Sany Heavy Energy Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l’annonce
Conseils spéciaux
Sany Heavy Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée « Sany Heavy Energy», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur l’établissement d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Citic Securities Company Limited(600030)
L’émission est effectuée par le biais d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’une émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»). Le souscripteur principal est responsable de l’Organisation et de la mise en oeuvre du placement stratégique, de l’enquête préliminaire et de l’émission en ligne et hors ligne de cette émission. Le placement stratégique de cette émission est effectué par le souscripteur principal. L’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de l’introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « sector – forme d’abonnement hors ligne»), et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement cette annonce aux investisseurs. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l’annonce.
Informations de base de l’émetteur
Nom complet de la société Trinity Heavy Energy Co., Ltd. Titres abrégés Trinity Heavy Energy
Entreprises
Code des valeurs mobilières / abonnement hors ligne 688349 Code d’abonnement en ligne 787349
Code
Abonnement hors ligne pour l’abonnement en ligne de Sany Heavy Energy pour l’abonnement en ligne de Sany
Informations de base sur cette émission
Enquête préliminaire hors ligne directe
La méthode de tarification détermine le prix d’émission et la quantité d’émission hors ligne (18 8285715 millions de RMB).
Pas d’appels d’offres cumulés)
Demande de devis
Total du capital social après l’émission (En millions de RMB)
Actions) 1176785715 proportion du capital social total après ligne 16,00
(%)
Taux d’élimination des prix élevés (%) 10005% quatrième valeur la plus faible (RMB / action) 313753
Prix d’émission actuel (RMB / prix d’émission actuel Oui Non)
Actions) 29,80 au – delà de la valeur la moins élevée des quatre valeurs suivantes: Non
Et dépassement (%)
Émission du ratio P / E (bénéfice par action calculé sur la base du résultat de 2021)
Déduction faite des autres indicateurs d’évaluation non récurrents vérifiés (le cas échéant)
22,93 (le cas échéant) Sans objet
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère divisé par le capital social total après cette émission)
Nom de l’industrie et fabrication de machines et d’appareils électriques industrie t – 3 statique 30.12
Code de l’industrie fabrication (c38) Ratio P / e de l’industrie
Déterminé par le prix d’émission déterminé par le prix d’émission
La stratégie d’abonnement engagée est de 4 9709613. La stratégie d’abonnement engagée est de 26,40%.
Volume total des ventes (10 000 actions) Le volume total des ventes représente l’émission en cours
Rapport de quantité (%)
Après le retrait du placement stratégique 112216102 après le retrait du placement stratégique 26360000
Nombre d’actions émises (10 000) Nombre d’actions émises (10 000)
Nombre proposé d’abonnements hors ligne
Limite supérieure de volume (10 000 actions) (nombre d’abonnements proposés par Shen 5000 net 100
La quantité achetée est la limite inférieure de 100000 actions (10 000 actions)
Nombre d’abonnements proposés en ligne
Plafond de volume (10 000 actions) (2,60 nouvelles actions placement Commission de courtage 0,50
La quantité achetée est de 500 actions au taux unitaire (%)
Plusieurs fois) au prix de cette émission
Montant estimatif du capital levé calculé 56109143 méthode de souscription souscription souscription du solde
Montant total (10 000 RMB)
Date importante de cette émission
Date d’abonnement hors ligne et du 13 juin 2022 date d’abonnement en ligne et du 13 juin 2022
Times (09: 30 – 15: 00) Times (09: 30 – 11: 30, 13: 00 –
15: 00)
Date de paiement hors ligne et au 15 juin 2022 date de paiement en ligne et au 15 juin 2022
Heure 16: 00 heure fin de la journée
Remarques: 1. La « valeur la plus faible des quatre » est la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation restante après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des quatre valeurs médianes et la moyenne pondérée de la cotation restante des produits publics, des fonds de Sécurité sociale et des pensions.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement l’annonce et l’annonce spéciale sur le risque d’investissement de Sany Heavy Energy Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie publiée dans Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 10 juin 2022 (l ‘« annonce spéciale sur le risque d’investissement »). L’annonce n’est qu’une brève description de l’émission d’actions et ne constitue pas une proposition d’investissement. Pour plus de détails sur cette offre, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 2 juin 2022 (t – 6). Lettre d’intention de Sany Heavy Energy Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « lettre d’intention»). L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent par la présente l’attention des investisseurs sur les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque» de la lettre d’intention, comprennent pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, jugent leur situation d’exploitation et leur valeur d’investissement par eux – mêmes et prennent des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes.
La cotation des actions émises sera annoncée séparément. Résultats préliminaires de l’enquête et prix
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de renminbi (actions a) de Sany Chong neng et d’inscription à la cote de kechuang Board (ci – après dénommée « offre») a été soumise aux membres du Comité d’inscription à la cote de kechuang Board de la bourse pour examen et approbation et a été approuvée par la c
Le placement stratégique, l’émission hors ligne et l’émission en ligne sont adoptés pour cette émission.
Enquête préliminaire
1. Situation générale de la Déclaration
La période d’enquête préliminaire pour cette offre est de 9 h 30 à 15 h le 8 juin 2022 (t – 3). À 15 h le 8 juin 2022 (t – 3), l’institution de recommandation (souscripteur principal) a reçu des renseignements préliminaires sur l’enquête et la cotation de 8 690 objets de placement gérés par 326 investisseurs hors ligne par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai, avec une fourchette de cotation de 17,39 à 39,05 yuan / action et une quantité totale d’abonnement proposée de 20 646900 000 actions. Pour plus de détails sur la cotation de l’objet de placement, veuillez consulter le « tableau ci – joint: renseignements préliminaires sur la cotation de l’objet de placement ».
2. Vérification des investisseurs
Conformément aux conditions des investisseurs hors ligne qui ont participé à l’enquête préliminaire publiée dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions de Sany Heavy Energy Co., Ltd. Et de l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire publiée par le Conseil d’administration de la science et de la technologie le 2 juin 2022 (t – 6) (ci – après dénommé l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire), l’institution de recommandation (le souscripteur principal) a vérifié, Trente – quatre objets de placement gérés par sept investisseurs hors réseau n’ont pas soumis de documents d’examen ou fourni de documents conformément aux exigences, mais n’ont pas réussi l’examen de qualification de l’institution de recommandation (souscripteur principal); Les 207 objets de placement gérés par 34 investisseurs hors réseau entrent dans le champ d’application de l’interdiction de placement; Un investisseur hors réseau gère quatre objets de placement dont le montant de souscription proposé dépasse l’échelle des actifs ou l’échelle des fonds dans les documents d’enregistrement soumis; Un objet de placement géré par un investisseur hors ligne n’a pas soumis la base de prix et le prix ou l’intervalle de prix proposé avant le début de l’enquête, comme l’exige la demande. Les prix indiqués ci – dessus pour les 246 objets de placement ont été jugés invalides et éliminés, ce qui correspond à un total de 339940 millions d’actions à acheter. Pour plus de détails, veuillez consulter les sections marquées « offre invalide 1», « offre invalide 2», « offre invalide 3» et « offre invalide 4» du « tableau ci – joint: information préliminaire sur la cotation de l’objet de Placement».
À l’exclusion des cotations invalides ci – dessus, les 8 444 objets de placement gérés par les 322 autres investisseurs hors ligne sont tous conformes aux conditions des investisseurs hors ligne spécifiées dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire sur les prix. La fourchette de cotation est de 17,39 – 39,05 yuan / action, et le montant total de l’abonnement proposé est de 20 314450 000 actions.
Exclusion de l’offre la plus élevée
1. Élimination
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) classent le prix d’abonnement proposé de haut en bas et calculent le montant total de l’abonnement proposé cumulatif correspondant à chaque prix en fonction des résultats de l’enquête préliminaire après l’exclusion de l’offre non valable ci – dessus. Le temps de déclaration (le temps de déclaration est soumis aux enregistrements de la sector – forme d’abonnement) pour le même prix d’abonnement proposé varie de petit à grand en fonction de la quantité d’abonnement proposée de l’objet de placement et le même prix d’abonnement proposé en fonction de la quantité d’abonnement proposée du même objet de placement. Le même prix d’abonnement proposé, la même quantité d’abonnement proposée et le même temps d’abonnement sont classés dans l’ordre de l’objet de placement généré automatiquement par la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai de l’arrière à l’avant. L’abonnement de la partie la plus élevée de l’objet de placement coté dans le montant total de l’abonnement proposé est exclu. Le montant de l’abonnement proposé supprimé ne doit pas être inférieur à 1% du montant total de l’abonnement proposé de tous les investisseurs Prix d’achat maximal à éliminer
