Code du titre: Shanghai Medicilon Inc(688202) titre abrégé: Shanghai Medicilon Inc(688202) numéro d’annonce: 2022 – 040 Shanghai Medicilon Inc(688202)
À propos de l’émission d’actions a à des objets spécifiques
Diluer le rendement au comptant et les mesures de remplissage et les engagements des entités concernées
Annonce de (révision)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conformément aux exigences pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), de certains avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du lancement et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence de l’émission sur le bénéfice par action de la société
Hypothèses et prémisses de calcul
1. Il n’y a pas eu de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel, l’environnement opérationnel de l’entreprise et la situation du marché des valeurs mobilières;
2. Supposons que l’émission d’actions à des objets spécifiques soit achevée en août 2022. Le temps de prévision n’est utilisé que pour mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission et ne constitue pas un engagement quant au temps d’achèvement réel. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement En conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. En fin de compte, la date d’achèvement réelle après que la c
3. Supposons que le montant total des fonds levés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est de 21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB, sans tenir compte de l’influence des dépenses d’émission et de l’annulation et du rachat d’actions, la date de référence de tarification est le premier jour de la période d’émission. En raison de l’incertitude du prix des actions le premier jour de la période d’émission, si le prix de clôture de l’action le 8 juin 2022 est de 297,42 RMB / 80% du prix d’émission, le nombre d’actions émises est d’environ 9078100, Représentant 10,44% des actions avant l’émission, Supposons que le nombre d’actions émises cette fois est de 907881 millions (le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions approuvées par la c
4. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère avant et après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 soient stables, en hausse de 20% et de 50% par rapport à 2021;
5. Ne pas tenir compte de l’impact sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission;
6. Ne pas tenir compte de l’influence d’autres facteurs que l’émission, le bénéfice net et la distribution des bénéfices sur l’échelle de l’actif net de la société;
7. Lors de la prévision du nombre d’actions ordinaires émises à la fin de la période, sur la base du capital – actions total de 86916299 actions à la date d’annonce du plan, seule l’influence de l’émission sur le capital – actions total est prise en considération, sans tenir compte de l’annulation du rachat d’actions, de la conversion du Fonds de réserve en capital – actions et d’autres circonstances entraînant des changements dans le capital – actions;
8. L’influence d’autres gains et pertes non récurrents et de cas de force majeure sur la situation financière de la société n’est pas prise en considération.
Il convient d’attirer l’attention des investisseurs sur le fait que les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022 et ne constituent pas des prévisions de bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Influence sur le bénéfice par action de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact de l’émission sur les principaux indicateurs financiers tels que le bénéfice par action, comme le montre le tableau suivant:
Projet 202012.31 / 202112.31 / 202212.31 / 2022
Avant et après cette émission en 2020 et 2021
Total du capital social (10 000 actions) 6 200,00 6 207,95 8 691,63 9 599,44
Hypothèse: en 2022, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est égal à celui de 2021.
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société cotée 12 938,63 28 222,29 28 222,29 28 222,29 (10 000 RMB) après déduction du résultat non récurrent
Bénéfice net des actionnaires de la société cotée 12 347,83 27 107,40 27 107,40 27 107,40 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 2,09 4,55 3,25 3,14
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 2,09 4,55 3,25 3,14
Base après déduction des gains et pertes non récurrents 1,99 4,37 3,12 3,01 bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,99 4,37 3,12 3,01 bénéfice par action (yuan / action)
Hypothèse: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 augmentera de 20% par rapport à 2021.
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société cotée 12 938,63 28 222,29 33 866,75 33 866,75 (10 000 RMB) après déduction du résultat non récurrent
Bénéfice net des actionnaires de la société cotée 12 347,83 27 107,40 32 528,88 32 528,88 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 2,09 4,55 3,90 3,77
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 2,09 4,55 3,90 3,77
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice de base par action est de 1,99 4,37 3,74 3,62 yuan / action.
Dilution après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,99 4,37 3,74 3,62 bénéfice par action (yuan / action)
Hypothèse: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 augmentera de 50% par rapport à 2021.
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société cotée 12 938,63 28 222,29 42 333,44 42 333,44 (10 000 RMB) après déduction du résultat non récurrent
Bénéfice net des actionnaires de la société cotée 12 347,83 27 107,40 40 661,10 40 661,10 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 2,09 4,55 4,87 4,71
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 2,09 4,55 4,87 4,71
Base après déduction des gains et pertes non récurrents 1,99 4,37 4,68 4,52 bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,99 4,37 4,68 4,52 bénéfice par action (yuan / action)
Note: 1. Les indices tels que le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action sont calculés selon la formule spécifiée dans les règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action; 2. Afin de faciliter la comparaison de l’impact du rendement au comptant dilué de cette émission, les projections de 2022 ne tiennent pas compte de l’impact de l’augmentation du nombre d’actions de déverrouillage d’actions restreintes de dividendes en espèces distribués aux détenteurs d’actions restreintes qui devraient être déverrouillables à l’avenir au cours de la période en cours.
Conseils spéciaux sur les risques liés au rendement au comptant dilué de cette émission
Une fois l’émission terminée, l’échelle de l’actif total de la société sera améliorée. Une fois les fonds levés en place, la société utilisera raisonnablement et efficacement les fonds levés pour améliorer la capacité d’exploitation de la société afin d’améliorer la rentabilité à long terme de la société. Toutefois, en raison de l’influence de la macro – économie nationale et du développement de l’industrie, la situation de rentabilité de la société reste incertaine à court terme. Entre – temps, en raison de la nécessité d’un certain cycle pour la construction du projet d’investissement des fonds levés, le rendement des actionnaires pendant la construction sera principalement réalisé par les activités existantes. Si l’activité de la société n’augmente pas dans la même mesure, le bénéfice au comptant par action et le bénéfice dilué par action de la société diminuent et le rendement au comptant risque d’être dilué. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le risque que les rendements au comptant soient dilués.
Nécessité et rationalité de l’émission d’actions à des objets spécifiques
Les projets d’investissement des fonds collectés dans le cadre de cette émission sont conformes aux politiques industrielles nationales pertinentes, à la tendance au développement de l’industrie dans laquelle se trouve la société et au plan de développement futur de la société, ont de bonnes perspectives de marché et des avantages économiques, sont propices à l’amélioration de la rentabilité et de la force du capital de la société, renforcent la capacité de la société à résister aux risques commerciaux, consolident et renforcent la position industrielle de la société, et sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de la société.
Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable de l’émission d’actions à des objets spécifiques, veuillez consulter la section « Analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds collectés » du plan d’émission (révision). La relation entre les projets d’investissement financés par des fonds collectés et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Relation entre le projet d’investissement levé et les activités existantes de la société
L’entreprise est un cro professionnel de R & D intégré préclinique en biomédecine. Actuellement, l’activité principale est de fournir des services de R & D pharmaceutique pour la découverte de médicaments, la recherche pharmaceutique et la recherche préclinique aux entreprises pharmaceutiques et aux instituts de recherche scientifique par l’intermédiaire de la sector – forme technologique R & D. Les activités de découverte de médicaments de la compagnie en sont à un stade de développement rapide. De 2019 à 2021, les revenus des activités de découverte de médicaments de la compagnie sont passés de 1590712 millions de RMB à 4399109 millions de RMB, avec un taux de croissance annuel composé de 66,30%, ce qui est supérieur au taux de croissance global des activités de la compagnie et est une source importante de revenus d’exploitation de la compagnie.
Les fonds recueillis sont principalement investis dans les activités de découverte de médicaments de la société dans le cadre du projet de base de la société Shanghai Medicilon Inc(688202) Après l’achèvement des deux projets de construction susmentionnés, la zone de laboratoire de l’entreprise sera considérablement augmentée, l’équipement expérimental plus avancé et plus efficace sera équipé, plus de personnel de recherche et de développement exceptionnel sera attiré, et la capacité de service de l’entreprise pour la découverte de médicaments sera considérablement augmentée, en particulier pour répondre à la demande d’affaires à grande échelle et à long terme des grandes sociétés biopharmaceutiques en dehors de la Chine, ce qui aidera l’entreprise à accroître encore l’échelle des revenus d’affaires existants et à accroître la compétitivité du marché et l’influence industrielle. Réserve de personnel, de technologie et de marché pour le projet d’investissement levé
1. Réserve de personnel
L’entreprise attache une grande importance à la construction d’une équipe de talents techniques et de gestion avec une vision internationale. Les principaux gestionnaires de chaque secteur d’activité ont plus de 10 ans d’expérience en gestion de la recherche dans le domaine de la recherche et du développement pharmaceutiques. Ils ont une riche expérience et une compréhension profonde de l’industrie, assurant ainsi que l’entreprise fournit des services de recherche et de développement pharmaceutiques aux clients à grande échelle et de haute qualité. Afin de répondre à la demande croissante des entreprises de découverte de médicaments, l’entreprise a mis en réserve un grand nombre de professionnels et de techniciens, dont plus de 1 000 chercheurs dans le secteur de la découverte de médicaments. Les cadres supérieurs de l’entreprise et une équipe R & D forte ont fourni une garantie efficace pour la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement.
2. Réserve technique
L’entreprise a été fondée par des experts nationaux ayant une riche expérience internationale de la recherche et du développement de nouveaux médicaments. Au début, l’entreprise a construit une sector – forme internationale de recherche et de développement de nouveaux médicaments conformément aux exigences de haut niveau. Au cours des 20 dernières années, grâce à la fourniture de services de recherche et de développement de haut niveau à de nombreuses entreprises pharmaceutiques de premier plan et à d’excellentes entreprises pharmaceutiques innovantes dans le monde, à l’absorption et à l’amélioration continues, à l’innovation de nouvelles technologies itératives de recherche et de développement de médicaments, à la maîtrise des technologies clés et des modèles d’évaluation dans divers domaines tels que la synthèse des composés, le dépistage de l’activité des composés, la biologie structurelle, la recherche pharmacodynamique, la recherche pharmaceutique et la recherche toxicologique. L’entreprise dispose d’une capacité complète de recherche et de développement de nouveaux médicaments précliniques et est l’une des rares sectorformes de services de recherche et de développement précliniques en biomédecine à guichet unique en Chine pour compléter le dépistage des composés précurseurs.
