Code du titre: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) titre abrégé: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) numéro d’annonce: 2022 – 028 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements des entités liées de l’offre non publique d’actions a de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les exigences pertinentes des avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs de la c
Influence de l’offre non publique d’actions sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et notes de calcul
La société analyse l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société en se fondant sur les hypothèses suivantes et attire l’attention des investisseurs sur le fait que les hypothèses suivantes ne constituent pas des éléments de prévision et d’engagement et que les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Le plan d’émission d’actions non publiques et la date d’achèvement effective de l’émission sont soumis à l’approbation finale de la c
1. Supposons que la société achève l’offre non publique le 30 novembre 2022, et le délai d’achèvement n’est que l’estimation de la société. Le délai d’achèvement final est soumis au délai d’achèvement réel de l’offre après approbation par la c
2. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, la situation du marché des produits et l’environnement opérationnel de l’entreprise;
3. Supposons que le nombre d’actions de l’offre non publique actuelle soit de 250 millions et que le capital social total de la société soit de 1440490839 millions après l’achèvement de l’offre. Le nombre d’actions émises n’est qu’une estimation et est finalement approuvé par la c
Le nombre réel d’actions émises l’emporte;
4. Supposons que le montant total final des fonds levés pour cette offre non publique d’actions s’élève à 687500 000 RMB, sans tenir compte de l’incidence des frais d’émission;
5. En 2021, le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 397761700 RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, était de 365985300 RMB;
6. Supposons que le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 et au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, diminue respectivement de 10%, augmente de 0% (inchangé) et augmente de 10% par rapport à 2021. L’analyse hypothétique n’est utilisée que pour mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne constitue pas une prévision des bénéfices ou un engagement de bénéfices de la société, de sorte que les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence;
7. Ne pas tenir compte de l’influence d’autres facteurs sur le capital social, à l’exception du nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique;
8. Supposons que l’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) ne soit pas prise en compte après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des principales hypothèses et des notes de calcul ci – dessus, la société a mesuré l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions sur les principaux indicateurs financiers de la société dans différentes conditions de croissance du bénéfice net, comme suit:
Projet fin 2021 / 2021 fin 2022 / 2022
Avant et après l’émission
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 119049,08 119049,08 144049,08
Scénario 1: supposons que le bénéfice net en 2022 augmente de 10% par rapport à 2021
39 776,17 43 753,78 43 753,78 attribuable aux actionnaires des sociétés cotées
Bénéfice net (10 000 RMB)
36 598,53 40 258,38 40 258,38
Bénéfice net après déduction (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,34 0,37 0,36
Bénéfice de base par action après déduction des autres 0,31 0,34 0,33
(yuan / action)
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,34 0,37 0,36
Bénéfice dilué par action après déduction 0,33 0,34 0,33
(yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 9,09% 9,05% 8,94%
Actif net moyen pondéré après déduction 8,36% 8,32% 8,23%
Taux de rendement
Scénario 2: supposons que le bénéfice net de 2022 reste inchangé par rapport à 2021
39 776,17 39 776,17 39 776,17 39 776,17
Bénéfice net (10 000 RMB)
36 598,53 36 598,53 36 598,53 36 598,53
Bénéfice net après déduction (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,34 0,34 0,33
Bénéfice de base par action après déduction des autres 0,31 0,31 0,30
(yuan / action)
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,34 0,34 0,33
Bénéfice dilué par action après déduction 0,33 0,31 0,30
(yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 9,09% 8,26% 8,16%
Actif net moyen pondéré après déduction 8,36% 7,60% 7,51%
Taux de rendement
Scénario 3: supposons que le bénéfice net en 2022 diminue de 10% par rapport à 2021
39 776,17 35 798,55 35 798,55
Bénéfice net (10 000 RMB)
36 598,53 32 938,68 32 938,68
Bénéfice net après déduction (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,34 0,30 0,30
Bénéfice de base par action après déduction des autres 0,31 0,28 0,27
(yuan / action)
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,34 0,30 0,30
Bénéfice non dilué par action déduit 0,33 0,28 0,27
(yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 9,09% 7,46% 7,38%
Actif net moyen pondéré après déduction 8,36% 6,87% 6,79%
Taux de rendement
Note 1: bénéfice de base par action avant l’émission (avant et après déduction) = bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère au cours de la période en cours (avant et après déduction) / capital social total avant l’émission; Bénéfice de base par action après l’émission (avant et après déduction) = bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère pour la période en cours (avant et après déduction) / (capital social total avant l’émission + nombre cumulatif de mois du mois suivant l’augmentation de l’actif net jusqu’à la fin de la période de déclaration / 12 Nombre d’actions nouvellement émises);
Note 2: rendement moyen pondéré de l’actif net après l’émission (avant et après déduction) = bénéfice net attribuable à l’actionnaire de la société mère au cours de la période en cours (avant et après déduction) (/ actif net attribuable à l’actionnaire de la société mère au début de la période + nombre cumulatif de mois entre le mois suivant l’émission d’actions non publiques et la fin de l’année / 12 Total des fonds recueillis par la Banque d’émission + bénéfice net attribuable à l’actionnaire de la société mère au cours de la période en cours / 2 – actif net attribuable à l’actionnaire ordinaire de la société diminué au cours de La période de déclaration × Réduire le nombre cumulatif de mois entre le mois suivant l’actif net et la fin de la période de déclaration / mois de la période de déclaration).
Conseils sur les risques liés à la dilution du rendement au comptant des actions non publiques
Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de cette émission seront disponibles, l’échelle du capital – actions et l’échelle de l’actif net de la société seront augmentées en conséquence. Étant donné que l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique peut prendre un certain temps à se manifester, le rendement au comptant (rendement par action, rendement de l’actif net et autres indicateurs financiers) de la société peut être dilué lorsque les fonds collectés sont en place. En outre, si les fonds collectés dans le cadre de cette offre ne parviennent pas à obtenir les avantages escomptés, le bénéfice par action et le rendement de l’actif net de la société peuvent également être dilués, ce qui réduira le rendement des actionnaires de la société. Les investisseurs sont avertis du risque que cette offre non publique dilue le rendement au comptant.
Dans le même temps, lors de la mesure de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, l’analyse hypothétique du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2022 n’est pas une prévision de profit de la société. Les mesures spécifiques prises pour compenser le risque d’dilution du rendement au comptant ne garantissent pas le bénéfice futur de La société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence et les investisseurs devraient prendre des décisions d’investissement en conséquence, ce qui entraîne des pertes. La société n’est pas responsable. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Nécessité et faisabilité de la collecte de fonds pour l’offre non publique d’actions
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 687,5 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission, le montant total des fonds collectés sera utilisé pour compléter le Fonds de roulement de la société.
Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable de cette offre non publique, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 publié par la société le même jour.
Relation entre le projet d’investissement levé et les activités existantes de la société
Après déduction des frais d’émission pertinents, les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement, ce qui aidera la société à élargir son échelle d’exploitation et à renforcer sa capacité de résistance aux risques, améliorant ainsi encore son niveau de rentabilité et sa compétitivité de base.
Après cette offre non publique, le champ d’activité de la société reste inchangé. Une fois l’offre non publique d’actions terminée, la structure des produits et la structure du capital de l’entreprise peuvent être encore optimisées, et la force du capital de l’entreprise sera améliorée, ce qui est propice à l’expansion continue et stable de l’échelle d’exploitation de l’entreprise et à la consolidation de la position de leader de l’entreprise dans l’industrie des réfractaires. Mesures de remplissage prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette émission
Afin de protéger les intérêts des investisseurs, de réduire le risque d’dilution du rendement au comptant et d’améliorer le rendement des actionnaires, la société a l’intention de prendre diverses mesures pour combler le rendement au comptant, comme suit:
Renforcer la gestion des fonds collectés afin d’assurer une utilisation rationnelle et normalisée des fonds collectés
La société se conformera strictement aux lignes directrices de la csrc sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux mesures de gestion des fonds collectés par la Bourse de Shenzhen, etc.
