Attention cette semaine: Tiandi Science & Technology Co.Ltd(600582) , Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751)
Point central de cette semaine: dans le contexte récent de la baisse des coûts des matières premières et de la réparation de l’épidémie, les stocks de machines ont tous rebondi. Nous pensons que l’impact à long terme de l’épidémie demeure préoccupant après une réparation à court terme. Par conséquent, nous préférons avoir l’avantage à long terme des actions de premier plan, avec leur propre α Résistez aux fluctuations de l’industrie. Attention aux panneaux d’inspection et de machines de construction.
Dans le contexte de la « crise énergétique » mondiale et de la « transition énergétique », l’énergie propre remplacera progressivement l’énergie fossile traditionnelle, la tendance à l’électrification s’accélérera dans tous les domaines et la part de la production d’énergie nouvelle augmentera. Selon les données de l’administration nationale de l’énergie, à la fin du mois de décembre 2021, la capacité installée cumulée de production d’énergie renouvelable dans tout le pays était de 1,06 milliard de kW, soit 44,8% de l’ensemble de l’installation électrique, dont 391 millions de kW pour l’énergie hydroélectrique, 328 millions de kW pour l’énergie éolienne et 306 millions de kW pour l’énergie éolienne. Cependant, avec la poursuite de la construction d’un nouveau système d’alimentation électrique, le système d’alimentation électrique présente les caractéristiques d’une grande proportion d’énergie renouvelable et d’une grande proportion d’équipements électroniques de puissance. L’instabilité, le caractère aléatoire, l’intermittence et d’autres défauts de la nouvelle production d’énergie sont faciles à produire le problème de l’inadéquation de l’offre et de la demande, le côté de l’offre aura également la caractéristique de la fluctuation aléatoire, le contrôle de la fréquence du réseau électrique devient de plus en plus important, la demande de modulation de crête et de modulation de fréquence devient de plus en plus urgente.
Le stockage de l’énergie par pompage occupe encore une place importante en Chine, mais de nouveaux types de stockage de l’énergie se développent rapidement. Le stockage de l’énergie, c’est – à – dire le stockage de l’énergie, est le processus de stockage de l’énergie à l’aide d’un dispositif ou d’un milieu lorsque l’énergie est excédentaire, puis de libération au besoin, qui peut ajuster l’inadéquation entre l’offre et la demande d’énergie dans le temps et l’intensité. La voie technologique du stockage de l’énergie peut être divisée en stockage mécanique, stockage électrochimique, stockage électromagnétique, stockage thermique, stockage chimique, etc. Du point de vue de la structure du marché du stockage de l’énergie électrique, le stockage de l’énergie par pompage occupe encore une place importante en Chine, mais le nouveau type de stockage de l’énergie se développe rapidement. Selon les statistiques incomplètes du cnesa, à la fin de 2021, l’échelle installée cumulative du stockage par pompage en Chine était de 39,8 GW, en hausse de 25% d’une année sur l’autre, mais la proportion a encore diminué de 3 PCT par rapport à la même période l’an dernier, et l’augmentation de l’échelle installée provient principalement du nouveau type de stockage d’énergie. L’échelle installée cumulative a atteint 5 729,7 MW, en hausse de 75% d’une année sur l’autre.
De l’appui décentralisé à la gestion globale, le stockage de l’énergie entre dans une période de politique intensive. Avant 2021, les politiques de soutien à l’industrie du stockage de l’énergie étaient principalement mises en œuvre par les provinces et se concentraient principalement sur la connexion au réseau d’énergie renouvelable et la participation du stockage de l’énergie au marché des services auxiliaires, et certaines provinces et villes ont adopté des politiques de subvention à cet égard. Avec la détermination de l’objectif de « neutralité du carbone», les politiques relatives au stockage de l’énergie seront fréquemment mises en œuvre au niveau des ministères et des commissions en 2021 et couvriront la production d’électricité, le réseau électrique, le côté utilisateur, la gestion de la sécurité, la gestion de la connexion au réseau, les services auxiliaires et d’autres liens du système électrique. En février 2022, la Commission nationale du développement et de la réforme et l’administration nationale de l’énergie ont officiellement publié et publié le plan de mise en œuvre du « quatorzième plan quinquennal » pour le développement de nouveaux types de stockage d’énergie, qui prévoit que d’ici 2025, les nouveaux types de stockage d’énergie entreront dans La phase de développement à grande échelle à partir du stade initial de la commercialisation et auront les conditions nécessaires à une application commerciale à grande échelle; La performance technique du stockage électrochimique de l’énergie est encore améliorée et le coût du système est réduit de plus de 30%. D’ici 2030, le nouveau type de stockage d’énergie sera entièrement commercialisé et les technologies et équipements de base du nouveau type de stockage d’énergie seront indépendants et contrôlables.
D’ici 2025, une nouvelle capacité installée de stockage d’énergie de 30 millions de kW sera réalisée et l’équipement de stockage d’énergie aura un espace de marché de 10 milliards d’années. L’équipement du système de stockage d’énergie comprend habituellement l’unit é de pile de batterie, le système de gestion de l’énergie (SGE), le système de gestion de la batterie (SGB), le convertisseur de stockage d’énergie (SCP) et d’autres équipements (conteneurs, collecteurs, distribution d’énergie, régulation de La température, lutte contre l’incendie, surveillance vidéo, éclairage, câbles à l’intérieur de la boîte, etc.). Selon les données scientifiques et technologiques de light Boat, environ 80% du coût du projet EPC de stockage d’énergie est l’équipement du système de stockage d’énergie, dans lequel l’unit é de pile de batterie, le BMS et le PCS représentent respectivement 70%, 9% et 10% du coût de l’équipement. Selon notre estimation préliminaire de la demande de stockage d’énergie du côté de la production d’électricité, du côté du réseau et du côté de l’utilisateur, la demande installée de stockage d’énergie est estimée à 13,4, 33,1, 63 et 105,6 GWh respectivement en 2022 – 2025, ce qui correspond à un taux de croissance composé de 122,2% en 2021 – 2025. En ce qui concerne l’équipement, on estime que le coût de l’équipement correspondant à la demande d’installation de stockage d’énergie électrochimique en 2022 – 2025 sera de 61, 196, 454 et 88,7 milliards de RMB, que l’espace de marché pour le stockage d’énergie et la lutte contre les incendies sera de 13, 33, 63 et 10,6 milliards de RMB, et que l’espace de marché pour le stockage d’énergie et le contrôle de la température sera de 6, 17, 35 et 6,3 milliards de RM
Suggestions d’investissement: il est recommandé de prêter attention à Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) , Sanhe Tongfei Refrigeration Co.Ltd(300990) , Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) .
Conseils sur les risques: risque d’incertitude macro – environnementale, risque d’installation à une échelle inférieure aux attentes, risque d’itération de la mise à jour technologique, risque d’intensification de la concurrence sur le marché.
