Code des valeurs mobilières: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) titre abrégé: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) numéro d’annonce: 2022 – 051 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué des actions non publiques et les mesures de remplissage et les engagements des entités concernées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué des émissions initiales et du refinancement et de la restructuration des actifs importants publiés par la c
Analyse de l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Le montant total des fonds proposés pour cette offre non publique est estimé à 68680744000 RMB. Une fois l’émission terminée, le capital social total de la société augmentera dans une certaine mesure. Par la présente, l’évolution du bénéfice par action de la société après l’émission est analysée comme suit:
Principales hypothèses
1. Supposons que l’offre non publique soit mise en œuvre et achevée en juin 2022 et que les fonds collectés soient obtenus (le temps d’achèvement de l’offre non publique n’est utilisé qu’à des fins de calcul et, en fin de compte, le temps d’achèvement réel de l’offre l’emporte);
2. Supposons que le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique soit calculé en divisant le montant total des fonds à lever par le prix d’émission, et que le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre n’est qu’une estimation, et que le nombre réel d’actions émises après approbation par La c
4. Ne pas tenir compte de l’impact sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (par exemple, les dépenses financières et les avantages générés par les projets d’investissement des fonds collectés) après l’émission des fonds collectés;
5. Ne pas tenir compte de l’influence d’autres facteurs sur le capital social, à l’exception du nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique;
6. Selon le rapport annuel 2021 publié le 23 avril 2022, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de – 8624096 millions de RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de – 8932811 millions de RMB. Supposons qu’en 2022, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, soient arrondis à – 139 millions de RMB et – 170 millions de RMB respectivement après déduction de facteurs importants et accidentels tels que le nettoyage des activités d’éducation et de formation dans les données de 2021. (cette hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’influence de cette émission sur les principaux indicateurs et ne représente pas les prévisions ou le jugement de la compagnie sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022).
7. Lors de la prévision du capital – actions total et du calcul du bénéfice par action de la société après l’offre non publique en cours, seule l’influence de l’offre non publique sur le capital – actions total est prise en considération, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles d’autres facteurs entraînent des changements dans le capital – actions;
8. Supposons que le bénéfice net et les autres éléments du résultat global de la société soient produits à une vitesse constante tous les mois de l’année.
En particulier, l’hypothèse ci – dessus n’est utilisée que pour mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de la transaction sur les principaux indicateurs financiers de la société, et non pour prévoir les résultats d’exploitation futurs de la société, ni pour garantir les bénéfices futurs de la société. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Impact sur les principaux indicateurs de l’entreprise
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit:
Projet 20212022
Avant et après cette émission
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 150615,67 150615,67 195800,37
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) – 86 240,96 – 13 900,00 – 13 900,00
Bénéfice net attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 89 328,11 – 17 000,00 – 17 000,00 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 0,57 – 0,09 – 0,08
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 0,57 – 0,09 – 0,08
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 0,59 – 0,11 – 0,10 (RMB / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 0,59 – 0,11 – 0,10 (RMB / action)
Note: le bénéfice par action est calculé conformément aux dispositions pertinentes des règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique
Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence. Tous les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement. Si l’échelle future des activités de la société et le bénéfice net sont disponibles, le rendement au comptant des actionnaires sera dilué. S’il vous plaît investir rationnellement et prêter attention au risque d’investissement.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique
Nécessité de cette offre privée
1. L’introduction d’un nouveau Contrôleur effectif est un moyen nécessaire d’inverser la situation difficile du développement de la société et d’améliorer la qualité de la société cotée. En raison de l’influence de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Grâce à cette offre non publique, la société cotée introduira jingtengda en tant que nouvel actionnaire contrôlant et Li Junfeng en tant que nouveau Contrôleur effectif. Après l’offre non publique, la société cotée s’appuiera activement sur le soutien stratégique global des nouveaux et anciens actionnaires contrôlants et des ressources industrielles de haute qualité des contrôleurs effectifs pour inverser la situation difficile de développement de la société, améliorer la qualité de la société cotée et promouvoir le développement sain et stable à long terme de la société.
2. Le modèle d’entreprise de l’industrie a besoin d’un soutien important du Fonds de roulement.
En ce qui concerne les principales activités de l’entreprise, l’accent a été mis sur le domaine de l’éclairage intelligent. En général, les projets de villes intelligentes ont un long cycle et des investissements importants, qui sont des industries à forte intensité de capital et qui ont besoin d’un plus grand soutien du Fonds de roulement pour répondre à l’expansion des activités du projet et à l’aménagement du nouveau marché. Avec l’expansion continue de l’échelle de l’entreprise, la demande de fonds de roulement continuera d’augmenter. Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, la force du capital de l’entreprise sera encore améliorée afin de répondre aux besoins de développement durable de l’entreprise et de fournir une garantie de fonds pour la réalisation de la stratégie de développement de l’entreprise. La reconstitution du Fonds de roulement par le biais des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique favorisera également efficacement la croissance des activités de l’entreprise, améliorera la rentabilité globale et contribuera à améliorer efficacement la qualité des sociétés cotées.
Caractère raisonnable de l’offre non publique
1. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est conforme aux lois, règlements et politiques pertinents.
Les fonds collectés par la société à l’aide d’actions autres que celles des banques de développement sont conformes aux dispositions des lois et règlements tels que les mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, et l’utilisation des fonds collectés est conforme aux politiques industrielles nationales.
À la date de publication de la présente annonce, l’entreprise n’avait plus d’activités d’éducation et de formation en dehors de l’école et d’autres activités d’éducation n’avaient pas été effectivement menées à bien, de sorte qu’il n’y avait pas de violation des lois et règlements pertinents et de la « politique de double Réduction » dans la gestion de l’école. Les autres activités éducatives de l’entreprise sont la nouvelle école que Shanghai aozhan Investment Consulting Co., Ltd., une sous – société à part entière, prépare dans le district de Fengxian à Shanghai. L’école proposée n’appartient pas aux activités d’éducation et de formation hors campus. Selon le plan de l’entreprise, l’orientation future de L’école sera l’enseignement professionnel ou d’autres orientations conformes aux lois et règlements pertinents et à la politique de double réduction. En outre, l’entreprise promet que les fonds recueillis ne seront pas investis dans l’éducation ou dans de nouvelles écoles en cours de construction dans le district de Fengxian à Shanghai. Comme indiqué ci – dessus, la situation actuelle et les arrangements futurs en matière d’éducation de l’entreprise ainsi que l’orientation des fonds collectés sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux exigences pertinentes de la politique de double réduction.
Entre – temps, il n’y a pas d’investissement financier pour la détention d’actifs financiers de négociation et d’actifs financiers disponibles à la vente, le prêt à d’autres personnes, la gestion financière confiée, etc., ni d’investissement direct ou indirect dans une société dont l’activité principale est la négociation de titres.
En résum é, l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société est conforme aux lois, règlements et politiques pertinents.
2. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est soumise à des normes de gouvernance et à un contrôle interne parfait.
La société a mis en place un système d’entreprise moderne avec la structure de gouvernance d’entreprise comme noyau en stricte conformité avec les normes de gouvernance des sociétés cotées, et a formé un système de gouvernance d’entreprise plus standard et un environnement de contrôle interne parfait par l’amélioration et l’amélioration continues.
En ce qui concerne la gestion des fonds collectés, la société a mis en place des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés conformément aux exigences réglementaires et a précisé le stockage, l’utilisation, le changement, la gestion et la supervision des fonds collectés. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique auront été mis en place, le Conseil d’administration de la société continuera de superviser le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés et de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds collectés.
Mesures spécifiques proposées par la société pour remplir le rendement au comptant dilué
Compte tenu de l’impact de l’offre non publique sur l’dilution du rendement au comptant des actionnaires d’actions ordinaires, afin de protéger les intérêts des investisseurs et de compenser la réduction du rendement au comptant qui pourrait résulter de l’offre non publique, la société s’engage à prendre de nombreuses mesures pour assurer l’utilisation efficace des fonds collectés, prévenir efficacement le risque d’dilution du rendement au comptant et améliorer la capacité de rendement à l’avenir. La société ne garantit pas les bénéfices futurs de la société en prenant des mesures pour compenser le rendement. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Les mesures spécifiques sont les suivantes:
Renforcer la surveillance des fonds collectés afin d’assurer une utilisation raisonnable et légale des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de veiller à ce que les fonds collectés dans le cadre de cette émission soient utilisés exclusivement pour les projets d’investissement des fonds collectés, la société a adopté des mesures pour l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Les dispositions et les exigences des lois et règlements, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, etc., ont formulé et amélioré Le système de gestion des fonds collectés de la société en fonction de la situation réelle de la société, et ont précisé que la société adopte un système de compte spécial et de fonds spéciaux pour les fonds collectés. Afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de superviser leur utilisation. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique auront été mis en place, le Conseil d’administration de la société continuera de superviser le stockage spécial des fonds collectés par la société, de veiller à ce que les fonds collectés soient utilisés pour des projets désignés, d’effectuer régulièrement des audits internes des fonds collectés, de coopérer avec les banques de surveillance et les organismes de recommandation pour inspecter et superviser l’utilisation des fonds collectés, afin d’assurer une utilisation rationnelle et normalisée des fonds collectés et de prévenir raisonnablement les risques liés à l’utilisation des fonds collectés.
Améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise et réduire les coûts d’exploitation
L’entreprise renforcera encore le contrôle de la qualité, optimisera continuellement les processus opérationnels et le système de contrôle interne, et normalisera la gestion et le contrôle de chaque lien opérationnel. Dans la gestion quotidienne des opérations, renforcer la gestion des achats, de la production, des ventes, de la recherche et du développement et d’autres liens, promouvoir davantage le contrôle des coûts, améliorer l’efficacité opérationnelle des actifs de l’entreprise, réduire les coûts d’exploitation de l’entreprise, afin d’améliorer la rentabilité de l’entreprise. L’entreprise tirera pleinement parti de la bonne occasion de recueillir des fonds pour optimiser davantage sa structure de capital, améliorer son efficacité interne de gestion et renforcer sa compétitivité. Renforcer le développement des entreprises et améliorer la rentabilité de l’entreprise
L’entreprise a l’intention de répondre activement aux changements et aux défis de l’industrie en développant ses principales activités et en améliorant sa compétitivité globale, d’accroître les bénéfices futurs et d’atteindre les objectifs de développement de l’entreprise afin de remplir les rendements des actionnaires. L’entreprise renforcera encore l’optimisation de l’allocation des ressources, saisira les possibilités de développement de l’industrie et stimulera la croissance de la performance grâce à l’éducation et à la formation de l’entreprise et à l’éclairage des semi – conducteurs, afin d’améliorer la rentabilité de l’entreprise.
Assurer le rendement des bénéfices des actionnaires de la société lorsque les conditions de distribution des bénéfices sont remplies
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, la société clarifie et améliore les principes et les méthodes de distribution des bénéfices de la société dans les statuts, améliore les procédures et les mécanismes de prise de décisions en matière de distribution des bénéfices de la société et met en place un mécanisme efficace de retour des actionnaires. À l’avenir, la société appliquera strictement la politique de dividende de la société, récompensera activement les actionnaires lorsque les conditions de distribution des bénéfices sont remplies, réduira l’dilution du rendement au comptant de la société par cette émission et garantira la protection des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Engagements pris par les entités concernées de la société en ce qui concerne le remplissage des mesures de rendement
Engagement de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif
Afin de s’assurer que les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de l’offre non publique de la société peuvent être effectivement mises en œuvre et que les intérêts des petits et moyens investisseurs peuvent être protégés, les actionnaires contrôlants actuels de la société, qinshang Group, les contrôleurs effectifs, Li xuliang et Wen Qi, et les nouveaux actionnaires contrôlants Jing Tengda et les nouveaux contrôleurs effectifs, Li Junfeng, ont pris les engagements suivants en ce qui concerne les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de l’offre non publique de la société après l’achèvement de l’offre non publique:
1. En tant qu’actionnaire contrôlant / Contrôleur effectif de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
2. Si la société ou l’actionnaire subit des pertes en raison de la violation des engagements susmentionnés, l’unit é ou l’actionnaire assume des responsabilités supplémentaires conformément à la loi.
3.
