Principaux points de vue:
La mondialisation inverse s’accélère et l’espace de remplacement national des semi – conducteurs est énorme.
Face à la mondialisation croissante, la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et le cycle interne sont devenus les principales préoccupations. La part de l’industrie chinoise des semi – conducteurs dans la chaîne de valeur mondiale est encore faible, et un vaste marché a créé un énorme espace de remplacement de la localisation, parmi lesquels la conception d’IC en Chine a connu la croissance la plus rapide, suivie par l’augmentation rapide de la capacité des usines de Wafers en Chine, ce qui a accéléré la substitution de la localisation des pièces d’équipement et de matériaux en amont des semi – conducteurs en Chine. À mesure que la pénurie de capacité de production de l’ensemble de l’industrie s’atténue et que de nouvelles demandes en aval, comme la demande d’électronique automobile, augmentent considérablement à l’avenir.
Saisir la tendance de l’industrie de l’électronique au cours des dix prochaines années et continuer à être optimiste sur l’électronique automobile
L’électrification et l’intelligibilité des véhicules amélioreront considérablement la valeur d’un seul véhicule de l’électronique automobile, et l’échelle du marché de l’information électronique automobile devrait accélérer la croissance. L’augmentation significative de la teneur en électronique des véhicules provient principalement de deux aspects: l’électronisation, les semi – conducteurs de puissance, les MCU et les capteurs. On s’attend à ce que l’information électronique sur l’automobile prenne le relais des smartphones en tant que nouveau moteur du développement de l’industrie électronique. La chaîne de l’industrie de l’information électronique sur l’automobile entre dans une période de développement doré et devient la plus grande tendance industrielle de l’industrie électronique au cours des dix prochaines années. La valeur des semi – conducteurs de puissance d’un seul véhicule est grandement améliorée par l’électrification du véhicule. Le développement de nouveaux véhicules énergétiques deviendra un autre moteur important du marché des semi – conducteurs de puissance. L’intellectualisation de l’automobile a entraîné une forte augmentation de la demande de puissance de calcul, une forte demande de puces de calcul, une augmentation massive des données de l’automobile, une explosion du stockage de l’automobile, et le développement de capteurs et de lidar favorisera davantage l’atterrissage automatique.
VR / ar: réalité virtuelle éclairée, pénétration accélérée du terminal
Apple est sur le point de dévoiler sa première génération de produits Mr l’année prochaine, et la réalité virtuelle est sur le point d’éclater dans le vrai sens de l’industrie. Avec l’amélioration de la normalisation de la consommation d’information et l’attention accrue accordée au « métacosme », VR / AR devrait devenir un terminal de consommation de nouvelle génération. La transformation énergétique accélère le processus de transformation numérique des industries traditionnelles et on s’attend à ce que le marché commercial des applications de contenu VR / AR se développe rapidement. L’industrie de la VR / AR est entrée dans une période de croissance rapide, et l’échelle du marché devrait atteindre 240 milliards de RMB d’ici 2024. Le cagr de 2020 à 2024 est d’environ 54%, dont le taux de croissance de la VR est d’environ 45%; Ar augmente d’environ 66%. Les dispositifs clés VR / AR, tels que les lentilles optiques et les écrans, devraient connaître un développement rapide.
Continuer à regarder vers l’avenir les trois principaux circuits de remplacement / automobile / vrar
Il est recommandé d’accorder une attention particulière aux entreprises de semi – conducteurs au niveau de la réglementation des véhicules Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ( Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) .sz), yachuang Electronics (301099.sz), Dongxin Co., Ltd. (688110.sh), tuojing Technology of Semiconductor Equipment and Materials Co., Ltd. (688072.sh), Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Il est recommandé d’accorder une attention particulière à Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) La puce analogique recommande de prêter attention à nanocore micro (688052.sh), Sg Micro Corp(300661) ( Sg Micro Corp(300661) .sz). L’électronique grand public recommande de prêter attention aux fabricants de robinets VR Goertek Inc(002241) ( Goertek Inc(002241) .sz) et de robinets de fabrication de précision Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ( Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) .sz), etc.
