Code des valeurs mobilières: Eve Energy Co.Ltd(300014) titre abrégé: Eve Energy Co.Ltd(300014) lieu de cotation: Bourse de Shenzhen Eve Energy Co.Ltd(300014)
(registered address: No. 38, Huifeng 7th Road, Zhongkai Hi – tech Zone, Huizhou City)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Juin 2002
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds proposés pour l’émission à des objets spécifiques est de 900000 000 RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est destiné à l’investissement dans les projets suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet numéro du montant de l’investissement
Power Storage Energy Passenger Vehicles Lithium Ion Power Battery Project 437456,12 340000,00
1 lithium ionique
Construction d’une batterie visuelle pour hbf16gwh Passenger Car Li – ion Dynamic 412683 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 0000
2 Fonds de roulement supplémentaires 300000,00 300000,00
Total 1 150139,12 900000,00
Si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant prévu des fonds collectés pour le projet d’investissement, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant des fonds collectés pour le projet susmentionné en fonction des besoins réels du projet et sans modifier le projet d’investissement, et la partie insuffisante est résolue par l’autofinancement de la société.
Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la société doit, en fonction des besoins réels, payer les fonds nécessaires aux projets susmentionnés par ses propres fonds; Une fois les fonds levés en place, la société les remplacera par les fonds levés. Informations de base sur les projets d’investissement financés par les fonds collectés
(Ⅰ) Power Storage Lithium Ion Battery Capacity Construction Project
1. Projet de batterie lithium – ion pour voitures particulières
Aperçu du projet
Le projet doit être mis en œuvre par Yiwei Power, une filiale de la société, avec un investissement total de 43745612 millions de RMB et une période de construction de trois ans. Le projet prévoit la construction d’une ligne de production automatique de batteries lithium – ion de stockage d’énergie de la série 46 dans la ville de Jingmen, Province de Hubei. Une fois le projet terminé, la capacité de production annuelle de batteries lithium – ion de stockage d’énergie de la série 46 de 20 GWh sera générée.
Avantages économiques prévus du projet
Une fois la construction terminée et achevée, la capacité de production annuelle de batteries lithium – ion de stockage d’énergie de la série 46 de 20 GWh sera générée. La capacité de production de batteries lithium – ion de stockage d’énergie de l’entreprise sera encore améliorée et de bons avantages économiques sont attendus.
Information sur les questions relatives à l’approbation du projet
À la date de l’annonce du plan d’émission à des objets spécifiques, le projet a obtenu les documents d’enregistrement du projet et l’approbation de l’évaluation environnementale.
2. Hbf16gwh Passenger Vehicle Lithium Ion Power Battery Project
Aperçu du projet
Le projet doit être mis en œuvre par Yiwei Power, une filiale de la société, avec un investissement total de 4126830000 RMB. Dans le cadre de ce projet, il est proposé de construire une ligne de production automatique de batteries au phosphate de lithium – fer carré à Jingmen, Province de Hubei. Une fois le projet terminé, une capacité de production annuelle de 16 GWh de piles au phosphate ferrique – lithium de forme carrée sera générée.
Avantages économiques prévus du projet
Une fois la construction terminée et achevée, la capacité de production annuelle de 16 GWh de piles au phosphate de lithium – fer de forme carrée sera générée, et la capacité de production de batteries au lithium – ion de stockage d’énergie de l’entreprise sera encore améliorée, ce qui devrait avoir de bons avantages économiques.
Information sur les questions relatives à l’approbation du projet
À la date de l’annonce du plan d’émission à des objets spécifiques, le projet a obtenu les documents d’enregistrement du projet et l’approbation de l’évaluation environnementale.
Fonds de roulement supplémentaire
La société a l’intention d’utiliser 300000 000 RMB des fonds levés pour compléter le Fonds de roulement afin de mieux répondre à la demande de fonds pour le développement futur des activités de la société, de réduire le risque opérationnel de la société, d’accroître la stabilité et l’adéquation du Fonds de roulement et d’améliorer la compétitivité du marché de la société. Nécessité et faisabilité de la mise en œuvre du projet
(Ⅰ) Power Storage Lithium Ion Battery Capacity Construction Project
1. Nécessité de la mise en œuvre du projet
Saisir l’occasion de développer vigoureusement les nouveaux véhicules énergétiques et le marché du stockage d’énergie et répondre progressivement à la demande croissante du marché et des clients pour les batteries lithium – ion de stockage d’énergie
Dans le contexte de la tendance des pays développés du monde entier à accélérer la neutralisation des émissions de carbone et des pays émergents à se joindre successivement à la neutralisation des émissions de carbone, de nombreux pays ont lancé de nouvelles politiques énergétiques, accéléré la construction d’un système de transport à faible intensité de carbone et mis en place un système énergétique propre, sûr et efficace à faible intensité de carbone. Les batteries lithium – ion de stockage d’énergie, en tant que produits essentiels pour le développement de nouveaux véhicules énergétiques et de l’industrie du stockage d’énergie, jouent un rôle indispensable et important dans la transformation de la structure énergétique et la demande du marché est forte. Les perspectives de développement sont vastes.
Sous l’impulsion des politiques et de la demande croissante du marché final, l’industrie mondiale des nouveaux véhicules énergétiques est en plein essor, ce qui a grandement stimulé la croissance du marché des piles électriques, qui est officiellement entré dans l’ère de la « tWh ». Selon le livre blanc sur le développement de l’industrie chinoise des batteries lithium – ion (2022) publié par EV Tank, les expéditions mondiales de batteries électriques en 2021 ont augmenté de 134,7% d’une année sur l’autre, tandis que les expéditions de batteries de stockage d’énergie ont augmenté de 66,3 GWh, soit 132,6% d’une année sur l’autre. Selon les prévisions de l’industrie de haute technologie Lithium – électricité, d’ici 2025, le taux de pénétration des nouveaux véhicules énergétiques dans le monde atteindra plus de 20%, ce qui conduira les expéditions mondiales de batteries électriques à 1100gwh, entrant officiellement dans l’ère tWh, et le marché futur des batteries électriques atteindra une échelle de marché de classe billion. Daimler, BMW et d’autres géants internationaux représentés par les entreprises automobiles traditionnelles se sont joints à la nouvelle direction de la guerre des véhicules énergétiques, investissant et distribuant vigoureusement l’industrie des véhicules électriques; La nouvelle force de construction automobile représentée par Tesla a réalisé la production et la vente en série de plusieurs modèles de véhicules, avec une croissance continue et élevée de la capacité de production. La batterie lithium – ion, en tant que système d’alimentation des nouveaux véhicules énergétiques, connaîtra une croissance rapide et synchrone à mesure que l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques connaîtra un développement vigoureux.
Dans le contexte des politiques de soutien pertinentes des gouvernements à l’industrie du stockage de l’énergie, l’échelle des investissements sur le marché du stockage de l’énergie continue d’augmenter, la structure de la chaîne industrielle continue d’être améliorée, le modèle d’entreprise est de plus en plus diversifié et les scénarios d’application s’étendent rapidement. Du côté de la production d’électricité, les nouvelles installations de production d’énergie éolienne et photovoltaïque en Chine ont considérablement augmenté, ce qui nécessite l’utilisation de dispositifs de stockage d’énergie pour améliorer la qualité de l’approvisionnement du côté de la production d’électricité.
Du côté du réseau électrique, le système national unifié de réseau électrique doit utiliser le stockage de l’énergie pour réguler la sortie et la fréquence du réseau électrique et améliorer la stabilité de l’alimentation électrique. Du côté de l’utilisateur, il existe trois scénarios principaux sur le marché du stockage de l’énergie, à savoir la station de base 5G, le Centre de données (IDC) et le stockage portatif de l’énergie apporté par la nouvelle infrastructure. Avec le développement accéléré de l’économie intelligente à l’échelle mondiale, le cycle de construction de la station de base 5G et du Centre de données (IDC) a commencé progressivement, et les expéditions d’équipement portatif de stockage d’énergie qui accompagnent la demande d’activités de plein air et de réserves d’urgence continueront d’augmenter. Sur la base de la dynamique endogène de l’industrie, de la politique extérieure et de l’objectif de neutralité du carbone, les installations de stockage d’énergie ont continué de croître et sont entrées dans une nouvelle phase de « développement à grande échelle » à partir du « début de la commercialisation ». En tant qu’élément important du système énergétique et de l’Internet énergétique, le stockage électrochimique de l’énergie se développe rapidement. Selon les prévisions de Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Energy Storage Industry Technology Alliance (cnesa), le marché chinois du stockage d’énergie électrochimique atteindra 32,7gw et 55,9gw d’ici 2024 et 2025 dans le scénario idéal. On s’attend à ce que le marché du stockage d’énergie maintienne la tendance à la croissance rapide à long terme et que la batterie lithium – ion de stockage d’énergie se développe rapidement.
Les nouveaux véhicules énergétiques et le marché du stockage de l’énergie ont ouvert des possibilités historiques de développement vigoureux de l’industrie, ce qui favorisera la croissance rapide de l’échelle industrielle des batteries lithium – ion de stockage de l’énergie. À long terme, l’échelle du marché de plus de billions de yuans offre d’énormes possibilités de développement aux participants de l’industrie. Dans le domaine du stockage de l’énergie, l’entreprise a établi des relations de coopération stables à long terme avec des entreprises nationales et étrangères de premier ordre de fabrication automobile, des opérateurs de télécommunications et des entreprises de premier plan d’installations de communication. L’industrie des piles au lithium se trouve dans une période d’opportunité stratégique de développement rapide. L’entreprise doit répondre aux besoins du marché et des clients en matière de piles au lithium ionique de stockage d’énergie de haut de gamme par le biais de ce projet d’investissement, promouvoir le développement de l’entreprise de stockage d’énergie et atteindre les objectifs importants d’approfondir encore la distribution de l’entreprise, d’améliorer la rentabilité et d’améliorer la position sur le marché.
La Chine est une force importante pour promouvoir la transformation verte mondiale. L’entreprise a pour mission de réaliser des percées continues et un développement durable et de contribuer à la réalisation rapide de l’objectif « double carbone».
Dans le contexte de la promotion mondiale d’un mode de vie vert à faible intensité de carbone, les économies d’énergie, la réduction des émissions et la congestion du trafic sont de plus en plus prises en compte. La consommation verte et les voyages verts sont l’un des moyens importants de réaliser la transition énergétique. La Chine est une force importante pour promouvoir la transformation verte mondiale. Le développement de nouvelles sources d’énergie et de stockage d’énergie est le seul moyen de saisir l’énorme opportunité de la révolution énergétique mondiale. C’est aussi un choix stratégique pour s’adapter aux caractéristiques de la dotation en ressources de la Chine et assurer la s écurité énergétique. En tant que lien important pour promouvoir le développement de la nouvelle industrie de l’énergie, les batteries lithium – ion et d’autres nouvelles batteries sont l’un des principaux soutiens à la réalisation des objectifs de pic de carbone et de neutralisation du carbone. Les fabricants chinois de batteries assument la Mission de percée continue et de développement durable de La nouvelle industrie de l’énergie. Ils doivent explorer activement la réalisation des objectifs stratégiques de pic de carbone et de neutralisation du carbone, mettre en œuvre la voie du développement de la transformation verte et contribuer à la construction d’une consommation verte, d’une production verte et d’une circulation verte. Le système d’économie verte de l’innovation verte fait constamment des percées sur le marché mondial et contribue à la force de la Chine.
Après des années de développement et d’accumulation, l’entreprise est devenue un fournisseur mondial de batteries au lithium de premier plan. Elle doit se conformer aux exigences nationales et du marché en matière d’amélioration des performances des batteries au lithium ionique de stockage d’énergie, tirer pleinement parti des avantages de la technologie, de la gestion et du marché, accélérer la construction d’une capacité de production de haute qualité, approfondir la répartition des batteries, tirer pleinement parti de ses propres ressources et avantages, consolider et renforcer sa position de leader sur le marché et promouvoir la modernisation industrielle et le développement de nouveaux véhicules énergétiques et du marché du stockage d’énergie. Aider la société à atteindre rapidement l’objectif du « double carbone ».
La production à grande échelle réduit les coûts unitaires et renforce et améliore la capacité de résistance aux risques et la compétitivité globale de l’entreprise.
Le coût des nouveaux véhicules énergétiques est encore relativement élevé par rapport aux véhicules à carburant classiques. La batterie électrique est le maillon clé et l’élément central de la chaîne de valeur des nouveaux véhicules énergétiques. La réduction du coût de la batterie électrique est un facteur important pour réduire le coût des nouveaux véhicules énergétiques, promouvoir l’avènement de l’ère des prix du pétrole et de l’électricité et réaliser l’électrification complète des nouveaux véhicules énergétiques au lieu des véhicules à carburant. Sur la base de considérations telles que le développement de l’industrie, les principales entreprises de l’industrie guident consciemment la réduction des coûts des piles électriques par l’innovation technologique et la production à grande échelle.
Au cours des dernières années, l’avantage concurrentiel de l’entreprise dans le domaine des batteries lithium – ion de stockage d’énergie est de plus en plus important, mais pour accroître encore sa part de marché, améliorer la couverture des produits et consolider sa position dominante à l’ère de la parité pétrole – électricité à l’avenir, il est nécessaire de construire une capacité de production de haute qualité correspondant à son niveau technologique avancé et à son avantage de gestion raffinée, et de tirer pleinement parti de l’avantage d’échelle.
Du point de vue des coûts, une bonne capacité de gestion globale des coûts est un facteur clé de la rentabilité continue des fabricants de batteries. La production à grande échelle après la mise en œuvre de ce projet d’investissement contribuera à améliorer le pouvoir de négociation des fournisseurs de l’entreprise, à réduire les coûts de production d’un seul produit et à maintenir la stabilité de la rentabilité des activités de l’entreprise en matière de piles de stockage d’énergie.
Du point de vue des ventes, la réalisation d’une capacité de production de haute qualité à grande échelle est le symbole de la force globale de l’entreprise, y compris la technologie, le capital et le personnel. C’est une norme importante pour les clients en aval haut de gamme pour sélectionner les fournisseurs de batteries de stockage d’énergie, et c’est également une base importante pour l’entreprise de développer continuellement de nouveaux clients et d’obtenir de nouveaux marchés.
L’entreprise dispose d’une accumulation technologique profonde dans l’industrie des batteries au lithium et d’une force technique pour une production à grande échelle. Par conséquent, ce projet d’investissement est un choix in évitable pour tirer pleinement parti des avantages technologiques pour réaliser une production à grande échelle. La mise en œuvre du projet d’investissement permettra à l’entreprise de réduire encore les coûts globaux grâce à une production à grande échelle, d’améliorer l’échelle des ventes et la rentabilité de l’entreprise, et de renforcer et d’améliorer efficacement la capacité de résistance aux risques et la compétitivité globale de l’entreprise.
2. Faisabilité de la mise en œuvre du projet
L’objectif national « double carbone» et les politiques industrielles pertinentes soutiennent le développement sain des batteries lithium – ion de stockage d’énergie
Ces dernières années, le développement d’une économie verte à faible intensité de carbone est progressivement devenu un consensus mondial, les principales économies du monde ont proposé des objectifs de neutralité du carbone et des mesures correspondantes. En septembre 2020, la Chine s’est fixé pour objectif de parvenir à un pic des émissions de carbone d’ici 2030 et à une neutralité carbone d’ici 2060. L’industrie des transports et l’industrie de l’électricité sont l’une des principales sources d’émissions de carbone. Les nouveaux véhicules énergétiques et le stockage de l’énergie sont des moyens importants de promouvoir la construction d’un système de transport à faible intensité de carbone et de mettre en place un système énergétique propre, sûr et efficace à faible intensité de carbone. En tant que maillon clé et élément central de la chaîne industrielle, la batterie lithium – ion de stockage de l’énergie a un grand espace de développement.
En ce qui concerne l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques, la Chine a publié une série de politiques industrielles pour l’orientation et le soutien, qui jouent un rôle important dans l’expansion du marché final et la promotion d’une croissance stable et soutenue de la demande de batteries au lithium. En novembre 2020, le plan de développement de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques (2021 – 2035) publié par le Bureau général du Conseil d’État a proposé que d’ici 2025, le volume des ventes de nouveaux véhicules énergétiques atteigne environ 20% du volume total des ventes de nouveaux véhicules automobiles, et d’ici 2035, les véhicules électriques purs deviendront le principal courant des nouveaux véhicules vendus. En décembre 2020, quatre ministères et commissions ont publié l’avis sur la poursuite de l’amélioration de la politique de subvention financière pour la promotion et l’application de nouveaux véhicules énergétiques, soulignant la tendance générale à promouvoir l’industrie à se regrouper dans des régions et des entreprises où l’utilisation de la capacité est suffisante, où la base industrielle est solide, où le système de soutien est parfait et où l’avantage concurrentiel est évident, afin d’améliorer continuellement le taux d’utilisation de la capacité et le degré de concentration industrielle, et de renforcer davantage la subvention de l’industrie automobile moyenne Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617)
Aiguille
