiques de base émettent un avertissement de surcapacité.
En 2021, la capacité de production de l’industrie chinoise du raffinage du pétrole a montré une tendance à l’expansion continue, y compris 20 millions de tonnes de Zhejiang Petrochemical phase II et 15 millions de tonnes de Zhenhai Refining and Chemical expansion. L’accélération de la croissance du raffinage privé a modifié le modèle de raffinage en Chine et la capacité des raffineries indépendantes chinoises a augmenté rapidement en 2021.
Sinochem a déclaré que la pression exercée par la surcapacité de l’industrie du raffinage du pétrole se répercute sur l’industrie pétrochimique, qui doit se prémunir contre le risque de surcapacité à l’avenir. On s’attend à ce que, d’ici 2025, les principaux produits en aval des oléfines, comme l’oxyde d’éthylène, l’oxyde de propylène et l’acide acrylique, soient excédentaires; Cependant, l’éthylène glycol et l’acrylonitrile seront confrontés à une forte pression de surcapacité. Le polyéthylène, l’EVA, le polypropylène et le polycarbonate seront confrontés à un excédent structurel.
Prenons l’éthylène par exemple, la Chine a produit 28 257000 tonnes d’éthylène en 2021, en hausse de 30,8% par rapport à l’année précédente. En 2022, avec la mise en service successive du projet Zhenhai Refining and Chemical Phase II et du projet Zhejiang Petrochemical phase II No. 3, la tendance à l’intégration de l’éthylène en amont et en aval est encore plus évidente. La capacité totale d’éthylène de la Chine atteindra 42 millions de tonnes / an et 69 millions de tonnes / an en 2025.
Les produits chimiques de base sont des industries à forte intensité de capital, et les obstacles industriels se reflètent principalement dans les matières premières et les capitaux. Les principales entreprises publiques de raffinage et de chimie et les grandes entreprises privées de raffinage et de chimie, telles que Zhejiang Petrochemical Corporation, Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346)
En ce qui concerne les nouveaux matériaux chimiques, les données de Sinochem montrent que l’échelle du marché mondial des nouveaux matériaux chimiques en 2021 est d’environ 3 500 milliards de RMB; L’échelle du marché chinois des nouveaux matériaux chimiques est de près de 1 billion de yuans, dont 700 milliards de yuans d’approvisionnement et 300 milliards de yuans d’importations nettes.
Les nouveaux matériaux chimiques sont une partie importante de l’industrie des nouveaux matériaux et un nouveau domaine de l’industrie chimique avec une grande vitalité et un grand potentiel de développement. En 2021, le taux de croissance annuel moyen du marché chinois des nouveaux matériaux chimiques était supérieur à 10%, mais le taux global d’autosuffisance était inférieur à 70%. L’industrie chinoise des nouveaux matériaux dispose d’un grand espace et d’une bonne dynamique de développement, mais sa capacité d’innovation indépendante est faible. Il existe des problèmes tels que la structure déraisonnable des produits, les technologies clés contrôlées par d’autres et la faible compétitivité du marché international dans le développement industriel.
Avec le développement rapide des technologies de l’information de nouvelle génération, des nouvelles sources d’énergie, de la fabrication d’équipements haut de gamme et d’autres domaines d’application, et la promotion constante de la recherche fondamentale sur les matériaux et de l’innovation technologique, l’échelle du marché de l’industrie chinoise des nouveaux matériaux devrait atteindre 10 billions de yuans d’ici 2025.
Sinochem a déclaré que, dans le contexte de l’inflation mondiale et des prix élevés des produits de base, l’émergence de nouvelles capacités, représentées par de grands projets de raffinage en Chine et des projets d’éthane aux États – Unis, réduirait les prix des produits de base au cours des 1 à 2 prochaines années. L’intégration des entreprises chimiques de base et la compétitivité des coûts de l’aménagement de la chaîne industrielle sont la pierre angulaire de la survie et du développement dans le cycle de déstockage. L’innovation et la technologie deviendront les compétences de base des entreprises chimiques chinoises.
Huang estime que les possibilités de développement de l’industrie chimique chinoise au cours des trois prochaines années seront axées sur le changement technologique, le double carbone et la croissance économique stable. Les principaux axes d’investissement de l’industrie chimique seront la transformation de la structure énergétique, la neutralisation des pics de carbone et les technologies de remplacement nationales des matériaux clés.
