La concurrence sur le circuit du financement des consommateurs en Chine s’intensifie, de plus en plus de banques et de sociétés de financement des consommateurs ont « frotté les mains » et la structure de l’industrie change progressivement.
Récemment, Xu Jianping, Président de la Banque de Lanzhou (001227.sz), a déclaré lors de la réunion annuelle d’information sur les résultats en ligne de 2021 qu’à l’avenir, dans la mesure permise par les politiques de surveillance, elle s’engagera activement à appliquer des licences financières telles que les filiales de gestion financière et les sociétés de financement des consommateurs, afin de créer une capacité professionnelle de services financiers complets.
En outre, de nombreuses entreprises urbaines ont annoncé qu’elles demanderaient activement des licences de financement des consommateurs. Parmi eux, le prospectus publié par la Banque de Huzhou indique qu’elle a l’intention de demander la création d’une société de financement des consommateurs présentant des caractéristiques de financement vert. Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.Ltd(002807) ( Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.Ltd(002807) .sz) a également annoncé précédemment que le Conseil d’administration avait adopté à l’unanimité la proposition de création d’une société de financement des consommateurs, etc. Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) l’acquisition récente de Suning consumer finance Control Equity a été Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) l’acquisition de Huarong consumer finance Control Equity, qui a réalisé la disposition de la licence de financement de la consommation.
Wang Shiqiang, chercheur principal à l’Institut de recherche sur les sciences et la technologie de bingjian, a déclaré que, bien que la mise en place d’une licence de financement des consommateurs par les banques commerciales urbaines régionales puisse résoudre le problème de l’industrie nationale de l’exposition, il est difficile pour les banques commerciales urbaines, en tant que sociétés de financement des consommateurs, d’assumer la lourde responsabilité des banques commerciales urbaines qui tentent d’étendre l’industrie nationale de l’exposition en fonction du seul soutien du capital et des sources Pour briser la situation, les banques commerciales de la Ville, en tant que sociétés de financement des consommateurs, doivent utiliser leurs propres avantages pour un développement différencié.
Zhang Tao, chef de l’exploitation de la Banque de Chine, a déclaré au China Business Journal que la concurrence future dans l’industrie du financement des consommateurs sera probablement axée sur la capacité de gestion et de tarification.
En février 2021, le CIRC a publié un avis sur la poursuite de la normalisation des activités de prêt sur Internet des banques commerciales. L’avis indique que les banques locales constituées en société qui effectuent des prêts sur Internet doivent servir leurs clients locaux et ne doivent pas effectuer de prêts sur Internet au – delà de la juridiction du lieu d’enregistrement. L’industrie est généralement d’avis que c’est la principale raison pour laquelle les banques commerciales de la ville peuvent obtenir des licences de financement des consommateurs. Selon Wang Shiqiang, conformément à la politique réglementaire, certaines banques commerciales urbaines ne peuvent exercer leurs activités que dans les villes ayant des succursales, ce qui limitera considérablement le développement de leurs activités. Après près de dix ans de lavage de l’industrie du financement des consommateurs, de nombreuses expériences réussies ont été résumées. Par conséquent, les banques commerciales de la ville ont une certaine expérience dans le domaine du financement des consommateurs. Il est utile pour les banques commerciales de la ville d’appliquer ou d’acquérir la licence de la société de financement des consommateurs pour développer les activités de consommation d’argent indirectement.
Cependant, Yu Baicheng, Président de l’Institut de recherche zéro un, a déclaré aux journalistes que, bien que les banques commerciales de la ville puissent résoudre le problème que les banques commerciales de la ville ne peuvent pas développer l’industrie nationale en fournissant un soutien financier à leurs sociétés de financement des consommateurs par le biais de prêts interbancaires, elles sont toujours limitées par le ratio de levier.
Selon une source interne d’une société de financement à la consommation agréée, la surveillance vise à réduire progressivement la taille et la proportion des pairs et à imposer des restrictions aux banques ayant des notations réglementaires différentes. La proportion de tous les actifs interbancaires par rapport au capital net de catégorie 1 ne doit pas dépasser 300%, 400% et 500% respectivement selon les notations; En conséquence, le rapport entre tous les passifs interbancaires et le capital net de catégorie 1 ne doit pas dépasser 200%, 300% et 400%, respectivement.
Bien qu’il n’y ait pas encore de documents publics des organismes de réglementation confirmant les nouvelles, de nombreux initiés des sociétés de financement des consommateurs ont déclaré aux journalistes que la réglementation avait certaines limites au crédit interbancaire.
Toutefois, selon Wang Shiqiang, la restriction des prêts interbancaires n’est pas la condition déterminante pour restreindre le développement des banques commerciales de la ville en tant que sociétés de financement des consommateurs. Les banques commerciales de la ville peuvent résoudre les problèmes de fonds des sociétés de financement des consommateurs par d’autres moyens, y compris, sans s’y limiter, l’augmentation de capital des actionnaires; Fournir une garantie pour le financement externe des sociétés de financement des consommateurs, et certaines parties financières fourniront également un soutien financier aux sociétés de financement des consommateurs en fonction des antécédents des actionnaires; En outre, certaines sociétés de valeurs mobilières aideront également les sociétés de financement des consommateurs ayant des antécédents bancaires à lever des fonds par l’émission d’ABS, d’obligations, etc., afin de résoudre les problèmes de financement des sociétés de financement des consommateurs.
En réponse, les initiés des sociétés de financement à la consommation titulaires de permis susmentionnés ont ajouté que les sociétés de financement à la consommation ayant des antécédents bancaires ont des endossements bancaires lorsqu’elles effectuent du financement externe et que leur évaluation des risques est faible, de sorte que leurs coûts de financement peuvent être inférieurs à ceux des sociétés de Financement à la consommation sans antécédents bancaires.
« il existe de nombreux facteurs qui influent sur le développement des banques commerciales urbaines en tant que sociétés de financement des consommateurs. Wang Shiqiang a souligné que, tout d’abord, la proportion d’actions détenues par les banques commerciales urbaines et le soutien des actionnaires. Si le ratio de participation des banques commerciales urbaines est faible, leur soutien aux sociétés de financement des consommateurs sera faible; Si le ratio de participation est élevé, le soutien sera relativement élevé.
Entre – temps, la nouvelle société de financement des consommateurs est en concurrence avec le Département interne de financement des consommateurs et le Centre de cartes de crédit de la Banque commerciale de la ville. Il est très difficile de transférer les clients de l’intérieur de la Banque à la société de financement des consommateurs. Même si les banques commerciales de la ville ont déjà obtenu des clients qui ne sont pas situés dans des succursales et qui peuvent être transférés à des sociétés de financement des consommateurs subordonnées, elles ont également besoin de l’autorisation des clients pour partager les données des clients, ce qui a déjà « fermé » une partie des ressources des clients.
Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la protection des renseignements personnels promulguée en 2021, les entreprises doivent obtenir le consentement exprès des utilisateurs avant de stocker des renseignements sur les utilisateurs et d’établir des règles de traitement des renseignements personnels axées sur le « consentement à l’information ».
« après la promulgation du nouveau règlement, le numéro de téléphone cellulaire, le sexe, l’âge, le numéro d’identification de l’utilisateur, y compris le numéro d’appareil du téléphone cellulaire de l’utilisateur et le comportement de navigation, sont des données sur la vie privée de l’utilisateur, des renseignements sensibles qui doivent être explicitement autorisés par l’utilisateur si l’institution financière veut recueillir ces renseignements. Ren liyong, Directeur technique du produit, Département du marketing numérique, Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) kejin Technology Co., Ltd., a déclaré.
En outre, Wang Shiqiang a souligné que les banques, en tant que sociétés de financement des consommateurs, sont souvent limitées dans l’industrie de l’exposition en raison de l’absence de soutien au scénario lors de l’expansion des activités de financement des consommateurs, de sorte que certaines banques commerciales urbaines sont des sociétés de financement des consommateurs, et l’industrie de l’exposition par l’aide au prêt occupe une place relativement élevée dans l’ensemble de leurs activités. Si la nouvelle banque commerciale urbaine est une société de financement des consommateurs, il sera difficile de briser le modèle actuel de société de financement des consommateurs.
Enfin, Wang Shiqiang a souligné qu’en tant que petites et moyennes banques, les banques commerciales urbaines sont des sociétés de financement des consommateurs, en raison de facteurs tels que la maîtrise limitée de l’information sur les clients et l’insuffisance des talents en matière de développement de modèles, le niveau de contrôle des risques est moyen, ce qui est également l’une des raisons pour lesquelles certaines banques ont besoin d’aider les sociétés de prêt à fournir une garantie de couverture dans le passé.
Selon les données du Groupe de réflexion zero one, 18 des 30 institutions financières de consommation sont des banques commerciales urbaines. Bien qu’il s’agisse d’un grand nombre, l’actif est encore relativement petit.
Selon les données d’alerte rapide de l’entreprise, d’après les sociétés de financement des consommateurs qui ont divulgué l’actif total, en 2021, les cinq principaux actifs totaux étaient le financement des consommateurs de CMB, le financement des consommateurs de Industrial, le financement des consommateurs immédiats (ci – après dénommé « consommation immédiate»), le Financement des consommateurs de BOC (ci – après dénommé « consommation immédiate») et le financement des consommateurs de China Post. L’actif total était respectivement de 149698 milliards de RMB, 61795 milliards de RMB, 61091 milliards de RMB, 54326 milliards de RMB et 44422 milliards de RMB. Les cinq principaux actifs totaux représentent environ 70% des actifs totaux des 17 sociétés de consommation qui ont publié des données financières pour 2021.
Hangyin consumer finance Co., Ltd., qui se classe au sixième rang en termes d’échelle d’actifs, a une échelle d’actifs de 36644 milliards de RMB, mais un bénéfice net de 451 millions de RMB, soit moins de la moitié de celui de China Post consumer finance, qui se classe au cinquième rang en termes d’échelle d’actifs.
Selon les initiés des sociétés de financement à la consommation titulaires de permis susmentionnés, la création de sociétés de financement à la consommation par les banques commerciales urbaines pourrait constituer une menace pour les pairs davantage en raison de la concurrence en matière de financement. « Nous avons accès au capital de certaines banques commerciales urbaines du côté du capital. Si ces banques réussissent à demander une licence de financement des consommateurs, elles auront tendance à accorder plus de crédit interbancaire à leurs propres sociétés de financement des consommateurs et, dans le cas d’une ligne de crédit interbancaire limitée, à fournir moins de capital à d’autres sociétés de financement des consommateurs. Une autre possibilité est que le coût du capital pour d’autres sociétés de financement des consommateurs augmentera.»
De l’avis de l’industrie, les banques commerciales urbaines, en tant que sociétés de financement des consommateurs, doivent améliorer leur compétitivité afin de réaliser une percée dans le modèle actuel, en particulier pour saisir l’occasion dans les nouveaux groupes de consommateurs. Les banques commerciales de la ville ont un certain avantage de premier plan dans le service à la clientèle de la nouvelle ville et peuvent fournir un certain soutien en matière de ressources à leurs sociétés de financement des consommateurs.
L’avis sur le renforcement des services financiers pour les nouveaux citoyens et les avis sur la promotion de la construction de l’urbanisation avec le comté comme vecteur important ont fortement appuyé l’égalisation des nouveaux citoyens en matière de vêtements, de nourriture, de logement et d’enregistrement des ménages. En tant que sujet brûlant en 2022, en particulier dans le cadre du renforcement de la politique des nouveaux citoyens en matière de services financiers, la conscience du « service financier efficace aux nouveaux citoyens » commence à être décrite dans l’objectif central du développement des sociétés de consommation d’argent, ce qui signifie également que les nouveaux groupes de citoyens sont déjà un problème financier inclusif à long terme qui ne peut être ignoré.
Selon le rapport de recherche du Groupe de recherche de l’Académie chinoise des sciences sociales, les caractéristiques des nouveaux citoyens comprennent une faible stabilité, une vie simple, une faible participation à la sécurité sociale, un moonlight et une tendance au microcrédit.
Selon l’Institut de recherche sur la consommation immédiate, le point douloureux de l’accès des nouveaux citoyens aux services financiers réside dans la contradiction entre la réglementation bancaire stricte, le contrôle interne strict des risques et la faible qualification des nouveaux citoyens. Par exemple, dans le processus de prestation de services financiers aux nouveaux citoyens par les institutions financières traditionnelles, la plupart des diplômés des collèges et des écoles secondaires peuvent ne pas avoir de dossier de crédit de base; Les nouveaux citoyens n’ont pas de Hukou urbain ou viennent d’obtenir un Hukou depuis 2 à 3 ans, et certains nouveaux citoyens n’ont pas de travail fixe, de certificat de revenu, etc., qui appartiennent au « compte de crédit blanc »; Ou, dans des circonstances inconnues, il y a eu de mauvais antécédents de crédit, mais ces clients ont également une forte demande de crédit, et il n’y a pas de pénurie de clients de haute qualité, qui doivent être différenciés en fonction des différentes circonstances. Le contrôle des risques des institutions financières traditionnelles ne peut pas être différencié en fonction de la situation particulière des nouveaux citoyens.
Tout de suite, l’Institut de recherche sur la consommation a souligné que, dans le secteur du crédit, pour les nouveaux citoyens, tels que les résidents qui comptent de nombreux membres et qui travaillent dans un large éventail de domaines, les scènes devraient être considérées comme le noyau, du point de vue des « commerçants » et des « clients », les données multidimensionnelles devraient être extraites sur la base des scènes de consommation afin de décrire un « portrait de crédit » plus complet des utilisateurs. Entre – temps, la dimension du contrôle des risques doit être affinée. Dans l’information requise dans le processus de filtrage des clients, la dimension de l’étiquette doit être enrichie, à partir des conditions de filtrage spécifiques telles que « adresse de résidence actuelle», « adresse d’origine», « temps de résidence» et « travailler», ainsi que la cocertification dans le processus de vérification de l’information sur l’identité des clients, afin d’aider certains « nouveaux citoyens blancs» qui ne sont pas en mesure de fournir un travail fixe et une preuve de revenu à compléter le crédit, afin qu’ils puissent faire face à une forte demande de consommation. Ils peuvent également bénéficier des avantages de la consommation par étapes. Résoudre efficacement le problème de l’augmentation des coûts de transaction causée par le nouveau point de douleur des citoyens de la Ville, et la société de consommation d’argent réalise “bénéfice” et les nouveaux citoyens. Une fois qu’un portrait clair du crédit a été établi, les prêts correspondants peuvent être créés en fonction de différents groupes d’identité, tels que les prêts aux cols bleus pour les cols bleus, les prêts pour les personnes ayant un emploi flexible, les prêts pour la période de probation au travail, les prêts de capital de démarrage ou les prêts de roulement de fonds pour la période de démarrage temporaire, etc.
Dans le même temps, l’Institut de recherche sur la consommation souligne qu’il est également nécessaire d’élargir les canaux financiers et de mettre l’accent sur la mise en place de services hors ligne adaptés aux caractéristiques de la consommation financière des nouveaux citoyens afin qu’ils puissent bénéficier de services financiers plus pratiques.
Selon Zhang Tao, la consommation rationnelle et l’offre modérée seront la nouvelle norme de l’industrie. À long terme, selon l’expérience de développement du marché mature, avec le changement du mode de développement économique de la Chine, le rôle de la consommation en tant que moteur de croissance devient de plus en plus important. L’augmentation du taux de consommation des résidents et la baisse du taux de stockage sont la tendance générale. L’industrie chinoise du financement de la consommation a encore un large espace de développement.
Zhang Tao a déclaré que l’industrie financière a des caractéristiques de post – risque, relativement parlant, les actionnaires des banques des sociétés de consommation agréées seront plus préoccupés par le contrôle des risques. Au fur et à mesure que l’industrie devient de plus en plus normalisée, les entreprises de consommation d’or auront de meilleures possibilités de développement, voire de grandes perspectives.
Dans le même temps, M. Zhang estime que la façon de réduire les taux d’intérêt est un domaine où les sociétés de financement des consommateurs peuvent accroître leur compétitivité. Les sociétés de financement des consommateurs devraient utiliser la technologie pour maintenir le seuil de risque et réduire les coûts d’exploitation. Par exemple, l’utilisation des données, la fixation des taux d’intérêt, la promotion du marketing et le recouvrement après prêt doivent insister sur une meilleure utilisation de la technologie pour accroître l’efficacité et réduire les coûts unitaires dans le cadre de la conformité. À l’avenir, la concurrence dans le secteur du financement des consommateurs sera probablement axée sur la capacité de gestion et de tarification.
