Abréviation des actions: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Code des actions: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) numéro d’annonce: lin2022 – 063 abréviation des obligations: shanying convertible bond Code: 110047
Abréviation de l’obligation: Eagle 19 convertible bond Code: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Annonce de l’ajustement du prix des obligations convertibles en actions de la société résultant de la répartition des capitaux propres
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Avant ajustement, le prix de conversion des « obligations convertibles de shanying» en actions était de 3,30 yuan / action et celui des « obligations convertibles de ying19» en actions était de 3,26 yuan / action.
Après ajustement, le prix de conversion de la dette de shanying en actions est de 3,19 yuan / action, et le prix de conversion de la dette de shanying 19 en actions est de 3,15 yuan / action.
Date de mise en œuvre du rajustement du prix de conversion: 2 juin 2022
Approuvé par le document zjxk [2018] No 1622 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) La date de début et de fin de la conversion des obligations de shanying est du 21 novembre 2018 au 20 novembre 2024, la date de début et de fin de la conversion des actions est du 27 mai 2019 au 20 novembre 2024, et le prix initial de conversion des actions est de 3,34 yuan / action. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 6 décembre 2018. Avis public d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (numéro d’avis: p.2018136).
Avec l’approbation du document zjxz [2019] No 2315 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis publiquement 18 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) obligations convertibles de sociétés le 13 décembre 2019, chacune d’une valeur nominale de 100 RMB et d’un montant total d’émission de 1 860 millions de RMB, et a été cotée à la Bourse de Shanghai le 3 janvier 2020 (les obligations sont appelées « obligations convertibles ying19» et le Code des obligations est « 110063»). La date de début et de fin de l’existence de la « dette convertible Eagle 19» est du 13 décembre 2019 au 12 décembre 2025, la date de début et de fin de l’échange d’actions est du 19 juin 2020 au 12 décembre 2025, et le prix initial de l’échange d’actions est de 3,30 yuan / action. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 31 décembre 2019. Avis public d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019 (numéro d’avis: p.2019126).
Base d’ajustement du prix de conversion des actions
Le 6 mai 2022, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de 2021. La société a l’intention d’envoyer à tous les actionnaires un dividende en or de 1,1 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus et sans conversion du Fonds de réserve en capital social, sur la base du capital total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, moins 206026573 actions dans le compte de rachat de la société. Avant la date d’enregistrement des capitaux propres pour la distribution des capitaux propres, si le capital social total de la société ou les actions rachetées sont modifiés, il est proposé de maintenir le ratio de distribution par action inchangé et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 7 mai 2022 pour plus de détails. Et l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) publiée dans les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information (annonce no 2022 – 042). Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres. Et l’annonce de mise en œuvre de la répartition annuelle des capitaux propres en 2021 de Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) publiée sur les médias désignés de divulgation de l’information de la compagnie (annonce no 2022 – 062).
Conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles et aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) En cas d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), d’attribution d’actions et de distribution de dividendes en espèces, la société ajustera le prix de conversion selon la formule pertinente. La société ajuste le prix de conversion des obligations convertibles en actions en raison de la mise en œuvre du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021, qui est conforme aux dispositions pertinentes du prospectus des obligations convertibles de la société.
Formule d’ajustement du prix de conversion des actions
Conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’émission d’obligations convertibles de sociétés et aux dispositions pertinentes du prospectus d’obligations convertibles de sociétés, si la société distribue des actions bonus, convertit le capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations convertibles de sociétés), distribue des actions et distribue des dividendes en espèces après l’émission d’obligations convertibles de sociétés et d’obligations convertibles de sociétés, Le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = P / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (P + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (P + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = P – D;
Les trois éléments ci – dessus sont exécutés simultanément: p1 = (P – D + A × / (1 + n + k).
Où: P est le prix des actions transférées avant ajustement; N est un dividende en actions ou un taux de conversion en capital – actions; K est le taux d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; A est le prix d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; D est un dividende en espèces par action; P1 est le cours des actions après ajustement.
Selon la formule ci – dessus de rajustement du prix de conversion des actions, « dividende en espèces distribué: p1 = p0 – D», le prix de conversion des actions de « shanying convertible debt» p0 avant ajustement est de 3,30 yuan / action, et le prix de conversion des actions de « Ying 19 convertible debt» p0 est de 3,26 yuan / action. Selon le plan de distribution des bénéfices approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société, Le dividende en espèces par action d est de 01051 yuan / action (le dividende en espèces distribué virtuellement, la distribution actuelle des bénéfices de la société est un dividende en espèces différentiel, et le calcul du dividende en espèces par action est détaillé dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle de capitaux propres de 2021 publiée par la société le même jour), puis le prix de conversion ajusté de « shanying Debt conversion» est p1 = p0 – D = 3,30 yuan / action – 01051 yuan / action ≤ 3,19 yuan / action. Après ajustement, le prix de conversion de la « dette convertible Eagle 19» en actions p1 = p0 – D = 3,26 yuan / action – 01051 yuan / action ≤ 3,15 yuan / action. Par conséquent, à compter du 2 juin 2022, le prix de conversion de la dette de shanying sera ajusté de 3,30 yuan / action à 3,19 yuan / action. Le prix de conversion de la dette Eagle 19 sera ajusté de 3,26 yuan / action à 3,15 yuan / action à compter du 2 juin 2022. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 2 juin 2022.
Les « obligations convertibles de shanying» et les « obligations convertibles de Ying 19» ont cessé de convertir des actions du 26 mai 2022 au 1er juin 2022 et ont repris leur conversion à partir de l’ouverture du marché le 2 juin 2022. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Conseil d’administration 27 mai 2002
