Code du titre: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) titre abrégé: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) numéro d’annonce: 2022 – 048 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Annonce concernant les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des offres non publiques d’actions a et les engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier lancement et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
1. Principales hypothèses et explications
(1) en supposant que l’environnement macroéconomique et la situation du marché de l’industrie dans laquelle se trouve l’entreprise n’aient pas subi de changements négatifs importants; Supposons que le plan d’offre non publique d’actions soit mis en œuvre à la fin du mois de décembre 2022 et que la date d’achèvement finale soit soumise à la date d’achèvement réelle de l’offre approuvée par la c
Supposons que le nombre d’actions de cette offre non publique soit de 45 000000. Le nombre d’actions émises ci – dessus n’est qu’une estimation et n’est utilisé que pour calculer l’incidence du rendement dilué au comptant de cette offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne représente pas le nombre d’actions finalement émises. La quantité réelle d’actions offertes au public est déterminée en fonction de l’approbation des autorités de surveillance, des conditions réelles d’émission et des dépenses d’émission;
Ne pas tenir compte de l’impact sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (par exemple, les revenus d’exploitation, les dépenses financières et les revenus des investissements) Lorsque les fonds collectés dans le cadre de l’émission sont disponibles;
Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du capital – actions total de la société à la date de l’annonce du plan, 337010083 actions, seules les influences de l’offre non publique d’actions a sont prises en considération, et les changements du capital – actions causés par d’autres ajustements ne sont pas pris en considération;
Selon le rapport annuel de 2021 publié par la société, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 était de 67 467934,17 RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, était de 21 082417,96 RMB. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 diminuent de 10%, restent inchangés et augmentent de 10% sur la base de 2021. (les données ne sont utilisées que pour mesurer l’impact de l’émission sur la société et ne représentent pas les conditions d’exploitation réelles de la société);
Lors de la prévision de l’actif net de la société en 2022, l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du bénéfice net, de la réserve de capital convertie en capital – actions et des dividendes en espèces, n’est pas prise en compte; Lors de la prévision de l’actif net de la société après cette offre non publique, l’influence d’autres facteurs que le capital levé et le bénéfice net sur l’actif net n’est pas prise en compte.
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à tester l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022 et ne constituent pas non plus une prévision du rendement et des bénéfices de la société en 2022. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Les bénéfices et les capitaux propres des propriétaires sont soumis au montant vérifié par le cabinet comptable.
2. Impact de cette émission sur les principaux indicateurs financiers
Sur la base des hypothèses et des prémisses ci – dessus, l’incidence de cette émission sur le rendement au comptant dilué est la suivante:
202112.31202212.31202212.31 projet / 2021 / 2022 / 2022 avant cette émission après cette émission
Nombre d’actions ordinaires (10 000 actions) 33 701,01 33 701,01 38 201,01
Scénario (1): le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont diminué de 10% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (10 000 RMB) 6 746,79 6 072,11 6 072,11
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction (10 000 RMB) 2 108,24 1 897,42 1 897,42
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,20 0,18 0,16
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,20 0,18 0,16
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 0,06 0,06 0,05
Bénéfice dilué par action après déduction (RMB / action) 0,06 0,06 0,05
202112.31202212.31202212.31 projet / 2021 / 2022 / 2022 avant cette émission après cette émission
Rendement moyen pondéré de l’actif net avant déduction 2,62% 2,35% 2,17%
Rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction 0,82% 0,73% 0,68%
Scénario (2): le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont demeurés inchangés par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (10 000 RMB) 6 746,79 6 746,79 6 746,79
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction (10 000 RMB) 2 108,24 2 108,24 2 108,24
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,20 0,20 0,18
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,20 0,20 0,18
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 0,06 0,06 0,06
Bénéfice dilué par action après déduction (RMB / action) 0,06 0,06 0,06
Déduction du rendement moyen pondéré de l’actif net avant déduction 2,62% 2,61% 2,41%
Rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction 0,82% 0,82% 0,75%
Scénario (3): le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont augmenté de 10% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (10 000 RMB) 6 746,79 7 421,47 7 421,47
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction (10 000 RMB) 2 108,24 2 319,07 2 319,07
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,20 0,22 0,19
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,20 0,22 0,19
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 0,06 0,07 0,06
Bénéfice dilué par action après déduction (RMB / action) 0,06 0,07 0,06
Déduction du rendement moyen pondéré de l’actif net avant déduction 2,62% 2,87% 2,65%
Rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction 0,82% 0,90% 0,83%
Note: les formules de calcul du bénéfice de base par action et du bénéfice dilué par action sont calculées conformément aux exigences des lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’offre initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants formulées par la Commission de réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu’aux dispositions des Règles pour la préparation des rapports sur la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Comme le montre le tableau ci – dessus, une fois l’émission terminée, l’offre non publique d’actions peut entraîner une baisse du bénéfice par action et du rendement moyen pondéré de l’actif net de la société, et le rendement au comptant peut être dilué.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Les fonds collectés dans le cadre de l’émission d’actions a seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement et rembourser les dettes portant intérêt, ce qui favorisera l’expansion et la modernisation des principales activités de la société. Le plan d’utilisation des fonds collectés a été démontré en détail et est conforme au plan de développement à moyen et à long terme de la société. Une fois que les fonds levés pour cette émission seront disponibles, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence. À court terme après la mise en place des fonds collectés, la marge de croissance du bénéfice net de la société peut être inférieure à la marge de croissance de l’actif net et du capital – actions total, le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net peuvent diminuer dans une certaine mesure, et le rendement au comptant des actionnaires peut être dilué.
Entre – temps, dans le cadre de l’analyse de l’impact dilué de l’émission sur le rendement au comptant, l’analyse hypothétique des données financières pertinentes en 2022 n’est pas une prévision des bénéfices de la société. Les mesures spécifiques prises pour compenser le risque d’dilution du rendement au comptant ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Nécessité et rationalité de l’émission d’actions a
Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable de l’émission d’actions a, voir « section III analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds levés » du plan.
Relation entre l’objet des fonds collectés et les activités existantes de la société
L’entreprise s’est concentrée sur la recherche, le développement, la production et la vente de nouilles de riz, y compris des nouilles, de la farine, des aliments pratiques et d’autres produits. Les fonds recueillis dans le cadre de cette émission seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette portant intérêt. Après la mise en service des fonds collectés, la structure de l’actif et du passif de la société sera encore optimisée, les dépenses financières seront réduites et le risque financier de la société sera réduit; Entre – temps, il fournira plus de fonds de roulement pour soutenir les principales activités de l’entreprise, ce qui favorisera une meilleure mise en oeuvre de la stratégie de l’entreprise.
Mesures de remplissage prises par la société pour diluer le rendement au comptant
La société prendra des mesures pratiques et efficaces pour améliorer l’efficacité de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés, renforcer encore la rentabilité, mettre en œuvre une politique de distribution des bénéfices durable et stable, réduire autant que possible l’impact de cette émission sur le rendement des actionnaires et protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La société a l’intention de prendre les mesures de rémunération suivantes:
1. Coordonner raisonnablement les fonds et améliorer activement la rentabilité de l’entreprise
Une fois les fonds levés en place, la liquidité de la société s’améliorera, la structure du capital sera plus raisonnable et les dépenses financières diminueront. La société accélérera le développement et l’exploitation des affaires à l’avenir, améliorera encore la part de marché et la compétitivité globale de la société, et produira plus d’avantages pour les actionnaires dès que possible.
2. Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et renforcer la gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger efficacement les intérêts des investisseurs, la société est cotée en bourse conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et au droit des sociétés.
