Code des valeurs mobilières: Ligao Foods Co.Ltd(300973) titre abrégé: Ligao Foods Co.Ltd(300973) numéro d’annonce: 2022 – 038 Ligao Foods Co.Ltd(300973)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et les engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Le calcul et l’estimation de l’indice financier de la société dans l’annonce ne représentent pas le jugement de la société sur la situation et les tendances futures de l’exploitation, ne constituent pas la prévision des bénéfices de la société, les mesures spécifiques prises pour compenser le risque de dilution du rendement au comptant ne sont pas équivalentes à La garantie des bénéfices futurs de la société, et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Veuillez prêter attention aux investisseurs.
Ligao Foods Co.Ltd(300973) Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et à La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et prémisses du calcul financier
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et les conditions du marché.
2. Supposons que l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques soit terminée le 31 décembre 2022, et supposons que toutes les obligations convertibles émises soient converties en actions (c’est – à – dire que le taux de conversion est de 100% et que toutes les actions sont converties en une seule fois) Le 30 juin 2023 et que Toutes les actions non converties (c’est – à – dire que le taux de conversion est de 0) le 31 décembre 2023. Le délai d’achèvement de l’émission et le délai d’achèvement de l’échange d’actions susmentionnés ne sont utilisés que pour calculer l’impact de l’émission sur le rendement au comptant. Le délai d’achèvement réel de l’émission et le délai d’achèvement réel de l’échange d’actions par les détenteurs d’obligations convertibles après examen et approbation de la Bourse de Shenzhen et approbation de l’enregistrement par la c
3. Supposons que le montant total des fonds recueillis dans le cadre de cette émission s’élève à 950 millions de RMB, l’influence de facteurs tels que la déduction des frais d’émission n’est pas prise en considération temporairement. L’ampleur réelle des fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles sera déterminée en fonction de l’enregistrement approuvé par les autorités de surveillance, de l’émission et de la souscription, des frais d’émission, etc.
4. Supposons que le prix de conversion des obligations convertibles est de 87,52 yuan / action (le prix est le plus élevé entre le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation le 9 juin 2022 et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation le jour de négociation précédent à la date de la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société). Le prix de conversion n’est utilisé que pour simuler et calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’obligations convertibles sur les principaux indicateurs financiers et ne constitue pas une prévision numérique du prix de conversion réel. Le prix de conversion initial final est fixé par le Conseil d’administration de la société, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale, en fonction des conditions du marché avant l’émission et peut faire l’objet d’un droit d’exclusion, d’un ajustement à l’exclusion des intérêts ou d’une correction à la baisse.
5. Lors de la prévision du capital – actions total de la société après cette émission, le capital – actions total de la société au 31 mars 2022 est de 169340 000 actions comme base, sans tenir compte de l’influence de facteurs autres que le nombre d’actions après l’achèvement de cette émission et la conversion complète des actions sur le capital – actions total de la société; Selon le calcul du prix de conversion hypothétique ci – dessus, dans l’hypothèse où le transfert d’actions est terminé le 30 juin 2023, le nombre d’actions transférées est de 10 854661, et le capital social total de la société passera à 18 014661 actions après le transfert d’actions.
6. En 2021, le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère était de 2831026 millions de RMB, et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 2691998 millions de RMB. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 et 2023 soient calculés selon les trois scénarios suivants: (1) Ils sont stables par rapport à l’année précédente; (2) une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente; Augmentation par rapport à l’année précédente
7. Ne pas tenir compte de l’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (par exemple, les revenus d’exploitation, les dépenses financières et les revenus d’investissement) après que les fonds collectés dans le cadre de l’émission ont été mis en place; L’incidence des frais d’intérêt sur l’émission d’obligations convertibles n’est pas non plus prise en compte.
8. L’influence des options d’achat d’actions sur la société n’est pas prise en considération.
9. L’influence des facteurs de distribution des bénéfices de la société pour les années à venir n’est pas prise en considération.
10. Supposons qu’à l’exception de cette émission, d’autres comportements qui auront une incidence ou une influence potentielle sur le capital – actions total de la société ne soient pas pris en considération pour le moment.
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation et les tendances d’exploitation en 2022 et 2023, ni ne constituent une prévision des bénéfices de rendement en 2022 et 2023, et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Les bénéfices de la société et les données sur les capitaux propres des propriétaires sont finalement soumis au montant vérifié par le cabinet comptable.
Estimation de l’impact de cette émission sur les principaux indicateurs financiers
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société est calculé comme suit:
20212022 2023 / 2023 projet au 31 décembre 2021 / 2021 au 31 décembre 2023 au 31 décembre 2023 au 31 décembre 2023 au 30 juin
Capital social total à la fin de la période (10 000 actions) 16 934,00 16 934,00 16 934,00 18 019,47
Scénario 1: les bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 et 2023 sont demeurés inchangés par rapport à l’année précédente.
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 28 310,26 28 310,26 28 310,26 28 310,26 28 310,26 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 2691998269199826919982691998 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,67 1,67 1,67 1,62
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,67 1,67 1,57 1,57
Bénéfice de base par action après déduction du résultat non récurrent 1,59 1,59 1,59 1,54 (yuan / action)
Dilution par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,59 1,59 1,49 1,49 bénéfice (yuan / action) Scénario 2: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 et 2023 a augmenté de 10% par rapport à l’année précédente.
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 28 310,26 31 141,28 34 255,41 34 255,41 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 26 919,98 29 611,98 32 573,18 32 573,18 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,67 1,84 2,02 1,96
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,67 1,84 1,90 1,90
Bénéfice de base par action après déduction du résultat non récurrent 1,59 1,75 1,92 1,86 (yuan / action)
Dilution par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,59 1,75 1,81 1,81 bénéfice (yuan / action) Scénario 3: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 et 2023 a augmenté de 20% par rapport à l’année précédente.
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 28 310,26 33 972,31 40 766,77 40 766,77 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société après déduction du résultat non récurrent 2691998323039838764773876477 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,67 2,01 2,41 2,33
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,67 2,01 2,26 2,26
Bénéfice de base par action après déduction du résultat non récurrent 1,59 1,91 2,29 2,22 (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,59 1,91 2,15 2,15 (yuan / action) Note: tous les indicateurs ci – dessus sont calculés conformément aux dispositions pertinentes des règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés qui offrent des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révisé en 2010).
Conseils spéciaux sur les risques liés au rendement au comptant dilué de cette émission
Après l’émission des obligations convertibles et avant la conversion, la société paie des intérêts sur les obligations convertibles non converties au taux nominal convenu à l’avance. Étant donné que le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles est généralement faible, dans des circonstances normales, l’augmentation des bénéfices résultant de l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations convertibles dépassera les intérêts sur les obligations payables par les obligations convertibles et ne diluera pas le bénéfice de base par action. Dans des circonstances extrêmes, si l’augmentation des bénéfices résultant de l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations convertibles ne peut pas couvrir les intérêts sur les obligations payables sur les obligations convertibles, le bénéfice après impôt de la société sera exposé au risque de baisse et le rendement au comptant des actionnaires ordinaires de la Société sera dilué.
Après la conversion d’une partie ou de la totalité des obligations convertibles détenues par les investisseurs en actions, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence, ce qui peut avoir un effet diluant sur la proportion de participation initiale des actionnaires et le bénéfice par action de la société. En outre, l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques comporte une clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions. Lorsque cette clause est déclenchée, la société peut demander une révision à la baisse du prix de conversion des actions, ce qui entraîne une augmentation du capital – actions total ajouté en raison de L’émission d’obligations convertibles à des actions, élargissant ainsi le risque d’dilution potentiel de l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques au rendement au comptant des actionnaires ordinaires initiaux de la société.
Après l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques, il existe un risque que le rendement au comptant soit dilué. Veuillez prêter attention aux investisseurs et au risque d’investissement.
Nécessité et rationalité de cette émission
L’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques a fait l’objet d’une démonstration stricte. La mise en œuvre du projet est propice à l’amélioration de la compétitivité de base de l’entreprise et à l’amélioration de la capacité de développement durable de l’entreprise, qui a une nécessité et une faisabilité suffisantes. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés Ligao Foods Co.Ltd(300973) La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Relation entre le projet d’investissement levé et les activités existantes de la société
Le Fonds collecté est utilisé pour le projet de construction de la base du siège social Ligao Foods Co.Ltd(300973) Améliorer l’activité principale de l’entreprise.
Par conséquent, le projet d’investissement des fonds collectés est axé sur les principales activités de l’entreprise et est conforme à la stratégie de développement de l’entreprise. Réserve de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement de la société
1. Réserve de personnel
Groupe de gestion de base de l’entreprise
