Code d’actions: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) abréviation d’actions: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) numéro d’annonce: 2022 – 095 Code d’obligations convertibles: 113641 abréviation d’obligations convertibles: huayou
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799)
Mesures de remplissage du rendement au comptant dilué après l’émission non publique d’actions a
Annonce des engagements des parties concernées
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110, ci – après dénommés « avis de protection») et aux avis directeurs publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Estimation de l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers
Après l’émission, l’échelle du capital – actions et l’échelle de l’actif net de la société sont augmentées en conséquence. Étant donné que l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission peut prendre un certain temps à se manifester, le rendement au comptant de la société risque d’être dilué lorsque les fonds collectés sont en place. L’impact du rendement au comptant dilué de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est mesuré comme suit:
Hypothèses
La compagnie analyse l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre sur les principaux indicateurs financiers de la compagnie en se fondant sur les hypothèses suivantes. Les hypothèses suivantes ne servent qu’à mesurer l’influence diluée de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers du rendement au comptant de la compagnie, ne représentent pas le jugement de La compagnie sur les conditions d’exploitation et les tendances des années à venir, ni ne constituent des prévisions de bénéfices et des engagements de rendement. La réalisation des bénéfices de l’entreprise dépend de nombreux facteurs tels que la politique macroéconomique nationale, le développement de l’industrie, la concurrence sur le marché et le développement des entreprises, etc., et il existe une grande incertitude. Les investisseurs et les personnes concernées devraient comprendre les différences entre les plans, les prévisions et les engagements et prêter attention aux risques d’investissement. Les hypothèses sont les suivantes:
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle et la situation du marché de l’entreprise;
2. Supposons que l’offre non publique soit terminée à la fin de novembre 2022 (ce temps n’est utilisé que pour calculer l’impact de l’offre sur le rendement au comptant et ne constitue pas un engagement quant au temps d’achèvement réel. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Enfin, le temps d’achèvement réel après l’approbation de l’offre par la c
3. Aux fins de l’analyse quantitative de l’impact de l’offre non publique d’actions sur l’dilution du rendement au comptant, on suppose que le prix de l’offre non publique est de 70,99 RMB / action, c’est – à – dire 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de résolution de la 38e réunion du cinquième Conseil d’administration (19 juin 2022) (le prix de l’offre n’est qu’un prix de calcul simulé et ne constitue pas une prévision numérique du prix d’émission réel). Le nombre d’actions émises est de 249330 891 (ne dépassant pas 30% du capital social total avant l’émission) et le montant total des fonds levés ne dépasse pas 177000 000 RMB. Entre – temps, l’influence de la déduction des frais d’émission n’est pas prise en compte dans le calcul. Le nombre final d’actions émises et de fonds levés est soumis au nombre d’actions émises approuvé par la c
4. Lors de la prévision de l’actif net de la société, l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé, du bénéfice net et des dividendes en espèces, n’est pas prise en considération;
5. Ne pas tenir compte de l’impact sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission;
6. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, le capital – actions total avant cette offre non publique est de 158765 518 actions, et l’influence de cette offre non publique est prise en considération, sans tenir compte des changements de capital – actions causés par d’autres facteurs;
7. En 2021, le bénéfice net attribuable à l’actionnaire de la société mère et le bénéfice net attribuable à l’actionnaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents étaient respectivement de 38975035 millions de RMB et 38534927 millions de RMB. Selon les conditions d’exploitation de la société et sur la base du principe de prudence, supposons que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 soit calculé comme suit: (1) égal à la période précédente; Augmentation de 10% par rapport à la période précédente; Augmentation de 20% par rapport à la période précédente. L’hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers, ne représente pas le jugement de la compagnie sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022 et ne constitue pas la prévision des bénéfices de la compagnie; 8. Supposons qu’il n’y ait pas de changement dans le capital – actions total de la société en raison de la conversion de la réserve de réserve en capital – actions, de la distribution de dividendes en actions, de l’annulation du rachat d’actions, de l’incitation au capital – actions, de l’exercice de l’incitation à l’option, de l’échange d’obligations convertibles en actions, etc., de la date de convocation du Conseil d’administration chargé de délibérer sur l’offre non publique à la fin
9. Lors du calcul du capital – actions total et du bénéfice par action de la société à la fin de la période ultérieure de l’émission, seules les influences des hypothèses ci – dessus sur le capital – actions total sont prises en considération, sans tenir compte d’autres changements de capitaux propres possibles.
Processus de calcul
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est calculé comme suit:
Projet 20212022
Avant et après cette émission
Total du capital social (actions) 122122848315876455181836976409
Scénario 1: le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, est égal à celui de 2021.
38975035389750353897503538975035 bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable à la société mère après déduction (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 3245324718 24397
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 3243123613 23319
Base après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 3208724439 24121 bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction du résultat non récurrent 3206523346 23056 bénéfice dilué par action (yuan / action) Scénario 2: le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 après déduction du résultat non récurrent a augmenté de 10% par rapport à 2021
389750354287253942872539 bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB)
Bénéfice net de 385349,27 423884,20 423884,20 appartenant à la société mère après déduction (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 3245327190 26836
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 3243125974 25651
Base après déduction du résultat non récurrent 3208726699 23075
Projet 20212022
Avant et après cette émission
Bénéfice par action (RMB / action)
Dilution après déduction du résultat non récurrent 3206525681 25361 bénéfice dilué par action (yuan / action) Scénario 3: le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 après déduction du résultat non récurrent a augmenté de 20% par rapport à 2021
38975035 467700,42 467700,42 bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable à la société mère après déduction de 385349,27 462419,13 462419,13 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 3245329662 9276
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 3243128335 27983
Base après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 3208729327 28945 bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 3206528015 27667 bénéfice dilué par action (yuan / action) Note: bénéfice de base par action, Le bénéfice dilué par action est calculé conformément aux exigences des lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’offre initiale et du refinancement, à la restructuration des actifs importants et aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de L’actif net et du bénéfice par action.
Selon le calcul ci – dessus, le bénéfice de base par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net de la société seront dilués dans une certaine mesure après l’achèvement de l’offre non publique dans les trois hypothèses susmentionnées.
Avis de risque spécial pour le rendement au comptant dilué de cette émission
Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence. À court terme après la mise en place des fonds collectés, la marge de croissance du bénéfice net de la société peut être inférieure à la marge de croissance de l’actif net et du capital – actions total, le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net et d’autres indicateurs financiers diminueront dans une certaine mesure, et le rendement au comptant des actionnaires comporte un risque dilué.
Les investisseurs sont avertis du risque de dilution du rendement au comptant de cette offre non publique.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique
Le montant total des fonds levés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 177000 000 RMB. Après déduction des frais d’émission, il est proposé de les utiliser tous pour le projet de procédé humide d’hydroxyde de nickel – Cobalt avec une production annuelle de 120000 tonnes de nickel – métal, le Projet de sel de lithium de qualité batterie avec une production annuelle de 50 000 tonnes de Guangxi huayou Lithium Industry Co., Ltd. Et le Fonds de roulement supplémentaire.
La nécessité et la rationalité de l’investissement des fonds levés par l’offre non publique d’actions de la société dans le projet, Veuillez consulter l’introduction au contexte et à l’objet de l’offre dans la section I du plan d’offre non publique d’actions a de la Banque de développement non publique de Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 2022 publié le même jour, ainsi que le contenu pertinent de l’analyse de la nécessité et de la faisabilité de la construction du projet dans la section III de l’analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds levés.
La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché engagées dans le projet d’investissement du capital levé
L’entreprise est principalement engagée dans la fabrication de nouveaux matériaux Lithium – électricité, la transformation en profondeur de nouveaux matériaux Cobalt – nickel et l’exploitation minière, la sélection, la métallurgie et d’autres activités commerciales connexes de cobalt, de cuivre et de métaux non ferreux. L’entreprise est une entreprise de haute technologie qui a une chaîne industrielle intégrée allant du développement des ressources Cobalt – nickel à la fabrication de matériaux Lithium – électricité et se consacre au développement de nouveaux matériaux Lithium – électricité à faible intensité de carbone et respectueux de l’environnement.
Après plus de dix ans d’accumulation de développement, l’entreprise a achevé l’aménagement spatial du siège social à Tongxiang, la garantie des ressources à l’étranger, la base de fabrication en Chine et le marché mondial, formant un modèle industriel de développement intégré et synergique des ressources, des métaux non ferreux et des nouvelles énergies. Les trois principaux secteurs d’activité constituent une chaîne industrielle intégrée verticalement au sein de l’entreprise. Entre – temps, l’entreprise met également en place des secteurs d’activité de recyclage et s’efforce de créer une nouvelle écologie industrielle de l’énergie lithium – électricité, de la mise en valeur des ressources en cobalt – nickel, de la fusion et du traitement verts, de la fabrication de précurseurs TERNAIRES et de matériaux cathodiques Lithium – électricité au recyclage et à la réutilisation des ressources.
Le projet d’hydroxyde de nickel – Cobalt humide de la société indonésienne Huashan Nickel – Cobalt avec une production annuelle de 120000 tonnes de nickel – métal est une mesure importante pour améliorer encore le système de chaîne industrielle de l’entreprise, optimiser la structure des produits de l’entreprise et élargir l’échelle de capacité de l’entreprise en fonction des activités existantes de l’entreprise. Il est utile pour l’entreprise de saisir l’occasion historique de la croissance rapide dans le nouveau domaine de l’énergie et de l’évolution du modèle de concurrence du marché, et d’améliorer continuellement sa compétitivité de base.
