Moose Healthy sleep Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Conseils spéciaux
Moose Healthy sleep Co., Ltd. (ci – après appelée « Moose stock», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après appelée « mesures de gestion») et aux mesures de Gestion de l’offre publique initiale et de la cotation en bourse (ordonnance no 196 de la Commission de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après appelée « mesures de gestion de l’offre initiale»), Les spécifications relatives à la souscription d’actions lors de l’offre publique initiale (zjf [2018] no 142) (ci – après dénommées « spécifications commerciales»), les règles de placement d’actions lors de l’offre publique initiale (zjf [2018] no 142) (ci – après dénommées « règles de Placement») et les règles de gestion des investisseurs dans le cadre de l’offre publique initiale (zjf [2018] no 142) (ci – après dénommées « règles de gestion des investisseurs»), Les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions en ligne sur le marché de Shenzhen (sz [2018] no 279) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions en ligne») et les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions en ligne sur le marché de Shenzhen (sz [2020] No 483) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions en ligne») ainsi que d’autres dispositions pertinentes, telles que l’offre publique initiale d’actions (
Pour l’offre publique initiale d’actions Moose stock, la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est utilisée pour l’émission et le placement d’actions. Les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement les règles de mise en œuvre de l’émission hors ligne. L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 14 juin 2022 (jour t).
Il n’est pas nécessaire de payer les fonds d’abonnement. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 14 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) cotent tous les objets de placement admissibles de haut en bas du prix déclaré en fonction des résultats de l’enquête après l’exclusion des cotations invalides, de la quantité d’abonnement proposée de l’objet de placement de petit à grand au même prix déclaré, de la quantité d’abonnement proposée de l’objet de placement Au même prix déclaré et de la quantité d’abonnement proposée de l’arrière à l’avant au même prix déclaré en fonction du temps d’abonnement. Le même prix de déclaration, la même quantité d’abonnement proposée et le même temps d’abonnement sont triés de l’arrière à l’avant selon l’ordre du numéro de commande généré automatiquement par la sector – forme d’abonnement, et la cotation de la partie la plus élevée de l’objet de placement de la cotation est exclue. Le montant total de l’abonnement proposé supprimé ne doit pas être inférieur à 10% du montant total de l’abonnement proposé par les investisseurs hors ligne après l’ Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d’émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n’est plus exclue et la proportion d’exclusion peut être inférieure à 10%. La partie exclue ne peut pas participer à la souscription hors ligne.
3. L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en son nom.
4. Les objets de placement doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et le montant de l’abonnement ne doit pas dépasser l’échelle correspondante des actifs ou des fonds.
5. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de mooth Healthy sleep Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions hors ligne»), verser en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du montant initial de l’offre avant 16 h le 16 juin 2022 (t + 2). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément et de remplir les remarques selon les spécifications. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne de Moose Healthy sleep Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats de la souscription en ligne») pour l’offre publique initiale d’actions, afin de s’assurer que son compte de capital dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 16 juin 2022 (t + 2), et que le transfert des fonds de l’investisseur est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
6. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
7. Si un investisseur hors ligne qui n’a pas participé à la souscription ou qui n’a pas obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce et l’annonce spéciale sur le risque d’investissement de mooth Healthy sleep Co., Ltd. Lors de l’offre publique initiale d’actions publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Financial Times, China Daily et Economic Reference Online le 13 juin 2022 (t – 1), afin de bien comprendre le risque de marché et de participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Conformément aux lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) établies par la csrc, l’industrie de l’émetteur est la fabrication de meubles (Code de classification des industries C21), et le ratio P / e moyen statique de l’industrie publiée par China Securities index Co., Ltd. Au cours du dernier mois est 24,99 fois (au 8 juin 2022 (t – 4)), veuillez consulter les investisseurs pour la prise de décisions. Le prix de cette offre est de 38,93 RMB / action avec un ratio P / e de 22,99 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 par le capital – actions total après cette offre, le plus faible avant et après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises), ce qui est inférieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie publié par China stock index le 8 juin 2022 (t – 4).
L’investissement dans de nouvelles actions comporte un risque de marché relativement élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement dans de nouvelles actions, étudier attentivement le risque indiqué dans le prospectus de l’émetteur et tenir pleinement compte des facteurs de risque pour participer prudemment à l’émission de nouvelles actions.
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que 40,01 millions d’actions nouvelles seront émises publiquement et qu’il n’y aura pas de transfert d’actions anciennes dans cette émission. Le montant du capital requis par l’émetteur pour le plan de projet d’investissement levé de cette émission est de 14771438 millions de RMB. Sur la base du prix d’émission actuel de 38,93 RMB / action, l’émetteur estime que le montant total des fonds collectés est de 155758 300 RMB. Après déduction des frais d’émission hors TVA de 80 445500 RMB, le montant net des fonds collectés est estimé à 147714 380 RMB.
3. Si les fonds collectés par l’émetteur ne sont pas utilisés correctement ou si les activités de l’émetteur ne peuvent pas augmenter simultanément à court terme, le niveau de profit de l’émetteur sera affecté négativement ou le risque existe que le rendement de l’actif net de l’émetteur diminue considérablement, ce qui entraînera une réduction du niveau d’évaluation de l’émetteur et une baisse du prix des actions, ce qui entraînera un risque de perte d’investissement pour les investisseurs.
Conseils importants
1. La demande d’offre publique initiale d’au plus 40,01 millions d’actions ordinaires (actions a) de Moose Healthy sleep Co., Ltd. (ci – après dénommée « offre») a été approuvée par le document zjxk [2022] 831 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Il n’y a pas de transfert d’actions anciennes et toutes les actions émises sont de nouvelles actions. Les actions de mooth Healthy sleep Co., Ltd. Sont abrégées en « mooth shares » et le Code des actions est « 001323 ». L’abréviation et le Code sont également utilisés pour l’abonnement hors ligne de cette émission. Les actions émises seront cotées à la Bourse de Shenzhen. Le montant total de l’offre publique est de 40,01 millions d’actions, toutes nouvelles, sans transfert d’actions anciennes. Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises hors réseau était de 28,07 millions, soit 70,00% du total de l’émission; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 12 300000, soit 30,00% du total de l’émission.
2. The issuance shall be conducted by the Combination of Off – net Inquiry and distribution to qualified Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and on – line Pricing and distribution to Social Public Investors who hold the market value of non – Restricted A-Shares and non – Restricted Deposit receipts in Shenzhen Market (hereinafter referred to as “on – line issuance”). L’émetteur et China Merchants Securities Co.Ltd(600999) L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées et mises en oeuvre par China Merchants Securities Co.Ltd(600999) via la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen, et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
3. L’enquête préliminaire sur l’offre a ét é achevée le 8 juin 2022 (t – 4). Après que l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont éliminé les cotations invalides, la quantité d’abonnement proposée pour l’objet de placement au même prix de déclaration est passée de élevée à faible, et la quantité d’abonnement proposée pour le même prix de déclaration est passée de petite à grande, et la quantité d’abonnement proposée pour le même prix de déclaration est passée de tardive à antérieure. Le même prix d’application, la même quantité d’abonnement proposée et le même temps d’abonnement sont triés de l’arrière à l’avant selon l’ordre du numéro de commande généré automatiquement par la sector – forme d’abonnement. La cotation de la partie la plus élevée de l’objet d’allocation de prix est exclue. La quantité d’abonnement rejetée représente 0,11% de la quantité totale d’abonnement proposée de tous les investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation invalide. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) tiennent compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, le niveau d’évaluation de sociétés comparables, la situation du marché, la demande effective de fonds collectés et le risque de souscription, et négocient et déterminent que le prix d’émission du placement hors réseau et de l’émission en ligne est de 38,93 RMB / action. Le rapport prix / bénéfice correspondant et la cotation effective de ce prix sont les suivants:
22,99 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net de 2021 avant et après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents, le plus faible étant retenu, par le cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises, par le capital social total après cette émission);
20,69 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net de 2021 avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le plus faible étant retenu, par le cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises, par le capital social total avant cette émission);
4. Si l’émission est couronnée de succès, le montant total des fonds levés par l’émetteur est de 15575893 millions de RMB et le montant net des fonds levés est de 1477138 millions de RMB. Le plan d’utilisation des fonds levés par l’émetteur et d’autres informations pertinentes ont ét é divulgués dans la lettre d’intention d’offre publique initiale d’actions de Moose Healthy Sleep Co., Ltd. (ci – après dénommée « Lettre d’intention») Le 6 juin 2022 (t – 6). Le texte intégral de la lettre d’intention peut être consulté sur le site Web d’information sur les grandes tendances www.cn. Info. Com. Cn. Requête.
5. La date d’abonnement hors ligne et en ligne de cette émission est le 14 juin 2022 (jour t), et tout objet de distribution ne peut choisir qu’une seule méthode d’abonnement hors ligne ou en ligne.
Abonnement hors ligne
Le temps d’abonnement hors ligne est de 9 h 30 à 15 h le 14 juin 2022 (jour t).
Les objets de placement gérés par les investisseurs hors ligne qui soumettent des cotations valides au cours de la période d’enquête préliminaire ne peuvent et ne doivent pas participer à la souscription hors ligne. Les investisseurs hors ligne saisissent des informations sur les bons de souscription pour tous les objets de placement auxquels ils participent par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne, y compris le prix de souscription, la quantité de souscription et d’autres informations spécifiées par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans l’annonce d’émission. Le prix d’achat est de 38,93 yuan / action. La quantité d’abonnement est égale à la « quantité d’abonnement proposée» correspondant au prix effectif fourni dans l’enquête préliminaire. Lors de la participation à la souscription hors ligne, l’investisseur n’a pas besoin de payer le capital de souscription et paie le montant de la souscription le jour t + 2 après l’attribution.
Tous les objets de placement qui participent à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix, qu’il s’agisse ou non d’une « cotation valide », ne peuvent plus participer à l’abonnement en ligne. Si vous participez simultanément à l’abonnement hors ligne et en ligne, l’abonnement en ligne est invalide.
L’objet du placement doit se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
L’établissement de recommandation (souscripteur principal) vérifiera en outre s’il existe une situation d’interdiction pour l’investisseur coté effectif et l’objet de placement géré avant le placement. L’investisseur coopère en conséquence conformément aux exigences de l’institution de recommandation (souscripteur principal) (y compris, sans s’y limiter, la fourniture de documents d’enregistrement industriel et commercial tels que les statuts, l’organisation d’entretiens avec les contrôleurs effectifs, la fourniture véridique de la liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, La coopération avec d’autres enquêtes sur les relations d’association, etc.). Si l’investisseur refuse de coopérer ou si les documents fournis ne sont pas suffisants pour exclure l’existence de la situation interdite ci – dessus, L’établissement de recommandation (souscripteur principal) sera exclu du placement.
Abonnement en ligne
Les heures d’abonnement en ligne sont les suivantes: 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 14 juin 2022 (jour t). Ouvrir un compte de titres auprès de la succursale de Shenzhen de la csdcc avant le 14 juin 2022 (date t) et le 10 juin 2022 (date t – 2)
