Points de vue de la semaine de base du sous – secteur
Nouvelle énergie: après le catalyseur intensif de la politique chinoise la semaine dernière, la politique commerciale des États – Unis a reçu un autre catalyseur positif majeur au début de cette semaine, le marché américain devrait connaître une forte reprise au cours du deuxième semestre de l’année, et même une reprise progressive de l’habillement, et la demande industrielle à court et à moyen terme a reçu un soutien solide à nouveau; Cette semaine, nous avons publié la stratégie à moyen terme de l’industrie, nous sommes optimistes quant aux possibilités d’investissement dans le cadre des quatre tendances de « l’évolution de la structure de la demande finale, l’itération des nouvelles technologies, la baisse des prix de la chaîne industrielle et le volume continu de la demande », et nous nous félicitons de l’attention.
Matériel électrique et contrôle industriel: 1) réseau électrique: l’investissement dans le réseau électrique est l’un des moyens importants de stabiliser la croissance, le plan d’investissement de 22 ans du réseau électrique Sud a été révisé à la hausse, et l’investissement dans le réseau électrique devrait s’accélérer à partir de juin. Dans le cadre du nouveau système d’alimentation électrique, de nouvelles technologies et de nouveaux équipements sont mis à niveau et accélérés, et des pistes de course telles que le transformateur amorphe, le réseau électrique Sud, le nouveau support d’énergie, l’ultra – haute tension et le compteur d’électricité sont recommandées. Avec la reprise de l’épidémie, la demande de contrôle industriel devrait augmenter rapidement à partir de juin; On s’attend à ce que le processus de remplacement des investissements étrangers par des facteurs de perturbation interne et externe dépasse les attentes et à ce que les principaux acteurs du secteur du contrôle industriel et les possibilités de croissance structurelle en aval soient optimistes.
Hydrogène et piles à combustible: le plan de développement de l’industrie de l’hydrogène de Tangshan a été publié, la promotion et l’accélération des projets de FCV, de station d’hydrogénation et d’eau électrolytique ont été accélérées, ce qui a permis aux entreprises concernées de mettre en place des composants de base de piles à combustible, de station d’hydrogénation et d’équipement de cellules électrolytiques; En mai, la production et les ventes de FCV ont atteint respectivement 243 et 103 véhicules, soit une augmentation de 5,4 fois et 10,4 fois par rapport à l’année précédente. L’efficacité de la planification et des politiques à moyen et à long terme a été progressivement démontrée. Au cours du deuxième semestre, les ventes de FCV par mois pourraient atteindre des milliers; En mai, le catalogue des modèles de véhicules FCV a été publié, les voitures particulières n’ont pas été répertoriées pour la première fois, les entreprises d’État et les entreprises privées financées par des fonds étrangers ont fait des efforts concertés, et FCV peut faire des efforts dans différents domaines de modèles de véhicules.
Principaux événements industriels de la semaine
Nouvelle énergie: les États – Unis ont publié un décret présidentiel exemptant les produits photovoltaïques de l’Asie du Sud – est des droits de douane de deux ans; Adoption par le Parlement européen d’une résolution sur les mesures douanières de lutte contre le travail forcé; La NDRC a publié un avis sur la promotion de la participation de nouveaux types de stockage d’énergie au marché de l’électricité et à l’exploitation de la répartition; JingKe Energy signe un accord de fourniture de composants topcon de 1 GW avec le Groupe Lobby; Dans le quatorzième plan quinquennal de développement de l’énergie de la province du Shandong, la capacité installée de l’énergie éolienne de la province atteindra 28 GW en 2025, dont 8 GW de vent de mer, 65 GW de photovoltaïque et 12 GW de photovoltaïque en mer. Dongfang Electric Corporation Limited(600875)
Matériel électrique et contrôle industriel: le réseau national a formulé et mis en œuvre huit mesures visant à fournir des services complets et à stabiliser l’économie, et les prix des produits OMRON ont augmenté pour la deuxième fois.
Hydrogène et piles à combustible: Biden a accordé 545 millions de dollars au Ministère de l’énergie en vertu de la loi sur la production de défense pour aider les États – Unis à atteindre une capacité de fabrication de cellules de 100 GW d’ici 2050; Qingji Energy Co – operative Hydrogen trip to Promote the ground of 200 FCV Demonstration Operation Project in Guangdong Urban Cluster; La Mongolie intérieure a publié le quatorzième plan quinquennal de conservation de l’énergie et de réduction des émissions, lancé la construction pilote de démonstration de l’application des véhicules à hydrogène et encouragé régulièrement le remplacement des véhicules de transport de marchandises alimentés au carburant.
Portefeuille recommandé par le Sous – secteur
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Conseils sur les risques:
La concurrence des prix dans la chaîne industrielle a dépassé les attentes; L’ajustement des politiques et l’effet de mise en œuvre sont inférieurs aux attentes; L’épidémie mondiale s’est aggravée plus que prévu.
