Titre abrégé: Omh Science Group Co.Ltd(300486) Code du titre: Omh Science Group Co.Ltd(300486) Code du titre: Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
(version révisée)
Juin 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan.
2. Après l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Le risque d’investissement résultant de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques est à la charge de l’investisseur.
3. Le plan est la description par le Conseil d’administration de la société de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. The Matters referred to in this plan do not represent the substantive Judgment, confirmation, approval or consent of the Approval authorities to register the matters related to this Issuance. The effective and Completion of the matters related to this Issuance referred to in this plan shall be examined and passed by Shenzhen Stock Exchange and the Approval of Registration will be made by c
L’émission est conforme aux conditions d’émission de titres à des objets non spécifiques énoncées dans les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai).
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, le Conseil d’administration a procédé à une auto – inspection et à une démonstration point par point de la situation réelle de Omh Science Group Co.Ltd(300486) (ci – après dénommée « la société», « Omh Science Group Co.Ltd(300486) L’auteur estime que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs actuels concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles par Gem à des objets non spécifiques, et qu’elles sont conformes aux conditions d’émission d’obligations de sociétés convertibles par Gem à des objets non spécifiques. Résumé de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Types de titres émis cette fois
Les titres émis dans le cadre de cette émission sont des obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») d’actions de sociétés convertibles (actions a), qui seront cotées à la Bourse de Shenzhen, ainsi que des actions convertibles futures.
Échelle d’émission
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 570 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant spécifique des fonds levés doit être déterminé par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites du montant susmentionné.
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée des obligations
La durée de vie des obligations de sociétés convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt nominal
Le niveau du taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour autoriser le Conseil d’administration de la société à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux politiques nationales, aux conditions du marché et aux conditions spécifiques de la société avant L’émission.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an, rembourser le principal à l’échéance et payer les intérêts de la dernière année.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles de sociétés.
2. Mode de paiement des intérêts
L’émission d’obligations de sociétés convertibles adopte le mode de paiement des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour de l’émission d’obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Les questions relatives à l’attribution des intérêts et des dividendes au cours de l’année de conversion sont déterminées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shenzhen.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société (actions a) avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs pour l’année d’intérêt en cours et les années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles est supporté par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations de sociétés convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles. Les détenteurs d’obligations ont le choix de convertir ou non des actions et deviennent actionnaires de la société le lendemain de la conversion.
Détermination et ajustement du prix de conversion
1. Détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix de négociation du jour de négociation précédant l’ajustement a été ajusté en raison de l’élimination des Droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation, le prix de négociation du jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes) et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Le prix de conversion initial spécifique est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration de la société à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société avant l’émission.
Y compris: prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution de dividendes en actions, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions ou d’attribution d’actions (à l’exclusion du capital – actions résultant de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission) entraînant des changements dans les actions de la société et de distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté de façon cumulative dans l’ordre dans lequel les conditions ci – dessus se produisent (les deux décimales suivantes sont réservées et la dernière est arrondie). Les mesures d’ajustement spécifiques sont les suivantes: distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k)
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce pertinente dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties et méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion
Lorsqu’un détenteur d’obligations de sociétés convertibles demande une conversion d’actions au cours de la période de conversion, le nombre d’actions converties est calculé comme q = V / P et un multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: Q se réfère au nombre de détenteurs d’obligations convertibles qui demandent une conversion en actions; V Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. En ce qui concerne la partie des obligations de sociétés convertibles qui n’est pas convertie en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, honorera en espèces la valeur nominale de cette partie des obligations de sociétés convertibles et les intérêts courus correspondants pour la période en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Pendant la durée des obligations de sociétés convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations de sociétés convertibles émises se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de la présente Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen le jour de négociation précédent.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera une annonce pertinente dans les médias d’information désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations de sociétés convertibles non converties en actions. Le prix de remboursement spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la Situation du marché au moment de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion, la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations convertibles de la société non converties au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société à au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (dont 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à racheter détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
Conditions de vente
1. Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’imposition des obligations de sociétés convertibles émises, si le prix de clôture des actions de la société au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs est inférieur à 70% du prix de conversion courant, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie des obligations de sociétés convertibles qu’ils détiennent à la société à leur valeur nominale plus les intérêts courus courants (pour le calcul des intérêts courus courants, voir (11) les conditions de remboursement). Si le prix de conversion est ajusté en raison de l’émission d’actions bonus, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations de sociétés convertibles en actions), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation avant ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date de négociation après ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les « trente jours de négociation consécutifs» susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant le rajustement du prix de conversion.
Les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles des deux dernières années d’intérêt peuvent exercer le droit de revente une fois après que les conditions de revente de chaque année ont été remplies pour la première fois. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment – là, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ne peuvent plus exercer le droit de revente au cours de cette année d’intérêt et les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ne peuvent pas exercer une partie
2. Conditions supplémentaires de vente
Si la société émet cette fois
