Code du titre: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) titre abrégé: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) numéro d’annonce: 2022 – 027 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Annonce concernant les conseils de risque et les mesures de remplissage pour le rendement au comptant dilué des offres non publiques d’actions a et les engagements des sujets concernés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et à La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, les politiques industrielles et les conditions du marché, et qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement opérationnel, les politiques industrielles et les prix des principaux coûts de l’entreprise.
2. L’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés par l’émission n’est pas prise en considération.
3. En supposant que l’offre non publique soit mise en œuvre avant le 30 novembre 2022, le délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué des actions de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, et le délai d’achèvement de l’offre après approbation du CCRs prévaudra finalement.
4. Le 31 mars 2022, le capital – actions de la société était de 217730187 actions. Si l’on suppose que 30% de l’émission est en cours, le nombre d’actions émises est de 65319056 actions (le nombre d’actions finalement émises est soumis au nombre d’actions approuvées par la c
5. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2022 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents soient stables, en hausse de 10% et de 30% respectivement par rapport à 2021 (les hypothèses ci – dessus ne constituent pas une prévision des bénéfices).
6. Supposons que le montant total des fonds collectés ne dépasse pas 6499247 millions de RMB, et supposons que le montant total des fonds collectés est calculé en fonction de sa limite supérieure, sans tenir compte de l’influence de la déduction des frais d’émission.
7. Lors de la prévision du capital – actions total et du calcul du bénéfice de base par action à la fin de la période ultérieure de l’offre non publique de la société, seule l’influence de l’offre non publique sur le capital – actions total est prise en considération, sans tenir compte d’autres facteurs.
Sur la base des hypothèses ci – dessus et sous réserve de différents taux de croissance du bénéfice net, l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit:
Projet 2021 / 2022 / 31 décembre 2022
31 décembre 2021 après cette émission avant l’émission japonaise
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 21 773,02 21 773,02 28 304,92
Montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission (10 000 RMB) 64 992,47
Scénario 1: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après la déduction pour amortissement en 2022 est le même que celui de l’année précédente.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 3 234,64 3 234,64 3 234,64
Attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
238727238727238727 bénéfice net (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 014860148601143
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 014860148601143
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB)
010960109 Shang Gong Group Co.Ltd(600843)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB)
010960109 Shang Gong Group Co.Ltd(600843)
Scénario 2: les bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère avant et après la déduction pour pertes en 2022 ont augmenté de 10% par rapport à l’année précédente.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 3 234,64 3 558,10 3 558,10
Attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
2 387,27 2 626,00 2 626,00 bénéfice net (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0148601634 01257
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 0148601634 01257
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB)
0109601206 00928
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB)
0109601206 00928
Scénario 3: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après la déduction pour pertes en 2022 a augmenté de 30% par rapport à l’année précédente.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 3 234,64 4 205,03 4 205,03
Attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
238727310345310345 bénéfice net (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0148601931 01486
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 0148601931 01486
Projet 2021 / 2022 / 31 décembre 2022
31 décembre 2021 après cette émission avant l’émission japonaise
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB)
0109601425 01096
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB)
0109601425 01096
Unité)
Note: la formule de calcul du bénéfice de base par action est conforme aux exigences des lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’offre initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants formulées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu’aux dispositions relatives à la divulgation d’informations par Les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public.
Le calcul est effectué conformément aux dispositions de la section 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Selon les hypothèses ci – dessus, lorsque la société a réalisé le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est stable, augmenté de 10% et augmenté de 30% respectivement par rapport à 2021, le bénéfice par action après l’émission non publique a diminué par rapport à celui avant l’émission, et l’émission a eu un certain effet diluant sur le bénéfice au comptant de la société.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Après l’émission non publique, l’échelle du capital – actions et de l’actif net de la société augmentera dans une certaine mesure par rapport à celle d’avant l’émission, le risque opérationnel sera effectivement réduit et la situation financière sera améliorée. Toutefois, l’amélioration de l’efficacité économique de la société prend un certain temps après la reconstitution du Fonds de roulement, ce qui peut entraîner une augmentation du bénéfice net inférieure à la proportion d’augmentation du capital – actions de l’offre non publique, de sorte que le bénéfice par action et d’autres indicateurs de la société diminueront dans une certaine mesure à court terme et que le rendement au comptant des actionnaires risque d’être dilué.
Entre – temps, lors de la mesure de l’impact spécifique du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société, l’analyse hypothétique du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 n’est pas une prévision de bénéfices de la société, et les mesures spécifiques prises pour combler le risque de rendement au comptant dilué ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société, de sorte que les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Nécessité et rationalité de cette émission
L’offre non publique est conforme à la tendance au développement de l’industrie dans laquelle se trouve la société et au plan de développement futur de la société, qui est propice à l’amélioration de la force du capital et de la rentabilité de la société, à l’amélioration de la capacité de la société à résister au risque d’exploitation durable en optimisant davantage la structure du capital, à la consolidation et au renforcement de la position de la société dans l’industrie et aux intérêts de la société et de tous ses actionnaires. Pour plus de détails sur l’analyse de la nécessité et du caractère raisonnable de cette émission, veuillez consulter le plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 publié par la compagnie le même jour et le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique en 2022. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
Après déduction des frais d’émission pertinents, les fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique de la société seront entièrement utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement, ce qui est propice à l’amélioration de l’échelle de l’actif net de la société, à la fourniture du soutien financier nécessaire aux activités d’exploitation de la société et à l’amélioration de la capacité de résistance aux risques, de la capacité d’exploitation continue et de la compétitivité industrielle de la société. Après cette offre non publique, le champ d’activité de la société reste inchangé.
Réserve de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement de la société
Le projet d’investissement levé n’implique pas de projets de construction spécifiques ni de réserves de l’entreprise en termes de personnel de projet, de technologie, de marché, etc. V. Mesures spécifiques visant à combler le déficit de rendement au comptant
Afin de prévenir efficacement le risque d’dilution du rendement au comptant qui pourrait résulter de l’offre non publique type et d’assurer l’utilisation efficace des fonds collectés, la société a l’intention d’améliorer les résultats d’exploitation de la société, de réaliser le développement durable des activités de la société et de remplir le rendement au comptant par Les mesures suivantes:
Renforcer encore la gestion opérationnelle et le contrôle interne et améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise
L’entreprise optimisera encore la structure de gouvernance, renforcera le contrôle interne, améliorera et renforcera les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, utilisera rationnellement divers outils et canaux de financement, contrôlera le coût du capital et améliorera l’efficacité de l’utilisation du capital afin de s’assurer que:
