Points de vue de la semaine de base du sous – secteur
Nouvelle énergie: Cette semaine, le nouveau secteur de l’énergie a accueilli un catalyseur macro – politique intensif. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails nouveaux ou substantiels sur le contenu de la politique qui dépassent les attentes, nous pensons que les « spécifications » d’une série de politiques publiées sont beaucoup plus fortes que d’habitude, ce qui se reflète derrière: premièrement, l’importance de la nouvelle industrie de l’énergie pour le développement économique et social de la Chine a été portée à un niveau sans précédent dans le macro – environnement actuel. Deuxièmement, les décideurs de haut niveau sont pleinement conscients de cette importance et y attachent une grande importance. Cette augmentation du soutien macro – politique peut catalyser une nouvelle augmentation de l’évaluation globale de la plaque. Entre – temps, le prix de la nouvelle feuille de silicium signée en juin cette semaine a repris la tendance à la hausse, ce qui continue de vérifier que les fondamentaux micro – économiques actuels restent forts et que la plaque dans son ensemble reste optimiste.
Matériel électrique et contrôle industriel: 1) réseau électrique: l’investissement dans le réseau électrique est l’un des moyens importants de stabiliser la croissance. Il a été mentionné lors de réunions gouvernementales récentes. Le plan d’investissement de 22 ans du réseau électrique Sud a été révisé à la hausse. Après l’épidémie, l’investissement dans le réseau électrique s’est accéléré en tant qu’événement déterministe. Dans le cadre du nouveau système d’alimentation électrique, de nouvelles technologies et de nouveaux équipements sont mis à niveau et la vitesse est augmentée. L’IPM a repris en mai, la demande de contrôle industriel devrait augmenter rapidement en juin et la demande annuelle devrait être bonne. On s’attend à ce que le processus de remplacement de la part des marques financées par des fonds nationaux dépasse les attentes en raison de perturbations internes et externes, et on s’attend à ce que le chef de file du secteur du contrôle industriel et les possibilités de croissance structurelle en aval soient bien accueillis.
Hydrogène et piles à combustible: le quatorzième plan quinquennal de développement des énergies renouvelables vise à promouvoir la production et l’utilisation d’hydrogène à partir de sources d’énergie renouvelables, à accélérer la pénétration de l’hydrogène vert dans les transports, l’industrie chimique, les mines de charbon et d’autres domaines et à faciliter l’aménagement des entreprises d’équipement de cellules électrolytiques; La ville de Panzhihua a publié le plan de l’industrie de l’hydrogène et de l’énergie afin de promouvoir l’exploitation de démonstration du projet de décharge de FCV et d’eau électrolytique et d’améliorer les entreprises de composants de base de piles à combustible et d’équipements de cellules électrolytiques.
Principaux événements industriels de la semaine
New Energy: The State Office transmitted the Implementation Plan on promoting high quality development of New Energy in the new era by the NDRC and the Energy administration to adjust the Wind Power Project from Approval System to Record System; The Ministry of Finance issued and issued Comments on Financial Support for Carbon Peak Carbon neutralization; Neuf ministères et commissions ont publié conjointement le quatorzième plan quinquennal de développement des énergies renouvelables; Le Ministère des finances accélérera l’émission d’obligations spéciales des administrations locales pour soutenir les nouveaux projets énergétiques; Le plan spécial de développement énergétique du « quatorzième plan quinquennal » de la province du Fujian a été publié. Au cours de la période couverte par le « quatorzième plan quinquennal », 4,1 GW d’énergie éolienne en mer raccordée au réseau ont été ajoutés et 10,3 GW d’énergie éolienne en mer ont été ajoutés pour développer les zones maritimes gérées par la province, afin de promouvoir le démarrage de 4,8 GW d’énergie éolienne en mer de grande envergure. Au cours de la première semaine de juin, les prix de transaction du silicium ont de nouveau augmenté, augmentant d’environ 2% par rapport à l’année précédente, les prix des plaquettes de silicium se sont stabilisés et les plaquettes de batterie ont continué à augmenter légèrement.
Matériel électrique et contrôle industriel: le soumissionnaire retenu pour la recommandation d’appel d’offres du premier lot de compteurs d’énergie électrique (y compris la collecte d’informations sur l’utilisation de l’énergie) en 2022 est annoncé, et le montant de l’appel d’offres de ce lot est de 13,3 milliards de RMB; L’IPM est revenu à 49,6 en mai.
Hydrogen Energy and Fuel Cell: Report on the Implementation of the 2021 National Economic and Social Development Plan of Daxing District of Beijing Municipality and the draft 2022 National Economic and Social Development Plan was issued, and 500 Hydrogen Fuel Cell vehicles were planned to be promoted in 2022; Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Le quatorzième plan quinquennal de développement énergétique de la province du Fujian vise à promouvoir la mise en œuvre d’un projet pilote de soutien au stockage de l’hydrogène à partir de sources d’énergie renouvelables.
Portefeuille recommandé par le Sous – secteur
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Conseils sur les risques:
La concurrence des prix dans la chaîne industrielle a dépassé les attentes; L’ajustement des politiques et l’effet de mise en œuvre sont inférieurs aux attentes; L’épidémie mondiale s’est aggravée plus que prévu.
