Code des valeurs mobilières: Eve Energy Co.Ltd(300014) titre abrégé: Eve Energy Co.Ltd(300014) lieu de cotation: Bourse de Shenzhen Eve Energy Co.Ltd(300014)
(registered address: No. 38, Huifeng 7th Road, Zhongkai Hi – tech Zone, Huizhou City)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Rapport d’analyse de démonstration du plan
Juin 2002
Eve Energy Co.Ltd(300014) Afin de répondre à la demande de fonds pour le développement des activités de la société, d’accroître la force du capital de la société et d’améliorer la rentabilité, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux Statuts de la société et aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse (à titre expérimental) (ci – après dénommées « Mesures administratives») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, La société a préparé le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques.
(sauf indication contraire dans le présent rapport, les termes pertinents ont le même sens que dans le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022) I. contexte et objet de l’émission à des objets spécifiques (i) contexte de l’émission à des objets spécifiques
1. La batterie lithium – ion de haute qualité est une technologie et un produit clés pour le développement de nouvelles sources d’énergie et de nouveaux véhicules énergétiques, qui est d’une grande importance pour la réalisation de l’objectif de « double carbone» et formera une échelle de marché de niveau billion
Le problème climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre a un impact négatif de plus en plus grave sur la société humaine. Le développement d’une économie circulaire verte à faible intensité de carbone est progressivement devenu un consensus mondial. Les principales économies du monde ont proposé des objectifs de neutralité du carbone et des mesures correspondantes. En septembre 2020, la Chine a proposé l’objectif de « double carbone» consistant à « atteindre un pic d’émissions de carbone d’ici 2030 et à parvenir à la neutralité en carbone d’ici 2060». La réalisation de l’objectif de « double carbone» est un choix in évitable pour la Chine de s’efforcer de résoudre les problèmes en suspens liés aux ressources et à l’environnement et de réaliser le développement durable de la nation chinoise.
L’électrification des véhicules est irrésistible, ce qui entraîne une croissance rapide de l’échelle du marché des batteries électriques.
L’industrie des transports est l’une des principales sources d’émissions de carbone, et les nouveaux véhicules énergétiques sont un moyen important de promouvoir la construction d’un système de transport à faible intensité de carbone. Selon les données du Livre blanc sur le développement de l’industrie automobile de la Chine Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) Selon les dernières données de la CAAC, la production et les ventes de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617)
Le développement vigoureux de l’industrie mondiale des nouveaux véhicules énergétiques a grandement stimulé la croissance du marché des piles électriques, qui est officiellement entré dans l’ère de la « tWh ». Selon le livre blanc sur le développement de l’industrie chinoise des batteries lithium – ion (2022) publié par evtank, les expéditions mondiales de batteries électriques en 2021 ont augmenté de 134,7% d’une année sur l’autre. Selon les prévisions de l’industrie de haute technologie Lithium – ion, d’ici 2025, le volume des expéditions mondiales de batteries électriques atteindra 1100gwh, entrant officiellement dans l’ère tWh, et les batteries électriques formeront un marché de classe billion à l’avenir.
Le stockage de l’énergie est un choix in évitable pour réaliser la neutralisation du carbone et la transformation de la structure énergétique.
Le stockage de l’énergie est un choix in évitable pour réaliser la neutralisation du carbone et la transformation de la structure énergétique en Chine. Du côté de la production d’électricité, sous l’impulsion de l’objectif de neutralisation du carbone, les nouvelles installations de production d’énergie éolienne et photovoltaïque en Chine se sont considérablement améliorées, ce qui nécessite l’utilisation de dispositifs de stockage d’énergie pour améliorer la qualité de l’approvisionnement du côté de la production d’électricité. Du point de vue du réseau électrique, il existe des problèmes tels que l’inadéquation de l’offre et de la demande et l’instabilité de la nouvelle production d’énergie dans le système de réseau électrique unifié à l’échelle nationale, ce qui entraîne la demande de régulation de pointe de l’énergie et de modulation de fréquence du système. Du côté de l’utilisateur, le cycle de construction de la station de base 5G et du Centre de données (IDC) commence progressivement, et les expéditions d’équipement portatif de stockage d’énergie qui accompagnent les activités de plein air et les besoins de stockage d’urgence continueront d’augmenter.
Selon les prévisions de Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Energy Storage Industry Technology Alliance (cnesa), le marché chinois du stockage d’énergie électrochimique atteindra 32,7gw et 55,9gw d’ici 2024 et 2025 dans le scénario idéal, et la batterie lithium – ion, en tant que principale technologie de stockage d’énergie électrochimique, ouvrira un large espace de développement.
Suivre la tendance au développement de l’industrie, s’appuyer sur le niveau technologique de pointe, accélérer la construction de capacités de haute qualité et répondre aux besoins des clients en aval.
L’entreprise est l’un des principaux acteurs du marché des piles électriques, la qualité des produits a été pleinement reconnue par le marché. Face à l’environnement du marché dans lequel la quantité totale de l’industrie augmente de façon déterministe et la demande des clients augmente rapidement, l’entreprise doit d’urgence réduire la pression sur la capacité de production, répondre à la demande urgente de livraison des clients, consolider davantage la position de leader du marché et aider l’entreprise à réaliser un développement rapide.
2. L’échelle d’exploitation de l’entreprise continue d’augmenter, la part de marché continue d’augmenter et la demande de fonds de roulement est forte.
Depuis sa création, l’entreprise s’est concentrée sur la R & D, la production et la vente de batteries au lithium. À l’heure actuelle, elle a formé trois secteurs d’activité, à savoir les batteries primaires au lithium, les batteries au lithium ionique grand public et les batteries au lithium ionique de stockage d’énergie. Ces dernières années, avec le développement rapide de l’industrie de l’électronique grand public, du marché du stockage de l’énergie et de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques, l’industrie des piles au lithium est entrée dans une phase de développement rapide. Face à la forte demande du marché, l’entreprise saisit pleinement les possibilités historiques, continue de promouvoir l’innovation technologique, d’accélérer la construction de capacités, de consolider sa position sur le marché et d’améliorer sa part de marché. Les dépenses d’investissement en immobilisations sont relativement importantes. De la fin de 2019 à la fin de 2021, la valeur comptable des immobilisations de l’entreprise est passée de 402206,13 millions de RMB à 832103,45 millions de RMB, et l’échelle des immobilisations a augmenté rapidement.
Entre – temps, l’échelle des ventes de la société a également connu un développement rapide, avec une croissance rapide du revenu d’exploitation et du bénéfice net. De 2019 à 2021, le revenu d’exploitation de la société est passé de 6411641600 yuan à 1689984100 yuan; Le bénéfice net attribuable à la société mère est passé de 1522081 millions de RMB à 29057929 millions de RMB.
À l’heure actuelle, l’entreprise est dans une période d’opportunité stratégique de développement rapide. Afin d’atteindre l’objectif stratégique de créer une entreprise leader mondiale de batteries au lithium, l’entreprise s’efforce de construire une capacité de production de haute qualité en fonction de la demande du marché, continue de renforcer la recherche et le développement technologiques et améliore la compétitivité globale de l’entreprise. Avec la mise en œuvre progressive de la stratégie de développement de l’entreprise et l’expansion continue de l’échelle des affaires, la demande de fonds de roulement de l’entreprise augmente également. Au cours des dernières années, afin de répondre à la demande de fonds pour le développement des entreprises, en plus de compléter le Fonds de roulement par l’encaisse générée par les activités d’exploitation, la société a également levé des fonds par le biais d’emprunts bancaires et d’autres moyens de financement indirect. De la fin de 2019 à la fin de 2021, le passif total de la société est passé de 85827891 millions de RMB à 2414615292 millions de RMB, soit une augmentation d’environ 1,81 fois.
Un fonds de roulement relativement suffisant est une garantie importante pour le développement stable de l’entreprise. Une fois que le Fonds de roulement sera complété par les fonds collectés, il répondra efficacement à la nouvelle demande de fonds de roulement causée par l’expansion de l’échelle d’exploitation de l’entreprise, allégera la pression sur la demande de fonds de l’entreprise, améliorera la capacité de résistance aux risques, le niveau de sécurité financière et La flexibilité financière de l’entreprise, et concentrera davantage de ressources pour assurer le développement de l’entreprise et assurer la mise en œuvre régulière de la stratégie de l’entreprise.
En résum é, ce projet d’investissement est un choix in évitable pour l’entreprise de réaliser en temps opportun la transformation de l’accumulation de technologie en réalisations pratiques et de répondre continuellement aux exigences du marché. Il s’agit d’une mesure importante pour l’entreprise d’approfondir la distribution des affaires et de réaliser un développement rapide. Il répond à l’appel stratégique national de neutralisation du carbone de pointe et répond également à la tendance industrielle du développement rapide de l’industrie des nouvelles énergies et des nouveaux véhicules énergétiques. Objet de cette émission à des objets spécifiques
1. Saisir l’occasion de la croissance explosive du marché des nouveaux véhicules énergétiques et de l’industrie du stockage de l’énergie, répondre progressivement à la demande croissante du marché et des clients, améliorer la compétitivité de base de l’entreprise, stabiliser la position industrielle de l’entreprise et améliorer la rentabilité de l’entreprise
Le développement vigoureux des nouveaux véhicules énergétiques et de l’industrie du stockage de l’énergie entraîne directement une augmentation explosive de la demande de batteries lithium – ion pour le stockage de l’énergie. Selon les données publiées par le Ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information, la production totale de batteries lithium – ion en Chine a atteint 324 GWh en 2021, en hausse de 106% par rapport à l’année précédente. Parmi eux, les batteries lithium – ion utilisées principalement dans les nouveaux véhicules énergétiques, les bicyclettes électriques et les outils électriques ont atteint 220 GWh, en hausse de 165% par rapport à l’année précédente; La production de batteries lithium – ion de stockage d’énergie a atteint 32 GWh, en hausse de 146% par rapport à l’année précédente. La valeur totale de la production de l’ensemble de l’industrie de l’électricité au lithium a dépassé 600 milliards de RMB.
L’entreprise s’appuie sur le travail acharné à long terme dans l’industrie pour former la technologie avancée de production de batteries au lithium et les avantages de gestion, la qualité des produits a gagné la confiance et la faveur des clients bien connus à l’étranger, dans les nouveaux véhicules énergétiques et le domaine du stockage de l’énergie a une solide accumulation de technologie et des ressources des clients.
En ce qui concerne l’accumulation de technologie, l’entreprise adhère au concept de développement axé sur l’innovation technologique, explore constamment la technologie de pointe de l’industrie des piles au lithium et fait des efforts inlassables pour le développement industriel de la technologie de pointe. La batterie lithium – fer phosphate développée par l’entreprise est largement utilisée dans les véhicules commerciaux, les navires électriques, le stockage d’énergie de communication, le stockage d’énergie électrique; L’entreprise continue de faire des percées dans le domaine des piles à trois éléments, prenant la tête de la mise en page de la série 46 et d’autres produits de batteries à trois éléments à haute énergie spécifique en Chine, couvrant les exigences du marché automobile Bev et PHEV et obtenant l’approbation des clients automobiles de première classe à l’extérieur de la Chine.
En ce qui concerne les ressources des clients, l’entreprise a conclu une coopération importante avec des clients bien connus à l’extérieur de la Chine, et la capacité actuelle prévue des batteries électriques est déterminée en fonction de la demande réelle du marché à l’avenir. Dans le domaine des nouveaux véhicules énergétiques, l’entreprise est devenue un partenaire d’approvisionnement à long terme pour Daimler et d’autres entreprises automobiles chinoises et internationales de première ligne, qui peuvent rapidement saisir la demande de production des entreprises en aval, répondre à la demande de livraison en temps opportun et consolider les relations de coopération à long terme entre les deux parties en investissant continuellement dans la construction d’une capacité de production de haute qualité et en investissant continuellement. Dans le domaine du stockage de l’énergie, l’entreprise a coopéré avec des opérateurs de télécommunications tels que China Mobile, China Tower et d’autres entreprises de premier plan d’installations de communication à l’étranger dans le domaine du stockage de l’énergie de communication, est devenue le fournisseur désigné de services de soutien côté réseau tels que Power Energy, Henan GRID et Jiangsu grid, et a accumulé un certain nombre de clients de marque célèbres et de partenaires stratégiques dans le domaine du stockage de l’énergie domestique et de la segmentation du stockage de l’énergie industrielle et commerciale.
Dans le contexte du développement rapide de l’industrie, l’entreprise doit d’urgence mettre en oeuvre des projets d’investissement afin de répondre à la demande croissante du marché et des clients. En élargissant la capacité de production de haute qualité, en consolidant les relations de coopération à long terme avec les principales entreprises chinoises à l’extérieur de la Chine, en améliorant encore la compétitivité de base de l’entreprise, en stabilisant la position de l’industrie de l’entreprise, en améliorant la rentabilité de l’entreprise dans le cadre de La réforme de l’amélioration continue de la concentration de l’industrie, en réalisant la vision de développement de « créer l’entreprise la plus créative de premier plan dans les piscines au lithium et apporter une contribution exceptionnelle au développement durable
2. Promouvoir l’innovation et le développement de l’industrie des piles au lithium et améliorer encore la perméabilité des nouvelles industries énergétiques
Par rapport aux véhicules à carburant traditionnels et au stockage par pompage, le coût du stockage de l’énergie des nouveaux véhicules énergétiques et des batteries au lithium ionique est encore relativement élevé, ce qui constitue un goulot d’étranglement important pour l’amélioration de la perméabilité des nouveaux véhicules énergétiques et le développement global du marché du stockage de l’énergie des batteries au lithium ionique.
L’entreprise dispose de plusieurs voies techniques telles que la batterie ternaire à enveloppe molle, la batterie ternaire carrée, la batterie lithium – fer – phosphate carrée et la batterie à grand cylindre. L’entreprise s’engage à devenir un fournisseur mondial de solutions complètes pour la batterie lithium avec des caractéristiques distinctives. Grâce à la mise en œuvre de Ce projet d’investissement, l’entreprise améliorera la capacité de production de la batterie lithium – ion de stockage d’énergie, répondra progressivement aux besoins des clients et du marché, et améliorera encore sa position industrielle dans le domaine de la batterie lithium – ion de stockage d’énergie.
Entre – temps, l’entreprise s’efforcera également d’améliorer les performances clés des batteries lithium – ion de stockage d’énergie, de réduire le coût unitaire des batteries, d’accélérer l’application industrielle de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies, de promouvoir l’innovation et le développement de l’ensemble de l’industrie des batteries lithium – ion, d’accélérer l’avènement de l’ère de la parité entre le pétrole et l’électricité et de l’ère de l’application commerciale globale des nouvelles technologies de stockage d’énergie, de réaliser l’électrification complète des nouveaux véhicules énergétiques au lieu des véhicules à carburant et de promouvoir une nouvelle
3. La mise en œuvre de ce projet d’investissement est une mesure nécessaire pour saisir les possibilités de développement de l’industrie et réaliser la stratégie de développement de l’entreprise.
Depuis sa création, l’entreprise s’est concentrée sur la R & D, la production et la vente de batteries au lithium. Après des années de développement et d’accumulation, l’entreprise est devenue un fournisseur mondial de solutions complètes pour les produits de batteries au lithium, fournissant des produits et des services de batteries au lithium pour les industries stratégiques émergentes telles que l’internet des objets, les nouvelles énergies et les nouveaux véhicules énergétiques.
Sous la direction de la stratégie de d éveloppement « nouvelle ère de l’énergie, aller de l’avant», l’entreprise renforce continuellement la capacité de R & D et développe des produits et des technologies avec des droits de propriété intellectuelle indépendants et des caractéristiques distinctives en se concentrant sur les activités de consommation et de stockage d’énergie des batteries lithium – ion. Sur la base de la batterie lithium – ion, une gamme complète de produits de la batterie lithium – ion, de la batterie lithium – ion grand public et de la batterie lithium – ion de stockage d’énergie est progressivement formée. Les produits couvrent la structure des produits tels que le cylindre, le carré, la poche molle et Les routes techniques telles que le ternaire, le phosphate ferrique de lithium et d’autres voies techniques, couvrant pleinement les marchés d’application de la consommation et du stockage d’énergie, dans les outils électriques et les véhicules électriques à deux roues, les voitures particulières et les véhicules commerciaux. Les marchés du stockage de l’énergie des communications et de l’énergie électrique ont obtenu une position de marché exceptionnelle. La stratégie globale de d éveloppement a permis à l’entreprise de réaliser un cercle vertueux de transformation des intrants de R & D en r éalisations techniques, de transformation des r éalisations techniques en parts de marché et de transformation des parts de marché en intrants de R & D, formant un chemin de mise à niveau technologique avec des caractéristiques distinctives de l’entreprise, améliorant l’initiative d’exploration technologique de l’entreprise et l’épaisseur profonde de l’accumulation technologique, améliorant ainsi la croissance et la stabilité du développement à long terme de l’entreprise.
Avec le consensus mondial sur l’objectif « double carbone » et l’action globale, l’industrie des nouvelles énergies et des nouveaux véhicules énergétiques est confrontée à des possibilités de développement sans précédent, l’industrie des batteries au lithium présente une croissance explosive. D’une part, grâce à la mise en œuvre de ce projet d’investissement, l’entreprise saisira l’importante période d’opportunité stratégique, suivra l’évolution de la situation, promouvra efficacement la stratégie globale de développement de l’entreprise avec « être la meilleure batterie au lithium dans le monde» comme noyau, améliorera la capacité de production de batteries au lithium – ion de haute qualité de l’entreprise, réalisera l’expansion de la capacité de haute qualité de la batterie au lithium – ion de stockage d’énergie, est une mesure nécessaire pour promouvoir l’accumulation technologique à long terme de l’entreprise à la transformation de produits de haute qualité, La mise en œuvre de l’investissement aidera l’entreprise à améliorer la gamme de produits, à répondre progressivement aux besoins diversifiés des clients en batteries lithium – ion de haute qualité, à accroître la part de marché et la compétitivité de base des batteries lithium – ion de stockage d’énergie, ce qui est le seul moyen pour l’entreprise d’atteindre l’objectif stratégique de « Leader mondial des batteries lithium – ion grand public, et les batteries lithium – ion de stockage d’énergie entrent dans le premier camp mondial» et de réaliser à nouveau un développement rapide. Nécessité de sélectionner les titres et leurs variétés pour cette émission
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