Titre abrégé: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Code du titre: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Rapport d’analyse de démonstration du plan de distribution
Juin 2002
Guochuang Software Co.Ltd(300520) Afin de répondre aux besoins de développement des entreprises de la société et d’améliorer sa rentabilité et sa compétitivité sur le marché, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées Au Gem (à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a préparé le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques.
(sauf indication contraire dans le présent rapport, les termes pertinents ont le même sens que dans le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022.)
Contexte et objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques
Contexte de cette émission à des objets spécifiques
1. National Major Strategic Industrial Policy Support to Benefit intelligent Networking and Intelligent Energy Industry
Ces dernières années, l’État a publié une série de documents de politique générale pour encourager le développement de réseaux intelligents et de l’industrie de l’énergie intelligente. Les nouveaux véhicules énergétiques et l’industrie du stockage de l’énergie sont devenus des éléments importants de la construction d’un système énergétique Vert, propre et efficace. Avec l’essor de la nouvelle révolution scientifique et technologique et de la transformation industrielle, l’interconnexion intelligente des réseaux est devenue une orientation stratégique importante pour le développement de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques. Entre – temps, la mise en avant de l’objectif de « Carbon Peak, Carbon neutralization » accélère encore la révolution énergétique et fait progresser l’industrie de l’énergie vers un développement intelligent et quantitatif de haute qualité.
Depuis 2020, divers ministères chinois ont promulgué une série de lois, de règlements et de politiques de soutien industriel afin de promouvoir le développement sain et rapide des réseaux intelligents et de l’industrie de l’énergie intelligente, comme suit:
Contenu principal du nom de la politique de l’unit é émettrice au cours de l’année d’émission
Au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal de développement national, l’accent est mis sur la promotion de l’échelle du nouveau type de stockage d’énergie, de la Commission de réforme de l’industrie en mars 2022, de la mise en œuvre du développement du type de stockage d’énergie et du développement axé sur le marché. D’ici 2025, le nouveau type de stockage d’énergie entrera dans la phase de développement du plan national de mise en œuvre de l’énergie à grande échelle, et d’ici 2030, le nouveau type de stockage d’énergie sera pleinement axé sur le marché, répondant essentiellement à la demande de
Le quatorzième plan quinquennal vise à promouvoir vigoureusement la transformation numérique de l’industrie, à accélérer la construction et l’application de sources de développement économique de type « Smart Energy» sous l’égide du Conseil d’État en janvier 2022, à promouvoir la mise à niveau intelligente de divers plans environnementaux de production, de transport et de consommation d’énergie et à promouvoir la transformation à faible intensité de carbone de l’industrie de l’énergie.
En ce qui concerne « Carbon Peak, Carbon neutralization», le Ministère de la stratégie spécifique et détaillée « on Printing and distribution department» est proposé. Le contenu lié aux nouveaux véhicules énergétiques et à l’industrie du stockage de l’énergie comprend principalement: (1) Accélérer la construction d’un nouveau système électrique et développer activement « Energy + Energy Storage scheme» du Conseil d’État d’octobre 2021 avant 2030. Avis sur l’intégration de la charge et du stockage du réseau de sources d’énergie et la complémentarité Multi – énergie, le soutien à la distribution de nouvelles sources d’énergie configurer rationnellement le système de stockage d’énergie, accélérer la démonstration et l’application de nouveaux types de stockage d’énergie, et d’ici 2025, la capacité installée de nouveaux types de stockage d’énergie
Plus de 30 millions de kW; Renforcer les économies d’énergie et la réduction des émissions de carbone dans les nouvelles infrastructures, en utilisant l’alimentation en courant continu, le stockage réparti de l’énergie, le « photovoltaïque + stockage de l’énergie» et d’autres modes pour explorer la diversification de l’approvisionnement en énergie; Promouvoir la transformation à faible intensité de carbone des moyens de transport et de l’équipement. D’ici 2030, la proportion de nouveaux moyens de transport alimentés par de l’énergie nouvelle et propre atteindra environ 40%.
Le développement national vise à accélérer la transition de la commercialisation initiale du nouveau stockage d’énergie en Chine d’ici 2025 à la mise en place d’une Commission de réforme et d’un nouveau modèle de développement du stockage d’énergie dynamique d’ici juillet 2021, en mettant l’accent sur l’orientation visant à promouvoir le développement énergétique dans les pays relativement matures, tels que les batteries lithium – ion, et sur la réduction continue des coûts des nouvelles technologies de stockage d’énergie et l’échelle de commercialisation. D’ici 2030, réaliser un développement global du marché du nouveau type de stockage d’énergie.
Rapport du Secrétaire général
Développement social no 10 1. Accélérer la recherche et le développement de la sector – forme technologique de base pour les véhicules intelligents (Netlink) et des composants clés tels que le système logiciel et matériel, le châssis de commande par fil et le terminal intelligent pour les quatre plans quinquennaux du Conseil d’État en mars 2021. Et 2035 yuan2, développement de la conduite automatique et de la coordination des services de transport routier.
Aperçu des objectifs du paysage
D’ici le milieu de 2025, les ventes de nouveaux véhicules énergétiques représentent 20% du plan de développement industriel du Conseil d’État d’ici novembre 2020. D’ici 2035, l’électricité totale pour les véhicules dans le domaine public sera réalisée (l’application à grande échelle sera réalisée en 2021 – 2035, l’interconnexion intelligente de conduite automatique, etc.).
Le taux de pénétration des véhicules intelligents connectés au réseau atteint 50% d’ici 2025, et le taux de pénétration des véhicules intelligents connectés au réseau dépasse 70% d’ici 2030 dans la Feuille de route technologique des véhicules intelligents connectés au réseau d’ici novembre 2020, formant ainsi un centre d’innovation 2.0. Le Groupe est un leader mondial des fabricants de véhicules et de pièces intelligents connectés au réseau.
D’ici 2025, l’innovation technologique, l’industrie et l’écologie de l’innovation automobile intelligente, l’infrastructure et d’autres systèmes de la Commission chinoise de réforme seront essentiellement mis en place, ce qui permettra à 11 ministères et commissions de développer des véhicules intelligents capables de conduire stratégiquement et de réaliser une production à grande échelle et une application commerciale de véhicules intelligents à haut degré de conduite automatique dans un environnement particulier.
Nouvelle énergie dans la province d’Anhui
L’industrie automobile de RenYuan dans la province d’Anhui développe et construit un groupe de plans d’action pour l’exposition du Gouvernement populaire en juin 2021 sur les nouveaux véhicules énergétiques de classe mondiale et l’industrie automobile intelligente connectée au réseau. D’ici 2023, la production de nouveaux véhicules énergétiques dans la province représentera la proportion nationale (plus de 10% du poids de 2021 à 2023 et plus de 70% des pièces de rechange à proximité).
De nombreuses politiques favorables guident, soutiennent et encouragent le développement rapide des réseaux intelligents et de l’industrie de l’énergie intelligente, et la demande du marché dans les domaines connexes augmente jour après jour. L’entreprise saisit les bonnes possibilités de développement de l’industrie des réseaux intelligents et de l’énergie intelligente, propose une stratégie de développement « double intelligence » et met l’accent sur la disposition de produits logiciels et matériels intelligents tels que le système de groupe motopropulseur et le système de stockage d’énergie avec BMS comme noyau.
2. La stratégie « Smart Networking + Smart Energy» est le nouveau moteur du développement futur de l’entreprise
Depuis l’introduction en bourse de l’entreprise, tout en encourageant activement l’intégration des technologies de l’information de nouvelle génération, telles que l’intelligence des données et les logiciels de haute confiance, avec l’économie réelle, l’entreprise a réussi à entrer dans le domaine des nouveaux véhicules énergétiques et du stockage de l’énergie en fusionnant et En réorganisant l’activité des SGB intelligents, qui est une intégration de logiciels et de matériel. Sur la base des avantages techniques accumulés et de l’expérience de l’industrie dans le développement continu de l’entreprise BMS intelligente, l’entreprise met pleinement à profit les avantages techniques de la « Définition de logiciel », saisit la tendance au développement de l’industrie et répond aux besoins croissants des clients. L’entreprise propose une stratégie de développement de « Smart Networking + Smart Energy », c’est – à – dire « double intelligence », en mettant l’accent sur les nouveaux véhicules énergétiques et le stockage de l’énergie, et s’engage à faire de l’entreprise de produits logiciels et matériels intelligents un nouveau moteur pour le développement futur.
La stratégie « double intelligence» est de fournir des produits « Smart BMS + battery» hautement fiables pour les domaines de l’interconnexion intelligente des réseaux et de l’énergie intelligente en utilisant le mode « produit + service» et en tirant pleinement parti des avantages techniques de l’intelligence des données et des logiciels hautement fiables de l’entreprise. Dans le domaine des nouveaux véhicules énergétiques, tout en fournissant les principaux produits intelligents de la série BMS, développer activement la R & D et l’industrialisation du système de groupe motopropulseur, et mettre en place des produits connexes tels que Adas, Vehicle road Cloud Collaborative System, etc., afin de répondre aux exigences de développement de l’intelligence et de La connectivité des véhicules électriques; Dans le domaine du stockage de l’énergie, l’entreprise adhère à l’innovation et à l’esprit d’entreprise, développe activement le SGE, le SGB de niveau FED, le SCP distribué et le DC / DC, et s’engage à fournir aux clients des solutions de système telles que l’intégration sûre et efficace du stockage optique et de la charge, la gestion intelligente de l’énergie à faible intensité de carbone et l’énergie de niveau DC Fed. La stratégie « double intelligence » de l’entreprise dans des domaines tels que les véhicules intelligents et le stockage d’énergie ne peut être mise en œuvre sans batterie de stockage d’énergie. La batterie d’énergie / de stockage d’énergie est un élément important de la chaîne de valeur de la nouvelle industrie de l’énergie, ainsi qu’un élément de base de la stratégie « double intelligence » de l’entreprise et un pont pour la coopération entre les entreprises. La disposition de la batterie d’énergie / de stockage d’énergie aidera l’entreprise à ouvrir rapidement une nouvelle situation de développement de type Leapfrog.
3. Forte demande dans les domaines d’application en aval et large espace de marché pour les produits
Dans le contexte de la transition de l’énergie traditionnelle à l’énergie nouvelle en tant que consensus mondial, l’influence du progrès technologique, de l’évolution des habitudes des consommateurs et de la popularisation des installations de soutien continue d’approfondir et d’évoluer. Les batteries de stockage d’énergie / d’énergie sont appliquées rapidement dans de nombreux domaines d’application de la vie sociale tels que les nouveaux véhicules énergétiques, le stockage d’énergie, les outils électriques et les maisons intelligentes. Le développement continu et rapide des applications en aval a entraîné une forte demande de batteries de stockage d’énergie et un vaste marché de produits. Dans le secteur des nouveaux véhicules énergétiques, le marché mondial des nouveaux véhicules énergétiques continuera de croître rapidement. Promouvoir vigoureusement le développement de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques est devenu une stratégie nationale importante pour atténuer la pression sur l’énergie et l’environnement et promouvoir la transformation et la modernisation de l’industrie automobile en Chine. La forte demande du marché final des nouveaux véhicules énergétiques favorisera le développement rapide de l’industrie des batteries électriques. Les piles à combustible sont une force importante pour promouvoir l’énergie propre et efficace au lieu des combustibles traditionnels, ainsi que des produits de base et essentiels pour promouvoir le développement global de la nouvelle industrie énergétique. En tant que moteur d’un nouveau véhicule électrique à énergie, la batterie de puissance est devenue une ressource stratégique, et l’industrie de la batterie est entrée dans une phase de développement à long terme et à forte prospérité.
Dans le domaine du stockage de l’énergie, avec l’avancement de la réforme de la structure énergétique de la Chine, la révolution du remplacement de l’énergie fossile par l’énergie propre, comme l’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque, s’accélère. Le stockage de l’énergie est devenu la meilleure solution pour briser le goulot d’étranglement instable et discontinu de l’utilisation de l’énergie nouvelle en raison de l’instabilité et du déséquilibre de l’énergie nouvelle par rapport à l’énergie traditionnelle et de la grande différence de crête et de vallée du réseau électrique chinois. Au fur et à mesure que la technologie mûrit et que les coûts diminuent d’année en année, le marché du stockage de l’énergie deviendra un autre point de croissance de la consommation de batteries au lithium. Grâce à la mise à niveau des applications Internet dans le domaine des communications et de l’énergie, l’échelle du marché continuera d’augmenter. On s’attend à ce que la croissance rapide des piles au lithium de stockage d’énergie en Chine se poursuive au cours des cinq prochaines années, avec un énorme potentiel de développement du marché des applications de stockage d’énergie côté production, côté réseau et côté utilisateur. Entre – temps, compte tenu de la tendance à la miniaturisation, à la légèreté et à l’absence de fil dans le domaine des outils électriques et des maisons intelligentes, la demande de petites batteries électriques augmente rapidement. En raison de l’explosion de la demande de l’industrie, les petites piles électriques, en tant que ressource clé, devraient connaître une croissance rapide au cours des prochaines années.
4. Le développement rapide de l’échelle des activités de l’entreprise exige beaucoup de fonds.
Depuis l’introduction en bourse de l’entreprise, l’échelle de l’entreprise a augmenté et la chaîne industrielle a continué de s’étendre en s’appuyant sur une bonne image d’entreprise et une bonne influence, ainsi que sur une meilleure capacité de recherche et de développement de produits et de services techniques.
Dans le même temps, dans le processus de croissance continue de l’entreprise et d’optimisation de l’aménagement stratégique, outre l’augmentation progressive du Fonds de roulement nécessaire à l’achat, à la production et à la commercialisation, il est également nécessaire d’investir massivement dans la recherche et le développement de produits, la mise à niveau technologique et l’expansion du domaine d’activité. Il est difficile de répondre pleinement aux besoins de l’entreprise en matière de d éveloppement de saut en avant uniquement par l’auto – accumulation et le financement indirect. Le financement par l’émission d’actions à des objets spécifiques jettera les bases solides d’un développement stable et durable de l’entreprise.
Objet de cette émission à des objets spécifiques
1. Développer des produits de système “Smart BMS + Battery”, saisir la tendance au développement de l’industrie et répondre aux besoins des clients
Avec le développement rapide de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques, les exigences des nouveaux constructeurs de véhicules énergétiques en matière d’intelligence, d’intégration et de sector – forme des fournisseurs de systèmes de batteries électriques augmentent de plus en plus, en particulier la tendance à l’appariement à haut rendement et à l’intégration élevée des BMS et des batteries électriques devient de plus en plus importante. Sur la base de l’accumulation de la technologie BMS de pointe et de l’expérience de l’industrie, ce n’est qu’en maîtrisant la ressource clé du système de batterie de puissance, à savoir la batterie de puissance, que l’entreprise peut développer la puissance avec un bon contrôle collaboratif.
